Согласно прогнозам аналитиков JPMorgan, в ближайшее время российский рубль будет демонстрировать стабильность, оказавшись сильнее многих других валют emerging markets. К примеру, ожидается, что турецкая лира и южноафриканский рэнд к концу года ослабнут по отношению к доллару на 30% и 8% соответственно, а рубль будет продолжать торговаться в области 65,5/$1.

Стойкость российской валюты эксперты объясняют тем, что в настоящее время ее стоимость слабее справедливого курса. Используя методику оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER), экономисты рассчитали степень недооцененности рубля – она составляет 8,3%. Если из модели исключить фактор закупок валюты в рамках бюджетного правила, то недооцененность рубля составит 15,6%.

Напомним, курс рубля снизился в августе-сентябре на фоне рисков введения новых санкций со стороны США. Однако в текущий период российская валюта достаточно стабильна, поскольку получает поддержку от высокой стоимости нефти, повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также отказа от закупок валюты с 9 августа.

AUD/NZD. 18.10. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар вернулась к пробитому ранее уровню сопротивления 1.0900, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, согласно свечной модели «пин-бар».

Пара AUD/NZD скорректировалась в область 23.6 Фибоначчи после того как достигла цели для снижения на отметке 1.0825, расположенной на линии SMA за 200 дней. В ближайшее время хотелось бы увидеть развитие тренда вниз по направлению к новым локальным минимумам, в район 1.0800-1.0750. Следим за появлением сигналов к продажам.

USD/CAD. 18.10. Луни намерен продолжить рост после повышения ставки Банком Канады

Пара USD/CAD продолжает уверенно расти, достигнув максимума начала октября на уровне 1,1355. Эксперты называют две основные причины ослабления канадской валюты: снижение стоимости нефти и повсеместный рост доллара на рынке Форекс. Цены на нефть упали к отметке $79,36 за баррель после публикации отчета от Минэнерго, отразившего рост запасов сырой нефти в США на 6,49 млн баррелей за отчетную неделю. Рост запасов отмечается уже четвертую неделю подряд. Положительная динамика доллара США была обусловлена публикацией протоколов последнего заседания ФРС США, тон которых был воспринят рынками как «ястребиный».

Однако не стоит списывать «луни» со счетов – в ближайшее время Банк Канады также планирует повысить процентную ставку в стране на 25 базисных пунктов, до 1,75%, в среду на следующей неделе. В этом случае пара может развернуться от текущих уровней и направиться вниз к области 1,3000.

EUR/USD. 18.10. Ситуация вокруг Brexit давит на евро

Вчера пара снижалась, практически подойдя вплотную к 10-дневному минимуму в области 1,1480. Давление на европейскую валюту продолжает оказывать ситуация с итальянским бюджетом, а также саммит по Brexit. Вчера стартовали очередные переговоры по выходу Британии из ЕС, однако прогресс вновь не был отмечен. В связи с чем возрастает вероятность жесткого Brexit.

Поддержку доллару США оказала публикация протокола заседания ФРС США. Участники рынка восприняли тон протокола «ястребиным», что подтверждает намерения регулятора и дальше повышать процентную ставку.

Однако сегодня торги по паре открылись ростом евро к уровню 1,1525. В течение дня локальное укрепление евро продолжится, основной целью роста выступает область 1,1550.

AUD/USD. 18.10. «Поглощение» от 23.6 Фибоначчи

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень поддержки 0.7150, расположенный в области 23.6 Фибоначчи нисходящего тренда и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

По всей видимости, коррекция в паре AUD/USD подходит концу и в ближайшее время можно ожидать продолжения тренда вниз. При этом в данный момент цена торгового инструмента начала расти, возможно повторно протестирует  0.7150, поэтому продажи лучше планировать после пробоя сопротивления на линии 0.7100. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на круглом уровне 0.7000.

USD/RUB. 18.10. Рубль под давлением слабеющей нефти и сильного доллара

Курс рубля так и не сумел выйти за рамки боковика 65,00-67,00 на фоне снижения котировок нефти и общего укрепления доллара США на рынке Форекс. Вчера были опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС, что оказало американской валюте локальную поддержку. Протокол был воспринят рынком как довольно «ястребиный», поскольку подтвердил намерения регулятора продолжать постепенно повышать ставки.

Нефть Brent снизилась к отметке $79,50 за баррель после выхода отчета от Минэнерго по запасам сырой нефти в США. Данные отразили рост запасов на 6,49 млн баррелей за отчетную неделю.

Таким образом, рубль будет оставаться под давлением еще некоторое время. В четверг котировки расположились на отметке 65,40. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании флета в указанной области.

NZD/USD. 18.10. «Пин-бар» от SMA за 50 дней

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла обозначенной ранее цели для роста на уровне 0.6600, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Пара NZD/USD образовала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» после глубокой коррекции в область 61.8 Фибоначчи нисходящего тренда, поэтому с большой вероятностью можно ожидать возвращения на рынок продавцов на фоне общего укрепления американской валюты.

Имеет смысл присмотреться к продажам с ближайшей целью на уровне сопротивления 0.6450, в области локальных минимумов цены.

Brent. 17.10. Нефть слабо растет в ожидании отчета по запасам нефти в США

Стоимость нефти сдержанно растет в области $81,50 за баррель в ожидании публикации отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране (в 17:30 по Мск). Вчерашняя статистика от Американского института нефти (API) продемонстрировала сокращение коммерческих запасов на 2,1 млн за неделю. Если данные от Минэнерго подтвердят сокращение запасов, котировки Brent возобновят рост к уровню $82 за баррель. Помимо этого, рынки продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и приближение срока вступления в силу санкций против Ирана (4 ноября).

USD/RUB. 17.10. «Медведи» пытаются закрепиться ниже 65,00

Курс рубля демонстрировал рост на протяжении всего вчерашнего дня, достигнув нижней границы боковика 65,00. Однако закрепиться ниже этого уровня «медведи» по паре не сумели, несмотря на поддержку налогового периода в России, высокую стоимость нефти и частичное восстановление аппетита к рисковым активам.

Нефть Brent восстановилась до уровня $81,80 за баррель после публикации отчета от Американского института нефти (API), отразившего сокращение запасов сырой нефти в США на 2,1 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит сокращение запасов, нефть продолжит свое восхождение, что окажет поддержку и курсу рубля. В этом случае следует ждать новых попыток рублевых «быков» закрепиться ниже уровня 65,00.

EUR/USD. 17.10. Евро не оставляет попыток преодолеть уровень 1,1600

Вчера пара евро/доллар сумела подняться выше отметки 1,1600, откатившись к концу дня к 1,1550. Давление на курс евро оказали данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, оказавшиеся в два раза ниже прогнозов (24,7 против ожиданий значения в 12,3). Дополнительное давление на курс европейской валюты продолжает оказывать ситуация вокруг итальянского бюджета. Вчера глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не поддержит проект бюджета Италии, в который заложен рост дефицита в 2019 году до 2,4% ВВП.

Однако сегодня пара вновь приступила к слабому росту. В течение дня возможно движение пары к уровням сопротивления 1,1590, 1,1610 и 1,1640.

USD/CHF. 17.10. «Рельсы» от 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.9860, расположенный в области 23.6 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Пара USD/CHF отскочила он ближайшего сильного уровня поддержки и, по всей видимости, готова продолжить восходящий тренд. Можно рассмотреть покупки с ближайшей целью на отметке 0.9950, в области локальных максимумов цены, и среднесрочной – на линии паритета валют 1.0000.

XAG/USD. 17.10. «Пин-бар» от верхней границы флэта

Торговая пара серебро/доллар США нарисовала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 14.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Пара XAG/USD отскочила от верхней границы бокового канала 14.00-14.50, в котором движется с конца прошлого месяца. Скорее всего, снова пойдем вниз, при этом стоит обратить внимание на уровень сопротивления 14.25, усиленный местом пересечения простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день, который может не пустить цену ниже.

В случае формирования сигналов к продажам на часовом или четырехчасовом графиках можно присмотреться к продажам с целью на 14.00.

USD/JPY. 17.10. «Рельсы» от линии SMA за 50 дней

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам торгов во вторник, 16 октября, сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», отскочив ранее от уровня сопротивления 111.50, расположенного в области 61.8 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента USD/JPY не смогла закрепиться ниже уровня 112.00, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и 50.0 Фибо, это означает, что пробой, по всей видимости, был ложным и покупатели в ближайшее время могут вернуться в игру.

Следим за появлением подтверждающих сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 и H4), ближайшая цель для роста расположена на отметке 113.00, Среднесрочная в районе 114.00-114.50.

Brent. 17.10. Нефть слабо растет в ожидании отчета по запасам нефти в США

Стоимость нефти сдержанно растет в области $81,50 за баррель в ожидании публикации отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране (в 17:30 по Мск). Вчерашняя статистика от Американского института нефти (API) продемонстрировала сокращение коммерческих запасов на 2,1 млн за неделю. Если данные от Минэнерго подтвердят сокращение запасов, котировки Brent возобновят рост к уровню $82 за баррель. Помимо этого, рынки продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и приближение срока вступления в силу санкций против Ирана (4 ноября).

USD/RUB. 17.10. «Медведи» пытаются закрепиться ниже 65,00

Курс рубля демонстрировал рост на протяжении всего вчерашнего дня, достигнув нижней границы боковика 65,00. Однако закрепиться ниже этого уровня «медведи» по паре не сумели, несмотря на поддержку налогового периода в России, высокую стоимость нефти и частичное восстановление аппетита к рисковым активам.

Нефть Brent восстановилась до уровня $81,80 за баррель после публикации отчета от Американского института нефти (API), отразившего сокращение запасов сырой нефти в США на 2,1 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит сокращение запасов, нефть продолжит свое восхождение, что окажет поддержку и курсу рубля. В этом случае следует ждать новых попыток рублевых «быков» закрепиться ниже уровня 65,00.

EUR/USD. 17.10. Евро не оставляет попыток преодолеть уровень 1,1600

Вчера пара евро/доллар сумела подняться выше отметки 1,1600, откатившись к концу дня к 1,1550. Давление на курс евро оказали данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, оказавшиеся в два раза ниже прогнозов (24,7 против ожиданий значения в 12,3). Дополнительное давление на курс европейской валюты продолжает оказывать ситуация вокруг итальянского бюджета. Вчера глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не поддержит проект бюджета Италии, в который заложен рост дефицита в 2019 году до 2,4% ВВП.

Однако сегодня пара вновь приступила к слабому росту. В течение дня возможно движение пары к уровням сопротивления 1,1590, 1,1610 и 1,1640.

USD/CHF. 17.10. «Рельсы» от 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.9860, расположенный в области 23.6 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Пара USD/CHF отскочила он ближайшего сильного уровня поддержки и, по всей видимости, готова продолжить восходящий тренд. Можно рассмотреть покупки с ближайшей целью на отметке 0.9950, в области локальных максимумов цены, и среднесрочной – на линии паритета валют 1.0000.

XAG/USD. 17.10. «Пин-бар» от верхней границы флэта

Торговая пара серебро/доллар США нарисовала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 14.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Пара XAG/USD отскочила от верхней границы бокового канала 14.00-14.50, в котором движется с конца прошлого месяца. Скорее всего, снова пойдем вниз, при этом стоит обратить внимание на уровень сопротивления 14.25, усиленный местом пересечения простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день, который может не пустить цену ниже.

В случае формирования сигналов к продажам на часовом или четырехчасовом графиках можно присмотреться к продажам с целью на 14.00.

USD/JPY. 17.10. «Рельсы» от линии SMA за 50 дней

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам торгов во вторник, 16 октября, сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», отскочив ранее от уровня сопротивления 111.50, расположенного в области 61.8 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента USD/JPY не смогла закрепиться ниже уровня 112.00, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и 50.0 Фибо, это означает, что пробой, по всей видимости, был ложным и покупатели в ближайшее время могут вернуться в игру.

Следим за появлением подтверждающих сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 и H4), ближайшая цель для роста расположена на отметке 113.00, Среднесрочная в районе 114.00-114.50.

Министерство экономического развития (МЭР) России считает, что следующий 2019 год станет во многом переходным для экономики страны, причем I квартал нового года станет особенно непростым. Об этом заявил замминистра экономического развития Азер Талыбов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

По словам политика, сложности будут связаны с ростом ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% 1 января 2019 года, а активная реализация национальных проектов начнется только к середине года. Поэтому в течение месяцев первого квартала возможно существенное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках.

МЭР отмечает, что рост экономики может замедлиться к концу 2019 года с 1,8% (показатель 2018 года) до 1,3%, а инфляция достигнет уровня 5,5% в I квартале следующего года. В начале 2020 года темпы роста потребительских цен стабилизируются вблизи уровня 4%.

Brent. 16.10. Нефть снизилась до $80 за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке

Стоимость нефти снизилась к уровню $80 за баррель, отступив от области локальных максимумов $85 за баррель. Давление на сырьевой актив оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, вызванная исчезновением в Турции журналиста из Саудовской Аравии, а также приближение срока вступления в силу санкций против Ирана (4 ноября). С другой стороны, в США активно восстанавливают свою работу нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе на фоне ослабления урагана «Майкл».

Сегодня следует обратить внимание на отчет от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в стране. Рост запасов окажет давление на котировки Brent и цена может опуститься до области $79,50 за баррель.

XAU/USD. 16.10. Резкий рост на фоне ослабления доллара США

Торговый инструмент золото/доллар США вырос до отметки 1230, сформировав на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» на уровне сопротивления 1220, расположенного в области 38.2 Фибоначчи.

Пара XAU/USD пробила верхнюю границу боковика 1215.00-1190.00 на фоне общего ослабления американской валюты. Новые сделки согласно паттерну пока не рассматриваем, поскольку они против тренда, при этом в ближайшее время возможна смена тенденции, следим за развитием ситуации в паре.

EUR/USD. 16.10. Пара в боковике под уровнем 1,1600

Доллар США продолжает оставаться под умеренным давлением на глобальных площадках в области 1,1570. Ранее американская валюта снижалась в область двухнедельных минимумов после публикации слабой статистики по инфляции за сентябрь. Рост потребительских цен составил лишь 0,1% в месячном выражении, в то время как рынки ожидали повышения на 0,6%.

В то же время евро также испытывает на себе давление, связанное с ситуацией вокруг итальянского бюджета, который не вписывается в требования Еврокомиссии (дефицит бюджета в 2,4% ВВП и снижение пенсионного возраста). Сегодня стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в США (в 16:15 по Мск). В случае замедления показателя пара незначительно вырастет к 1,1580 и выше.

AUD/NZD. 16.10. Пробой нижней границы флэта

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар вчера пробила нижнюю границу ценового диапазона 1.0950-1.0900, усиленную линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, в котором пара торговалась больше месяца.

Во вторник, 16 октября, цена торгового инструмента AUD/NZD продолжила падение и остановилась на отметке 1.0825, достигнув ближайшей цели для снижения на линии SMA за 200 дней.

Ожидаем небольшого отката после пробоя, а затем дальнейшего развития тренда вниз со среднесрочной целью в районе 1.0800-1.0750.

EUR/CHF. 16.10. «Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк в понедельник сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 1.1400, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее пара EUR/CHF отскочила от локальных минимумов цены и теперь скорректировалась к трендовой линии. С высокой вероятностью ожидаем возобновления восходящего тренда в ближайшее время, следим за появлением сигналов к покупкам.

Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 1.1500, среднесрочная – на 1.1600, у линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

USD/RUB. 16.10. Рубль продолжает укрепление, несмотря на снижение нефти

Российская валюта начала новую торговую неделю со стабильного роста, укрепившись до отметки 65,00 – нижней границы боковика, в рамках которого пара движется уже практически в течение месяца. Поддержку рублю оказывает налоговый период в России, стартовавший с выплат страховых взносов. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября. (НДПИ, НДС, акцизы).

Нефть Brent снизилась от области недавних максимумов $85 за баррель до уровня $80 за баррель, что, однако, не оказало видимого негативного влияния на динамику рублевых пар. В течение дня рублевые «быки» будут предпринимать попытки закрепиться ниже важного уровня поддержки 65,00.

Переговорщики по Brexit со стороны Британии и Евросоюза Доминик Рааб и Мишель Барнье не сумели в очередной раз достичь компромисса в главных спорных вопросах. В результате процесс переговоров был приостановлен до завершения саммита ЕС. Ранее Лондон и Брюссель планировали заключить сделку к середине ноября.

М. Барнье отметил, что, несмотря на существующий к настоящему моменту прогресс, стороны так и не сумели прийти к договоренности, что ставит под вопрос вероятность заключения сделки после выхода Британии из ЕС.

Основным спорным вопросом остается тема таможенной границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой после Brexit. Евросоюз предлагает временно сохранить членство Великобритании в таможенном союзе ЕС, что позволит избежать новых проверок товаров, отправляемых из Северной Ирландии в Ирландию.

Однако Британия выступает против этого предложения, опасаясь, что подобный шаг заставит страну соответствовать правилам и тарифам Евросоюза еще в течение неопределенного срока. Д. Рааб и его сторонники придерживаются планов торговать со всем миром без ограничений, что будет сделать невозможно, оставаясь в рамках таможенного союза ЕС.

USD/RUB. 15.10. Пара продолжает умеренное снижение

Пара доллар/рубль продолжает двигаться в рамках боковика 65,00-67,00 руб. В целом в последнее время большинство валют emerging markets демонстрируют позитивную динамику, прибавив в среднем 0,2-0,9% против доллара США.

В краткосрочной перспективе ожидается умеренное укрепление курса российской валюты, поскольку сегодня стартует налоговый период в РФ, а котировки нефти продемонстрировали некоторую коррекцию после падения накануне (Brent поднялась к отметке $81,80 за баррель). Дополнительную поддержку рублю оказало решение Минфина США в очередной раз сдвинуть срок вступления в силу санкционных мер против РусАла и En+ на 12 декабря.  

Индикатор Стохастик развернулся в области перекупленности, MACD снижается от нулевой зоны. Прогноз на сегодня предполагает колебания котировок возле нижней границы указанного диапазона цены.  

EUR/USD. 15.10. Доллар США под давлением слабой инфляции

Торги по паре евро/доллар открылись ростом европейской валюты к отметке 1,1590. Основная цель «быков» на сегодня – уровень сопротивления 1,1600. Давление на курс доллара оказал рост доходности долгосрочных десятилетних казначейских облигаций США, а также негативная статистика по американской инфляции (замедление роста с 2,7% до 2,3%). Замедление инфляции может повлиять на планы ФРС США повысить процентную ставку в декабре, что крайне отрицательно скажется на курсе доллара.

Сегодняшние торги пройдут в восходящем тренде, евро попробует закрепиться выше важного уровня 1,1600.

AUD/USD. 15.10. «Доджи» под 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень поддержки 0.7100.

Пара AUD/USD консолидируется под уровнем сопротивления 0.7150, расположенном в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда и усиленного линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Если цена торгового инструмента сможет пробить линию 0.7150 и закрепиться выше указанной черты, это будет сигнал к смене тенденции, и можно будет рассмотреть покупки с ближайшей целью на уровне 0.7200, на линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

NZD/USD. 15.10. «Внутренний бар» от 0.6500

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в пятницу сформирована на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 0.6500.

По всей видимости, после небольшой коррекции пара NZD/USD готова продолжить восходящее движение, вслед за сильным импульсов в четверг. По всей видимости, мы наблюдаем формирование нового восходящего  тренда. В ближайшее время можно присмотреться к покупкам с целью на уровне 0.6000, на линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

USD/JPY. 15.10. Пробой уровня поддержки 112.00

Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике две подряд свечные модели «доджи» над уровнем сопротивления 112.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней

В понедельник пара USD/JPY пробила обозначенный уровень поддержки и снижается по направлению к 111.50, 61.8 Фибо. По всей видимости, расчеты на возобновление восходящего тренда себя не оправдали, и в ближайшее время можно ожидать смены тенденции, либо перехода в боковик.

Если цена сможет закрепиться ниже линии SMA за 100 дней, можно будет поискать сигналы к продажам со среднесрочной целью на уровне 110.00. Следим за развитием ситуации.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co сообщил об увеличении квартальной прибыли на 24,5% на фоне повышения процентных ставок ФРС и снижения налогов в США, что позволило компенсировать низкую выручку от торговли облигациями.

Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co в третьем квартале достигла $8,38 млрд, ($2,34 в пересчете на акцию), в прошлом году показатель составлял $6,73 млрд ($1,76 на акцию).

При этом аналитики ожидали существенного роста прибыли, но всего до $2,25.

После публикации отчета акции банка (NYSE:JPM) на Нью-Йоркской фондовой бирже демонстрируют умеренный рост.

USD/CHF. 12.10. Швейцарец отскочил от 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «дорджи», отскочив от уровня поддержки 0.9860, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Пара USD/CHF скорректировалась до ближайшего уровня поддержки после периода сильного роста и, по всей видимтости, готова продолжить восходящей тренд. Следим за появлением сигналов к покупкам. Ожидаем повторного тестирования уровня 0.9950 в ближайшее время. Цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.

NZD/USD. 12.10. Коррекция к 38.2 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе торгов в четверг поднялась на 700 пунктов, до отметки 0.6525, расположенной в области 38. 2 Фибоначчи.

Пара NZD/USD корректируется, после того как достигла минимальных значений с января 2016 года. Покупки не рассматриваем, поскольку они против тренда, ждем завершения коррекции и появления сигналов к продажам. Ориентир для снижения в среднесрочной перспективе располагается на уровне 0.6400.

Brent. 12.10. Нефть корректируется после падения накануне

Вчера курс нефти рухнул до отметки $79,90 за баррель. Драйвером снижения стал отчет от Минэнерго США, подтвердивший рост коммерческих запасов нефти в стране на 5,987 млн баррелей. Ранее данные от Американского института нефти (API) также продемонстрировали увеличение запасов углеводородов, на 9,75 млн баррелей.

Дополнительное давление сырьевой актив испытал после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, в котором организация понизила прогноз спроса на нефть (–80 тыс. баррелей в день), ожидая замедления роста глобальной экономики и увеличения добычи странами ОПЕК+.

Однако сегодня Brent демонстрирует коррекцию – котировки сумели подняться к отметке $81 за баррель. Прогноз на день предполагает незначительные колебания актива на достигнутых уровнях.

USD/RUB. 12.10. Рубль крепнет, несмотря на падение нефти

Несмотря на ухудшение настроений на мировых рынках в последние два торговых дня,

валюты emerging markets не демонстрировали существенного снижения, а некоторые из них, в том числе и рубль, даже сумели окрепнуть против доллара США.

Доллар оказался под негативным влиянием слабой статистики по инфляции, а также снижения доходностей UST. Базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0,1%. В годовом значении темпы роста потребительской инфляции снизились до февральского минимума 2,3%.

Однако укрепление рубля до отметки 65,70 видится непродолжительным, поскольку упавшая вчера нефть окажет давление на курс российской валюты в ближайшее время. Котировки Brent опустились вчера до уровня $79,90 за баррель после выхода отчета от Минэнерго, отразившего рост запасов нефти в США на 5,987 млн баррелей. Прогноз на сегодня предусматривает дальнейшее снижение пары в область 65,30, откуда может начаться коррекционный рост.

EUR/USD. 12.10. «Евробыки» предпринимают попытки закрепиться выше 1,16

Вчера котировки пары продолжили расти и достигли отметки 1,1600. Давление на курс доллара оказали недостаточно сильные данные по инфляции: базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0,1%. В годовом выражении темпы роста потребительской инфляции снизились до февральского минимума 2,3%.

Однако сегодня доллар вновь приступил к росту – до уровня 1,1575, поскольку планы ФРС США и дальше придерживаться политики повышения ставки в стране оказывают американской валюте стабильную поддержку. Тем не менее в текущем прогнозе на день мы ожидаем дальнейшего роста пары в область выше 1,16.

Глава МВФ Кристин Лагард считает, что несмотря на умеренный рост мировой экономики, она не может преодолеть «эффект плато», поскольку дальнейшее развитие сдерживается торговой напряженностью и высокими ценами на нефть.

В докладе МВФ по финансовой стабильности сказано: если торговое противостояние между США и Китаем не прекратится, это негативно отразится на состоянии всей мировой экономики. Другим отрицательным фактором для европейских рынков является Brexit.

Кроме того, потенциальный рост мировой экономики сдерживается: низким ростом производительности, необходимостью новых экономических реформ и старением населения.

Согласно опубликованному докладу МВФ о перспективах мировой экономики World Economic Outlook МВФ, мировой ВВП 2018-2019 будет расти медленней, чем предполагалось ранее. Прогноз роста был понижен с 3,7% до 3,9%, в основном из-за текущего состояния рынка развивающихся стран (emerging markets).

Brent. 11.10. Нефть под давлением пересмотренных прогнозов от Минэнерго

Вчера курс нефти рухнул к отметке $81,20 за баррель после того, как Министерство энергетики США представило свой ежемесячный отчет, в котором ведомство пересмотрело прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Оба показателя были пересмотрены в сторону повышения: средняя цена сорта Brent составит $74,43 и $75,06 за баррель в 2018 и 2019 гг. (ранее $72.84 и с $73.68 соответственно), а уровень добычи нефти в США в 2018 г. составит 10,74, а в 2019 г. – 11.76 млн баррелей в сутки (ранее 10,66 и 11,5 соответственно). Повышение прогнозов и стало основной причиной распродаж на сырьевом рынке.

Дополнительное давление на котировки Brent оказал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 9,7 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent могут продолжить свое снижение.

EUR/USD. 11.10. «Евробыки» устремились к 1,1600

Котировки пары резко выросли в ходе вчерашней сессии, преодолев уровень сопротивления 1,1500 и достигнув 1,1570. Американский доллар ослаб в рамках технической коррекции, потому что новых экономических или геополитических изменений за вчерашний день не произошло.

Рост евро был временно ограничен опасениями по поводу ситуации в Италии, где власти по-прежнему намерены увеличить дефицит бюджета до 2,4% от ВВП в целях снижения пенсионного возраста, отмены повышения НДС и увеличения государственных расходов. Еврокомиссия крайне недовольна этим решением, учитывая высокий уровень государственного долга страны, и этот политический конфликт продолжает оказывать давление на курс евро.  

Однако прогноз на сегодня предполагает дальнейший рост котировок пары в область 1,1600.

USD/RUB. 11.10. Рубль ослаб до 67, реагируя на коррекцию нефти

В ходе вчерашних торгов рубль растерял часть прогресса, снизившись до уровня 66,60. Давление на российскую валюту оказало существенное снижение котировок нефти, а также негативная динамика на глобальных площадках. Нефть Brent подешевела до отметки $81,60 за баррель после публикации ежемесячного отчета от Минэнерго США, в котором ведомство представило пересмотренный прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Аналитики ожидают роста обоих показателей, что и вызвало обеспокоенность рынков. Сегодня стоит обратить внимание на данные по потребительской инфляции в США (в 15:30 по Мск).  

Пара доллар/рубль продолжит расти в краткосрочной перспективе, основная цель роста – уровень сопротивления 67 рублей.

EUR/GBP 11.10. Минимум за 3,5 месяца

Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов обновила ценовой минимум с 15 июня этого года, вплотную приблизившись к обозначенной ранее цели для снижения в районе 0.8720-0.8700.

С начала месяца пара EUR/GBP снизилась за 2000 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Впереди достаточно сильный уровень сопротивления 0.8700 для преодоления которого возможно придется сначала подняться к 0.8800. Поэтому ожидаем коррекции в ближайшее время, в среднесрочной перспективе – развития тренда вниз.

USD/JPY. 11.10. Коррекция к 50.0 Фибо

Валютная пара доллар США/японская иена достигла дальней границы коррекции на уровне сопротивления 112.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Сильная коррекция в паре USD/JPY объясняется периодом длительного непрерывного роста ранее. В ближайшее время ожидаем консолидации в районе 112.00 и попыток возобновить восходящее движение. Пока сигналов к покупкам нет, а продажи – против тренда, поэтому наблюдаем за развитием событий.

AUD/USD. 11.10. «Поглощение» после коррекции

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 0.7100 после коррекции в область 23.6 Фибоначчи.

По всей видимости, пара AUD/USD нашла хорошую поддержку на 0.7100 и в ближайшее время возобновит движение по тренду вниз. Пока наблюдаем консолидацию в рамках узкого ценового диапазона 0.7100-0.7050. Ближайшая цель для продаж располагает на круглом уровне 0.7000.

Согласно официальным данным, повседневные расходы россиян в сентябре выросли гораздо быстрее месячной инфляции, а именно – на 1,3% в сравнении с показателем августа. Месячная инфляция в сентябре составила 0,2%. В годовом исчислении рост составил 1,9%, а накопленная за этот период инфляция – 3,4%.

Таким образом, реальные повседневные траты жителей России в сентябре (без учета данных по инфляции) оказались ниже всех аналогичных показателей за предыдущие годы (кроме 2012-го).

Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 0,4%. Продукты питания в основном подешевели, поскольку в летний период большинство овощей и фруктов имеют меньшую стоимость, чем в другие сезоны. Однако без учета плодоовощной продукции цены на продукты (например, на яйцо, мясо, птицу, сахар и хлеб) выросли на 0,7%. В результате средний чек покупателя увеличился на 4,8%.

EUR/USD. 10.10. Евро под давлением возле отметки 1,15

Евро продолжает находиться под давлением со стороны бюджетного кризиса в Италии. Накануне пара снизилась к минимальным значениям августа в области 1,1430. Итальянское правительство все также намерено увеличить дефицит бюджета до 2,4% ВВП в 2019 году, несмотря на критику со стороны Еврокомиссии. Дополнительным фактором, беспокоящим рынки, выступает пердстоящий пересмотр суверенный рейтингов Италии агентствами S&P и Moody’s в конце октября. Участники рынка предполагают, что рейтинг страны может быть снижен, что вновь окажет давление на курс евро.

Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по индексу цен производителей в США, который может продемонстрировать ускорение, что окажет доллару США некоторую поддержку. Прогноз на сегодня предполагает незначительные колебания пары под уровнем 1,1500.

USD/RUB. 10.10. Рубль продолжает расти, получая поддержку от высокой стоимости нефти

В ходе вчерашних торгов пара демонстрировала слабое снижение, достигнув отметки 65,90. Рубль, как и большинство валют emerging markets, укрепился благодаря некоторому откату в доходностях UST (доходности десятилетних бумаг опустились от уровней в 3,25-3,26% до 3,20%). Индекс доллара (DXY) также демонстрирует локальную коррекцию, не сумев преодолеть отметку в 96 пунктов.

Дополнительную поддержку курсу рубля оказывает рост котировок нефти. Brent подорожала до области $85 за баррель и продолжает торговаться на этих уровнях. Основным фактором поддержки выступает приостановка работы некоторых нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе из-за надвигающегося урагана «Майкл». Приближение даты вступления в силу американских санкций (4 ноября) также поддерживает сырьевой актив.

Таким образом, в текущих условиях рубль будет продолжать крепнуть в краткосрочной перспективе, двигаясь к нижней границе боковика последних дней 65,00-67,00 руб.

GBP/USD. 10.10. Цена закрепилась над уровнем 1.3100

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США возобновила рост после коррекции к уровню 1.3050, расположенному в области 38.2 Фибоначчи. В ходе вчерашних торгов пара отскочила от указанной черты и смогла закрепиться над отметкой 1.3100, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ожидаем продолжения роста торгового инструмента GBP/USD по направлению к цели на уровне 1.3300. При этом на данный момент очевидных сетапов к покупкам на дневном графике нет. Можно следить за поведением цены на линии 1.3150, а также поискать свечные сигналы на младших таймфреймах (H1 и H4).

USD/CHF. 10.10. Консолидация над уровнем 0.9900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 0.9900, в области локальных максимумов цены.

Движение цены показывает стабилизацию курса USD/CHF после недавнего сильного ралли, при этом по-прежнему ожидаем коррекции торгового инструмента к уровню поддержки на отметке 0.9860, расположенной в области 23.6 Фибо и усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Также возможен вариант более глубокой коррекции к 0.9800, 32.2 Фибо, SMA(50). Следим за развитием событий. Цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.

EUR/JPY. 10.10. «Пин-бар» от линии SMA за 100 дней

Валютная пара евро/японская иена достигла обозначенной ранее цели для снижения на отметке 129.50, в месте схождения линий SMA за 50 и 100 дней, после чего скорректировалась к уровню поддержки 130.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Пара EUR/JPY сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал о начале коррекции, дальняя граница которой располагается на уровне 135.00, возле 38.2 Фибо.

По завершении коррекции можно поискать сигналы к дальнейшим продажам, либо ориентироваться на пробой уровня сопротивления 129.50, что станет подтверждением нисходящего тренда с целью в районе 128.50-128.00.

Министр энергетики РФ Александр Новак в своем интервью в рамках Российской энергетической недели отметил, что высокая стоимость нефти на глобальном рынке невыгодна России.

Первым отрицательным фактором министр назвал нестабильность цен. В текущих условиях высокой стоимости нефти российские компании, работающие на глобальных рынках, жалуются на нестабильные позиции нефтяных котировок. Отечественные нефтесервисные компании выступают за более низкую, но более стабильную стоимость углеводородов.

Вторым негативным фактором высоких цен на сырье А. Новак назвал вероятность отказа потребителей от нефти и перехода на другие, более дешевые, источники энергии. Более того, темпы роста мировой экономики могут снизиться с 3,9% до 2,3%, если цена на «черное золото» слишком сильно возрастет, поскольку в условиях экономии спрос на нефть может снизиться, что невыгодно ни производителям, ни потребителям.

Напомним, котировки нефти Brent приступили к росту в августе текущего года, и сейчас сырьевой актив торгуется на максимальных с 2014 года показателях – в районе $85 за баррель.