КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.08.2016 г.

Похоже, краткосрочное ралли на рынках подходит к концу

Торги в Европе на рыках акций во вторник открылись ростом. Инвесторы продолжают отыгрывать идею возможного расширения стимулирующих мер от ЕЦБ и существующих мер от Банка Англии. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который поднимается на 0.27%.

На валютном рынке доллар США растет против всех основных валют без исключения на волне усиления ожидания роста ставок от ФРС в декабре этого года. Сильнее всего американская валюта растет к новозеландскому доллару (+0.34%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1071 (-0.13%), GBPUSD - 1.2981 (-0.44%), USDJPY – 102.46 (+0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются после роста в последние несколько дней на закрытии коротких позиций и спекуляциях вокруг неофициальной встречи членов ОПЕК в Алжире по вопросу о заморозке текущих объемов добычи сырой нефти. Brent падает на 1.08%, а WTI на 1.00%.

Сегодня выйдут данные по объему производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса за июнь в Великобритании. Слабые данные окажут давление на британскую валюту.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.08.16 г.

 USDCAD

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.3135 на волне усиления позиций доллара после публикации пятничных данных по занятости в США. Данные увеличили ожидания повышения ставок в декабре текущего года. Канадской валюте не помог на этом фоне и локальный рост котировок нефти.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD также повышается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Прорыв парой уровня 1.3200 на волне, вероятной коррекции нефтяных цен после спекулятивного роста в последние дни, может привести к росту цены к 1.3245.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.08.2016 г.

Встреча нефтяников в Алжире вряд ли достигнет успеха

Пока финансовые рынки в массе своей пребывают в состоянии летнего межсезонья неожиданное оживление произошло на рынке сырой нефти. И главной причиной к этому стали новые спекуляции вокруг неформальной встречи ОПЕК в сентябре по поводу старой идеи заморозки объемов добычи сырой нефти для увеличения и стабилизации нефтяных цен.

Застрельщиками этой идеи стали Венесуэла, Эквадор и Кувейт. А об этой старой-новой идее сообщил в понедельник министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех Ас-Сада, который в этом году является председателем ОПЕК. Члены ОПЕК хотели бы видеть на этой встречи и представителей России. Одним из аргументов для этой встречи выдвигается идея того, что Иран уже нарастил необходимые объемы добычи «черного золота», приблизившись к до санкционным. Но сейчас август 2016 года, а не январь и цены на сырую нефть не находятся на критическом уровне ниже 30 долларов за баррель, а торгуются выше 40, что похоже вполне устраивает всех крупных нефтепроизводителей, включая Россию, которые воспользовавшись слабостью некоторых членов ОПЕК увеличили свои доли в добыче и поставках сырой нефти на мировой рынок, а значит не нуждаются в идее урезании объемов добычи. В этом явно незаинтересованы ни Саудовская Аравия, ни Россия, ни Иран. Эта идея сейчас интересна только ослабевшим производителям сырой нефти, но это вряд ли в нынешней ситуации будет интересна крупным игрокам. Вероятно, поэтому после озвучивания этой идеи в Москве отнеслись к теме неформального саммита скептически.

Собраться в Алжире, а ожидается именно там встреча, конечно, можно, но успех этого мероприятия практически нулевой, так как опять же это уже не интересно крупным игрокам. К тому же возрождение производителей сланцевой нефти в США явно будет сдерживать их стремление к достижению соглашению. Как говорится всему свое время. Поэтому мы не рассматриваем идею слета нефтяников в Алжире, как реально возможную по результативности. Но как своеобразная вербальная интервенция она сыграла свою роль и была неплохой идеей для совершения спекулятивных покупок нефтяных фьючерсов, а также закрытия большого количества коротких позиций.

Еще раз повторимся, что реалии спроса в мире на энергетические продукты вряд ли будут способствовать сильному повышению цен на сырую нефть, а произошедшее некоторое перераспределение долей рынка между сильными участниками от слабых их вполне устраивает. Крупные игроки вполне компенсировали ценовые потери увеличением объемов добычи нефти и такое положение дел их вполне устраивает. Мы не думаем, что они - Саудовская Аравия, Россия и Иран пойдут на сокращение своих долей на рынке, так как в нынешней ситуации они имеют даже больше шансов на продолжение ее увеличения воспользовавшись слабостью других игроков.

В данной ситуации также не следует забывать об американских производителях сланцевой нефти. Последние данные от Baker Hughes показывают устойчивое восстановление добычи сланцевой нефти. Начиная с конца мая текущего года количество буровых выросло с 316 шт. до 381, что указывает на то, что нынешний уровень цен выше 40 долларов за баррель марки WTI вполне устраивает американцев и делает этот бизнес рентабельным. В этой ситуации не следует забывать, что рост добычи нефти внутри Штатов снижает объемы закупок нефти на мировом рынке, а значит эффект высокого предложения при остающемся спросе будет иметь место, что будет сдерживать рост цен на сырую нефть, а значит сильные игроки на рынке добычи сырой нефти как внутри картеля ОПЕК, так и за его пределами будут стремиться «откусывать» доли рынка у других слабеющих игроков.

Оценивая все выше изложенное, можно говорить, что встреча в Алжире вред ли достигнет успеха, а, вероятнее всего, спекулятивный рост нефтяных цен на этой идее прекратится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Колебания цены EURUSD вчера были не значительными, в пределах 35 пунктов, а цены открытия/закрытия рынка почти не отличались.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, немного ниже сигнальной линии, что говорит о слабом сигнале на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D и подает аналогичный сигнал на продажу EURUSD.

Мы предполагаем сегодня также слабую волатильность цены по данной валютной паре в диапазоне 1.10500-1.10950.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Цена пары GBPUSD вчера по итогам дня снизилась на 30 пунктов, а сами торги прошли в достаточно спокойном ритме.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает слабый сигнал на покупку GBPUSD.

Важные новости относительно объемов производства в обрабатывающей промышленности Великобритании выйдут сегодня в 11:30 (GMT +2:00).

Мы прогнозируем сегодня рост цены GBPUSD до значения 1.30700.

В противном случае цена GBPUSD может снизиться до отметки 1.29100.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Мы видим на графике, что наш вчерашний прогноз относительно роста пары USDJPY подтвердился и цена достигла уровня 102.620.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку USDJPY.

Мы считаем, что сегодня цена USDJPY может снизиться до отметки 102.000, после чего может снова возобновиться рост.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Достаточно волатильными были торги вчера по USDCAD, несмотря на то, что колебания были в пределах 60 пунктов.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, соединилась со своей сигнальной линией, поэтому сигналов пока нет.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D и подает сигнал на продажу USDCAD.

Мы прогнозируем, что цена USDCAD сегодня будет находится в диапазоне 1.31400-1.32000.

Рынки полны оптимизма

Обзор пары AUD/USD на 09.09.2016

Пара AUD/USD находиться недалеко от своих локальных максимумов, которые цена никак не может пробить. После падения цены на фоне новостей о занятости в США, в понедельник цена ещё раз протестировала дневной уровень сопротивления, снала стоп лоссы и образовала довольно значимый объемный уровень, после которого цена начала падать. Именно этот уровень дает нам возможность рассмотреть короткие позиции по данному инструменту.

Наш сценарий работы следующий: ждём небольшой коррекции цены к уровню и открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за наш объемный уровень с небольшим запасом на случай ложного пробоя/снятия стопов.

Можно открывать продажи и с текущих цен, но это лучше делать после подтверждающего сигнала на падение (импульсный объемный бар вниз), что бы обезопасить себя от возможной коррекции.

Наша цель – уровень 0.7512 – 0.7523. Таким образом наша сделка имеет соотношение риск/прибыль 1 к 3, что делает её выгодной для торговли.

Покупки пока не рассматриваю, так как есть дневной уровень сверху+покупать на локальных максимумах такая себе идея. Поэтому в случае пробития уровня вверх, лучше оставаться вне рынка.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 08.08.2016. Курс Форекс

О нефти, о перспективах евро,  о дополнительных стимулах со стороны Банка Англии, об американской статистике по рынку труда, о росте заработанных плат в США,  о слабой статистике из Канады.

Зарегистрируйтесь на вебинар Артема Деева «Правильный понедельник»

Федеральный апелляционный суд в Манхэттене в пятницу отказал бывшему миллиардеру Артуру Уильямсу в его иске против Citigroup. Уильямс пытался доказать, что руководство банка скрыло от него объем позиций в ипотечных бумагах низкого качества, чей рынок обрушился в 2007-08 гг. В результате этого бизнесмен, как он подсчитал, потерял $800 млн в виде обесценения его доли в Citi. Суд признал эти убытки «неопределимыми и спекулятивными».

Аналитики Zacks Investment Research повысили рекомендацию по акциям компании Celgene Corp. до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов в пятницу. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $130. Текущий курс -$117,4.
Аналитики Zacks Investment Research повысили рекомендацию по акциям компании Standard Motor Products Inc. до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов в пятницу. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $50. Текущий курс -$43,4.

Zynga Inc. сообщила о получении во II квартале убытка в размере $4,5 млн (1 цент на акцию) по сравнению с $27 млн (3 цента на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $182 млн с $200 млн. Операционный убыток составил 0 центов на акцию против 1 цента. Аналитики ожидали показатель операционного убытка на уровне 0 центов на акцию при выручке в $171 млн. Среднее дневное число активных игроков упало на 15% до 18 млн.

Priceline.com Inc. сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $581 млн ($11,60 на акцию) по сравнению с $517 млн ($9,94 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $13,93 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $2,56 млрд с $2,28 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $12,67 на акцию при выручке в $2,59 млрд. В текущем квартале компания планирует заработать $28,3-29,8 на акцию при прогнозе экспертов в $28,98.

Индекс Dow Jones увеличился на 1,04% и достиг 18543,53 пункта, S&P 500 вырос на 0,86% и составил 2182,87 пункта, NASDAQ увеличился на 1,06% до 5221,12 пункта.

Основные американские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу уверенный рост, при этом S&P 500 и NASDAQ достигли исторического максимума на фоне сильных данных по рынку труда страны.

Уровень безработицы в июле не изменился и остался на прежней отметке в 4,9%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 255 тысяч. Аналитики, ожидали, что безработица снизится до 4,8%, а число рабочих мест увеличится на 180 тысяч. Июньский показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения — до 292 тысяч с 287 тысяч рабочих мест. Главный рыночный стратег Banyan Partners Роберт Павлик сказал агентству MarketWatch, что отчет по рынку труда, оказавшийся лучше, чем ожидалось, вдохнул новую жизнь в рынки, придал им направление.

CME FedWatch приводит данные, согласно которым после публикации оптимистичной статистики шансы на повышение ФРС процентной ставки в сентябре выросли с 9% до 18%. Между тем, теперь инвесторы ждут данных по ВВП США и инфляции, чтобы принять решение об изменении ставки.
Дефицит торгового баланса страны в июне вырос на 3,6 миллиарда долларов, или на 8,54% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составил 44,5 миллиарда долларов. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса США увеличился лишь до 43,1 миллиарда долларов с первоначального показателя мая, который составлял 41,1 миллиарда долларов.

Потребительское кредитование в США выросло в июне на 4,1% в годовом исчислении, сообщила в пятницу Федеральная Резервная система. Американские потребители увеличили свой долг за год с учетом сезонных колебаний на $12,3 млрд. Это худший июльский показатель с 2012 г. Аналитики ожидали показатель на уровне $15,5 млрд.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Тадеуш Новак: Стабильная ситуация на рынке труда, безусловно, увеличивает вероятность того, что ФРС пойдет на повышение ставки в ближайшем будущем. Рынок выглядит готовым к этому решению и демонстрирует постепенный рост.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,02% — до 43,84 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,17% — до 41,44 доллара за баррель.

В ходе торгов пятницы мировые цены на нефть продемонстрировали снижение после публикации данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Согласно данным компании, число буровых установок в США увеличилось на 1 единицу, или на 0,21%, до 464 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 420 единиц, или на 47,5%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1,87%, — до 381 штуки. Число газодобывающих установок сократилось на 5 единиц, или 5,8%, и составило 81 единицу.

Газета Wall Street Journal сообщает, что страны-члены ОПЕК могут возобновить переговоры о заморозке уровня добычи нефти в сентябре. По итогам саммита в Дохе 17 апреля сторонам не удалось прийти к соглашению из-за разногласий внутри организации. На очередной встрече в Вене 2 июня страны ОПЕК не пришли к соглашению по изменению политики картеля в области нефтедобычи и не смогли установить новую квоту на добычу нефти. По словам издания, желание организовать встречу по данному вопросу высказали Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Некоторые члены ОПЕК считают, что они могли бы закрыть данный вопрос на встрече в течение недели, начинающейся 26 сентября, когда производители нефти встретятся на Международном энергетическом форуме (МЭФ) в Алжире.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Венесуэла вновь предлагает провести совещание нефтедобывающих стран, как входящих в ОПЕК, так и не являющихся членами организации, во главе с Россией, пытаясь повысить мировые цены на нефть.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Тадеуш Новак: Скорее всего, нефть в ближайшее время будет колебаться в районе 40 долларов за баррель, а затем возможен отскок вверх, на это указывает динамика предложения и техиндикаторы.

NZD/USD

Июльские Non-Farm payrolls, опубликованные в прошедшую пятницу, четко дали понять, что доллар рано списывать со счетов. После провальных данных по ВВП США данные по рынку труда оказались внушительно позитивными. Так, количество новых рабочих мест зафиксировано на уровне 255К, напомню, прогноз был 180К. Рост продемонстрировал также показатель средней заработной платы: 0,3% против 0,1% в июне. Такие данные дают повод задуматься о том, что поднятие базовой процентной ставки по доллару в текущем году вполне реальное событие. И, следственно, краткосрочная нисходящая коррекция по доллару подходит к завершению. Особенно по сырьевым валютам, которые продемонстрировали неплохой рост в последние недели.

Пара nzd/usd оказалась в шаге от того, чтобы упорхнуть выше 73 фигуры. Но вместо этого на недельном таймфрейме сформирован разворотный бар на продажу с точкой входа у 0.7120 и стопом у 0.7260. Ближайшая цель для продаж – 0.7000-0.6950. У данного диапазона стоит ожидать ожесточенной схватки между покупателями и продавцами. Ведь эти отметки не один раз останавливали как медведей, так и быков. В случае удержания диапазона покупателями «киви» стоит ожидать повторный тест 0.7300. Если же продавцам удастся сломить 0.7000, падение может продлиться к 0.6800-0.6600.

От пары на этой неделе стоит ожидать повышенной волатильности. Ведь поздно ночью в среду состоится заседание РБНЗ, на котором по прогнозам аналитиков будет снижена базовая процентная ставка на 0,25 базисных пунктов. Как видим, такие решения Центробанков приводят к мгновенному рывку в 100-200 пп. Потому под конец недели ждем пару nzd/usd у отметок 0.7000-0.6800, конечно, если РБНЗ поступит согласно своим недавним обещаниям.



Продолжение в блоге  компании