Brent. 14.04. Нефть в диапазоне $31-32 за баррель

Нефтяные цены остаются выше уровня $31 за баррель, несмотря на заявления Саудовской Аравии о планах увеличить скидки на свою нефть и продолжить распродажи. Королевство намерено увеличивать дисконт, даже несмотря на заключенную накануне сделку ОПЕК+ по сокращению нефтепроизводства. 

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали сегодняшние данные по торговле Китая. Спад показателей импорта и экспорта существенно замедлился, что сигнализирует о восстановлении деловой активности в стране. Этот факт оказал рисковым активам (в том числе и нефти) умеренную поддержку. 

Однако определяющим фактором для дальнейшего движения актива остается ситуация вокруг спроса на сырье, который пока не демонстрирует положительной динамики в условиях продолжающихся карантинных мер по всему миру. 

USD/RUB. 14.04. Рубль укрепился до уровня 73,00

На старте торгов вторника курс рубля стабилизировался на уровне 73,00. Рубль получает поддержку нефтяного рынка, где котировки Brent прочно закрепились выше уровня $31 за баррель после заключения нового соглашения ОПЕК+. Однако участники рынка считают, что сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки недостаточно для стабилизации нефтяного рынка, поэтому Brent не получила должной поддержки. 

Сегодня рисковые активы могут оказаться под давлением после пресс-конференции МВФ, на которой организация представит обновленные прогнозы по темпам роста мировой экономики. 

В фокусе внимания завтра окажется статистика по недельной инфляции в России. Эти данные могут повлиять на решение Банка России по ставке 24 апреля. 

USD/JPY. 14.04. Продавцы вышли из треугольника

Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник потеряла около 700 пунктов, закрыв торговый день на отметке 107.73.

Цена USD/JPY протестировала ключевой уровень 108.50, расположенный в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200. Продавцы пробили нижнюю грань графической модели «треугольник», дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции и нового похода к минимумам. Однако также высока вероятность перехода к движению в широком боковом канале 107.00-110.00. Поэтому новые сделки безопаснее планировать после пробоя, либо отскока от уровня 107.00.

AUD/USD. 14.04. Рост к линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в понедельник пробила уровень сопротивления 0.6350, достигнув ближайшей цели для роста, расположенной на отметке 0.6380, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена AUD/USD развивает движение в рамках восходящего тренда. Силу австралийской валюте сегодня утром придали опубликованные данные торгового баланса КНР, которые превзошли прогнозы аналитиков, дав надежду на восстановление экономики поднебесной быстрее, чем ожидалось.

В среднесрочной перспективе с большей вероятностью можно прогнозировать продолжения восходящей тенденции. Буду искать возможности для входа в рынок на коррекции. Среднесрочный ориентир для покупок находится на уровне сопротивления 0.6700, у линии EMA 200.

Фундаментальный обзор (14.04): Китай, рисковые активы, США

Настроения инвесторов на глобальных площадках остаются умеренно оптимистичными после выхода статистики по торговле Китая. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт в марте снизился на 6,6% г/г после падения на 17% в феврале. Показатели импорта сократились на 0,9% после падения на 4%. 

Подобная динамика сигнализирует о том, что деловая активность в стране начала восстанавливаться после карантина, что поддержало аппетит к рисковым активам на глобальных финансовых рынках. Дополнительную поддержку риску оказывает видимое замедление темпов распространения коронавируса в мире. Согласно официальным источникам, за вчерашний день было выявлено лишь 70 тыс. новых случаев заболевания.

Однако уже сегодня настроения инвесторов могут ухудшиться после конференции МВФ, на которой представители организации представят пересмотренный прогноз по динамике мировой экономики в 2020 году. Ожидается, что новые данные не обрадуют рынки. 

Что касается США, здесь сегодня стартует сезон банковской отчетности: ожидается публикация финансовых результатов Wells Fargo и JP Morgan. Американский фондовый рынок может оказаться под видимым давлением, если финансовые показатели не оправдают ожиданий аналитиков.