|
0
FreshForex → 25 сентября 2018
|
|
Прогноз на неделю 24-28 сентября:
#SP500: Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум, подтвердив звание сильнейшего рынка планеты. В текущем году многие площадки лихорадит - мы видим распродажи на рынках Аргентины, Турции, России, Китая, однако Соединенные Штаты идут своей дорогой. В новую пятидневку я ожидаю развития бокового тренда, в рамках диапазона 2905-2945. Не стоит думать, что восходящий тренд завершился. Наоборот, я ожидаю, продолжения роста и тестирование психологического уровня 3000 п., но это будет в октябре, когда американские корпорации опубликуют свои финансовые результаты за третий квартал. Сейчас рынок возьмет паузу, поскольку в среду 26 сентября ФРС повысит учетную ставку на 0,25%. Торговая рекомендация: флэт 2910-2950.
#BRENT: В минувшей воскресенье в Алжире прошла встреча ОПЕК+, за которой следили все участники нефтяного рынка. Именно данная организация последние два года оказывает сильное влияние на ход торгов. Перед встречей на рынке ходили слухи, что экспортеры будут договариваться об увеличении квот на добычу в размере 0,5 млн. барр/сутки. Министр энергетики Ирана такие разговоры отвергла и заявлял о том, что будет блокировать данное решение. На этом фоне в минувшую пятницу цены откатились вниз от уровня 79,59. По факту вышло всё иначе - никаких разговоров об увеличении квот не было. Стороны лишь договорились более внимательно следить за ситуацией и принять окончательное решение по добыче на саммите картеля 3 декабря в Вене. Теперь рынок может продемонстрировать рост котировок. Нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о сокращении числа буровых платформ в США и Канаде на 1 и 13 единиц соответственно, что указывает на сокращение запасов нефти в американских хранилищах и является позитивным фактором для рынка нефти. Торговая рекомендация: Buy 78,50/77,30 и take profit 80,45.
#Gazprom: Российский газовый гигант на минувшей неделе обновил двухлетний максимум, и восходящий тренд только набирает обороты. Газпром сейчас активно развивает свой бизнес - компания наращивает экспорт в Европы, планирует увеличивать поставки зимой в Поднебесную. На внутреннем рынке продолжается активный процесс газификации регионов, а также ввод в эксплуатацию газовых заправок для автомобилей. После существенного роста цен на бензин в первой половине года, многие автомобилисты стали переходить на природный газ, что играет на руку Газпрому. На этом фоне инвесторы ждут новых рекордов по выручке, что позитивно отразится на капитализации компании. Торговая рекомендация: Buy155,90/153,70 и take profit 160,10.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Нет комментариев
прогноз
|
|
0
FreshForex → 25 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD: Для евро сегодня формируется позитивный фон. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку единой валюте в течение дня. Во-вторых, нефтяные котировки Brent смогли закрепиться выше уровня 80,45, что также является позитивным фактором для евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Накануне была опубликована интересная статья в WSJ: Рост нефтяных цен вызывает раскол в коалиции ОПЕК+. По мнению журналистов, высокие цены на нефть не устраивают многих экспортеров в ОПЕК+. СМИ очень часто публикуют бред и это как раз тот самый случай. Экспортерам ОПЕК+ всегда выгодны высокие нефтяные котировки, поскольку их государственные бюджеты формируются исходя из цен на энергоносители. Нельзя обойти стороной и такой интересный момент, как призыв Д. Трампа к ОПЕК, направленный на снижение цен. "Я не влияю на цены", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Вот такой вот легкий троллинг мы услышали из уст влиятельного в нефтяном мире чиновника. На этом фоне, я жду роcта котировок Brent в область 81,10. Торговая рекомендация: Buy 1,1740/1,1720 и take profit 1,1810.
GBP/USD: Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, большая часть кабинета министров Великобритании поддерживает выход страны из Евросоюза с заключением торгового соглашения, наподобие договора между ЕС и Канадой. Для фунта это позитивный сигнал! Долговой рынок отреагировал на это событие ростом спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Во-вторых, бычий тренд на нефтяном рынке будет оказывать поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent. В понедельник заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами в пригрозил лидерам США и Израиля "разрушительным" ответом Тегерана, обвинив их в причастности к субботней атаке на военном параде в Ахвазе. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке толкает нефтяные котировки вверх! Торговая рекомендация: Buy 1,3100/1,3080 и take profit 1,3170.
USD/JPY: Рано утром выступал, глава Банка Японии Х. Курода, который заявил о готовности Центробанка и дальше удерживать процентные ставки на низком уровне, поскольку инфляция не демонстрирует признаком сильного роста. Долговой рынок отреагировал на это выступление вполне естественным образом - спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии обновил трехмесячный максимум и демонстрирует устойчивый рост. Что это означается для пары USD/JPY? Пара сильно коррелирует со спрэдом и на этом фоне можно ожидать роста котировок в область максимума текущего года (113,17). Торговая рекомендация: Buy 112,80/112,50 и take profit 113,17.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 21 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
GBP/USD: USD/JPY:
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 20 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за август (предыдущее значение 3.5% г/г; прогноз 2.3% г/г).
EUR/USD: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии падает по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Для евро это плохой сигнал! С другой стороны, на товарном рынке продолжается восходящий тренд, что может оказать поддержку единой европейской валюте, ввиду ее корреляции с металлами и энергоносителями. Важных новостей сегодня не ожидается и сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 1,1620-1,1720.
GBP/USD: Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Великобритания накануне порадовала инвесторов позитивным отчет по инфляции за август- показатель вырос до уровня 2,7%, что значительно превысило ожидания инвесторов. Теперь на рынке муссируют слухи о том, когда ЦБ Англии будет повышать процентные ставки. На этом фоне, доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании продемонстрировала рост по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. Во-вторых, я ожидаю, роста нефтяных котировок в область 80$/баррель по сорту Brent, что также окажет фунту дополнительную поддержку, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Министерство энергетики США накануне отрапортовало о сокращении запасов нефти на 2 млн. барр. и запасов бензина на 1,71 млн. барр. Для рынка черного золота это позитивный сигнал! Торговая рекомендация: Buy 1,3120/1,3100 и take profit 1,3180.
USD/JPY: Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Сейчас можно выделить два фактора роста. Первый- это восходящий тренд на рынках акций. Инвесторы активно покупают акции европейский, азиатских и американских компаний, что позитивно для пары USD/JPY, поскольку между инструментами существует сильная историческая взаимосвязь. Второй- это рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Доходность американских бумаг уверенно закрепилась за психологическим уровнем 3% - для доллара это сильный сигнал на покупку! Торговая рекомендация: Buy 112,20/112,00 и take profit 112,60.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 19 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за август (предыдущее значение 2.5% г/г; прогноз 2.4% г/г). 15.30 мск. США: Сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (предыдущее значение -124.1В; прогноз -103.0B). 17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь (предыдущее значение -5.296M; прогноз -2.391M).
EUR/USD: Сегодня есть хорошие и плохие новости для евро. Начнем с хорошего – на товарном рынке наблюдается мощный бычий тренд, что будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляций единой европейской валюты с металлами и энергоносителями. Отчет по платежному балансу США за второй квартала может огорчить инвесторов слабыми данными на фоне сокращения экспорта из-за укрепления доллара. Плохая новость только одна - это снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Сейчас трудно понять какой из факторов окажет более сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 1,1620-1,1720.
GBP/USD: Британская валюта сегодня может преподнести трейдерам приятный сюрприз и продемонстрировать сильный рост котировок в течение дня. Первая причина для роста – это позитивный релиз по инфляции Великобритании за август, который будет опубликован в самый разгар европейской сессии. Я ожидаю, выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, на фоне роста среднего заработка и удорожания бензина. Для фунта позитивный релиз окажет сильную поддержку. Во-вторых, мы наблюдаем продолжение восходящего тренда на рынке нефти, что также позитивно для британской валюты, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent. В-третьих, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии что также окажет поддержку фунту в течение дня. Торговая рекомендация: Buy 1,3138/1,3115 и take profit 1,3182.
USD/JPY: Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Основным “драйвером” роста выступит позитивный тренд на мировых рынках акций. Американский фондовый индекс S&P500 готов протестировать исторический максимум, что будет оказывать сильную поддержку паре, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Нельзя обойти стороной и рост дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что также будет оказывать поддержку “быкам”. Данный показатель сейчас вышел на трехмесячный максимум, что сигнализирует о росте котировок пары в область 113,00. Торговая рекомендация: Buy 112,25/112,00 и take profit 112,60.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 17 сентября 2018
|
|
Прогноз на неделю 17-21 сентября:
#SP500: В течение недели я ожидаю роста котировок на фоне снижения инфляции в США. Высокая инфляция заставляет ФРС повышать процентные ставки, что снижает прибыль корпораций и приводит к уменьшению капитализации бизнеса – в итоге мы наблюдаем нисходящий тренд на рынке акций. При снижении инфляции ФРС напротив, не спешит с повышением процентных ставок, что является позитивным фактором для компаний. На мой взгляд, мощный рост по индексу S&P500 стоится во второй половине октября, когда многие компании опубликуют свои результаты по итогам третьего квартала и индекс может протестировать психологический уровень 3000 п. Торговая рекомендация: Buy2895/2875и takeprofit2920.
#BRENT: В новую пятидневку я ожидаю развития бокового тренда. Сейчас нет причин для сильного роста котировок. Более того, Соединенные Штаты, согласно релизу Baker Hughes, наращивают объем добычи нефти, что будет сдерживать рост нефтяных котировок. Американские компании, судя по всему, выполняют директиву Д. Трампа, который настаивает на снижение цен на бензин. Трампу нужны низкие цены на топливо, поскольку в начале ноября в Штатах пройдут выборы, и он не хочет злить избирателей. С другой стороны, причин для сильного падения котировок нет, поскольку на рынке каждую неделю сокращаются поставки нефти из Ирана и Венесуэлы. Торговая рекомендация: флэт 76,00-79,00.
#Sberbank: Акции Сбербанка минувшую неделю завершили ударным ростом котировок и, на мой взгляд, позитивный тренд продолжиться в новую пятидневку! Рост котировок проходил на высоких объемах – объем торгов превышал средние значения в 2,5 раза! Это указывает на покупку акции со стороны инвестиционных фондов. Почему фонды скупали акции Сбера? Ответ кроется в американских санкциях, точнее в их отсутствии. Банковский комитет Конгресса США выступил против введения санкции в отношении российских банков. Изначально такую инициативу предложил сенатор Л. Грэм 3 августа. Поскольку санкции не ожидается, то фонды ринулись покупать дешевые акции крупнейшего банка Восточной Европы. Торговая рекомендация: Buy187,00/184,50 и take profit 193,10.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 17 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD: Статистка из США по розничным продажам и промышленному производству за август указывает на ускорение роста ВВП в 3 квартале, что является позитивным фактором для доллара. Сегодня не ожидается важной экономической статистики, и ход торгов будет определяться динамикой кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций не изменилась по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. В связи с этим, в течение дня можно ожидать развития флэта, поскольку сейчас нет “драйверов”, которые бы способствовали сильному росту или падению котировок. Торговая рекомендация: флэт 1,1600-1,1670.
GBP/USD: Сегодня у фунта одинаковые шансы продемонстрировать как рост, так и снижение котировок. К позитивным факторам можно отнести рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, что традиционно оказывает поддержку британской валюте. Инвесторы настраиваются на ужесточение кредитно-денежной политики Банка Англии в начале 2019 года, на фоне роста инфляции. К негативным факторам, можно отнести боковой тренд на рынке нефти. Нефть сейчас не сможет оказать фунту сильную поддержку в отсутствии “драйвером” для роста Торговая рекомендация: флэт 1,3030-1,3110.
USD/JPY: Ход торгов будет определяться динамикой фондовых площадок, поскольку пара сильно зависит от настроений инвесторов на рынках акций. В Японии сегодня государственный выходной и рынок акций закрыт. Другие азиатские рынки торгуются в “красной зоне”, поскольку Д.Трамп сегодня вечером может объявить о ведении пошли на китайские товары на сумму 200 млрд. дол. Ситуация по этому вопрос неоднозначная - Трамп готов пойти на радикальные меры прямо сейчас, а его советники против такого шага и уговаривают американского президента провести переговоры с Поднебесной, поскольку новые пошлины могут навредить американскому бизнесу. В связи с этим, сегодня лучше воздержаться от активной торговли в данной валютной паре. Торговая рекомендация: флэт 11,50-112,30.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 14 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли Англии (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз 0.6% м/м). 16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.3% м/м).
EUR/USD: Евро может завершить текущую неделю на позитивной ноте, благодаря слабой статистики по инфляции в США за август. Индекс потребительских цен в последний месяц лета вырос на 2,7%, что разочаровало инвесторов, которые ждали более высокого результата. На этом фоне, мы увидели рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что традиционно оказывает евро сильную поддержку. ЦБ Турции резко повысил учетную ставку- повышение процентной ставки на 625 базисных пунктов, до уровня 24%. Такая мера будет сдерживать спекулянтов от атак на лиру, что так же является позитивным фактором для евро, поскольку многие инвесторы опасались, что турецкие проблемы перекинуться на европейскую банковскую систему. Торговая рекомендация: Buy 1,1680/1,1650 и take profit 1,1740.
GBP/USD: Банк Англии накануне заявил о готовности продолжить политику повышения процентных ставок, для выхода инфляции в область 2%. Инвесторы ожидают нового повышения ставки весной 2019 года, однако это может произойти и раньше, поскольку увеличение цен на бензин в совокупности с ростом среднего заработка, могут вызвать сильный рост инфляции в конце года. Соединенные Штаты напротив, в четверг опубликовали слабый релиз по инфляции за август. Виной всему крепкий доллар, который демонстрировал рост в течение лета и вызвал снижение импортных цен. Сегодня я ожидаю, продолжения восходящего тренда в данной валютной паре. Торговая рекомендация: Buy 1,3100/1,3075 и take profit 1,3150.
USD/JPY: Рано утром пара обновила пятинедельный максимум, и я ожидаю продолжение восходящего тренда в течение дня. Основным фактором роста будет, как и прежне позитивная динамика рынков акций. Азиатские площадки сегодня демонстрируют бурный рост - в лидерах японский и южно-корейский рынок. Такая динамика позитивна для пары USD/JPY, поскольку японская йена активно используется в операциях carry trade и во время восходящего тренда на рынках акций, пара демонстрирует аналогичную динамику. Именно рост фондовых рынков сегодня будет основным фактором, определяющим ход торгов. Торговая рекомендация: Buy 111,70/111,50 и take profit 112,20.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 12 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: Индекс цен производителей за август (предыдущее значение 3.3% г/г; прогноз 3.2% г/г). 17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь (предыдущее значение -4302К; прогноз -1300К).
EUR/USD: Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, статистика из США по индексу цен производителей может выйти хуже медианы прогнозов, что негативно для доллара. На выход слабых данных указывают ценовые индексы ISM для промышленности и сектора услуг, которые в августе продемонстрировали снижение. Во-вторых, “бычий” тренд на рынке нефти будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Инвесторы сейчас покупают нефть по ряду причин. Играет роль ураган Флоренс в США, который усилится завтра и может блокировать работу ряда нефтяных платформ в Мексиканском заливе. Так же участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где в начале недели было совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру National Oil Corp, в результате которого были убиты два человека и десять получили ранения, сообщили в национальной нефтяной компании. Это событие является новейшим признаком нестабильности в крупной нефтедобывающей стране в то время, когда на мировом рынке ищут альтернативы иранской нефти. Нельзя обойти стороной и проблемы в Ираке, где в последние недели около месторождений нефти собираются протестующие из-за нехватки рабочих мест, воды и электричества, что усиливает обеспокоенность относительно влияния таких волнений на добычу. Данные факторы открывают дорогу Brent на тестирование психологического уровня 80$/баррель. Торговая рекомендация: Buy 1,1580/1,1560 и take profit 1,1640.
GBP/USD: Опубликованный накануне релиз по рынку труда в Великобритании вселяет оптимизм в рядах инвесторов. Средний заработок в мае-июле увеличился на 2,9%, что является максимумом за последние 4 месяца. Для рынка это приятный сюрприз! Высокий средний заработок, наряду с ростом цен на бензин, будет способствовать увеличения инфляции и заставит Банк Англии рассуждать о новом повышении ставок в начале 2019 года. Статистика из США по индексу цен производителей сегодня не сможет порадовать инвесторов сильными данными на фоне снижения ценового индекса ISM, который хорошо предсказывает изменение инфляционных процессов в американской экономике. Для доллара это плохие новости, которые играют на руку “быкам” по фунту. Торговая рекомендация: Buy 1,3000/1,2975 и take profit 1,3080.
USD/JPY: Для пары сегодня формируется позитивный фон. Во-первых, мы видим рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что традиционно оказывает поддержку доллару. ЦБ Японии удерживает доходность японских бумаг в области 0,1% - блокирует рост и обещает это делать до конца текущего года. Доходность американских трежерис при этом приближается к уровню 3%. Во-вторых, американский фондовый рынок демонстрирует рост, что является позитивным фактором для пары, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Во вторник индекс “страха” VIX упал на 5%, что также указывает на продолжение восходящего тренда на рынке акций в Штатах. Торговая рекомендация: Buy 111,36/111,15 и take profit 112,00.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 10 сентября 2018
|
|
гноз на неделю 10-14 сентября:
#SP500: Текущие уровни являются привлекательными для открытия позиций Buy. Соединенные Штаты в минувшую пятидневку опубликовали сильную статистику по промышленности, сфере услуг и рынку труда. ISM в промышленности и секторе услуг обновил трехмесячный максимум и сигнализирует о росте корпоративных прибылей. Свежие отчеты от американских корпораций мы получим через месяц и сейчас можно говорить о том, что итоговые цифры порадуют инвесторов. Рынок, как известно, заранее начинает отыгрывать новости и сейчас можно ожидать наращивание “лонгов”. В разгар сезона корпоративной отчетности, т.е. в первую неделю ноября, я ожидаю тестирование психологического уровня 3000. Таким образом, сейчас можно открывать как краткосрочные, так и среднесрочные позиции. Торговая рекомендация: Buy2872/2860 и takeprofit2900.
#BRENT: Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, в американских хранилищах сокращаются запасы нефти, и свежая статистика от нефтесервисной компании Baker Hughes сигнализирует о том, что запасы в новую пятидневку вновь сократятся и впервые за пять лет могут опуститься ниже отметки 400 миллионов баррелей. Количество буровых платформ в США и Канаде сократилось на 2 и 18 единиц соответственно, что указывает на падение уровня добычи нефти. США закупают много нефти и Канаде, и этот фактор является негативным для запасов. Во-вторых, в конце минувшей недели вспыхнули беспорядки в Басре – в нефтегазовом центре Ирака. Нестабильность на Ближнем Востоке будет оказывать поддержку нефтяным котировкам. Торговая рекомендация: Buy76,70/76,09 и takeprofit79,00.
#Lukoil: Открываем позиции Buy по трем причинам. Во-первых, как было отмечено ранее, в новую пятидневку стоит ожидать продолжения восходящего тренда на рынке нефти, что является позитивным фактором для энергетических компаний. Во-вторых, ЛУКОЙЛ проводит выкуп акций с биржи, что будет оказывать поддержку котировкам. В-третьих, девальвация рубля является позитивным фактором для российских экспортеров, поскольку способствует росту доходов компаний. Данный инструмент интересен для покупок, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. К концу года я ожидаю роста котировок в область психологического уровня 5000. Торговая рекомендация: Buy4625/4590 и take profit 4750.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 10 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за июль (предыдущее значение 1.1% г/г; прогноз 1.1% г/г).
EUR/USD: Динамика кредитного рынка указывает на снижение котировок единой европейской валюты - доходность 10-летних государственных облигаций Германии падает по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Отчет по рынку труда в США за август указал на стремительный рост среднего заработка, что увеличивает вероятность двукратного повышения процентной ставки ФРС до конца текущего года. Уровень безработицы U6 (полная форма безработных) сократился на 0,1%, что также является позитивным фактором для американской экономики. На этом фоне, американский доллар получает сильную поддержку. Торговая рекомендация: Sell 1,1560/1,1585 и take profit 1,1515.
GBP/USD: Сегодня есть хорошие и плохие новости для фунта. Начнем с приятного – продолжение восходящего тренда на рынке нефти может приободрить “быков” на покупку британской валюты, поскольку GBP/USD и Brent имеют прямую корреляцию. Инвесторы наращивают позиции по нефти на фоне беспорядков в Иранке и остановке производства на нескольких платформах в Мексиканском заливе. Плохие новости для фунта – это снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США, после публикации сильного отчета по занятости в Штатах. Торговая рекомендация: флэт 1,2880-1,2970.
USD/JPY: Для пары формируется позитивный фон, который в первую очередь вызван ростом дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии. Такая динамика обусловлена двумя причинам. Во-первых, США на минувшей неделе порадовали инвесторов позитивной отчетностью, что вызвало рост доходности облигаций. Во-вторых, ЦБ Японии сдерживает рост доходности японских бумаг, что обусловлено его денежно-кредитной политикой. На этом фоне, спрэд доходности растет и заставляет инвесторов покупать американские активы. Торговая рекомендация: Buy 110,90/110,65 и take profit 111,50.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 7 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август (предыдущее значение 157K; прогноз 191K). 15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за август (предыдущее значение 2,7%; прогноз 2,7%).
EUR/USD: Основным событием дня станет публикация данных по рынку труда за август. Компоненты занятости от ISM указывают на выход позитивного релиза – итоговый показатель может оказаться на уровне 190-200 тыс. новых рабочих мест. Сможет ли это вызвать сильный рост доллара? Всё будет зависеть от данных по среднему заработку - если доходы продемонстрирую рост выше медианы прогнозов, то укрепление доллара будет сильным. В противном случае нас ожидает продолжение восходящего тренда по евро. Нельзя обойти стороной вчерашнее выступление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, который заявил о том, что ФРС следует осторожно повышать учетную ставку, чтобы не навредить экономике и не увести ее в рецессию. На этом фоне, если данные по среднему заработку разочаруют инвесторов, мы уведем резкий рост единой европейской валюты. Торговая рекомендация: флэт 1,1590-1,1680.
GBP/USD: Ход торгов будет зависеть от двух факторов. Первый – это отчет по рынку труда в США за август, где особняком стоит показатель среднего заработка. Именно средний заработок в текущем году будет оказывать сильное влияние на инфляцию в Штатах и если показатель будет высоким, то доллар получит поддержку. На этом фоне, нужно внимательно смотреть за данным отчетом. Второй- это рынок нефти, поскольку пара GBP/USD сильно коррелирует с Brent. Запасы черного золота в американских хранилищах сократились на 4,3 млн. барр., до уровня 401,49. Если вспомнить историю, то падение запасов ниже отметки 400 млн. барр. формировало сильный рост нефтяных котировок. Сейчас мы подходим к этой важной отметке и в ближайшие две недели, можем получить интересный сигнал по покупку. Что касается краткосрочной перспективы нефтяного рынка, то я ожидаю сегодня роста котировок Brent в область 77,70. Для британской валюты это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1,2915/1,2899 и take profit 1,2982.
USD/JPY: Для пары сегодня формируется позитивный фон. Статистика по Non-Farm может выйти чуть лучше медианы прогнозов, что окажет небольшую поддержку американскому доллару. На мой взгляд, коррекция на американском рынке акций завершилась, и сегодня мы увидим восходящий тренд по индексу S&P500, что также позитивно для пары, поскольку она имеет прямую корреляцию с фондовым рынком. Опубликованный накануне индекс ISM для сектора услуг сигнализирует о росте ВВП на 3,5% по итогам августа, что является позитивным фактором для акций. По индексу S&P500 я ожидаю роста в область 2900. Торговая рекомендация: Buy 110,50/110,25 и take profit 111,10.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 6 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за август (предыдущее значение 219K; прогноз 188K). 17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за август (предыдущее значение 55.7; прогноз 57.0). 18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -2.566M; прогноз -1.925M).
EUR/USD: Коррекция по евро завершилась и сейчас самое время открывать позиции Buy! Я ожидаю сегодня роста котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку единой валюте. Накануне США разочаровали инвесторов слабыми данными по торговому балансу за июль. В середине лета отрицательное сальдо составило 50,1 млрд. дол., что на 13,3% больше, чем годом ранее. В июне данный показатель был на уровне 2%. Таким образом, экспорт значительно сократился и Д. Трамп не просто так критиковал руководителя ФРС за укрепление доллара. Во-вторых, ситуация на развивающихся рынках начинает стабилизироваться, что также позитивно для евро, поскольку паника на данных рынках способствует притоку капитала в доллары. В среду Международный валютный фонд и Аргентина достигли прогресса на переговорах о предоставлении кредитной линии на 50 млрд. дол., чтобы Аргентина могла справиться с последствиями финансового кризиса. Торговая рекомендация: Buy 1,1618/1,1590 и take profit 1,1670.
GBP/USD: Накануне Великобритании и Е.С. смогли прийти к торговой сделке по Brexit, что было позитивно воспринято инвесторами. Ситуация с выходом Британии из состава Е.С. напоминает всем известный сериал Санта-Барбара. Уже два года стороны ругают друг друга, периодически приходят к консенсусу и затем вновь ругаются. Сейчас ситуация на время стабилизировалась, что открывает фунту дорогу вверх, в область психологического уровня 1,30. Динамика кредитных рыков подтверждает позитивный тренд – доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: Buy 1,2900/1,2870 и take profit 1,3000.
USD/JPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 111,00 на фоне негативной динамики фондовых рынков. Инвесторы распродают акции в Азии и Европе, что традиционно оказывает давление на пару USD/JPY, поскольку она имеет прямую корреляцию с рынками акций. С другой стороны, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что является позитивным фактором для пары USD/JPY. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов. Торговая рекомендация: флэт 111,00-111,80
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 5 сентября 2018
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за август (предыдущее значение 53.5; прогноз 53.9). 15.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за июль (предыдущее значение -46.3B; прогноз -47.6B).
EUR/USD: С открытия европейской торговой сессии следует ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Затем я ожидаю развития восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, отчет по торговому балансу в США за июль может выйти хуже медианы прогнозов, поскольку в последние пять месяцев мы наблюдали укрепление доллара, что является негативным фактором для экспортеров. Об этом недавно говорил Д. Трамп, обвиняя главу ФРС в завышении курса доллара. Во-вторых, я жду тестирования уровня 80$/баррель по сорту нефти Brent, что окажет поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Тропический шторм "Гордон" вызвал закрытие ряда производств в Мексиканском заливе, что является позитивным фактором для нефтяных котировок. Торговая рекомендация: Buy 1,1570/1,1550 и take profit 1,1620.
GBP/USD: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Великобритании снижается, что негативно для фунта. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на рынке черного золота может изменить картину дня и развернуть курс фунта вверх, поскольку нефть и британская валюта имеют сильную корреляцию. Для продолжения восходящего тренда на рынке нефти есть две причины. Первая- это эвакуация американских нефтяников с платформ Мексиканского залива, из-за урагана. Вторая – это сокращение поставок иранской нефти. Так, в иранской нефтяной госкомпании NIOC предполагают, что в сентябре иранские нефтяные поставки упадут до примерно 1,5 млн. баррелей в день против 2,3 млн. баррелей в июне, сообщили осведомленные источники. Торговая рекомендация: флэт 1,2830-1,2910.
USD/JPY: Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что является позитивным фактором для пары. Во-вторых, в Японии из-за тайфуна "Джеби" отменены многие авиарейсы, остановлены перевозки морским и железнодорожным транспортом. Правительство Страны восходящего солнца говорит о том, что это самый мощный тайфун за последние 25 лет. Тайфун, скорость ветра при котором достигает 45 метров в секунду, уже достиг острова Сикоку и продолжает двигаться в сторону острова Хонсю и одного из крупнейших японских городов Осаки. Транспортный коллапс негативно отразится на экономическом росте Японии в текущем месяце. Торговая рекомендация: Buy 111,32/111,05 и take profit 111,90.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
0
FreshForex → 3 сентября 2018
|
|
Прогноз на неделю 3-7 сентября:
#Gazprom: Акции Газпром в минувшую пятидневку обновили 14-й максимум и в первую неделю осени можно ожидать продолжения восходящего тренда. Позитивная динамика вызвана ростом финансовых показателей ведущей энергетической компании России. Выручка по итогам первого полугодия увеличилась на 23,7%, а чистая прибыль на 62%! Компания увеличила продажи газа 6,5%, до уровня 278,7 млрд. куб. м – это рекордный объем продаж! В Европу компания поставила 128,5 млрд. куб. м., что также является максимальным уровнем за всю историю! Метеорологи прогнозируют холодную зиму в Европе и Газпром уже вовсю готовится к новым рекордам по поставкам газа. Торговая рекомендация: Buy147/144 и takeprofit152,10.
#BRENT: Последние две торговых недели черное золото завершило ростом котировок и сейчас не видно причин для изменения тенденции. Основной фактор, который толкает котировки вверх прежней - это сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. Как только в мае Д.Трамп подписал указ о введение эмбарго на иранскую нефть, то не все инвесторы поверили в тот факт, что с рынка может уйти 1 миллион баррелей в сутки, начиная с 7 ноября. Сейчас остается еще два месяца до старта санкций, но с рынка уже ушло 0,5 миллионов баррелей в сутки иранской нефти. Многие партнеры Тегерана отказываются заключать контракты по покупку нефти, поскольку Трамп также обещает им санкции, в случае сотрудничества с исламской республикой. Торговая рекомендация: Buy76,90/76,09 и takeprofit78,70.
#Lukoil: Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, компания порадовала инвесторов позитивными результатами за 6 месяцев текущего года. Выручка компании увеличилась на 32,1% на фоне роста цен на энергоносители, увеличения объема трейдинга нефтью, а также ростом объемов реализации газа. Компания смогла заработать 276,4 млрд. руб. чистой прибыли, что на 37,55 больше, чем годом ранее. Во-вторых, ЛУКОЙЛ с 3 сентября начинает программу обратного выкупа акций - ежедневно компания будут покупать акции на рынке. Завершится программа 30 декабря 2022 года. Всего на выкуп акций будет потрачено 3 млрд. дол. Инвесторы всегда любят такие программы и спешат купить акций. Торговая рекомендация: Buy4625/4590 и take profit 4750.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
