В четверг мировые фондовые рынки закрылись преимущественно ростом, в то время как цена на нефть снизилась. В Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35% до значения 6833,46 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 0,28% до отметки 11967,39 пункта, французский индекс САС 40 увеличился на 0,24% до уровня 5074,14 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ вырос на 1,04% до значения 1679,24 пункта, индекс РТС увеличился на 2,55% до отметки 933,58 пункта.

В США индекс Dow Jones вырос на 0,37% до значения 17763,24 пункта, индекс S&P 500 увеличился на 0,35% до значения 2066,96 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,14% до отметки 4886,94 пункта.

Нефть вчера продолжила снижение на новостях о достижении договоренностей между Ираном и «Шестеркой» мировых держав относительно ядерной программы. Согласно достигнутым договоренностям, Иран приостановит 2/3 мощностей по обогащению на 10 лет, а также поставит все свои программы под международный контроль на 25 лет. В ответ на это постепенно будут сняты санкции против Ирана относительно поставок нефти. Инвесторы расценивают данный факт как вероятность увеличения предложения нефти на мировом рынке, что приведет к очередному снижению цен на нефть.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке вечером четверга упала на 1,43 доллара до уровня 48,69 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне рухнула сразу на 3,03 доллара и оказалась на отметке 54,22 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар движется в диапазоне коррекции 1,05-1,0960.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

 

EUR/USD

Больше двух недель прошло после судьбоносного заседания ФРС, но главные валютные пары так и не смогли выбраться из сильных уровней, сформированных за это время.

Сегодня, несмотря на предпраздничный день, волатильность рынка ожидается высокой. В 15.30 по мск. как всегда в первую неделю месяца будет опубликована статистика по занятости и безработице в США.

Аналитики ожидают некоторого падения уровня занятости по сравнению с прошлым месяцем: 245К против 295К. Но даже такие данные вряд ли окажут поддержку единой европейской валюте. Обвал доллара могут вызвать разве что данные ниже 220К, 200К. Также следует обратить внимание на данные по безработице и заработной плате.

Как мы и ожидали, евро/доллар снизился к отметке 1.0700 и сумел восстановиться к уровню 1.0900. На сегодня можно ожидать еще один подход к вчерашнему максимуму, в случае пробоя ожидаем рост к 1.1000. В то же время уверенный отбой от 1.0900 повлечет за собой новою волну снижения с целевыми уровнями 1.0800-1.0700.

В целом неопределенность по паре продолжается, о перспективах дальнейшего движения можно будет говорить после выхода из сложившегося боковика и преодоления важных преград.



В продолжении перспективы движения йены и золота.

В среду рост котировок золота оказался максимальным за два месяца. Оно пользовалось спросом, так как инвесторы опасаются, что, на фоне слабых американских макроэкономических данных, мягкая денежная политика ФРС будет продолжаться. Промышленность США, на наш взгляд, не демонстрирует роста несмотря на двухкратное падение цен на энергоносители. Вчерашнее снижение показателя ISM Manufacturing за март превысило прогнозы. Сегодня в 16-00 СЕТ выйдут промышленные заказы за февраль. Ожидается их рост на 0,4%. Мы не исключаем продолжения роста котировок золота, если реальные данные вновь окажутся хуже прогноза. До этого промышленные заказы сокращались 6 раз за последние 7 месяцев. Это наихудшая динамика с кризисного 2008 года. Отметим также, что ещё более серьёзным негативом для американской экономики может стать ухудшение ситуации на рынке труда. Вчера вышли слабые показатели занятости от независимого агентства ADP. В марте было создано минимальное более чем за год количество новых рабочих мест. Это увеличивает риск негативной официальной информации по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Следует отметить, что хорошая американская статистика может отменить наши рекомендации. Напомним также, что в пятницу большинство участников рынка не будут работать в связи с празднованием католической Пасхи.

На четырёхчасовом таймфрейме, график XAUUSD:Н4 находится в растущем тренде и выше двухсотпериодной скользящей средней. Сейчас наблюдается нисходящая коррекция перед публикацией американских данных. График индикатора RSI-Bars находится выше отметки 50, но ещё не достиг зоны перекупленности. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального максимума и верхней границы индикатора DonchianChannel 1208,35: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel и локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1180. Наиболее осторожные инвесторы могут установить stop loss на уровне двухсотпериодной скользящей средней 1193. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 1208,35
Stop loss	ниже 1180

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В этом обзоре мы хотим представить вашему вниманию PCI - персональный композитный инструмент &Health_Stocks. Он называется «Фондовый индекс Здравоохранение» и включает в себя пять акций следующих компаний: Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, Pfizer и United Health Group. От своего минимума в ходе предыдущего экономическго кризиса в марте 2009 года PCI вырос к настоящему времени в 3,2 раза, что сопоставимо с повышением фондового индекса S&P 500. ВВП США в четвёртом квартале 2014 года был пересмотрен с торону снижения, но всё же в итоге вырос на 2,2%. Прогноз экономического роста за первый квартал 2015 года существенно ниже. Банк JPMorgan полагает, что он составит 1,5%, а банк Morgan Stanley +0,9%. Мы не исключаем, что для сокращения государственных расходов и оказания поддержки экономического роста в США могут быть снижены затраты на здравоохранение. Отметим, что представители республиканской партии критикуют медицинскую реформу Obamacare с момента её начала, а на днях они выиграли суд по распределению правительственных грантов в сфере здравоохранения.

На четырёхчасовом таймфрейме, график &Health_Stocks:Н4 пробил вниз уровень поддержки краткосрочного растущего тренда, но ещё не обновил предыдущий фрактальный минимум. Полосы индикатора Боллинджера не начали расширение и график пока находится далеко от их границ. По нашему мнению, это означает низкую волатильность, что также подтверждает индикатор MACD. Гистограмма на его графике находится выше нулевого уровня и ниже сигнальной линии, что является медвежьим сигналом. Индикатор RSI снижается. Он опустился ниже отметки 50 пунктов, но ещё не достиг уровня перепроданности. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после закрытия очередной свечи &Health_Stocks ниже последнего фрактального минимума и нижней линии индикатора Боллинджера, сейчас это 112,75. В этот момент индикатор Parabolic должен будет развернуться вниз. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего фрактального максимума, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 115,55. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

 

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 112,75
Stop loss	выше 115,55

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

GBP/USD

Британскому фунту пришлось несладко в последнюю короткую неделю марта. После отбоя от 1.5000(1.4993) «быки» растеряли свою силу и оптимизм. В итоге пара оказалась у отметки 1.4750, которая пока сдержала напор продавцов.

Вышедшая вчера статистика по ВВП страны оказала поддержку национальной валюте. Так, годовой показатель увеличился с 3,0% к 2,7%, а квартальный – с 0,5% к 0,6%.

Позитивная статистика сделала свое дело: в течение дня мы наблюдали рост свыше 100 пп, пара даже попробовала укрепится выше линий аллигатора на н4.

Сегодняшняя торговая сессия также богата важными новостями. В 11.30 ожидаем выход деловой активности в производственном секторе за март. Аналитики прогнозируют рост показателя: 54,3 против 54,1.

Хорошие данные должны помочь паре укрепиться выше 1.4870, что, в свою очередь, позволит штурмовать 1.4930, 1.5000.
В то же время отбой от 1.4870 приведет пару у тесту вчерашних минимумов.

Если смотреть глобально, то с прошлого обзора по фунту ничего не изменилось. Пара продолжает свое движение у обозначенного диапазона(1.5000-1.4750), и пока она не выйдет за его границы, предугадывать дальнейшее движение бессмысленно.

В продолжении ситуация по серебру и аусси

Сегодня в ЕС стало известно о росте безработицы в феврале. Дефляция в ЕС по итогам марта хоть и уменьшилась, но сохранилась. Из-за этого курс евро доллар сейчас понизился. Тем не менее, мы полагаем, что до важных данных по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу, единая валюта может сохранить нейтральный тренд. Сегодня в США в 15-45 и 16-00 СЕТ выйдут макроэкономические данные: индекс деловой активности в Чикаго и индекс уверенности потребителей. Их предварительные прогнозы являются слегка позитивными для американского доллара.

На четырёхчасовом таймфрейме, график EUR/USD:Н4 перешёл из падающего в нейтральный тренд с диапазоном 1,1052 — 1,0461. Сейчас он находится чуть ниже его середины и двигается к нижней границе. Соответственно, до пятницы мы не исключаем достижения курса евро нижней или верхней границы нейтрального диапазона и последующего отскока к его середине. Если график индикатора RSI-Bars достигнет в этот момент «зоны перекупленности или перепроданности», то это может усилить сигнал. Ордер на продажу можно расположить на уровне двухстотпериодного скользящего среднего 1,1005. Предварительная фиксация риска возможна на уровне верхней границы индикатора DonchianChannel и локального максимального фрактала 1,1052. Ордер на покупку можно расположить вблизи нижней границы нейтрального диапазона 1,0461. Предварительная фиксация риска возможна чуть ниже, например, на уровне 1,0431. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный сигнал. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция	Продажа
Sell limit	выше 1,1005
Stop loss	выше 1,1052

Позиция	Покупка
Buy limit	ниже 1,0461
Stop loss	ниже 1,0431

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

Вчера мировые фондовые рынки закрылись ростом. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,53% до значения 6891,43 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 1,83% до отметки 12086,01 пункта, французский индекс САС 40 увеличился на 0,98% до уровня 5083,52 пункта.

На российской площадке индекс ММВБ увеличился на 2,52% до значения 1611,22 пункта, индекс РТС вырос на 2,5% до отметки 877,85 пункта.

В США индекс Dow Jones увеличился на 1,49% до значения 17976,31 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,22% до значения 2086,24 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,15% до отметки 4947,44 пункта.

Нефть вчера, напротив, продолжила снижение. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке упала на 0,19 доллара до уровня 48,68 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне упала на 0,12 доллара и дошла до отметки 56,29 доллара за баррель.

На Форекс пара евро/доллар немного снизилась. Теперь у пары есть весьма неплохой диапазон для коррекции 1,05-1,0960. Текущее снижение может продолжиться до отметки 1,0640.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

HYMARKETS Форекс Отчет: GBP/AUD

• GBP/AUD завершил долгосрочную ABC коррекцию
• Возможен дальнейший рост к 1.9400 и 1.9600

GBP/AUD продолжает сильно расти после недавнего восходящего разворота от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 1.8800, линией поддержки широкого дневного восходящего канала от сентября прошлого года и нижней дневной полосы Боллинджера.

Восходящий разворот от этой зоны поддержки завершил предыдущую долгосрочную ABC коррекцию  от середины февраля. Учитывая, что дневной индикатор Stochastic еще не полностью вышел из зоны перепроданности, можно ожидать дальнейшего роста GBP/AUD внутри активного долгосрочного импульса к следующим ровням сопротивления - 1.9400 и 1.9600.

Отчет по Сырьевым Рынкам: Золото

• Золото развернулось от уровня сопротивления 1220.00
• Возможно падение к 1180.00

Золото недавно резко выросло, приблизившись к уровню сопротивления 1220.00, который был указан в нашем предыдущем отчете в качестве вероятной цели для восходящего движения этого драгоценного металла.

Из-за силы сопротивления зоны возле 1220.00 (усиленной бывшей линией поддержки недавно-прорванного дневного восходящего канала от ноября, выступающей в качестве сопротивления после того, как она была прорвана, верхней дневной полосой Боллинджера и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса 1 от января) - Золотой сразу развернулось вниз от уровня 1220.00 и продолжает падение в данный момент. Цена, скорее всего, продолжит падение до следующего уровня поддержки 1180.00.

Отчет по Индексам: Deutsche Borse AG German Stock Index

• DAX завершил среднесрочную ABC коррекцию(4)
• Возможен дальнейший рост к 12250.0 и 12500.00

DAX недавно развернулся вверх от совместной зоны поддержки лежащей на пересечении38.2% коррекции Фибоначчи предыдущей краткосрочной импульсной волны 5 от февраля, линии поддержки дневного нисходящего канала от середины этого месяца и верхней трендовой линии продолжительного дневного восходящего канала от октября прошлого года.

Восходящий разворот от этой зоны поддержки завершил недавнюю среднесрочную ABC коррекцию(4). DAX сегодня прорвал дневной восходящий канал, который ограничивает предыдущую ABC коррекцию - что должно ускорить рост индекса к следующим уровням сопротивления – 12250.0 и 12500.00.

EUR/USD

Предстоящая торговая неделя будет не только самой короткой в марте, но, скорее всего, и решающей. На кону – определение вектора движения основных валютных пар на несколько недель, а может, и месяцев.

Все дело в том, что после публикации позитивных данных по индексу потребительский цен 24 марта, участники рынка пришли в замешательство. Главный вопрос – будет ли повышать ставку ФРС в первом полугодии 2015 – остался без ответа.

И теперь  все внимание будет обращено на статистику по рынку труда, которая будет опубликована на этой неделе. В очередной раз подтвердить свое превосходство для гринбек достаточно просто, и можно ожидать покорения новых вершин. Ну а вот слабость доллару в этот раз не простят.

Евро – первая в очереди из тех валют, которые ждут не дождутся, когда же доллар споткнется. На прошлой неделе рост пары eur/usd остановил психологически важный уровень 1.1000. Если быть точнее, то евро/доллар потрогал отметку 1.1051, но закрепиться выше 1.1000 даже на н4 не получилось. В то же время, последовавшее за откатом нисходящее движение не было особо глубоким и оставило «быкам» надежды на дальнейший рост.

На недельном таймфрейме уверенного подтверждения бычьей комбинации «пинцет» не получилось. Но закрылись бычьей свечой, так что покупатели просто ждут своего часа.

Уровни, к которым возможно снижение, – это 1.0770, 1.0700. Ключевое сопротивление, выше которого надо закрепиться для роста, – это отметка 1.1000.


Продолжение обзора на блоге компании. 

Во вторник 16:00 CET будет выпущен квартальный отчет Сельскохозяйственной Службы Статистики США по зерновым культурам. Будут опубликованы запасы пшеницы, кукурузы и др. фермерских хозяйств, а также независимые государственные запасы (ссылка). Данные ожидаются трейдерами и товарными фондами, так как они предопределят представления о свободном предложении на рынке и могут привести к импульсу волатильности сельскохозяйственных фьючерсов. Предварительно рассмотрим четырехчасовой график непрерывного фьючерса на кукурузу CORN в период консолидации.

Цена вошла в фазу бокового движения накануне выхода фундаментальных данных. Канал Дончиана показывает нулевой наклон, коррекция также подтверждается индикатором ParabolicSAR, который совершил коррекционный разворот. В условиях консолидации основное внимание приковано к сигналам осциллятора. Несмотря на то, что ценовой трендовый канал сохраняет свою направленность, сигнал RSI-Bars пробил линию поддержки (пробой обведен красным овалом на рисунке). Это означает, что на рынке присутствует неопределенность и лучшей тактикой в данной ситуации будет открытие двух отложенных ордеров в противоположных направлениях. Выделим ключевые уровни, которые могут быть использованы для открытия позиций: 399.7 и 393.5. Верхний уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR и границей канала Donchian. Поддержка 393.5 усилена бычьей моделью двойное дно и фракталами Билла Вильямса. Отметим, что при открытии длинной позиции рекомендуется обратить внимание на сигнал осциллятора. Если он не подтверждает бычье движение пробоем локального уровня перекупленности 75%, то позицию рекомендуется незамедлительно перевести в безубыточное состояние.
После открытия любого из отложенных ордеров, противоположный ордер следует отменить – на фоне новостей рынок выберет фундаментальное направление сам. Уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 393.5
Stop loss	выше 399.7

Позиция	Покупка
Buy stop	выше 399.7
Stop loss	ниже 393.5

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленно. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,58% до уровня 6855,02 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,21% до отметки 11868,33 пункта, французский индекс САС 40 вырос на 0,55% до значения 5034,06 пункта.

В России индекс ММВБ снизился на 0,65% до уровня 1571,55 пункта, индекс РТС снизился на 1,4% до уровня 856,44 пункта.

В США фондовые индексы, напротив, выросли: индекс Dow Jones увеличился на 0,19% до уровня 17712,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,24% до значения 2061,02 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,57% до уровня 4891,22 пункта.

А вот котировки нефти в пятницу, несмотря на продолжающийся конфликт в Йемене, упали. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на май на бирже NYMEX в Нью-Йорке снизилась на 2,41 доллара до уровня 48,87 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май на бирже ICE в Лондоне рухнула сразу на 2,58 доллара и оказалась на отметке 56,41 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке Форекс пара евро/доллар стоит на месте. Ждем новых стимулов для движения пары.

Горенкова Анна, аналитик компании NordFX

Обобщая собранные в таблице мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, мы должны констатировать, что, как и на прошлой неделе, судя по иконке с разведенными руками в таблице, более трети аналитиков пребывает в растерянности. Однако оставшиеся специалисты куда более единодушны в своих прогнозах, нежели ранее. Итак:

- относительно будущего пары EUR/USD прогноз остается прежним – вниз, в надежде хотя бы к концу апреля достичь уровня 1.0000. На предстоящей неделе пара возможно упадет до зоны 1.0600-1.0750, где и стабилизируется на какое-то время;

- примерно того же самого можно ждать и от британского фунта: большинство аналитиков предсказывает падение пары GBP/USD до уровня 1.4700;

- а вот для пары USD/JPY прогнозы аналитиков и индикаторов прямо противоположны. И все-таки, с определенной вероятностью можно говорить о «бычьем» тренде и стремлении покорить высоту 120.50;

- совсем не исключено, что график USD/CHF будет очень похож, как и на предыдущей неделе, на график USD/JPY. По крайней мере, аналитики дружно ожидают возвращения пары к отметке 1.0000. Однако для предстоящей недели прогноз более скромный и заключается в росте пары до уровня 0.9750 или чуть выше до 0.9800.

Относительно прогноза, данного на предыдущую неделю, можно сказать, что:

- прогнозируя поведение пары EUR/USD, мы не исключали продолжения краткосрочного возрастающего тренда вплоть до зоны 1.0915-1.1040, вслед за которым все должно было вернуться на круги своя. Как и ожидалось, пара быстро выросла до уровня 1.1030, затем перешла в боковой тренд, держась в строго заданных пределах, после чего послушно вернулась к уровню начала недели;

- оправдался прогноз и относительно пары GBP/USD, которая, пребывая под «медвежьим» давлением, продержалась всю неделю в боковом коридоре;

 - а вот что касается пары USD/JPY, то предсказанное падение несколько затянулось, и отыгрывать потери пара начала только в четверг, успев до конца недели подрасти лишь до среднего уровня февраля;

- редкий случай, когда недельный график USD/CHF практически повторяет график USD/JPY и в общем-то совпадает с первым из названных нами сценариев – сначала строго вниз, затем строго вверх. Хотя, честно говоря, движение вверх выглядит пока не очень убедительным и требует подтверждения на предстоящей неделе.

Роман Бутко, NordFX

 

Рассмотрим четырехчасовой график непрерывного фьючерса на пшеницу WHEAT. Цена пробила нижнюю границу восходящего канала, а также нижнюю границу модели "голова-плечи" (выделена красным цветом на рисунке). Вместе с тем, сигнал осциллятора RSI-Bars сформировал новый медвежий устойчивый тренд, что подтверждает остальные сигналы технического анализа.

Это прежде всего говорит о том, что консолидация завершилась новым импульсом волатильности и его энергии, возможно, хватит для пробоя очередной поддержки на отметке 500.2. Характерно, что последнее значение трендового индикатора ParabolicSAR лежит на пробитой линии тренда – это позволяет предположить, что новая тенденция закрепилась на рынке. Поддержка может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу, тем более что уровень подтверждается нижней границей канала Donchian и фракталом Билла Вильямса. После пробоя этого уровня, мы будем ожидать очередного витка волатильности. Одновременно следует обратить внимание на сигнал осциллятора, который должен подтвердить пробой пересечением уровня 26%. Если этого не произойдет, позицию рекомендуется немедленно перевести в безубыточное состояние, т.к. велика вероятность ложного пробоя.
После открытия отложенного ордера на покупку стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция	Продажа
Sell stop	ниже 500.2
Stop loss	выше 526.8

 

 

 

 

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков