Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку на 05.08.2016

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.08.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу продолжаются в позитивном ключе отыгрывая решение Банка Англии о масштабном смягчении денежно-кредитной политики. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который поднимается на 0.81%.

На валютном рынке доллар снижается против всех основных валют. Рынок не верит в то, что даже позитивные данные по занятости в Штатах заставят ФРС пойти на повышение ставок в этом году. Сильнее всего американская валюта падает к стерлингу (-0.15%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1135 (+0.04%), GBPUSD - 1.3127 (+0.15%), USDJPY – 101.12 (-0.10%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе корректируются вниз после сильного повышения в четверг. Brent теряет 0.61%, а WTI 0.38%.

Сегодня в фокусе рынка данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Публикация заметно более высоких цифр относительно прогноза поддержат, но только ограниченно американский доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 05.08.2016

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара торгуется выше уровня 1.1125 в ожидании публикации данных по занятости в США. Если цифры по количеству новых рабочих мест выйдут около отметки в 200 000 – это окажет заметное локальное давление на пару.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD на нулевой отметке. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Ожидаем публикации данных из США и продаем пару на позитивных цифрах с вероятным падением цены к 1.1020-25.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор на 05.08.2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.08.2016 г.

Позитивные данные по NFP локально поддержат доллар и не более того

Банк Англии в четверг не только выполнил, но и, как говорится, «перевыполнил» все взятые на себя обязательства по смягчению денежно-кредитной политики. ЦБ не только понизил, как и ожидалось ключевую процентную ставку до 0.25% с 0.50% но и расширил объем покупок активов в рамках программы стимулирования до 435 млрд фунтов стерлингов с 375 млрд фунтов стерлингов. Ранее рынки предполагали, что может быть дополнительный объем стимулирования в 50 млрд фунтов стерлингов. Конечно, на этой волне стерлинг обвалился больше чем на две фигуры против американского доллара, ну и конечно он существенно просел и против других основных валют.

Эти меры смягчения оказались довольно агрессивными, что может заставить уже и ЕЦБ реагировать. В июле Европейский центральный банк воздержался от расширения стимулирующих мер, но после решения Банка Англии ему будет сложно будет найти аргументы для сохранения статус кво и устоять. Единственно, что может ему помочь это сохранение оптимизма в отношении перспектив роста экономики еврозоны. Действия британского ЦБ также могут подтолкнуть к новым стимулирующим мерам и ЦБ Японии, руководство которого балансирует в раздумьях расширять смягчение или нет.

Но вернемся к главному событию сегодняшнего дня – публикации данных по занятости и количеству новых рабочих мест в Штатах за июль. Консенсус-прогноз представленный агентством Bloomberg предполагает, что американская экономика в июле получила 185 000 новых рабочих мест, уровень безработицы упал с 4.9% до 4.8%. Диапазон вероятного количества новых рабочих мест составляет от 150 000 до 215 000. Можно предположить, что нынешней нестабильной ситуации полной неопределенности только увеличение количества новых рабочих мест, например, на 200 000 и выше может оказать заметную поддержку американскому доллару. Если цифры окажутся ниже прогноза и на его уровне, то после волатильных торгов доллар вряд ли подрастет.

Учитывая нынешнюю ситуацию в американской экономике – слабый темп ее роста (ВВП в первом квартале 0.8%, предварительные данные по ВВП во втором квартале 1.2%), все еще низкий уровень инфляции в 1.00%, а также неопределенность последствий Brexit’a, несмотря на успокоительные слова членов ФРС, что он не окажет заметного влияния на США, позитивные данные по занятости вряд ли станут причиной для увеличения ожиданий роста ставок у инвесторов. Последние противоречивые высказывания некоторых членов Федрезерва в отношении перспектив увеличения ставок также позволяют считать, что ЦБ воздержится от увеличения стоимости заимствований в сентябре. На это уже может повлиять состоявшееся решение о стимулах от Банка Англии, а также, возможное, следование по его пути ЕЦБ и ЦБ Японии. В этой ситуации ФРС будет крайне сложно поднимать ставки, так как американский доллар заметно вырастет не только по отношению в стерлингу, к нему он уже подрос, но и к евро, и к иене. Можно говорить о том, что меры смягчения денежно кредитных политик в Британии, Японии и еврозоне похоронят, во всяком случае, в этом году желание ФРС поднять ставки.

Мы считаем, что итогами обнародования сегодня данных по занятости, если они будут позитивными станет только локальное повышение курса американского доллара, так как реально существует большое количество причин для продолжения паузы в повышении ставок Федрезервом. Эту ситуацию может только изменить явное улучшение данных по ВВП США в последующих корректировках, повышение инфляции.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Аналитика компании Admiral Markets УкраинаБанк Англии преподнес сюрприз, очередь за США

По мнению аналитического отдела Admiral Markets двести с лишним пунктов снижения фунта против доллара – это далеко не предел снижения и по большому счету фунту еще повезло, он, можно сказать, легко отделался.

Заседание Банка Англии оказалось просто разгромным для британской валюты: ставку снизили (ожидаемо), программу количественного смягчения существенно расширили (сюрприз), прогнозы по основным экономическим показателям снизили и очень сильно (еще один неприятный сюрприз для фунта), пообещали и дальше смягчать монетарную политику, благо для этого инструментов хватает.

Сложно даже сказать, был ли более негативный для сценария фунта итог заседания Центробанка. Так что то, что  он после комфортных 1,33 против доллара находится в низах 1,31, более чем закономерно.

В остальном на валютном рынке было спокойно. Оно и не удивительно, зачем ломать копья на ровном месте, если отличнейший повод для этого не за горами. Речь идет о данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы сегодня. Можно сказать, что это час «Х» для доллара.
 
Хорошие данные - и о ВВП забудут как о плохом сне. А вот слабые данные и доллару припомнят все. Оснований ожидать неплохие цифры хватает – начиная от данных за прошлый месяц и заканчивая данными от ADP, которые были опубликованы в среду. Но риск все равно есть, поэтому настоятельно рекомендуем закрыть все позиции до оглашения цифр, а в позиции входить уже после того как информация будет получена, а выводы сделаны.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 05.08.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1240 со стопом выше 1,1280 и профитом в районе 1,1180.
Покупка в районе 1,1120 со стопом выше 1,1080 и профитом в районе 1,1180.
Покупка в районе 1,1040 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1120.
 
GBPUSD:
 
Продажа в районе 1,3260 со стопом выше 1,3310 и профитом в районе 1,3160.
Продажа в районе 1,3360 со стопом выше 1,3400 и профитом в районе 1,3180.
Продажа в районе 1,3450 со стопом выше 1,3510 и профитом в районе 1,3280.
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,30 и профитом в районе 101,60. 
Продажа в районе 103,80 со стопом выше 104,20 и профитом в районе 102,80. 
Покупка в районе 100,20 со стопом ниже 99,50 и профитом в районе 101,60. 
 
Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Аналитика компании Admiral Markets УкраинаФундаментальный анализ рынка FOREX от 05 августа 2016 года

Историческое заседание Банка Англии

Главным событием дня вчерашнего на международном валютном рынке стало заседание Банка Англии.
 
Несмотря на опасения, что Центробанк опять возьмет паузу и отсрочит свое решение по поводу смягчения монетарной политики, все произошло так, как и должно было произойти (по крайней мере, на наш взгляд). Поговорим в деталях об итогах прошедшего заседания.
 
Итак, ставка была снижена на 25 базисных пункта с 0,5% до 0,25%. Это рекордно низкое значение для Великобритании (см рис ниже). За это решение проголосовали единогласно, но оно и ожидалось рынком. Самое интересное началось  дальше.
 
 
Банк Англии не ограничился одним снижением ставки и расширил объем программы QE с 375 млрд до 435 млрд. фунтов. Что стало неожиданностью для рынка.  Кроме того было заявлено, что это не конец монетарного смягчения и Банк Англии готов на дальнейшие шаги.
 
Фунт естественно после таких новостей посыпался. Как мы и ожидали.
 
Но и этого Банку Англии показалось мало.  Добивая и без того поверженный фунт Центробанком были озвучены пересмотренные прогнозы по экономическому развитию Великобритании (их пересматривают уже в третий раз в этом году). Так вот все показатели были ухудшены (см рис ниже).
 
 
Банк Англии прогнозирует рост ВВП Великобритании в 2017 г на уровне 0.8% (в мае прогноз составлял 2.3. Также Центробанк ожидает сокращение капиталовложений компаний в 2016 г на 3.75% (в мае прогнозировал рост на 2.5%), а также ждет сокращения капиталовложений в 2017 г на 2% против майского прогноза роста на 7.25%. Так что для фунта все плохо. Единственный условный позитив это то, что в отрицательную зону ставку опускать не собираются.
 
Что касается прочих новостей, стоит отметить, что данные из США по заказам на товары длительного пользования и производственные заказы вышли несколько лучше прогнозов, хотя и в отрицательной зоне -3,9% и -1,5% соответственно. Но не эти цифры сейчас интересуют рынок.
 
Все ждут данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу. В случае выхода данных в рамках прогнозов или лучше, у доллара есть неплохие шансы восстановиться. Если же данные выйдут слабые, то ближайшее будущее доллара представляется нам в крайне мрачных тонах. 
 
Основные экономические события четверга представлены в табл. ниже.  
 
FreshForexФунт самое слабое звено

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Уровень безработицы за июль (предыдущее значение 4,9%; прогноз 4,8%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе  за июль (предыдущее значение 287K; прогноз 180K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за июль (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.2% м/м).

 

 

EUR/USD:

На кредитных рынках в четверг доходность 10-летних государственных облигаций Германии росла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что указывает на возможный рост пары в европейскую торговую сессию. Основным событием дня сегодня станет публикация отчета по рынку труда в США за июль. Опережающие индикаторы Non-Farm указывают на выход данных чуть лучше консенсус-прогноза, в пределах диапазона 180-190 тыс. Если мы увидим итоговый показатель выше уровня 200 тыс. этого будет достаточно для укрепления американской валюты. Будет ли приятный сюрприз для рынков? Вполне возможно, поскольку заявления на пособие по безработице в июле опустились до минимального уровня с 1973 года. Позитивные ожидания подтверждает и отчет по продажам автомобилей, который был опубликован во вторник 2 августа. В июле показатель достиг максимального уровня за последние семь месяцев, что указывает на рост потребительской активности, который возможен в периоды сильного рынка труда. Умеренно позитивная статистика из Соединенных Штатов окажет давление на биржевые товары и в первую очередь на нефть, поскольку стоимость сырья деноминирована в долларах. Запасы сырой нефти в Штатах расту последние две недели, а ОПЕК и Россия продолжают постепенное увеличение объема добычи черного золота, что является негативным фактором для котировок. В этой связи, доллар получит дополнительный импульс для укрепления. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1150/1,1200 и фиксировать прибыль на отметке 1,1090.

 

GBP/USD:

Банк Англии перешел к решительным действиям и смягчил кредитно-денежную политику. Монетарный регулятор понизил ключевую ставку на 0,25% и увеличил программу QE. Более того, представители Банка Англии заявили о том, что в текущем году пойдут на еще одно снижение ключевой ставки и видят этот уровень чуть выше нуля (0,05% или 0,10%). Прогнозы по ВВП на 2016 -2018 г.г были пересмотрен в негативную сторону. Также прогнозируется сильное сокращение капитальных вложений со стороны бизнеса. Этих мер вполне достаточно, чтобы увидеть британскую валюту на отметке 1,2800 в краткосрочной перспективе и 1,2500 в среднесрочной перспективе.  Долговой рынок отреагировал на решение Банка Англии вполне естественным образом: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании резко снизилась по отношению к своим аналогам из США и Германии. В этой связи, фунт стерлингов будет явным аутсайдеров валютного рынка в ближайшие дни. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3150/1,3190 и фиксировать прибыль на отметке 1,3010.

 

 

 

USD/JPY:

В четверг на ведущих мировых фондовых площадках наблюдалась умерено позитивная динамика, однако быки в данной паре не смогли извлечь дивидендов из этой тенденции. Инвесторы игнорируют позитивный фон только в одном случае, когда на рынке присутствуют сильный продавцы. Долговой рынок также указывает на развитие нисходящей тенденции: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что указывает на  возможное укрепление йены. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты могут опубликовать умеренно позитивный отчет по рынку труда, что окажет поддержку американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 100.70 -102.00.

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по USD/JPY на 05.08.2016

Анализ пары USD/JPY на 05.08.2016

Пара USD/JPY продолжает торговаться ниже объемного уровня 102.570 – 102.800, а учитывая ещё и фундаментальные факторы, которые поддерживают рост йены, можно сделать вывод, что пара USD/JPY продолжит своё падение.

Кроме этого стоит отметить серьезное настроение «толпы» на покупки, соответственно для нас это сигнал на продажу, так как «толпа» в большинстве случаев теряет.

С текущих цен продавать не выгодно, так как стоп будет более 150 пунктов, а потенциал 120-130 пунктов. Поэтому заключать сделки будем только после коррекции цены как минимум к уровню 101.800 (заходить желательно после остановки коррекции).

Стоп лосс ставим за наш объемный уровень с небольшим запасом – 103.000. Потенциал сделки будет примерно 1 к 2, но есть большая вероятность, что цена пройдет локальные минимумы и пойдет дальше вниз, таким образом, наша сделка больше на дальнейшую перспективу падения.

  

Если же мы начнем отталкиваться от уровня 100.090 (первая цель), то лучше прикрыть сделки и подождать возобновления падения, что бы дождаться хорошего места для входа в позицию.

Учитывая все эти факторы, покупки пока не рассматриваю.

Так же стоит отметить, что в пятницу в 15.30 по Москве и Киеву выходят новости о рынке труда в США, которые могут поломать наш сценарий и внести хаос на рынок. Поэтому я настоятельно рекомендую закрыть все позиции по долларовым парами металлам, что бы избежать возможных убытков.

Аналитику подготовил Ольшанецкий Андрей

специально для ICMarkets

 

Обзоры экспертов Bulltraders.comЕще одна медицинская компания выходит на IPO

Американская компания Gemphire Therapeutics объявила дату выхода на IPO. Компания выйдет на публичный рынок 6 августа 2016 г. и планирует выпустить 3,8 млн акций по цене $11-$13 за штуку.

В Gemphire Therapeutics работают всего восемь сотрудников, и компания имеет относительно небольшую рыночную капитализацию в $110,2, но может существенно подорожать в случае успеха ее препаратов для избавления от избытка холестерина и жиров. В отдаленной перспективе разработки Gemphire Therapeutics могут превратиться в бестселлер. Если удастся расширить сферу их применения, акции компании многократно вырастут в цене. Веру инвесторов в развитие Gemphire Therapeutics можно будет оценить в ходе IPO уже на этой неделе.

Humana сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $636 млн ($2,06 на акцию) по сравнению с $793 млн ($2,85 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $2,30 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $14,0 млрд с $13,7 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $2,21 на акцию при выручке в $13,6 млрд.

Clorox сообщила о получении в IV квартале прибыли в размере $165 млн ($1,26 на акцию) по сравнению со $191 млн ($1,46 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $1,6 млрд с $1,56 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,28 на акцию при выручке в $1,65 млрд. Clorox ожидает заработать в этом финансовом году $5,38-5,58 на акцию при ожиданиях экспертов в $5,22.

Обзоры экспертов Bulltraders.comРынок следует за нефтью

Индекс Dow Jones увеличился на 0,23% и достиг 18355 пунктов, S&P 500 вырос на 0,31% и составил 2163,79 пункта, NASDAQ увеличился на 0,43%, до 5159,74 пункта.

Основные американские фондовые индексы последовали за растущими ценами на нефть. Вышедшая внутренняя статистика также отразилась на динамике движения рынка.

Мировые цены на нефть к закрытию американских бирж росли примерно на 4% на фоне данных Минэнерго США о снижении добычи сырья в стране за минувшую неделю.

Число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 179 тысяч по сравнению с июнем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 170 тысяч.

Индекс экономических условий ISM в секторе услуг экономики США в июле составил 55,5 пункта, тогда как экспертами ожидалось падение до 55,8 пункта с 56,5 пункта в июне. Сектор услуг является крупнейшей частью экономики США, где занято 80% работников страны. Индекс SSI выше 50% говорит о росте экономической активности.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил о готовности пойти на одно повышение процентной ставки ФРС в этом году. По его мнению, в настоящее время экономика Соединенных Штатов чувствует себя хорошо и многие риски отступили. Вместе с тем, уровень инфляции еще крайне низок, и Эванс хочет чтобы он преодолел целевой уровень ФРС в 2%, однако он считает это малореальным до 2018 года.

Агентство MarketWatch приводит слова рыночного экономиста PhillipCapital UK Аны Такер о том, что рынок труда остается для ФРС "проблемной зоной" и, несмотря на намеки на повышение ставки в этом году, если данные по рынку труда окажутся слабыми, вряд ли мы увидим рост ставки в 2016 году.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Затянувшийся процесс повышения процентной ставки ФРС имеет все шансы перейти в следующий год. Кажется маловероятным, что регулятор сможет прийти к согласованному решению в ближайшее время.

 

Обзоры экспертов Bulltraders.comНеожиданное снижение запасов бензина

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% — до 43,30 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,76% — до 41,14 доллара за баррель.

Министерство энергетики США предоставило данные о коммерческих запасах нефти в стране, значительное сокращение запасов бензина прошлой неделе подтолкнуло вверх котировки нефти.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 июля, неожиданно увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 522,5 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Reuters полагали, что запасы за неделю снизились на 1,363 миллиона баррелей — до 519,737 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,64%, или на 55 тысяч баррелей в сутки, — до 8,46 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,1 миллиона баррелей — до 64,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США сократились на 3,3 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 238,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель сократится на 0,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 153,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали, что этот показатель снизится на 0,482 миллиона баррелей.

Агентство Reuters цитирует комментарии аналитиков из банка ANZ о том, что цены на нефть выросли после того, как еженедельный отчет Минэнерго США показал, что запасы бензина сократились максимально для данного времени года, по крайней мере, за последние пять лет.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Данные Минэнерго ослабили беспокойство многих инвесторов о переизбытке запасов бензина на рынке в пик сезона вождения в США.

 

Аналитика от Grand CapitalРасширение стимулов Банком Англии поддержало спрос на рискованные активы
Российский рынок акций завершил торги в зеленой зоне на общей волне позитива на мировых торговых площадках, который был поддержан решением Банка Англии понизить основную процентную ставку с 0,50% до 0,25% и расширить меры стимулирования с объема в 375 000 до 435 000 млрд фунтов стерлингов. Кроме этого рынок РФ поддерживался отскоком вверх от локального минимума котировок на сырую нефть. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,92%), финансового (+1,42%) и телекоммуникационного (+1,01%) секторов. 
Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,31% на отметке 1944.35 пункта. Индекс РТС вырос на 1,78% и остановился на уровне 926.79 пунктов, на фоне укрепления курса рубля против евро и доллара США.    

Цены на сырую нефть в четверг также продолжили восстановление. Нефтяные цены поддерживаются ожиданиями того, что ФРС не будет до конца текущего года повышать процентные ставки. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,00% - до 43,53 доллара за баррель. Западно-техасская WTI также подскочила вверх на 1,69% - до 41,52. 

На валютном рынке рубль практически не реагирует на внешние факторы, скованный с одной стороны, действиями ЦБ РФ, который фактически зажал ликвидность, с другой, спросом на рубли для игры в кэрри-трейд на процентных ставках между ЦБ РФ и крупнейшими мировыми ЦБ. Внутренняя экономическая статистика вообще не оказывает влияния на национальную валюту. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,34% -до 66,45 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 0,55% - до 73,52 рублей. 

Мы не ожидаем значительного изменения в курсе российской валюты даже, если данные по занятости в Штатах покажут рост выше ожиданий по причине указанных выше двух условий, которые довлеют над российской валютой. 

События дня:  
В пятницу все внимание будет обращено к публикации данные по занятости Штатах, а также по количеству новых рабочих мест в июле. Выход сильных показателей поддержит локально доллар против всех основных валют, как и по отношению к российской, но вряд ли изменят общую диспозицию на рынках, так как это вряд ли станет серьезным основанием для роста ставок в США в этом году. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
Аналитика компании AMarketsAMarkets. Утренний брифинг 04.08.2016. Курс Форекс

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг 04.08.2016. Курс Форекс

О дефляции в России, о заседании ЕЦБ Англии, о статистике в секторе услуг в Германии и Еврозоне, о притоке капитала а йену как валюту фондирования, о запасах нефти, о ценовых ориентирах USDRUB. UKOIL (LCO), EURUSD, USDJPY.

Компания AMarkets анонсирует эксклюзивный семинар для начинающих трейдеров, который ответит на самые главные вопросы. Подробности

 


HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыОбзор фондовых индексов

DJIA - Dow по итогам среды приостановил длительное падение и закрылся в плюсе на 0,23% или 41 пункт до 18355,00. Nasdaq и S&P при этом также выросли, прибавив 0,43% и 0,31% соответственно. Рост был умеренным, однако индексы вновь приблизились к дневным максимумам, получив поддержку за счет восстановления цен на нефть и отскока бумаг банковского сектора.

В числе лидеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., прибавившие 1,59%, также в плюсе оказался Goldman Sachs (+1,46%). Пока рост DJIA выглядит скорее как коррекция, поскольку на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы частично скорректировали падение, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме рост также выглядит ограниченным – цена держится под 20- и 100-SMA, при этом первая играет роль сопротивления на 18381. Технические индикаторы устремлены вверх, но остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,189

Уровни сопротивления: 18,381 18,455 18,520
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/DbeRYTaz.png

FTSE100 - Лондонский FTSE 100 завершил день на отметке 6634.40 пунктов, потеряв 0,17% или 11 пунктов. Индекс пострадал от слабой корпоративной отчетности. Один из крупнейших банков Британии, HSBC, сообщил о падении доналоговой прибыли в 1-м полугодии почти на 29% г/г. Rio Tinto также отчитался об убытках в 47% по итогам аналогичного периода. Впрочем, бумаги HSBC в итоге смогли отыграть негатив и закрытья ростом на 4,5%, чему способствовало объявление об обратном выкупе акций на сумму  в 2,5 млрд долларов. Котировки Standard Chartered Bank подскочили на 4,2%, несмотря на падение прибыли до выплаты налогов.

FTSE в целом остается под давлением с начала недели. На дневном графике котировки демонстрируют понижающиеся максимумы и минимумы, попытки роста ограничиваются 20-SMA, а индикаторы опустились к средним линиям, указывая на возможность продолжения падения. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативвная, цена держится в районе 100-SMA, 20-SMA остается выше текущего уровня, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,615 6,570 6,532

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/aaHt85ff.png

DAX - Европейские площадки открылись в минусе и провели основную часть дня в режиме падения, но к закрытию торгов восстановились. Немецкий DAX вырос на 25 б.п. и финишировал на отметке 10170,21, чему способствовало восстановление цен на нефть. Аутсайдером снова оказался банковский сектор: акции Commerzbank потеряли 1,13%, Deutsche Bank смог повыситься лишь на 0,8%. Внутри дня DAX падал к 2-недельному минимуму на 10092, но затем стабилизировался над отметкой 10200.

На дневном графике цены смогли протестировать 200-DMA, RSI восстанавливается от средней линии, а моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, что ограничивает возможности для восстановления. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась между 20- и 100-SMA, индикаторы нейтральны и консолидируются на негативной территории, что указывает на сохранение боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,092 10,040 9,980

Уровни сопротивления: 10,210 10,261 10,325
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/dsHGYtyG.png

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыНефть и золото

Золото - Цены на золото в среду умеренно скорректировались, достигнув отметки 1357.20, так как инвесторы зафиксировали прибыль перед важными событиями недели. При этом металл остался в районе 2-летнего максимума на 1375.11, обновленного в июле.

На дневном графике золото держится в пределах диапазона вторника, оставаясь выше поддержки Фибоначчи на 1333.50 и 20-DMA. При этом индикаторы замедлили темпы роста, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, реагируя на боковую динамику котировок. Цены могут отреагировать на решение Банка Англии и пятничную статистику по рынку труда США, особенно если основной показатель отчета NFP выйдет лучше ожиданий.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/FKD439bS.png

Нефть WTI - Цены на нефть выросли, восстановившись от 3-месячных минимумов в районе 39,23 и достигнув 41,00. Произошло это вопреки отчету EIA, который отразил увеличение запасов в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей против ожиданий сокращения на аналогичную величину. «Ложкой меда» в отчете стало резкое сокращение запасов бензина, на 3,3 млн баррелей против падения на 200 тыс. по итогам предыдущей недели.

Запасы дистиллятов при этом продолжают расти, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Впрочем, динамика запасов бензина немного ослабила страхи. На дневном графике WTI индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не сигнализируют о дальнейшем восстановлении, поскольку цена из скользящих средних превысила лишь 200-DMA и по-прежнему остается ниже краткосрочных.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и вот-вот пересекут средние линии снизу вверх, что указывает на возможность коррекции с ближайшей целью на отметке 42,50, которая играет роль сильного статического сопротивления.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/BhSEF7YF.png
HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыАналитика GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD

EUR/USD - Вчера доллар США преимущественно укреплялся против большинства валют, что не позволило паре EUR/USD достичь отметки 1.1200. В целом, ключевые пары держались в узких диапазонах, так как участники рынка замерли в ожидании решения Банка Англии по ставке. Из макростатистики стоит выделить окончательный PMI еврозоны в секторе услуг, который вышел лучше прогнозов и составил 52,9 вместо ожидаемых 52,7. Это подтвердило умеренные темпы восстановления активности в данной отрасли.

А вот розничные продажи за июнь отразили нулевую динамику после майского роста на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В США статистика была смешанной: отчет ADP показал, что за июль частный сектор создал 179 тыс. рабочих мест, а индекс ISM в сфере услуг составил 55,5 против прогнозов на уровне 56,0. При этом PMI Markit подскочил к 51,4 вместо ожидаемых 51,0.

Несмотря на умеренное восстановление, доллар остается уязвимым и рискует продолжить падение. Пара EUR/USD завершила день на недельных минимумах в районе 1.1140, но с начала недели котировки остаются в пределах 100-пипсового диапазона, и вчерашняя динамика вовсе не показательна.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике котировки опустились ниже 20-SMA, а индикаторы продолжили падение, но остались на позитивной территории, приблизившись к средним линиям. Это говорит о возможном продолжении падения. Пробой отметки 1.1140 откроет ценам путь к 1.1085/1.1120, однако зависеть это будет от пятничных данных NFP.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/69hQ8a55.png

USD/JPY - Иена в среду продолжила укрепляться. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 101.00, а резкое падение азиатских и европейских фондовых площадок лишь стимулировало спрос на японскую валюту. Замминистра финансов Асакава вчера выразил свои опасения по поводу «односторонних» и «спекулятивных» колебаний иены, однако из-за того, что Банк Японии на прошлой неделе не стал дополнительно смягчать политику, его заявления были проигнорированы.

Цены достигли дневного максимума на 101.56, откуда затем опустились и закрыли день в районе 101.20. Признаки дальнейшего падения сохраняются. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают падение, оставаясь намного выше уровня цены, а индикаторы развернулись вниз и пока удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена держится намного ниже скользящих средних, индикаторы едва скорректировались от уровней перепроданности и остаются на негативной территории. Отметка 100.60 представляет собой 50% коррекции 75.56/125.85, произошедшей в период с октября 2011 по июнь 2015. Для пары USD/JPY она является ключевой, поскольку ее пробой будет означать продолжение падения в долгосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.40 101.85 102.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/D1G8RQSi.png

GBP/USD - Пара GBP/USD провела день в режиме консолидации, оставаясь в районе уровней открытия. Цены оперативно восстановились после падения ниже 1.3300, к отметке 1.3284. На европейской сессии фунт смог обновить недельные максимумы в районе 1.3371, чему способствовал июльский PMI в секторе услуг.

Оказалось, что активность в данной отрасли снизилась в соответствии с прогнозами – индекс, как и ожидалось, составил 47,4. После «брекзита» для фунта отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Сегодня Банк Англии опубликует решение по ставке. Широко ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до нового рекордного минимума в 0,25%.

Однако все еще неясно, объявит ли Карни о запуске новых мер стимулирования, или же отложит это на будущее. Вполне вероятно, что он заявит о необходимости получения новых данных прежде, чем принимать подобные решения. С технической точки зрения, на 4-часовом графике уклон умеренно-восходящий, хотя темпы роста незначительны. Если рост продолжится, целью станет максимум 15 июля на 1.3480, разворот вниз может отбросить пару в район 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3200

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/8fD5KdSy.png