|
ICMarkets 5 июня 2015
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.06.15 г.
EURUSD
Новостной фон: Пара подрастает после снижения в азиатскую торговую сессию перед публикацией данных по ВВП еврозоны и данных по занятости в США. Цифры по ВВП могут привести к локальному росту пару, но сильные данные из Штатов оказать значительное давление на пару.
Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1087. Объемы с открытием торгов в Европе снижаются. Momentum развернулся вверх, но все еще остается в понижательном движении.
Торговые рекомендации. Пара может отскочить к уровню 1.1280 на данных по ВВП и затем упасть на цифрах из Штатов к 1.1065 при прорыве уровня 1.1180.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
0
Нет комментариев
теxанализ, аналитика
|
|
ICMarkets 5 июня 2015
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.06.2015 г.
Хорошие данные по занятости развернут доллар вверх
Сложность в переговорах между Грецией и тройкой кредиторов проявилась на этой неделе с особой силой. Несмотря на то, что времени и, возможно, денег в полном объеме у Афин для выплаты долга МВФ уже нет, греки продолжают держаться против напора кредиторов, которые практически не изменили сою позицию и продолжают давить. Единственной поблажкой, которая была сделана является решение объединить все транши, которые должны сделать Афины в один и произвести его в конце месяца – 30 июня.
На фоне отсутствия полного разрешения кризиса немецкие 10-летние бундесы после двухдневного ралли в доходностях и практического достижения уровня в 1.00% в четверг откатили и торгуются на момент написания статьи на отметке 0.83%. Напомним, что ранее резких рост доходности обуславливался с одной стороны надеждами на то, что греческий кризис разрешится, а с другой оживлением инфляции в еврозоне и позитивными экономическими данными за май месяц. Но отсутствие прогресса в переговорах будет негативно влиять на единую валюту, что опять обратит внимание инвесторов на американский доллар.
В последние дни рынок был настолько сконцентрирован на выходе данных из еврозоны и греческой теме, что практически не обращал внимание на то, что американская экономика продолжает расти. Данные по занятости в частном секторе от ADP также продемонстрировали хорошую динамику ростом на 201 000. Очередное снижение заявок на пособие по безработице к историческим минимумам на ряду с резким ростом затрат на рабочую силу на 6.7% против 5.0% месяцем ранее уже не могло игнорироваться рынками, так как это дает серьезный повод ожидать, что и сегодняшние данные с рынка труда в Штатах будет позитивными. А это в свою очередь развернет настроения на рынках и послужит сигналом к покупкам американского доллара.
По данным агентства Bloomberg цифры по занятости ожидаются в таком диапазоне 190 000-289 000. Медианное значение 220 000 против предыдущего в 223 000. Можно предположить, что, если цифры окажутся на уровне прогноза или чуть ниже, но выше отметки в 200 000 – это все равно будет положительным фактором, так как укажет на устойчивой рост новых рабочих мест. Конечно, реакция валютного рынка может оказаться сдержанной и, если доллар и подрастет, то не столь стремительно. Но в тоже время если цифры будут выше прогноза и ближе в верхней планке диапазона, то это приведет к сильному росту американской валюты и обязательно изменит краткосрочную тенденцию в пользу доллара, развернув валютный рынок.
Сильные данные с рынка труда в значительной мере вернут инвесторам ожидание повышения ставок ФРС в сентябре этого года, причем, чем сильнее будут значения показателя, тем значительнее рост ожиданий. Напомним, что Федрезерв и лично его глава Дж. Йеллен неоднократно связывали сроки повышения ставок с общим состоянием экономики и особенно в частности с рынком труда.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
MFX Broker 4 июня 2015
|
|
Технический анализ USD/TRY на 04.06.2015 • USD/TRY достиг цели для покупок 2.6500 |
|
FXOpen 4 июня 2015
|
|
EUR/USD Как и ожидалось, первые летние дни разогнали скуку в трейдерском сообществе. Главной виновницей переполоха оказалась единая европейская валюта. После сообщения о том, что Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ достигли некого консенсуса в решении греческой проблемы, пара eur/usd без особых усилий взмыла вверх больше, чем на 200 пп. Позитива добавила и макроэкономическая статистика. Как оказалось, индекс потребительских цен за май вырос к 0,3%, тогда как данные за прошлый месяц – 0,0%. Улучшения также были зафиксированы по индексу деловой активности и уровню безработицы. Покупатели евро/доллара с опаской ожидали вчерашней конференции ЕЦБ. Но даже Марио Драги не смог поубавить их пыл. В конечном итоге пара продолжает свое победное шествие. На пути роста скоро встанет довольно сильное сопротивление 1.1400-1.1450. Если цена сможет их преодолеть, конечными целями для роста становятся 1.1600-1.1800. В то же время уверенный отбой от упомянутого диапазона отправит евро тестировать 1.1200-1.1000. Завтра по паре своего рода решающий день. В 12.00 по мск будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за первый квартал текущего года, а в 15.30 по мск – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. |
|
GrandCapital 4 июня 2015
|
|
Рынок акций России закончил торги в среду на негативной ноте из-за отсутствия ясной картины в перспективах роста цен на сырую нефть, а также неопределенности в вопросе разрешения греческого кризиса, который напрямую влияет на настроение европейских и других инвесторов.
Среди лидеров снижения были бумаги компаний машиностроительного, энергетического и финансового секторов, которые упали 3.05%, 1.72% и 1.39% соответственно.
Индекс ММВБ потерял 0.88%, снизившись до 1628.87 пункта. Индекс РТС обвалился на фоне снижения рубля к доллару и евро на 3.13%, до 947.28 пункта.
Цены на сырую нефть в среду на фоне неопределенности перспектив упали в целом, оставаясь в боковом диапазоне. Североморская марка нефти BRENT обвалилась до 63.56 доллара за баррель, теряя 2.96%. Западно-техасская WTI рухнула до 59.49 доллара за баррель, потеряв 2.91%. Для роста цен на сырую нефть было явно недостаточно оптимизма ОПЕК.
В среду рубль возобновил свое снижение против евро и американского доллара по причине снижения цен на нефть, а также опасений, что на Украине возобновится полномасштабный военный конфликт. Пара доллар США/рубль поднялась выше 54.00 рублей за доллар, прибавляя более 2.65%. Пара евро/рубль взлетела к 61.00, прибавляя 2,73%. Можно предположить, что снижение российской валюты продолжится.
События дня:
Казначейство РФ разместит на банковских депозитах до 50 млрд руб. «Мосэнерго» опубликует финансовую отчетность по МСФО за три месяца 2015 года. Состоится годовое общее собрание акционеров «Магнита». Выйдут данные индекса потребительских цен. Из зарубежной экономической статистики внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по ВВП Великобритании, а также цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах и ряда других не менее важных данных.
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital |
|
ICMarkets 4 июня 2015
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.06.2015 г.
Инвесторы избавляются от немецких облигаций
Торги в Европе начинаются с продолжения роста доходностей немецких облигаций, который поддерживает повышение евро. Переговоры между греками и кредиторами зашли в тупик, вероятность отсутствия договоренности очень велика, что похоже заставляет инвесторов избавляться от облигаций не только Германии, но и других стран зоны евро. В тоже время в Штатах отмечается такая же картина, которая скорее всего объясняется ожиданием инвесторов долгового рынка повышения ставок ФРС в сентябре этого года.
Единая валюта неуклонно растет к локальному максимуму середины мая 1.1465. Очевидно, что основная развязка будет завтра так пятница является крайним сроком погашения платежа МВФ и, если не будут достигнуты важные договоренности евро может оказаться под давлением, так же его снижению может способствовать сильная статистика с рынка труда США, которая будет опубликована завтра.
Пара EURUSD находится на уровне 1.1331 (+0.51%), GBPUSD - 1.5368 (+0.19%), USDJPY - 124.03 (-0.18%).
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
ICMarkets 4 июня 2015
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.06.15 г.
GBPUSD
Новостной фон: Пара консолидируется в ожидании результата заседания Банка Англии отсутствие позитива в комментарии банка в перспективах повышения ставок и в целом в экономике окажет давление на пару.
Техническая картина: Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI движется горизонтально, но с небольшим снижением. Стохастики дают сигнал на продажу. MACD около нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Пара имеет все шансы упасть к 1.5200, если Банк Англии на будет позитивен в своей оценке перспектив экономики.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
ICMarkets 4 июня 2015
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.06.2015 г.
Резкий рост доходностей по немецким бундесам поддерживает евро
Позитивные экономические данные из еврозоны опять помогли евро вырасти несмотря на то что ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне и дал понять, что программа количественного смягчения будет продолжена в полном объеме.
Рост деловой активности в мае наряду с резким повышением розничных продаж, а также небольшим снижением безработицы оказало поддержку настроениям инвесторов, которые посчитали, что состояние экономики резко улучшается. Повышение прогноза ЕЦБ по инфляции на конец года с отметки 0.0% до 0.3% также стимулировало эти настроения. На этом фоне доходности 10-летних немецких государственных облигаций продолжили резкий рост. За последние три дня они с уровня 0.494% взлетели 0.890%, что является сильнейшим скачком по причине распродаж облигаций за последний год. Такая же динамика продолжается и сегодня с открытием торгов в Европе.
Хорошим позитивом для единой валюты также является ожидание разрешения греческого кризиса, похоже, тройке кредиторов удалось «до давить» греков, которым уже просто не куда деваться, как соглашаться на кабальные несколько подретушированные условия кредиторов. Только активное сопротивление внутри страны может воспрепятствовать этому. Завтра последний срок выплаты части долга Афин МВФ и, если по какой-то причине этот платеж не будет выполнен в полном объеме, а считается, что у греков нет всей суммы, то это может привести к обратной реакции рынка, так как надежды на скорейшее разрешение кризиса рухнут и окажут сильное негативное влияние на евро.
Опубликованные в среду данные из США опять оказались неоднозначными. Если цифры по занятости в частном секторе от ADP были позитивными и показали умеренный рост в 201 000, что важно, выше уровня «красной линии» в 200 000, то индексы деловой активности наоборот снизились. Но хорошие данные по занятости в частном секторе поддержали доллар против других основных валют за исключение евро и австралийского доллара.
Комментарий члена ФРС Дж. Буллард в среду опять показал, что Федрезерв выжидает в надежде на то, что зимний провал в экономике был временным. Но в его словах явно сквозило, что в ЦБ готовы повысить ставки и только ищут повода для этого на фоне хороших данных по экономике. Можно предположить, что, если завтра данные по занятости окажутся позитивными – это может стать серьезной причиной для решения повысить ставки. Существует мнение ряда экспертов, что ЦБ США пойдет на повышение в этом году ставок, либо сразу на 0.5%, либо в два этапа до конца года до 0.75%. Причем это может произойти на фоне не сильного восстановления, а умеренного роста экономики.
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за решением по денежной политике Банка Англии. Ожидается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0.5%. Также выйдет ряд данных из США – это цифры по заявкам на пособие по безработице. Предполагается, что они упадут до 279 000 против 282 000 неделей ранее. Также будут озвучены значения по затратам на рабочую силу в 1-ом квартале и уровень производительности в несельскохозяйственном секторе ам5ериканской экономики. Если данные будут позитивными – это может поддержать доллар.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
MFX Broker 3 июня 2015
|
|
Технический анализ AUD/NZD на 03.06.2015 • AUD/NZD прорвал зону сопротивления• Следующая цель для покупок - 1.1000 AUD/NZD продолжает расти после недавнего прорыва зоны сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 1.0800 (который также ранее развернул волну (2) в январе), долгосрочной линией сопротивления от прошлого года и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей нисходящей импульсной волны от октября. Прорыв этой зоны сопротивления, скорее всего, усилит бычье давление на AUD/NZD в ближайшее время. AUD/NZD, скорее всего, продолжит расти к следующей цели для покупок 1.1000. Стоп-лосс для покупок можно разместить ниже уровня поддержки 1.0800.  Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com |
|
ICMarkets 3 июня 2015
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.06.2015 г.
Сегодня в фокусе рынка заседание ЕЦБ и данные от ADP из США
С открытием торгов в Европе активность на валютном рынке заметно упала. Внимание инвесторов сегодня акцентировано на публикации данных занятости в частном секторе американской экономики от ADP, а также заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Как ожидается заявление ЕЦБ будет позитивным, но существенно ничем не отличаться от предыдущего. Программа по выкупу активов будет сохранена в полном объеме, что вряд ли окажет поддержку единой валюте. Сильные данные индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны не оказали поддержки евро, так как все внимание на результат заседания ЦБ.
Сильные данные по экономике США, которые выйдут сегодня позволят доллару локально подрасти против всех основных валют без исключения и вернут на рынок ожидание повышения ставок в Штатах в сентябре этого года.
Пара EURUSD находится на уровне 1.1147 (-0.05%), GBPUSD - 1.5280 (-0.43%), USDJPY - 124.24 (+0.10%).
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
|
|
ICMarkets 3 июня 2015
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.06.15 г.
EURUSD
Новостной фон: Пара консолидируется ниже сильного уровня сопротивления 1.1190 в ожидании заседания ЕЦБ
Техническая картина: Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 1.1087. Объемы с открытием торгов в Европе остаются не большими. Momentum движется вверх, но уже находится у экстремальных значений.
Торговые рекомендации. Решение ЕЦБ неуклонно продолжать программу QE, а также сильные данные по занятости от ADP окажут локальную поддержку доллару. На этом фоне пара может упасть к 1.1065.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта |
|
ICMarkets 3 июня 2015
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.06.2015 г.
Доллар может нанести сокрушительный ответный удар
Во вторник американский доллар получил двойной удар со стороны двух важных новостей – предварительной договоренности между Афинами и тройкой кредиторов и неожиданно сильных данных по потребительской инфляции в еврозоне, которая в годовом выражении выросла до 0.9% вместо прогноза повышения до 0.7% с уровня в 0.6%. В месячном исчислении показатель в мае прибавил 0.3% против ожидания роста на 0.2% при отсутствии роста инфляции в апреле. Заметим, что повышение инфляции произошло в первые за последние полгода и вселило оптимизм в инвесторов, ставящих на повышение единой валюты.
После такого сильного двойного удара доллар упал против всех основных валют, несмотря на их фундаментальную слабость, а также против золота и цен на сырую нефть. Полномасштабная распродажа американской валюты была поддержана еще и закрытием большого количества длинных по доллару позиций, так как выход последних неровных данных экономической статистики все больше и больше убеждают инвесторов в том, что провал в первом квартале, вероятнее всего, не является влиянием факторов временного характера.
Слабость мировой экономики негативно влияет на способность американской устойчиво расти после тяжелейшей рецессии. Но обращая внимание на проблемы экономики США, мы вряд ли увидим массу позитива и в других экономиках экономически развитых стран. Снижение экономического роста в Китае негативно влияет на австралийский и новозеландский рынки. Такое же неровное восстановление отмечается в Канаде, Великобритании, Японии и конечно же еврозоне. Было бы неразумно считать, что что на фоне американских проблем они будут только выигрывать. Данные по прогнозам ВВП этих стран вряд ли могут порадовать силой и экономическим здоровьем.
Вчерашняя эйфория в отношении единой валюты вряд ли обрадует ЕЦБ, так как системные проблемы в зоне евро все еще остаются и, скорее всего, для их решения понадобятся годы и рост евро не будет приветствоваться так как будет снижать конкурентную способность европейских товаров на внешних рынках. Конечно, вероятность разрешения греческого кризиса, который, кстати, еще не решен до конца, является позитивным фактором для еврозоны, но всплеск роста потребительской инфляции еще не является серьезным аргументом для того, чтобы ЕЦБ задумался над прекращение программы количественного смягчения, объемы которой он наоборот решил увеличить в мае и июне. Для того чтобы ЕЦБ решился на сворачивание этой программы необходимо подтверждение такой динамики в течение, как минимум, 6 месяцев. В тоже время оживление инфляции только убедит ЦБ продолжать программу, так как будет способствовать росту мнения, что именно она подтолкнула инфляцию вверх. И в этой связи важным будет сегодняшнее решение ЕЦБ по монетарной политике, а также заявление его главы М. Драги.
Вероятно, что ставки останутся без изменений, речь М. Драги будет позитивной, но никакого решения о планах сокращения программы стимулирования принято не будет. Можно ожидать, что глава ЕЦБ наоборот будет указывать на необходимость ее продолжения, так как экономика зоны евро еще слаба, безработица на очень высоком уровне, а всплеск инфляции может быть локальным. Если будет заявлена такая позиция – это вряд ли будет служить поддержкой единой валюты.
В тоже время сегодня и в пятницу доллар США может нанести ответный удар по всем основным валютам, получив стимул к росту. Если сегодня данные по занятости в частном секторе от ADP окажутся выше уровня в 200 000, это вернет на рынок ожидание таких же сильных официальных данных, которые будут опубликованы в пятницу и будут способствовать повышению ожидания увеличения ФРС ставок уже в сентябре этого года.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
GrandCapital 3 июня 2015
|
|
Рынок акций России закончил торги во вторник на позитивной ноте, с одной стороны, благодаря росту цен на сырую нефть, а с другой, в ожидании разрешения греческого кризиса, которое, если случится, заметно снизит напряженность на европейском рынке.
Среди лидеров роста были бумаги компаний телекоммуникационного, нефтегазового и энергетического секторов, которые выросли соответственно 1.56%, 1.37% и 0.93%.
Индекс ММВБ вырос на 1.64%, до 1643.41 пункта. РТС подскочил вверх на фоне укрепления рубля в регулярную торговую сессию в России к доллару и евро на 2.12%, до 973.45 пункта.
Цены на сырую нефть во вторник подросли благодаря позитивной оценке перспектив рынка нефти Саудовской Аравии и ослаблению американского доллара. Североморская марка нефти BRENT росла в моменте до 65.84 доллара за баррель, прибавляя около 1.50%. Западно-техасская WTI также поднялась в цене до 61.40 доллара за баррель, поднявшись на 1.99%.
Ралли евро и доллара против рубля во вторник приостановилось. Снижаясь в течение дня рубль все-таки сумел отыграть часть потерь у доллара, но снизился против евро, полностью повторяя динамику евро и доллара на валютном рынке форекс. Пара доллар США/рубль снизилась на 1.00% к 52.80 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла к 58.98, поднявшись на 1,27%. С технической точки зрения коррекция на внутреннем валютном рынке уже напрашивалась.
События дня:
Фонд ЖКХ разместит на депозитах до 20 млрд руб. Состоится годовое общее собрание акционеров ИЭСК. Из зарубежной экономической статистики внимание будет обращено на данные из еврозоны, Германии и Великобритании. Особенно внимательно рынок будет следить за цифрами по занятости в частном секторе в Штатах от ADP и результатами заседания ЕЦБ по монетарной политике.
|
|
MFX Broker 2 июня 2015
|
|
Технический анализ CHF/JPY на 02.06.2015 • CHF/JPY достиг цели для покупок 132.000 Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com |
|
GrandCapital 2 июня 2015
|
|
Фондовый рынок России в пятницу оказался под сильным давлением на фоне негативных настроений на рынках акций в еврозоне и США. Дополнительным негативом было снижение цен на сырую нефть в регулярную торговую сессию. Но вероятно уже в понедельник рынок акций получит поддержку, так как уже после закрытия торгов в РФ цены на нефть резко выросли. Среди лидеров снижения были бумаги компаний нефтегазового, нефтехимического и металлургического секторов, которые обвалились соответственно 3.78%, 3.42% и 3.12%.
Индекс ММВБ упал на 2.92%, до 1609.19 пункта. РТС продолжил снижение на фоне ослабления рубля к доллару и евро на 2.39%, до 968.81 пункта.
Цены на сырую нефть резко в пятницу выросли, отыграв снижение запасов нефти в Штатах, а также падение количества буровых с 885 до 875. Североморская марка нефти BRENT взлетела на 4.60%, до 65.50 доллара за баррель. Западно-техасская WTI также подскочила до 60.20 долларов за баррель, прибавив 4.42%.
Ралли евро и доллара против рубля в пятницу продолжилось. Пара доллар США/рубль в моменте снижалась к 52.30 рублей за доллар, но затем восстановилась к уровню открытия к 52.41%. Пара евро/рубль сумела порасти к 57.80 на фоне роста евро на рынке форекс, поднявшись на 0,32%.
Можно предположить, что снижение рубля продолжится, а вот рынок акций, вероятнее всего, подрастет на фоне сильного укрепления цен на сырую нефть.
События дня:
Казначейство РФ разместит на банковских депозитах до $500 млн. Состоится годовое общее собрание акционеров «Иркутскэнерго» и банка «Возрождение». Состоится закрытие реестра акционеров «Фармсинтеза» для участия в годовом общем собрании акционеров. Из зарубежной статистики внимание рынка будет обращено на публикацию данных индекса потребительских цен из Германии, индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны и базового ценового индекса расходов на личное потребление в Штатах.
|
