Brent. 21.05. Нефть приступила к восстановлению

Вчера котировки нефти Brent снизились к отметке $71,60 за баррель после роста до $73,40. Давление на актив оказала эскалация торговой войны между США и КНР. Штаты внесли китайскую компанию Huawei в черный список, после чего, однако, выдали ей временную лицензию на осуществление своей деятельности на территории США, что несколько снизило градус торговых противоречий. В результате Brent восстановилась к отметке $72,40 за баррель.

Дополнительную поддержку нефть получает от геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также от решения ОПЕК+ продлить сделку по сокращению нефтедобычи. В течение дня Brent попытается достичь уровня $73,00.

USD/RUB. 21.05. Рубль стабилен в области 64,30

Рубль сохраняет нейтральную динамику, консолидируюясь возле уровня 64,30 в паре с долларом. Пара движется в рамках диапазона 64-65 руб. уже на протяжении недели. Основными факторами поддержки для российской валюты в ближайшее время выступят сохранение спроса на российские активы и приближение пика налогового периода (27 мая).

Вчера состоялось выступление представителей ЦБ РФ, их комментарии подтверждают вероятность снижения ставки уже на ближайшем заседании 14 июня. В пользу снижения сигнализирует стабилизация текущей инфляции на уровне вблизи 4%, а также отсутствие существенных вторичных эффектов от повышения НДС и укрепления рубля.

AUD/USD. 21.05. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в начале недели скорректировалась к уроню 0.6950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла закрепиться выше уровня 0.6900 и, по всей видимости, готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Можно присмотреться к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения находится на уровне сопротивления 0.6800, в районе ценовых минимумов за последние 4,5 месяца.

EUR/USD. 21.05. Пара стабильна возле 1,1150

Заинтересованность инвесторов в рисковых активах вновь выросла после того, как США выдали временную лицензию китайской компании Huawei на осуществление деятельности на территории США в течение 90 дней. Ранее эта компания была внесена в американский черный список.

Сегодня ночью состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он подтвердил, что экономическое состояние страны остается стабильным, а результаты торгового противостояния пока рано обсуждать, что оказало доллару поддержку.

Сегодня новостной фон спокойный, пара евро/доллар продолжает слабо колебаться возле уровня 1,1150.

USD/JPY. 21.05. «Доджи» на уровне 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 110.00.

В начале недели цена USD/JPY скорректировалась до отметки 110.30, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции торгового инструмента располагается на отметке 110.50, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ожидаем завершения коррекции и формирования сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 109.00, среднесрочный ориентир для продаж – 108.00.

Усиление торгового конфликта между США и Китаем привело к распродажам на китайских рынках и усилило отток иностранного капитала с рынка акций.

Акции крупнейших национальных банков КНР упали на опасениях того, что власти обязуют их увеличить кредитование, чтобы поддержать экономику страны. Акции телекоммуникационных компаний и IT-предприятий также продемонстрировали существенную коррекцию, поскольку эти компании напрямую зависят от глобальной цепочки поставок. К примеру, индекс CSI IT упал на 21,3% с более чем годового максимума. А индекс, отслеживающий крупнейшие телекоммуникационные компании Китая, снизился на 22,6% с 16-месячного максимума.

Акции поставщиков Huawei также резко снизились после внесения телекоммуникационного гиганта и связанных с ним юридических лиц в черный список США.

Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американскому правительству блокировать сделки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, представляющими «неприемлемый риск для национальной безопасности США».

USD/RUB. 20.05. Рубль получает поддержку от растущей нефти

Рубль чувствует себя уверенно на фоне роста нефтяных котировок к уровню $73,40 за баррель. Brent получила поддержку от итогов встречи ОПЕК+, на которой участники отметили успешность и продуктивность энергетической сделки. Дополнительную поддержку на текущей неделе российская валюта получит от устойчивого спроса на российский суверенный долг со стороны нерезидентов, а также от приближения налогового периода. В течение дня рублевые «быки» попытаются достичь уровня 64,00.

Brent. 20.05.Нефть на комфортных уровнях выше $72

Стоимость нефти растет в начале недели после публикации итогов вчерашней встречи ОПЕК+. Котировки Brent сегодня достигали уровня $73,40 за баррель. Поддержку ценам оказало то, что участники встречи отметили эффективность действующей сделки по сокращению нефтедобычи.

Вместе с тем было заявлено о возможном пересмотре квот по добыче сырья в сторону её увеличения. Также участники встречи отметили, что запасы нефти по-прежнему находятся выше пятилетнего среднего значения, а на рынке сохраняется высокая неопределенность.

Более того, развитие торгового конфликта между США и КНР несет в себе риски для нефтяного актива. В результате котировки Brent отошли от достигнутых максимумов и снизились к отметке $72,50 за баррель.

EUR/USD. 20.05. Евро снижается на эскалации торговой войны США и КНР

На мировых площадках сохраняется некоторая неопределенность и напряжение, вызванное эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Накануне китайская сторона отметила, что не готова дальше продолжать переговоры, пока они не станут проходить на равных. США, в свою очередь, заявили, что американская сторона довольна текущим положением дел вокруг войны с Китаем.

Все это оказывает давление на рисковые активы, в том числе и на евро. Курс пары снизился в начале недели к отметке 1,1150, и риски дальнейшего снижения евро сохраняются. Сегодня ночью (в 02:00 по Мск) следует обратить внимание на выступление главы ФРС Д. Пауэлла и его комментарии по поводу текущей ситуации.

NZD/USD. 20.05. Коррекция от минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе торгов на прошлой неделе достигла минимума с октября 2018 года, снизившись до отметки 0.6510.

Сегодня цена торгового инструмента NZD/USD незначительно корректируется, ближайший уровень поддержки располагается на отметке 0.6550, дальняя граница коррекции – 0.6600, в области 23.6 Фибоначчи.

По окончанию коррекции ожидаем дальнейшего снижения и тестирования уровня 0.6500. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.

USD/CHF. 20.05. Консолидация в области 38.2 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.0110, расположенном в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и пытается возобновить движение в рамках восходящего тренда.

Новые сделки лучше планировать после пробоя уровня 1.0110 и формирования дополнительных сигналов к покупкам. Пока следим за развитием ситуации, поскольку также существует высокая вероятность перехода к боковику и дальнейшего снижения к линии паритета валют 1.0000.

Brent. 17.05. Нефть держится в области максимумов $73 за баррель

Сегодня котировки нефти продолжают торговаться в области локальных максимумов $73 за баррель. Однако в ближайшее время Brent может приступить к снижению, поскольку рисковые активы (в том числе и нефть) оказались под давлением после отказа Китая продолжать участвовать в торговых переговорах с США.

С другой стороны, на котировки нефти положительно влияет обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, где Саудовская Аравия официально обвинила Иран в организации вооруженных нападений на свои нефтяные танкеры.

В воскресенье следует обратить внимание на министерскую встречу ОПЕК+, на которой страны-участницы обсудят целесообразность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца года.

EUR/USD. 17.05. Евро снизился к 1,1155 на фоне обострения торгового конфликта США-КНР

После того как Китай заявил о том, что не готов дальше продолжать переговоры с США относительно торговой сделки, на мировых площадках наметилось снижение интереса к рисковым активам. На фоне этого котировки пары евро/доллар снизились к отметке 1,1155.

Важных публикаций по макроэкономическим показателям сегодня не ожидается, динамика пары будет определяться в основном реакцией рынков на эскалацию торговой войны между США и КНР.  

USD/RUB. 17.05. Рубль чувствует себя комфортно

Рубль завершает торговую неделю на вполне комфортных условиях: накануне пара снизилась к отметке 64,00, отскочив впоследствии к 64,45. Поддержку российской валюте оказал рост цен на нефть до уровня $73,23 за баррель, а также сохраняющийся высокий спрос на российский суверенный долг, в том числе со стороны иностранных инвесторов.

При этом давление на курс рубля будет оказывать тема торговых противоречий между США и Китаем. Китай выказал неготовность возобновить торговые переговоры, что привело к снижению спроса на рисковые активы. В течение дня пара будет колебаться по обе стороны от уровня 64,50 руб.

USD/JPY. 17.05. Коррекция к уровню 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах выросла к  уровню поддержки 110.00.

Цена торгового инструмента USD/JPY завершила период консолидации на линии 109.50, в районе минимумов за 3,5 месяца, и скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки. Дальняя граница коррекции располагается на отметке 110.50, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ожидаем завершения коррекции и формирования сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 109.00, среднесрочный ориентир для продаж – 108.00.

NZD/USD. 17.05. Продавцы продолжили поход к минимумам

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов пробила уровень сопротивления 0.6550, а сегодня торгуется в области ценовых максимумов за  последние полгода.

Цена NZD/USD продолжила движение в рамках нисходящего тренда, имеет смысл присмотреться к продажам. В ближайшее время ожидаем тестирования уровня 0.6500 Среднесрочный ориентир для снижения находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.

Институт международных финансов (IIF) подсчитал, что в последнее время был зафиксирован крупнейший с октября 2018 года отток капитала с развивающихся рынков.

В понедельник инвесторы вывели $1,5 млрд с фондового рынка Китая, тогда как на прошлой недели этот показатель достиг $2,5 млрд.

Кроме того, большинство азиатских стран также «поддержали» китайский тренд. Отток капитала с Тайваня превысил $400 млн, также спад рынков наблюдается в Южной Корее, Индии и Индонезии. Согласно исследованию IIF, суммарный отток капитала этих стран приблизился к $1 млрд, что является максимумом за последние полгода.

Рост напряженности в торговых отношениях между Китаем и США оказывает сильное негативное воздействие на всю мировую экономику. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп очередной раз неожиданно повысил пошлины на китайские товары, обвинив Китай в срыве торговых переговоров, в начале этой недели правительство КНР сделало ответные шаги.

Стоимость акций российской энергетической компании «Газпром» за два дня выросла с 163 до 195 рублей за штуку, обновив максимум с марта 2012 года.

Резкий рост акций компании (GAZP) был вызван новостью об увеличении выплат по дивидендам. Правление «Газпрома» на заседании во вторник рекомендовало в 1,6 раза увеличить выплаты по дивидендам за 2018 год, до 16,61 рублей на одну ценную бумагу.

В ходе сегодняшних торгов капитализация «Газпрома» достигла 4,3 трлн рублей, тогда как пиковая цена акций составляла 198,3 рубля за штуку.

EUR/JPY. 15.05. «Пин-бар» от трендовой линии

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 123.50, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента EUR/JPY отскочила от трендовой линии и просигнализировала о намерении продолжить нисходящее движение. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.

Ближайшая цель для снижения находится на отметке 122.00, в области ценовых минимумов с 1 марта этого года. Среднесрочный ориентир для продаж – круглый уровень 120.00.

USD/CHF. 15.05. «Внутренний бар» на линии SMA за 50 дней

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.0110.

Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла закрепиться ниже линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и консолидируется в области 50.0 Фибоначчи. По всей видимости, пара незначительно скорректировалась и готова продолжить нисходящее движение согласно указанному паттерну.

При этом новые сделки лучше планировать после пробоя уровня 1.0050, поскольку это послужит дополнительным сигналом к формированию нового среднесрочного тренда вниз. Ближайшая цель для снижения – линия паритета валют 1.0000.

EUR/USD. 14.05. Евро умеренно растет к 1,1250

Ценовой коридор пары евро/доллар сместился выше – 1,1200-1,1260. Евро крепчает на фоне роста доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Дополнительную поддержку паре оказывает рост золота (до $1300 за тройскую унцию), поскольку между европейской валютой и золотом существует прямая корреляция.

С другой стороны, евро может испытывать давление со стороны развития торгового конфликта между США и Китаем. Поэтому сильного укрепления евро ждать не стоит. В течение дня пара будет колебаться возле уровня 1,1230.

GBP/JPY. 14.05. Продавцы удерживают тренд

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена вслед за паттерном «внутренний бар» снизилась более чем на 1000 пунктов, обновив ценовой минимум за последние 3 месяца.

Цена торгового инструмента GBP/JPY закрепилась ниже линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней и продолжила движение в рамках нисходящего тренда. Сегодня пара незначительно корректируется, актуальный уровень поддержки располагается на отметке 142.50, в области 23.6 Фибоначчи.

Ожидаем дальнейшего снижения по направлению к круглому уровню 140.00 и тестирования данной линии. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 141.00, в области локальных минимумов.

AUD/USD. 14.05. Пробой ключевого уровня 0.7000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США после периода консолидации на круглом уровне 0.7000, резко снизилась на 500 пунктов, обновив ценовой минимум за последние 4,5 месяца.

Цена торгового инструмента AUD/USD продолжила движение в рамках нисходящего тренда, закрепившись ниже ключевого уровня 0.7000. Ожидаем дальнейшего снижения к ближайшей цели на отметке 0.6900. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.6800.

EUR/USD. 14.05. Евро умеренно растет к 1,1250

Ценовой коридор пары евро/доллар сместился выше – 1,1200-1,1260. Евро крепчает на фоне роста доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Дополнительную поддержку паре оказывает рост золота (до $1300 за тройскую унцию), поскольку между европейской валютой и золотом существует прямая корреляция.

С другой стороны, евро может испытывать давление со стороны развития торгового конфликта между США и Китаем. Поэтому сильного укрепления евро ждать не стоит. В течение дня пара будет колебаться возле уровня 1,1230.

GBP/JPY. 14.05. Продавцы удерживают тренд

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена вслед за паттерном «внутренний бар» снизилась более чем на 1000 пунктов, обновив ценовой минимум за последние 3 месяца.

Цена торгового инструмента GBP/JPY закрепилась ниже линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней и продолжила движение в рамках нисходящего тренда. Сегодня пара незначительно корректируется, актуальный уровень поддержки располагается на отметке 142.50, в области 23.6 Фибоначчи.

Ожидаем дальнейшего снижения по направлению к круглому уровню 140.00 и тестирования данной линии. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 141.00, в области локальных минимумов.

AUD/USD. 14.05. Пробой ключевого уровня 0.7000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США после периода консолидации на круглом уровне 0.7000, резко снизилась на 500 пунктов, обновив ценовой минимум за последние 4,5 месяца.

Цена торгового инструмента AUD/USD продолжила движение в рамках нисходящего тренда, закрепившись ниже ключевого уровня 0.7000. Ожидаем дальнейшего снижения к ближайшей цели на отметке 0.6900. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.6800.

Стоимость акций Московской биржи на торгах в начале недели подешевели на 5,40% до 86,75 рублей за штуку, до минимума с начала этого года.

По состоянию на 13:30 мск, значение индекса Мосбиржи увеличилось на 0,47%, до 2.526,57 пунктов, но всё равно торгуется в области минимумов с начала апреля.

По мнению аналитиков, снижение котировок связано с запланированным на вторник закрытием реестра на выплату дивидендов акционерам ПАО «Московская биржа», а снижение стоимости ценных бумаг Мосбиржи – «рабочая и предсказуемая ситуация».

EUR/AUD. 13.05. «Доджи» на максимумах

Валютная пара евро/австралийский доллар прошлую неделю завершила свечной моделью «доджи» над круглым уровнем 1.6000, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента EUR/AUD консолидируется после пробоя ключевого уровня 1.6000, достигнув на прошлой неделе максимума за последние 4 месяца. После небольшой коррекции ожидаем дальнейшего роста по тренду вверх.

Следующая цель для покупок находится в районе 1.6200-1.6250, среднесрочный ориентир для роста – 1.6350.

USD/JPY. 13.05. «Внутренний бар» на минимумах

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 110.00, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум за 3,5 месяца и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки. Дальняя граница коррекции располагается на отметке 110.50, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 109.00, среднесрочный ориентир для продаж – 108.00.

EUR/JPY. 09.05. Поход на минимумы

Валютная пара евро/японская иена на торгах в середине недели тестирует уровень сопротивления 123.00, расположенный в области ценовых минимумов за последние 4 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/JPY продолжает движение в рамках нисходящего тренда. Можно подождать небольшой коррекции для открытия новых сделок на продажу.

Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 123.00, в области 23.6 Фибоначчи. Среднесрочный ориентир для снижения – круглый уровень 120.00.

AUD/NZD. 09.05. «Пин-бар» от максимумов

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.0700, расположенного в области локальных максимумов.

Цена торгового инструмента AUD/NZD попыталась закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней (отметки 1.0650), но потерпела неудачу и дала сигнал к развороту. По всей видимости, пара снова уйдет на коррекцию.

Ключевой уровень поддержки-сопротивления относительно которого можно будет судить о будущем направлении тренда находится на отметке 1.0500, в области 50.0 Фибоначчи, в месте пересечения линий SMA за 50 и 100 дней.

Согласно заявлению представителей одной из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов Binance, хакеры взломали систему безопасности компании и похитили биткоины на сумму $41 млн.

Кибер-преступникам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Организация планирует возместить убытки своих клиентов за счет своего фонда SAFU.

Также компания отмечает, что приостановит возможность ввода и вывода средств из-за технических работ и проведения анализа систем безопасности сроком на одну неделю. Торговля на криптобирже в это время останется по-прежнему доступной.

USD/RUB. 08.05. Рубль стабилен на уровне 65,00

Рубль продолжает находиться на уровне 65,00 в паре с долларом США. Давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти, а также негативный внешний фон, связанный с опасениями относительно исхода торговых переговоров между Китаем и США.

Котировки Brent расположились на отметке $69,50 за баррель. Актив снижается после выхода данных по запасам нефти в США от API, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,8 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичные данные от Минэнерго США.

В течение дня пара продолжит консолидацию на уровне 65 рублей.

XAU/USD 08.05. Коррекция к трендовой линии

Торговая пара золото/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла к уровню сопротивления 1285, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента XAU/USD корректируется по направлению к трендовой линии. Дальняя граница коррекции расположена на отметке 1295, в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.

Покупки против тренда. Ожидаем окончания коррекции и дальнейшего снижения к среднесрочной цели на уровне сопротивления 1250, у линии SMA за 200 дней.

USD/CHF. 08.05. Консолидация на максимумах

Валютная пара доллар США/швейцарский франк повторно тестирует уровень сопротивления 1.0200, расположенный в области максимумов с начала 2017 года.

Цена торгового инструмента USD/CHF движется в боковике, найдя опору на уровне поддержки 1.0150, расположенном в области 23.6 Фибоначчи. Новые сделки лучше рассматривать при закреплении цены за границами флэта 1.0150-1.0200.

После пробоя сопротивления на уровне 1.0200 можно присмотреться к дальнейшим покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 1.0300.

Эксперты, анализируя текущую ситуацию на рынке нефти, предполагают, что наиболее вероятный ценовой коридор для нефти Brent – это диапазон $68-72,50 за баррель. При этом наибольшее влияние на цены в настоящий момент будет оказывать ситуация вокруг торговых переговоров США и Китая, а также напряженность, вызванная решением американской стороны вновь повысить пошлины на товары из КНР.  

Торговый конфликт, который может усугубиться, приведет к замедлению мировой экономики и снижению спроса на энергоносители. Международное энергетическое агентство уже снизило прогноз спроса на 2019 год – до 100,6 баррелей в сутки.

С другой стороны, полномасштабные санкции в отношении Ирана и ввод ограничений в отношении Венесуэлы способны поддержать нефтяные котировки. Если страны ОПЕК+ не убедят рынок в готовности возместить выпадающие объемы нефтедобычи, то нефтяное ралли может возобновиться.

Таким образом, сегодня на нефтяной актив оказывают действие и отрицательные и положительные факторы, поэтому в краткосрочной перспективе логично ожидать консолидацию Brent на уровнях вблизи области $70-71 за баррель.