Еженедельный обзор финансовых рынков на 26.12-30.12.2016

На этой неделе нет смысла разбирать фундаментальный анализ отдельно для каждого инструмента в виду отсутствия важных экономических новостей и событий, а также низкой ликвидности рынка из-за католического Рождества и приближающего Нового года. Прошлая неделя ознаменовалась ростом американской валюты против британского фунта, канадского и австралийского доллара после выхода хороших макроэкономических данных в США. По остальным же инструментам наблюдались вялые консолидации. Аналогичный сценарий, скорее всего, ждет нас и на следующей неделе.

EUR/USD

Пара EUR/USD торговалась всю прошлую неделю во флэте, где сконцентрирован довольно значительный объем.

Тем не менее, учитывая тренд и общее состояние рынка, короткие позиции являются более приоритетными. Продажи стоит открывать после выхода цены с консолидации или сильного импульса вниз на крупном объеме с текущего уровня цены. Стоп лосс можно поставить за верхнюю границу данной консолидации – 1.05010. Цель – 1.0300. Таким образом, соотношение риск/прибыль по данной сделке 1 к 1, что не очень выгодно, тем не менее, если для вас такое соотношение приемлемое, такую сделку можно заключить.

До пробоя уровня 1.0585 – 1.0569 покупки не рассматриваются.

Итог: неплохая сделка по евро, хоть и не самое выгодное соотношение риск/прибыль.

GBP/USD

Британский фунт продолжает свое плавное снижение и сейчас уперся в свой глобальный объемный уровень поддержки 1.2205 – 1.2226. Также стоит выделить то, что цена довольно легко прошла объемное накопление, которое ранее толкнуло цену вверх, таким образом сейчас на рынке нет покупателей.

Таким образом, пробой уровня поддержки является довольно вероятным вариантом и отличным сигналом для открытия коротких позиций или добавления к позиции (если у вас уже открыта продажа). Стоп лосс ставим за пробойный бар или уровень, с которого было падение. Первая цель – 1.2110. Если цена уверено падает ниже этого уровня, открывается 100-150 пунктов движения вниз.

Итог: отличная сделка с неплохим потенциалом.

USD/JPY

Как и евро, йена всю прошлую неделю торговалась в консолидации, где сейчас сосредоточен крупный объем.

Учитывая наличие сильного уровня поддержки, который был уже протестирован, а также сильного восходящего тренда, покупки являются нашим приоритетным сценарием.  Открывать длинные позиции можно в 2 ситуациях:

1.Небольшая коррекция цены к уровню поддержки 116.37 – 116.82 после чего рост на повышенном объеме. Это будет отличным сигналом для покупки. Стоп лосс за уровень 116.37. Первая цель – локальный максимум 118.55. Если цена уверенно проходит данный уровень, тогда следующая цель 121.20.

2.Если цена начинает плавно расти с текущего уровня без объемов, то лучше дождаться выхода цены с консолидации. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 121.20.

Итог: очень интересная сделка с отличным потенциалом.

USD/CAD

Несмотря на небольшую восходящую консолидацию по нефти, пара USD/CAD продолжила свой рост из-за отличных данных по экономике США и падения ВВП в Канаде.

На данный момент, цена находится возле своего максимума, которое выступает в роли сильного дневного сопротивления.

Учитывая, как цена легко прошла предыдущее накопление объема, дает возможность сделать вывод, что пока нет заинтересованных продавцов + сильный восходящий тренд = покупки в приоритете.

Длинные позиции стоит рассматривать только после уверенного пробоя уровня сопротивления 1.3550 – 1.3580. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 1.3800.

Итог: потенциально отличная сделка.

AUD/USD

По австралийскому доллару стоит выделить уровень 0.7203 – 0.7226, где был сосредоточен крупный объем и который толкнул цену вниз. Кроме этого, вверху графика крупное накопление объема, что вместе с сильным медвежьем трендом делают продажи более приоритетным вариантом.

Также стоит выделить тот факт, что цена сейчас находится возле локального «лоу», потому короткие позиции стоит открывать после его пробоя. Стоп лосс за уровень – 0.7226. Цель – 0.6940.

Итог: в случае пробоя «лоу», отличная сделка.

XAU/USD

Золото продолжает оставаться в консолидации, где уже сосредоточен крупный объем и который, скорее всего, будет «стартовой площадкой» для следующего локального тренда.

Также остается актуальным уровень 1151.00 – 1156.80, который является уровнем сопротивления и ориентиром для покупок: если цена его пробивает, только тогда стоит рассматривать покупки. Пока же, учитывая тренд, продажи являются более приоритетным сценарием.

Короткие позиции стоит открывать только после пробоя нижней границы консолидации и фиксации цены ниже неё. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 1100.00

Итог: по золоту неплохая сделка по тренду с хорошим потенциалом.

Общий итог: несмотря на то, что есть интересные сделки, следующая неделя обещает быть вялой, поэтому с большой долей вероятности можно полагать, что до следующего года цены будут вялыми и в 90% случаев будут торговать в консолидациях.

Сентимент: как видно с графика ниже, настроение «толпы» подтверждает все наши сценарии, только по золоту ситуация 50 на 50 из-за консолидации, но это не отменяет продажи.

На следующей недели никаких важных новостей не запланировано.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– давая прогноз по EUR/USD, 60% аналитиков, 85% индикаторов и графический анализ на D1 указывали на то, что пара должна продолжить свое падение по крайней мере до зоны 1.0300–1.0350. Что и произошло в действительности: уже в понедельник пара решительно пошла вниз и через день достигла отметки 1.0351, не дотянув до заданной цели всего 1 пункт. После чего, сочтя задачу выполненной, пара отбилась и вернулась к значениям начала недели;

– прогноз для GBP/USD также можно считать сбывшимся если не на 100%, то минимум на 90%. Напомним, что большинство экспертов проголосовало за продолжение нисходящего тренда, называя в качестве ближайшей цели поддержку на уровне 1.2300, которой пара достигла в четверг. После этого поддержка поменяла свое амплуа, став сопротивлением, отбившись от которого пара опустилась еще на 50 пунктов;

– USD/JPY. Здесь треть осцилляторов и графический анализ указывали на возможный отбой пары вниз. Что же касается аналитиков, то основная их часть предполагала боковой тренд с Pivot Point 118.00. Перекупленность пары действительно толкнула ее вниз сразу же в начале недельной сессии. После чего, отбившись от уровня 116.55, она, как и предполагали эксперты, вернулась в зону 118.00 и перешла к боковому движению, с некоторым преобладанием медвежьих настроений и затихающей амплитудой;

– USD/CHF. Здесь более половины экспертов, поддержанные графическим анализом на D1 и 95% индикаторов на Н4 и D1, предположили, что пара постарается закрепиться выше уровня 1.0300. Однако, судя по всему, приближение Рождественских праздников настолько ослабило силы быков, что, достигнув высоты 1.0320, пара практически сразу же развернулась и вернулась к значениям понедельника, где и пробыла до окончания пятидневки.

***

Прогноз на предстоящую – предновогоднюю! – неделю:

Крупные игроки рынка уже подвели итоги уходящего года, а подавляющее большинство аналитиков отбыло на Рождественские каникулы. Поэтому прогноз на эту праздничную неделю базируется, в основном, на техническом анализе. Каких-либо серьезных событий, способных потрясти финансовые рынки, в ближайшие дни не предвидится, и трейдеры могут рассчитывать на тихую и спокойную пятидневку. Конечно, если не произойдет чего-либо экстраординарного.

– среднесрочный прогноз, который аналитики обнародовали еще на прошлой неделе, не дает никакого сколько-нибудь ясного представления о будущем EUR/USD: 35% – за восходящий тренд, 40% – за нисходящий и 25% – за боковой. Что же касается технического анализа, то на Н4 графический анализ и подавляющее большинство трендовых индикаторов и осцилляторов указывают на восток, а на D1 – на юг. Исходя из всего сказанного, можно предположить, что предстоящую неделю пара будет двигаться в боковом канале в диапазоне 1.0350–1.0520. Что же касается ее дальнейшего падения, то надо учитывать, что сейчас пара находится в районе нижней границы бокового коридора, начало которому было положено еще в феврале–марте 2015-го года, и дальнейшее укрепление доллара во многом будет зависеть от действий команды нового президента США Дональда Трампа;  

– в отличие от европейской валюты, будущее британского фунта в глазах аналитиков выглядит более определенно. Так, в среднесрочной перспективе 65% из них голосуют за падение GBP/USD до октябрьского минимума в зоне 1.1940, и лишь 5% предполагают рост пары. С большинством экспертов согласны 100% индикаторов и графический анализ на D1. А вот на более коротком тайм-фрейме Н4 прогноз на предстоящую неделю предусматривает боковой тренд в диапазоне 1.2215–1.2325. Следующее сопротивление на уровне 1.2375;

– USD/JPY. Понятно, что большинство индикаторов на D1 указывают на север, с чем категорически не согласны их коллеги на Н4, указывая на перепроданность пары. Такого же мнения придерживается и графический анализ на Н4, прорисовывая снижение пары до уровня 115.50, после чего должен последовать ее отскок к значениям предыдущей недели в зоне 117.50. Что же касается графического анализа на D1, то он предполагает боковой канал с поддержкой 116.50 (в случае ее прорыва – 115.50) и сопротивлением 119.00. Здесь можно упомянуть о выступлении главы Банка Японии Харухико Куроды в понедельник 26 декабря, но оно вряд ли сможет серьезно повлиять на поведение этой пары;

– мнение относительно будущего USD/CHF большей частью склоняется к росту пары до зоны 1.0300–1.0400. Такой точки зрения придерживается не только три четверти аналитиков, но и индикаторы на Н4 и D1, а также графический анализ на дневном тайм-фрейме. Альтернативная точка зрения представлена 25% экспертов и графическим анализом на Н4. По их версии, пара вторично должна протестировать декабрьский минимум на уровне 1.0000.

Следующий прогноз уже будет посвящен событиям первой недели января. Поэтому с наступающим Новым Годом вас, дорогие коллеги!

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет вниз, то можно воспользоваться следующей торговой рекомендацией:
• Период времени графика: 4 часа
• Торговая рекомендация: Продажа
• Уровень открытия короткой позиции по цене: 1122.50
• Уровень фиксации прибыли и закрытия позиции: 1110 (1250 пунктов)

Подробнее на сайте AzaForex

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]

График котировок данного рынка зажат между скользящими средними с периодом 20 и 55, что может вылиться в боковой тренд в рамках этой области. На четырёхчасовом графике гистограмма MACD по-прежнему остаётся в отрицательной зоне, но сокращается и подаёт сигнал на покупку. Стохастик снижается до области перепроданности и формирует противоположный сигнал, — линия %K опустилась ниже линии%D. В случае её разворота и пересечения с линией %D снизу вверх мы получим сильный сигнал на покупку. Пока рекомендуется подождать, поскольку техническая картина несколько противоречива.Медведи сдадут свои позиции только при условии, что цена поднимется и закрепится выше локального уровня 1.0464.

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]

На сегодня продолжается укрепление американского доллара против стерлинга, начатое 6 декабря. График котировок в четырёхчасовом таймфрейме находится существенно ниже скользящих средних с периодом 20 и 55, что говорит о серьёзном медвежьем потенциале рынка. Пара торгуется с небольшим понижением, и рынок тестирует текущий уровень поддержки. Однако, техническая картина в краткосрочной перспективе не настолько медвежья, как предполагалось. Гистограмма MACD стабильно движется вдоль оси времени, находясь в отрицательной зоне и с нечётким сигналом на покупку. Осциллятор Стохастик выходит из зоны перепроданности с пересечением линией %K линии %D снизу вверх, формируя тем самым чёткий подтверждённый сигнал на покупку.

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY[/b]

Укрепление американского доллара против японской йены несколько замедлилось в течение этой недели и в пятницу пара торгуется в пределах уровней поддержки на 117.46 и сопротивления на 118.20. Цена опустилась ниже скользящих средних с периодом 20 и 55 и тестирует текущую поддержку. Гистограмма MACD опускается и переходит в отрицательную зону, формируя сигнал на продажу. Стохастик также снижается с линией %K ниже линии %D, что подразумевает нисходящую тенденцию в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе говорить о смене текущего тренда пока ещё рано. Динамика рынка на дневном графике остаётся восходящей и цена пока пребывает выше индикатора Ишимоку и скользящих средних с периодом 20 и 55. В случае, если рынок закрепится ниже текущего уровня поддержки, мы сможем ожидать дальнейшее развитие медвежьего сценария до области 116.65. Если рынок выйдет выше сопротивления 118.20, то нас ожидает дальнейший рост и новые годовые максимумы, сравнимые с январскими текущего года.

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CHF[/b]

Восходящий тренд валютной пары несколько замедлился, но не развернулся и сейчас на рынке происходит небольшое перераспределение потенциала между продавцами и покупателями. Согласно индикатору Среднего направленного движения ADX, данный рынок сохраняет восходящий потенциал, бычьи позиции по-прежнему сильны, и в долгосрочной перспективе нам стоит ожидать дальнейшего роста, поскольку расхождение между +DI и -DI остаётся значительным. На четырёхчасовом графике рынок оказался зажат между скользящими средними с периодом 20 и 55, что выльется в боковую динамику рынка в краткосрочной перспективе. Гистограмма MACD снижается до отрицательной зоны и формирует сигнал на продажу. Осциллятор Стохастик тоже формирует идентичный сигнал. Для нисходящего движения требуется достаточный медвежий потенциал, чтобы рынок прошёл и закрепился ниже локального уровня поддержки 1.0234, тогда мы сможем увидеть коррекцию до области 1.0157.

[b]Аналитик компании NewForex

Луиджи Кампо[/b]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]

Рынки акций ослабли за последние несколько дней, поскольку инвесторы фиксируют прибыль в преддверии праздников и в заключение продолжительного ралли на индексы Уолл-стрит и американский бакс, достигший многолетних максимумов на этой неделе. Индекс MSCI по АТР вне Японии потерял 0.3% сегодня и 1.6% за эту неделю. Мировой MSCI вырос на 0.16%. Акции Уолл-стрит также взяли передышку: промышленный Dow взял прирост в 0.12%, а Nasdaq и S&P 500 потеряли 0.44 и 0.19% соответственно. Австралийские акции потеряли 0.22%, в то время как канадский TSX расширился на 0.19%. Японский рынок закрыт на празднование 83-го дня рождения Императора Акихито. Доллар США упал на 0.1% против японской иены и теряет в целом около 0.4% на этой неделе. В то же время индекс доллара стабилизировался на уровне 103.05 и может завершить неделю с 0.1% приростом. Канадец торгуется в обороне из-за негативных правительственных прогнозов по валюте на 2017 год, рассматривающих падение канадца до 65 центов США. Австралийский бакс отошел еще ниже канадского коллеги, торгуясь по 72.22 центов США, из-за резкого падения цен на железную руду, основу экспорта Австралии. Стоимость железной руды упала на 2.8% до $77.10 за тонну сегодня.

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Фондовые индексы в Европе получили легкую встряску, после того как общественность была проинформирована о том, что банковскую проблему в Италии не получается решить за счет частных средств и вытекающей из этого необходимости государственной рекапитализации. Общеевропейский Stoxx 600 находится на пути к 0.2-% потерям, в то время как банковский индекс европы потерял 0.6% сегодня, отойдя от годовых максимумов, достигнутых ранее в этом месяце. Тем не менее, ситуация должна стабилизироваться на фоне оперативных действий итальянского кабмина, где сегодня утром пообещали выделить €21 млрд. на спасение банков. Евро прибавил 0.1% против конкурентов, ограничив еженедельные потери до 0.1%. Британский фунт, тем временем, продолжил рост и может прибавить 1.6% против других основных валют на этой неделе. Швейцарский франк по-прежнему стабилен из-за растущего золота и хеджеров и торгуется выше большинства конкурентов на этой неделе.

[b]Аналитик компании NewForex

Алексей Вергунов[/b]

На фоне роста кросс-курса евро/фунт британская валюта подверглась давлению. На фоне того, что рынок в Великобритании закрылся сегодня раньше в связи с кануном рождества, вышедшие данные по макроэкономической статистике не оказали существенного влияния на пару. Фунт пробил уровень 1,23, и это свидетельствует о том, что пара скорее всего отправится вниз. Индикатор относительной силы снижается, ожидается ретест уровня поддержки. Прогноз на неделю предполагает снижение пары к нижней границе нисходящего канала – 1,2150.

Валютная пара доллар США/японская иена за эту неделю продемонстрировала снижение, впервые за 7 последних торговых недель. На графике пара образовала внутренний бар с опорой на уровень 117.00. Мы видим хороший потенциал для продолжении коррекции, однако, доллар усиливается против сырьевых валют, поэтому можно пробовать входить в рынок в случае образования сигналов на покупку. Если продолжим сильное движение вверх без коррекции пару может ожидать повторение максимумов мая 2015 года.

На этой неделе пара обновила минимумы, как и предполагалось в недельном прогнозе. На данный момент в паре наблюдается положительная коррекция - пара торгуется возле уровня 1,0446. Однако среднесрочные и долгосрочные перспективы пары, все же, остаются медвежьими. Многие аналитики прогнозируют достижение партите в паре, которое уже случалось в 2000-х. RSI перешел к росту, возможно развитие коррекции к линии тренда. Если паре удастся закрепиться выше уровня 1,05, то вероятен рост к 1,07. Однако вероятнее всего пара попытается пробить уровень 1,03.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США вопреки ожиданиям пробила сегодня линию сопротивления 0.7200 и сейчас пытается закрепиться ниже 0.7180 с ближайшей целью на 0.7150. Пара продолжила нисходящий тренд, обновляя зону локальных максимумов, следующая психологическая черта на уровне 0.7000. Индекс относительной силы показывает, что пара находится в зоне перепроданности возле уровня 18 – ниже она не опускалась с декабря 2014 года. На следующей неделе высока вероятность продолжения в нисходящего тренда, с возможной коррекцией, во время которой будем искать точки входа к дальнейшим продажам.

 

Рубль демонстрирует незначительные колебания возле ранее достигнутых уровней. Налоговый период будет поддерживать рубль только до 26 числа. После этого основные платежи будут завершены и российская валюта потеряет поддержку со стороны налогового спроса. Стоимость нефти постепенно снижается, в результате роста запасов нефти в США и планов Ливии по увеличению объемов добычи. Представители Ливийской нефтяной компании сообщили об открытии нефтепроводов к двум месторождениям. Это, несомненно, может привести к росту объемов добываемой нефти.
Курс российского рубля также стабилен и не предусматривает больших изменений и скачков. Индикатор RSI снижается к уровню поддержки. Там возможно ждать отскока вниз и дальнейшего движения к нижней границе нисходящего канала, к значению в 60 руб.

Пара USD/CAD продолжает двигаться в рамках «бычьей» стратегии. На данный момент можно наблюдать потенциал для теста уровня поддержки и дальнейший рост котировок канадского доллара выше 1,3550. Индикатор RSI также демонстрирует возможность роста пары USD/CAD формированием перевернутой модели «Голова и плечи». Оппозиционным и менее вероятным вариантом станет падение канадца ниже уровня 1,33. Это снижение вернет пару внутрь границ нисходящего канала и спровоцирует дальнейшую нисходящую динамику.

По мнению главы Банка ВТБ Андрея Костина, текущая ставка ЦБ РФ в 10% завышена. По его мнению, ключевая ставка банка должна превышать уровень инфляции, оптимальная ставка на данный момент – это 8%. На данный момент превышение составляет 4 пункта и представляется Костину избыточной.
Напомним, на заседании Банка России, которое прошло 16 декабря, было принято решение сохранить ставку на текущем уровне. Также, ранее была распространена информация о том, что до первого квартала следующего года ставка не подвергнется изменениям. Аналитики ведущих банков страны прогнозируют, что ЦБ РФ может понизить ставку до 8,5% к концу 2017 года.

 

Совет директоров «Мегафон» занимается рассмотрением вопроса о покупке части акций в капитале Mail.ru Group. Доля будет выкуплена у следующих структур: USM Group Алишера Усманова и партнеров: Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Ltd (NMT) и Ardoe Finance Ltd. Сумма сделки по приобретению 11,5 млн акций класса А и 29,9 млн простых акций составляет $740 млн. Большая часть будет выплачена при совершении покупки, остальное  – через год после закрытия сделки. «Мегафон» планирует использовать собственные денежные средства.
Представители «Мегафона» отмечают, что эта сделка позволит существенно расширить ассортимент и способы продвижения предлагаемых цифровых услуг. После завершения покупки обе компании продолжат работу и взаимодействие на рыночных коммерческих условиях.
Однако рынок отреагировал не совсем положительно на новости о покупке 63,8% акций Mail.ru. Акции самого «Мегафона» опустились в цене на 2,5%. Причиной этому послужил тот факт, что «Мегафон» намерен приобрести эти акции по цене выше рыночной.

Медвежье настроение по паре начало снижаться. На фоне увеличение спроса на золото со стороны Индии, России и Китая. Банк России также воспользовался данной ситуацией, кроме того, укрепление российской валюты поспособствовало снижению цен на драгоценный металл. Сегодня, вероятнее всего, пара развернется на новый этап восходящего движения, после пробоя уровня сопротивления 1130. Альтернативный сценарий предполагает снижение ниже уровня поддержки 1129.