Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
FreshForex
Записей в блоге: 822
Плохие новости из США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май.

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за май.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация статистики из Соединенных Штатов по розничным продажам и промышленному производству за май. Я ожидаю выхода обоих показателей хуже медианы прогнозов, что позволит евро продемонстрировать хороший рост котировок. Во-первых, на розничные продажи сильное влияние оказывают доходы населения, которые в Штатах начинается демонстрировать замедление темпов роста. Во-вторых, промышленный индекс ISM по итогам мая опустился на минимум последние два года, что указывает на снижения деловой активности в промышленном производстве. Дополнительную поддержку евро окажет бычье ралли на нефтяном рынке, поскольку между EURUSD и BRENT наблюдается прямая корреляция. Накануне неизвестные лица обстреляли два нефтетанкера в Оманском заливе – рост геополитической напряженности на ближнем Востоке будет оказывать поддержку нефтяному рынку.

Торговая рекомендация: Buy 1.1269/1.1255 и takeprofit 1.1328.

 

GBPUSD:

Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости пересмотра сделки, которую ранее согласовала Т. Мэй с Европейским Союзом. Сейчас Джонсон лидирует в гонке с большим отрывом, имея поддержку 79 законодателей. На втором месте находится министр иностранных дел Джереми Хант, позиционирующий себя как умеренный политик, которого поддерживают 34 законодателя. Для фунта это негативный сигнал, поскольку политические риски вновь возрастают, и инвесторы будут уходить из британских активов. Сильных распродаж британской валюты сейчас ожидать не стоит, поскольку восходящий тренд на нефтяном рынке, будет оказывать поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT.

Торговая рекомендация: флэт 1.2635-1.2730.

 

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние окажут два фактора. Во-первых, макроэкономическая статистика из США, которая, на мой взгляд, разочарует инвесторов слабыми данными на фоне снижения деловой активности в промышленности и снижения уровня доходов населения. Этот фактор может вызвать распродажи USDJPY к уровню 108.00. Во-вторых, снижение индекса “страха” VIX сигнализирует о продолжении восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку паре USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов.  

Торговая рекомендация: флэт 108.00 -108.70.

Разочаровывающие данные по инфляции в США
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июнь.

 

EURUSD:

Вчерашние разочаровывающие данные по инфляции в США за май не оставляют Федеральному Резерву иного выбора, как снизить процентную ставку на заседании 31 июля – фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 80% вероятность такого исхода. Еще в начале недели этот показатель был чуть выше 65%. Инфляция в Соединенных штатах снижается по двум причинам. Во-первых, за последний год доллар серьезно укрепился по отношению к большинству конкурентов, что способствует снижению импортных цен. Во-вторых, стоимость энергоносителей падает последние полтора месяца, что также способствует снижению инфляции, поскольку на бензин приходится порядка 25% индекса потребительских цен. Для американского доллара это плохой сигнал и я ожидаю, роста котировок EURUSD.

Торговая рекомендация: Buy 1.1290/1.1270 и takeprofit 1.1344.

 

GBPUSD:

Позитивная динамика кредитного рынка указывает на рост котировок британской валюты: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Инвесторы позитивно восприняли релиз по рынку труда Соединенного Королевства, в котором был зафиксирован рост среднего заработка на 3,1%. Напомню, что Банка Англии ожидал роста показателя на 3% и более высокий рост позитивно отразится на ВВП Великобритании. Нельзя обойти стороной и снижение инфляции в Штатах, что негативно отразится на стоимости доллара. Если в мае 2018 года показатель Consumer Price Index составлял 2,8%, то теперь 1,8%. Инфляция упала на 1% и FOMC может снизить процентную ставку для смягчения негативного тренда.

Торговая рекомендация: Buy 1.2677/1.2660 и takeprofit 1.2739.

 

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной макроэкономической статистики из США по инфляции за май, где показатель CPI вышел хуже ожиданий рынка, что заставит инвесторов продавать американский доллар. С другой стороны, инвесторы ждут от ФРС двукратного снижения процентных ставок во втором полугодии (31 июля и 18 сентября), что в свою очередь будет способствовать продолжению бычьего тренда на рынках акций и может оказать паре USDJPY сильную поддержку, поскольку она сильно коррелирует с фондовыми площадками. С начала июня индекс S&P500 вырос на 5% и этот тренд по-прежнему в силе.

Торговая рекомендация: флэт 108.10 -108.70.

Бычье ралли на рынках акций
0

Прогноз на неделю 10-14 июня:

XAUUSD:

Золото в конце минувшей недели обновило годовой максимум и сейчас интересно время для продажи драгоценного металла, в расчете на техническую коррекцию. Основная причина для коррекции – это бычье ралли на фондовых площадках. Мы наблюдаем хороший спрос на акции, как на развитых рынках, так и на развивающихся площадках. “Желтый металл” и рынки акции исторически имеют обратную корреляцию. Инвесторы сейчас активно покупают акции, поскольку ждут от Федерального резерва снижения процентных ставок на заседании 31 июля. Пятничная статистика из Штатов по рынку труда лишь усилила ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок.

Торговая рекомендация: Sell1333.77/1348.55 и take profit 1320.02.

 

#SP500:

В мае в американской экономике было создано 75 тысяч новых рабочих мест, а темп роста среднего заработка составил 3,1% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков Wall Street предполагал более высокие значения и на этом фоне, фьючерс на ставку ФРС США сигнализирует о возможном трехкратном снижении процентных ставок во второй половине года. Сейчас на рынке складывается интересная и на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Чем хуже поступает статистика из США, тем больше будет дорожать американский фондовый рынок. И связанно это в первую очередь с ожиданиями снижения процентных ставок Федерального резерва.

Торговая рекомендация: Buy2870/2849 и take profit 2900.

 

#Sberbank:

Акции крупнейшего банка Восточной Европы во вторник 11 июня откроют торги с гэпом вниз примерно на 16 рублей – таков размер дивидендов банка по итогам работы за 2018 год. Я рекомендую покупать акции банка во вторник с открытия торгов, в расчете на постепенное закрытие дивидендного гэпа. Безусловно, за один день гэп не закроют – на этой уйдет несколько дней. Тем не менее, сейчас хороший момент для спекулятивной торговли по данному инструменту. Мы наблюдаем хороший приток капитала в развивающиеся рынки и акции Сбербанка могут продемонстрировать хороший восходящий тренд. Нельзя обойти стороной и позитивную корпоративную отчетность - в мае Сбер заработал 75,7 млрд. руб. чистой прибыли, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Напомню, что в марте и апреле темп роста составил 11,4% и 13,5% соответственно. Темп роста прибыли ускоряется, что положительно отразится на стоимости акции банка.  

Торговая рекомендация: Buy233.50/230.05 и take profit 240.31.

Статистика из США вызовет распродажи доллара
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май.

15.30 мск. Великобритания: Индекс цен производителей за май.

 

EURUSD:

В первой половине дня единая европейская валюта будет демонстрировать снижение, на фоне распродаж в золоте, поскольку евро и драгоценный металл имеют сильную корреляцию. Инвесторы активно скупают “рисковые активы” (акции, нефть, высокодоходные валюты) и на этом фоне мы видим отток капитала из “безопасных активов” (йена, франк и золото). Во второй половине дня ход торгов будет определен макроэкономической статистикой из Соединенных Штатов - я ожидаю, снижения показателя индекса цен производителей, что негативно отразится на стоимости доллара. Producer Price Index сильно зависит от стоимости сырья, стоимость которого в конце весны сильно сократилась. Согласно фьючерсному рынку в Чикаго, инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС в июле и сентябре, и негативные данные только усилят эти ожидания.

Торговая рекомендация: Buy 1.1307/1.1285 и takeprofit 1.1360.

 

GBPUSD:

Ход торгов сегодня определится статистикой из Великобритании по рынку труда. Нас в первую очередь интересует показатель среднего заработка, который оказывает существенное влияние на инфляцию Соединенного Королевства. В последнем отчетном периоде этот показатель сократился на 0,3%, на фоне политической неопределенности относительно BREXIT. Если сегодня мы увидим вновь снижение показателя, то британская валюта попадет под масштабные распродажи. Рост показателя выше уровня 3% обеспечит фунту хороший восходящий тренд.

Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2750.

 

USDJPY:

Д. Трамп критикует ФРС США и заявляет о желании договориться с КНР по торговым вопросам. С одной стороной, это плохо для данной валютной пары, поскольку ожидания снижения процентных ставок ФРС будет оказывать давление на стоимость доллара. С другой стороны, мы будем наблюдать продолжение бычьего ралли на фондовых рынках, что в свою очередь может оказать паре USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с рынками акций. Как в связи с этим, торговать: покупать, или продавать? Я рекомендую покупать USJPY, поскольку восходящий тренд на фондовых рынках окажет сильную поддержку паре.

Торговая рекомендация: Buy 108.40/108.25 и takeprofit 109.00.

Всё внимание на Non-Farm
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за май.

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май.

 

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация данных по занятости в Штатах. Опережающие индикаторы показывают смешанную динамику: индексы занятости ISM в промышленности и секторе услуг продемонстрировали рост, а показатель количества заявлений на пособия по безработице и компонент занятости ADP разочаровали рынок слабыми данными. На мой взгляд, показатель Non-Farm может быть опубликован на уровне медианы прогнозов с небольшими отклонениями, а показатель среднего заработка чуть хуже консенсуса. Для доллара это негативный сигнал, поскольку на рынке будут вновь муссироваться слухи относительно снижения процентных ставок ФРС на заседании 31 июля.

Торговая рекомендация: Buy 1.1245/1.1220 и takeprofit 1.1300.

 

GBPUSD:

Для фунта сегодня напряженный день. Т. Мэй должна уйти в отставку и на ее место должен прийти, …а кто, пока не известно. Многие инвесторы склоняются к Б. Джонсону. У него сейчас больше шансов на победу во внутрипартийных выборах. Д. Трамп, который на днях гостил в Великобритании, также оказал поддержку Джонсону и дал ему ряд советом относительно BREXIT. Если Джонсон воспользуется советами американского президента, то Британия выйдет из состава Е.С. без соглашения и денежной компенсации, что усилит риски для инвесторов. На мой взгляд, сегодня целесообразно пропустить торговлю фунтом и лучше обратить внимание на рынок нефти, где сорт BRENT демонстрирует мощный рост котировок, после заявления России и Саудовской Аравии о необходимости продолжения сотрудничества для стабилизации ситуации на рынке углеводородов. Сегодня я ожидаю роста котировок нефти в область 62.90.

Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2735

USDJPY:

Д. Трамп заявил о готовности провести встречу с лидером КНР на площадке саммита G-20 в Японии. Саммит состоится через три недели, и американский президент планирует детально обсудить перспективы торгового сотрудничества Вашингтона и Пекина. Для рынков акций это хоть и умеренный, но все же позитивный сигнал. Инвесторы уже устали от распродаж на фондовых площадках и сейчас пытаются “зацепиться” за любой повод для коррекции. Это позитивный сигнал для USDJPY, которая имеет прямую корреляцию с фондовыми индексами.

Торговая рекомендация: Buy 108.20/108.20 и takeprofit 108.72.

Всё внимание на ЕЦБ!
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.45 мск. США: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

 

EURUSD:

Основным событием дня сегодня станет объявление итогов заседания ЕЦБ. Центробанк не будет менять уровень процентных ставок сегодня, однако может объявить о таком шаге. Фьючерс на ставку ЕЦБ указывает на высокую вероятность снижения ставки 12 декабря. Этот шаг вызван сильным снижением инфляции в Еврозоне - Consumer Price Index Core находится на уровне 0,8%, при таргете Центробанка 2%. Марио Драги сегодня отметить риски торговой войны и BREXIT, и укажет на необходимость стимулирования экономики в ближайшие месяцы. Для евро это негативный сигнал, а для европейских фондовых рынков напротив, сигнал позитивный.  

Торговая рекомендация: Sell 1.1260/1.1285 и takeprofit 1.1190.

 

GBPUSD:

Сегодня у фунта есть причины, как для роста, так и для падения. Начнем с приятного. Негативная статистика из Штатов от агентства ADP по занятости в частном секторе за май повысили вероятность трехкратного снижения ставки ФРС во второй половине года. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на снижение ставки в июле, сентябре и декабре. Такой пессимизм инвесторов будет оказывать негативное влияние на курс доллара. Однако обольщаться покупателям фунта не стоит – политическая неопределенность относительно BREXIT заставляет британский бизнес сокращать инвестиционные планы. Завтра мы должны узнать имя нового британского премьер-министра и возможно ситуация уже будет более определенной.

Торговая рекомендация: флэт 1.2645 - 1.2735

 

USDJPY:

Плохие новости из США позитивны для американского рынка акций – звучит парадоксально, но сейчас это именно так. Почему? Всё дело в монетарной политике ФРС США. Чем хуже новости, тем больше вероятности снижения процентных ставок в Соединенных Штатах. Чем ниже ставки, тем выше стоимость акций. Чем выше стоимость акции, тем дороже курс валютной пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с фондовыми площадками. Вчера мы получили негативный отчет по занятости от ADP, завтра получим официальные данные от министерства труда США. С высокой долей вероятности мы итоговый показатель по Non-Farm будет ниже консенсус-прогноза и дело здесь не в торговой войне США-Китай, а в том, что в американской экономике за последние пять лет создано достаточно много рабочих мест и сейчас достаточно мало свободных вакансий.

Торговая рекомендация: Buy 108.05/107.83 и takeprofit 108.50.

Евро готовится к заседанию ЕЦБ
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май.

17.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.

 

EURUSD:

В первой половине дня я ожидаю роста котировок единой европейской валюты в область максимума вторника 1.1276/1.1295 на фоне позитивной динамики товарного рынка. Мы видим устойчивый спрос в сегменте драгоценных и промышленных металлов, что окажет положительное влияние на стоимость единой европейской валюты. На рынке существует прямая корреляция между евро и металлами. Затем я ожидаю, снижения курса евро на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Завтра на заседании ЕЦБ евро может попасть под волну распродаж, поскольку Центробанк может анонсировать новые меры стимулирования экономики на фоне низкой инфляции в Еврозоне.  

Торговая рекомендация: флэт 1.1220 -1.1300.

 

GBPUSD:

Покупаем британскую валюту на фоне позитивной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Инвесторы ожидают во второй половине года трехкратного снижения процентных ставок в Соединенных Штатах – по мнению фьючерсного рынка в Чикаго, ФРС снизит ставку в июле, октябре и декабре. Безусловно, ФРС может и не снизить ставки три раза – это всего лишь ожидания, но рынок живет ожиданиями и сейчас этот процесс играет против американского доллара.

Торговая рекомендация: Buy 1.2690/1.2670 и takeprofit 1.2735.

 

USDJPY:

Позитивная динамика фондовых рынков окажет положительное влияние на котировки валютной пары USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с рынками акций. Инвесторы устали от торговой войны США и Китая и решили фиксировать прибыль по коротким позициям в акциях, тем более подвернулся хороший повод – ФРС США может начать процесс снижения процентных ставок уже в следующем месяце. Пока можно говорить лишь о технической коррекции на фондовых рынках – геополитическая напряженность по-прежнему сохраняется и через неделю-две рынки акций вновь могут попасть под волну распродаж.

Торговая рекомендация: Buy 107.98/107.75 и takeprofit 108.45.

Хорошая неделя для #Novatek
0

Прогноз на неделю 3-7 июня:

#Novatek:

Последние два месяца компании демонстрирует бурный рост котировок. В первую неделю лета я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, менеджмент НОВАТЭК анонсировал продление программы выкупа акций на двенадцать месяцев, до лета 2020 года. Компания будет ежедневно выкупать акции с рынка, что традиционно оказывает поддержку котировкам. Во-вторых, руководство рассчитывает на увеличение спроса сжиженного природного газа в азиатском регионе, что положительно отразится на доходах компании.

Торговая рекомендация: Buy1314.77/1302.55 и take profit 1343.02.

 

USDTRY:

На минувшей неделе пара продемонстрировала снижение на 4% и нисходящий тренд набирает обороты! Инвесторы сейчас активно продают пару по двум причинам. Во-первых, Центробанк Турции увеличил норму резервирования для долларовых депозитов, что уменьшило привлекательность валютных вкладов для коммерческих турецких банков. Банкам теперь не выгодно наращивать американскую валюту на своих балансах. Во-вторых, после телефонных переговоров лидеров Турции и США Д. Трамп согласился сократить пошлины на турецкую сталь с 50% до 25%, что положительно отразится на экономическом росте Анкары.

Торговая рекомендация: Sell5.8680/5.9001 и take profit 5.7820.

 

#BRENT:

Черное золото сейчас торгуется на минимальном уровне за последние три месяца и сейчас выгодное время для открытия позиции Buy. В конце месяца состоится саммит ОПЕК+, где ведущие мировые экспортеры углеводородов могут продлить соглашение по ограничению добычи сырья. Текущие нефтяные котировки не устраивают Саудовскую Аравию, которая настроена на уровень 80$/баррель. Прошло уже пять месяцев, и ценник так ни разу не достиг этой отметки. Летом традиционно наблюдается увеличение потребления нефтепродуктов (авиатранспорт, автомобильный транспорт, морской транспорт) и ограничение добычи со стороны ОПЕК+ положительно отразится на стоимости углеводородов.

Торговая рекомендация: Buy 60.80/60.35 и take profit 63.31.

Снижение доходности американских 10-летних облигаций
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за май.

17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью за май.

 

EURUSD:

Сегодня нас ожидают “американские горки”. В первой половине дня можно ожидать снижения курса евро на фоне умеренно негативный новостей из Еврозоны по инфляции – сокращение потребительского спроса и низкие цены на энергоносители указывают на снижение индекса потребительских цен. Отчет по инфляции будет получен за два дня до заседания ЕЦБ и инвесторы начнут размышлять на тему сохранения нулевых ставок в Европе в течение длительного времени - это может быть основным вариантом, которым будет руководствоваться М. Драги с коллегами. Во второй половине дня всё внимание инвесторов будут сфокусировано на выступлении главы ФРС. С учетом роста геополитической напряженности между США и Китаем, руководитель Федрезерва может намекнуть на смягчение кредитно-денежной политики во второй половине года. Для доллара это плохой знак! Что мы получаем в сухом остатке? На мой взгляд, снижение котировок в первой половине дня необходимо использовать для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение тренда.   

Торговая рекомендация: Buy 1.1230/1.1211 и takeprofit 1.1265.

 

GBPUSD:

Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для британской валюты. Британский промышленный индекс PMI по итогам мая опустился ниже критического уровня 50% -бизнес беспокоит торговая война США и Китая и неопределенность вокруг BREXIT. Последний раз индекс опускался ниже 50% летом 2016 года, когда были объявлены итоги референдума по BREXIT. Фунту сейчас будет сложно продемонстрировать сильный рост котировок. Хорошая новость для фунта – это будущий рост нефтяных котировок. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих уверен в продлении соглашения ОПЕК+ и этот фактор сейчас оказывает сильную поддержку черному золоту. Нефть BRENT сегодня может протестировать уровень 62.30.

Торговая рекомендация: флэт 1.2640 -1.2705.

 

USDJPY:

Закрытие коротких позиций на американском фондовом рынке положительно отразится на стоимости данной валютой пары, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с S&P500. Почему инвесторы сейчас могут начать фиксировать прибыль по “шортам”, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина? Всё дело в сильном снижении доходности американских 10-летних государственных облигаций. Доходность в последний месяц упала так сильно, что сейчас интересно купить акции ради получения дивидендного дохода. Взаимные фонды, которые активно работают с деньгами розничных инвесторов в Штатах, сейчас могут начать активно покупать “голубые фишки” (акции надежных компаний).

Торговая рекомендация: Buy 107.70/107.52 и takeprofit 108.27.

Слухи играют на руку покупателям евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за апрель.

 

EURUSD:

Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по расходам на личное потребление выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку доходы потребителей сейчас не демонстрирую сильного роста. Этот фактор не сможет оказать поддержку американской валюте. Приток капитала на развивающиеся рынки также положительно отразится на стоимости евро – мы видим, как инвесторы покупают валюту и акции Турции, Бразилии, России. Нельзя обойти стороной и слухи на тему нового президента ЕЦБ. Напомню, что полномочия Марио Драги 31 октября 2019 года. Сейчас главным претендентом на пост главы ЕЦБ является Й. Вайдман. Немец активно выступает за повышение процентных ставок в еврозоне и критикует М. Драги, которые способствовал сильному снижению курса евро. Данные слухи также играют на руку покупателям единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.1110/1.1090 и takeprofit 1.1154.

 


GBPUSD:

Основной претендент на пост британского премьер-министра заявил о необходимости проведении BREXIT без соглашения с Е.С. Б. Джонсон сейчас настаивает именно на так называемом жестком BREXIT. Инвесторы боятся такого исхода, поскольку, по их мнению, этот шаг нанесет удар по экономическому росту. Спад ВВП будет в первый год, однако затем экономика адаптируется к новым реалиям. Но трейдеры не хотят смотреть на то, что будет через год – их интересует текущая ситуация и она становится всё более мрачной. На этом фоне мы видим снижение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. 

Торговая рекомендация: Sell 1.2638/1.2660 и takeprofit 1.2585.

 

USDJPY:

Ход торгов, как и прежде, будет зависеть от динамики фондовых рынков, с которыми данная валютная пара имеет сильную корреляцию. На этой неделе мы видим приток капитала на развивающиеся рынки – растут в цене акции Бразилии, Турции, России. Теперь черед за развитыми рынками, которые пока не спешат демонстрировать сильный рост. Инвесторы ждут комментариев Д. Трампа относительно торговых переговоров США и Китая. Трамп на этой неделе много написал в твиттере о Р. Мюллере и его докладе, но про торговые переговоры пока ничего не сказал. Президент США фокусирует внимание своих избирателей на том, что Мюллер потратили 40 млн.$ бюджетных средств на расследование связи Трампа с Россией, однако деньги были выброшены на ветер. Поскольку Мюллер закрыл свое дело и ушел в отставку, то теперь Трамп может переключиться на “торговые переговоры”. Я жду позитивных комментариев Трампа в твиттере и роста индекса S&P500 выше психологического уровня 2800, что в свою очередь положительно отразится на стоимости USDJPY.

Торговая рекомендация: Buy 108.80/108.60 и takeprofit 109.40.

Новая отсрочка по BREXIT!?
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США:  Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.

Франция и Германия – банковский выходной.

 

EURUSD:

Инвесторы из Франции и Германии сегодня отдыхают и на этом фоне, в первом половине дня следует ожидать спокойной торговли. В целом, для евро сейчас формируется негативный фон. Проблемы итальянского государственного долга и низкой инфляции заставляют ЕЦБ всё больше говорить о необходимости  новой программы QE. Последняя программа QE, которая была запущена в 2015 году, вызвала сильное снижение стоимости единой европейской валюты. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по запасам сырой нефти. Предварительные данные Bloomberg указывают на снижение запасов черного золота и бензина – с данным мнением можно согласиться, поскольку в Северной Америке сокращается число буровых платформ, что сигнализирует о снижение деловой активности в нефтегазовом секторе. Что мы имеем в сухом остатке? Торги по евро будут проходить в боковом тренде на фоне низких объемов торгов, а по нефти можно ожидать роста котировок в область 70.00.

Торговая рекомендация: флэт 1.1110 -1.1180.

 


GBPUSD:

Спекуляции на тему BREXIT только набирают обороты. Некоторые кандидаты на пост лидера Консервативной партии твердо говорят о необходимости скорейшего выхода Британии из Е.С. без сделки с Брюсселем. При этом премьер-министр Ирландии заявил о возможной отсрочке BREXIT. По словам Л. Варадкара Брюссель готов в очередной раз “передвинуть” дату BREXIT. Эта ситуация напоминает “мыльную оперу”. Что мы имеем в сухом остатке? После пресс-конференции ирландского премьера на рынке облигаций доходность 10-летних бумаг Великобритании продемонстрировала рост по отношению к своим аналогам из США и Германии. Для фунта это позитивный сигнал. Британскую валюту сейчас интересно покупать в области минимума минувшей недели 1.2604.

Торговая рекомендация: Buy 1.2604/1.2585 и takeprofit 1.2674.

 

USDJPY:

Фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о снижение  ставки ФРС США на заседании 18 сентября. Это плохой сигнал для доллара, но пара USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций, может продемонстрировать рост. ФРС США это Центробанк №1 в мире и снижение ставок положительно сказывается на доходности акций. Еще на прошлой неделе инвесторы ждали снижения ставок FOMC на заседании 11 декабря, однако сейчас вектор изменился. Инвесторы начали покупать акции развивающихся рынков – мы видим спрос в российских, турецких, бразильских бумагах. Развивающиеся рынки традиционно демонстрируют более высокую доходность при снижении ставок FED.

Торговая рекомендация: Buy 109.54/109.23 и takeprofit 109.98.

Италия мешает восходящему тренду евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

 

 

EURUSD:

Итальянские проблемы с государственным долгом вновь мешает евро продемонстрировать хороший восходящий тренд. Еврокомиссия рассматривает вопрос о штрафах для Рима за нарушение фискальных требований. Все страны еврозоны должны иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП и Италия находится у опасной черты и в конце года показатель может достигнуть отметки 3,4%. Италии сделано предупреждение, но политические лидеры с Апеннинского полуострова готовы пойти на конфликт с Брюсселем. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/Италии достиг максимума за последние три месяца, что является негативным фактором для евро. При этом сильного падения котировок единой европейской валюты сегодня ожидать не стоит, поскольку дорожающая нефть будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции EURUSD и BRENT. Черное золото демонстрирует хороший восходящий тренд на фоне информации от Китая и Индии, которые прекратили покупать нефть у Тегерана, после ужесточения санкции США в отношении исламской республики. BRENT сегодня может протестировать психологический уровень 70$/баррель.

Торговая рекомендация: флэт 1.1140 -1.1230.

 


GBPUSD:

У фунта сейчас есть как хорошие, так и плохие новости. Начнем с приятного: восходящий тренд на рынке черного золота окажет британской валюте поддержку, поскольку на рынке существует сильная корреляция между GBPUSD и BRENT. Иранский истеблишмент накануне заявил о том, что не видит перспектив для проведения переговоров с Соединенными Штатами. На мой взгляд, отношения Тегерана и Вашингтона в ближайшее время будут только ухудшаться, поскольку Иран остался без своих основных клиентов, которым он долгое время продавал углеводороды. Лишенный значительного объема валютной выручки Тегеран “прижат к стене”. Раз исламская республика не видит смысла в переговорах, значит, она будет действовать по-другому. Рост геополитической напряженности в Персидском заливе будет толкать вверх нефтяные котировки. На этом фоне, BRENT будет тестировать уровень 70$/баррель.

Плохие новости – это политический кризис в Великобритании. Лидеры парламентских и внепарламентских фракций по-прежнему не могут договориться о проекте BREXIT. Ситуация напоминает известную басню Крылова “Лебедь, щука и рак” – каждый борется за свой рейтинг и хочет быть №1. У одного участника этой схватки уже сдали нервы и он, точнее она, объявила о своей отставке 7 июня. Политические риски заставляют инвесторов избегать инвестиций в британскую валюту – по данным CFTC инвестиционные фонды увеличили продажу фунта до двухмесячного максимума.

Торговая рекомендация: флэт 1.2622 -1.2710.

 

USDJPY:

Инвесторы на этой неделе проявляют интерес к азиатским фондовым площадкам, что положительно отразится на стоимости пары USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с рынками акций. Повышенный интерес наблюдается к китайским акциям, поскольку ожидается увеличение доли Поднебесной в индексе MSCI. Трейдеры надеются на то, что США и Китай на саммите G-20 в конце июня смогут провести успешные переговоры, которые позволят обеим сторонам заключить торговую сделку.

Торговая рекомендация: Buy 109.14/109.00 и takeprofit 109.70.

Дивидендные истории
0

Прогноз на неделю 27-31 мая:

#GazpromNef:

Компания продемонстрировал мощные финансовые результаты в первом квартале, и менеджмент ожидает сохранения позитивной динамики в течение этого года. Прибыль компании увеличилась на 54,9%, до рекордного квартального уровня 107,89 миллиардов рублей! Позитивный результат достигнут как за счет увеличения добычи нефти и природного газа, так и за счет снижения расходов. Компания завершила ремонт на своем нефтеперерабатывающем заводе в Москве и с апреля увеличит поставки нефтепродуктов в Московском регионе, что будет способствовать росту доходов.  Руководство компании анонсировало увеличение дивидендных выплат в 2019 году – это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy374.40/372.55 и take profit 386.44.

 

# Sberbank:

Акционеры Сбербанка в минувшую пятницу утвердили выплату дивидендов за 2018 год в размере 16 рублей на одну акцию. Теперь до 11 июня можно ожидать восходящего тренда по акциям Сбера, поскольку 10 июня будет последний день для закрытия реестра. Акции традиционно демонстрируют рост до закрытия реестра, после чего происходит гэп вниз на размер дивидендов, в данном случае 11 июня следует ожидать гэпа вниз на 16 рублей. Финансовый директор банка А. Морозов анонсировал пересмотр трехлетней стратегии развития в июле, поскольку банк может заработать больше прибыли, чем ранее было прописано в стратегии. Это также позитивный фактор для восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy235.10/233.44 и take profit 247.20.

 

#Nonatek:

На минувшей неделе акции компании продемонстрировали рост котировок на 7,7% и, на мой взгляд, восходящий тренд в новую пятидневку продолжится. Руководство НОВАТЭК анонсировало запуск новых заводов по сжижению природного газа на севере России, что позволит компании увеличить продажи природного газа и войти в тройку мировых лидеров по продажам СПГ. С учетом того, что в последние пять лет операционная рентабельности бизнеса компании находится на уровне 25-28%, то можно ожидать существенного роста чистой прибыли и увеличения, дивидендных выплата акционерам. Данный фактор положительно отразится на стоимости акций.

Торговая рекомендация: Buy1288.20/1282.71 и take profit 1302.41.

Две причины для роста евро
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания и США – банковские выходные.


EURUSD:
В первый торговый день недели евро может продемонстрировать рост котировок в область 1.1235 по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-етних государственных облигаций Германии/США и Германии/Великобритании. Обычно когда наблюдается такой тренд евро демонстрирует рост. Соединенные Штаты на минувшей неделе разочаровали инвесторов негативной макроэкономической статистикой по продажам недвижимости и товаром длительного пользования. На этом фоне, доходность американских казначейских облигаций упала ниже ставки ФРС – для доллара это плохой сигнал! Во-вторых, опубликованный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes указывает на негативный тренд в американской нефтегазовой отрасли- количество буровых платформ в Штатах сейчас находится на минимуме за последние 14 месяцев. Малые и средние компании сворачивают активную деятельность из-за удорожания кредитования. На этом фоне, мы видим рост нефтяных котировок, что позитивно для евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1190/1.1170 и take profit 1.1236.

 

GBPUSD:
В Великобритании и США сегодня банковский выходной, а это значит, что торговая активность в течения дня будет низкой. С учетом последних факторов целесообразно открывать позиции Buy при снижении фунта в область 1.270/1.2680. Позитивный релиз по розничным продажам в Великобритании за апрель указывает на ускорение экономического роста. Т. Мэй объявила о своей отставке, что также является позитивным фактором, поскольку инвесторы теперь ждут прогресса по проекту BREXIT. Возможно, никакого прогресса и не будет, но инвесторы надеются на то, что новая команда нового премьер-министра сможет исправить ситуацию. Новая команда будет формироваться после 7 июня и у фунта есть еще, как минимум две недели для того, чтобы продемонстрировать рост.
Торговая рекомендация: Buy 1.2700 1.2680 и take profit 1.2745.

USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим приток капитала на рынки акций, что может положительно отразится на стоимости пары USDJPY, которая имеет тесную корреляцию с “рисковыми активами”. Американские власти делают осторожные заявления о том, что Вашингтон может договориться с Пекином и подписать торговое соглашение. Многое будет зависеть от личной встречи Д. Трампа и Си Цзиньпин 28-29 июня на саммите G-20 в Японии. С другой стороны, слабая макроэкономическая статистика из Штатов способствует снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что может вызвать распродажи в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 109.00 -109.80.

В сентябре ФРС может снизить ставку на 0,25%
0

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель

 

 

EURUSD:

Негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по продажам новостроек за апрель изменила вектор настроений на фьючерсном рынке в Чикаго – теперь многие инвесторы ожиданию снижения ставки FOMC не на декабрьском, а на сентябрьском заседании. По мнению рынка уже менее, чем через 4 месяца Центробанк США снизит ставку на 0,25%. На этом фоне мы видим снижение курса американской валюты против основных конкурентов. В четверг доллара дорожал только к валютам развивающихся рынков, но и здесь в скором времени можно ожидать смены тенденции. Доходность американских 10-летних государственных облигаций вошла в крутое пике и на этом фоне инвесторы начинают закрывать “лонги” по доллару. Но обольщаться покупателям евро сейчас явно не стоит: ЕЦБ накануне опубликовал протокол своего последнего заседания, где признал слабость европейской экономики и указал на готовность принять меры, в случае необходимости. Таким образом, мы получаем слабость, как в Штатах, так и в Еврозоне.

Торговая рекомендация: Buy 1.1165/1.1143 и takeprofit 1.1218.

 

 


GBPUSD:

В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по розничным продажам Соединенного Королевства за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Этот отчет должен был быть опубликован еще в четверг, но Национальный Офис Статистики перенес публикацию на сегодняшний день. Индекс розничных цен в апреле вырос на 3% в годовом выражении, что сигнализирует об увеличении потребительского спроса. Рост заработных плат в Британии демонстрирует стабильных рост, что в свою очередь способствует увеличению потребительских расходов.

Новый проект BREXIT будет оглашен только лишь в начале июня. Изначально рассмотрение проекта должно было состоятся сегодня, но власти сообщили о переносе дедлайна. Для фунта это нейтральный фактор. В целом, британская валюта сегодня может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне продолжения технической коррекции. Впереди выходные  и инвесторы будут закрывать “шорты”.

Торговая рекомендация: Buy 1.2640/ 1.2620 и takeprofit 1.2705.

 

USDJPY:

В четверг мы наблюдали сильное снижение котировок на американском фондовом рынке, что способствовало распродажам в данной валютной паре, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция. На прошлой неделе, когда рынок сильно упал, Д. Трамп сразу же написал в твиттере сообщения о готовности встретиться с лидером Китая на саммите G-20 в июне. Президент США также указал на небольшие торговые противоречия. Этих двух твиттов инвесторам вполне хватило, чтобы продемонстрировать трехдневный рост котировок. Сейчас Д. Трамп молчит и индекс S&P500 находится вблизи психологического уровня 2800 п. Если сегодня Трамп напишет что-нибудь позитивное, то инвесторы начнут быстро закрывать “шорты”, что вызовет техническую коррекцию вверх, как по индексу, так и в паре USDJPY. Может ли Трамп это сделать? Шансы как всегда 50/50. Что в связи с этим, можно сделать нам обычным трейдерам? Остается лишь только наблюдать за твиттером Д. Трампа. Кто еще не подписан на его канал можно сегодня это сделать.

Торговая рекомендация: флэт 109.25 -110.00