События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за январь.

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства на топливо за январь.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, евро может продолжить снижение и обновить минимум 2018 года, который расположен на отметке 1.1215, поскольку на рынке облигаций спрэд доходности 10-летних бумаг Германии и США снижается, что обычно негативно сказывается на стоимости единой европейской валюты. С другой стороны, восходящий тренд в сегменте промышленных металлов и энергоносителей может оказать евро поддержку, поскольку между единой валютой, медью и нефть наблюдается прямая корреляция. Товарный рынок сейчас дорожает на позитивных комментариях из Пекина, где завершаются торговые переговоры США и Китая. Сейчас картина в евро запутанная и вместо торговли по этому инструменту, я предлагаю обратить своё внимание на нефть, где сорт BRENT сегодня интересен для покупок с целью 65,60.

Торговая рекомендация: флэт 1.1235-1.1330.

GBPUSD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной статистики по розничным продажам Великобритании за январь. Индекс доверия потребителей снижается на фоне неопределенности вокруг Brexit и этот фактор оказывает давление на британскую экономику. На кредитном рынке в последние два дня доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании демонстрирует сильное снижение по отношению к своим аналогам из США и Германии – для фунта это явный сигнал на продажу! Т. Мэй по-прежнему не может договориться с Е.С. о новом проекте Brexit и шансов на положительный исход всё меньше и меньше, поскольку 29 марта Британия. В Банке Англии при этом заявили, что готовы понизить процентные ставки, в случае Brexit без торгового соглашения. Стоит отметить, что обвала котировок британской валюты сегодня точно ожидать не стоит, поскольку восходящий тренд на рынке черного золота будет оказывать поддержку фунту, поскольку существует сильная корреляция между GBPUSD и BRENT.

Торговая рекомендация: Sell 1.2810/1.2830 и take profit 1.2760.

USDJPY:

Сегодня завершаются торговые переговоры США и Китая, результат которых окажет сильное влияние  на ход торгов, как в паре USDJPY, так и по #SP500. Д. Трамп отметил, что переговоры проходят хорошо и стороны могут заключить торговую сделку. Иначе и быть не может, поскольку действующему президенту Соединенных Штатов эта сделка очень необходима! Д. Трамп уже сейчас начал готовится очередным президентским выборам, которые намечены на ноябрь будущего года. У него появился влиятельный конкурент - бывший мэр Нью-Йорка М. Блумберг. Блумберг настроен резко против Трампа и готов приложить максимум усилий, чтобы республиканец покинул свой пост в конце 2020 года. Позитивный исход торговых переговоров позволит американской экономике продемонстрировать устойчивый рост в текущем году и на этом фоне индекс #SP500 сможет обновить исторический максимум, который был установлен осенью 2018 года - Д. Трамп сможет записать себе это в “актив” и избиратели смогут это оценить по достоинству. Поэтому у Д. Трампа сейчас нет иного выбора, как заключать торговую сделку с Пекином.

Торговая рекомендация: Buy110.20/110.00 и take profit 111.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь.

EURUSD:

Политическая нестабильность в Испании, в совокупности с негативной динамикой кредитных рынков, сигнализирую о снижении евро в течение дня. Накануне парламент Испании отказался согласовывать бюджет на текущий год. Бюджетные проблемы в 2018 году были в Италии и теперь на очереди четвертая экономика Еврозоны. Напомню, что итальянские проблемы летом вызвали падение евро. На кредитном рынке наблюдается сильное падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что будет оказывать давление на единую европейскую валюту. Ситуация может измениться завтра днем, когда будут объявлены итоги двухдневного саммита Китая и США. Но это будет завтра, а сейчас для евро формируется негативный фон. Единая валюта даже игнорирует позитив с нефтяного рынка, где сорт Brent обновил 10-недельный максимум. Позитивный тренд на нефтяном рынке начался после публикации отчета Международного энергетического агентства. Во-первых, МЭА указало на то, что санкции США против PDVSA уже начали ограничивать экспорт венесуэльской нефти. Во-вторых, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в текущем году на уровне 1,4 миллиона баррелей/сутки. Намой взгляд, уже завтра нефть может протестировать отметку 65$/баррель по сорту Brent.

Торговая рекомендация: Sell 1.1285/1.1305 и take profit 1.1235.

GBPUSD:

Сегодня нас ожидают распродажи британской валюты. На рынке царит пессимизм в отношении британских активов. Виной всему, слабый отчет по инфляции Соединенного Королевства за январь. Так называемая трендовая инфляция (на которую ориентирует Центробанк) осталась на прежнем уровне 1,9%, при этом аналогичный показатель в США вырос до 2,2%. На этом фоне, на рынке облигаций спрэд доходности 10-летних бумаг Великобритании и США продемонстрировал стремительное падение – данный фактор будет оказывать давление на фунт стерлингов.  Рынок государственных облигаций всегда оказывает сильное влияние на валюты!

Торговая рекомендация: Sell 1.2860/1.2880 и take profit 1.2810.

USDJPY:

Сегодня стартуют двухдневные торговые переговоры Китая и США. Завтра председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести личные встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Это явный сигнал на то, что Пекин готов идти на уступки Вашингтону. Дональд Трамп на эту новость отреагировал позитивно и заявил, что перенести срок заключения торгового соглашения с 1 марта на другой день. Азиатские и американские фондовые индексы демонстрируют рост на этой неделе, что является позитивным фактором для пары. Инвесторы сейчас очень оптимистично настроены в отношении итогов данных переговоров и готовы наращивать покупки, как по акциям, так и по доллару.

Торговая рекомендация: Buy110.85/110.65 и take profit 111.35.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за январь.

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за январь.

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за февраль.

EURUSD:

В первой половине дня следует ожидать роста евро на фоне позитивной динамики товарного рынка, где мы наблюдаем хороший спрос в сегменте металлов и энергоносителей. Евро исторически имеет прямую корреляцию с товарами и в связи с этим, сегодня можно ожидать развития восходящего тренда. Саудовская Аравия планирует в марте добывать около 9,8 миллиона баррелей нефти в сутки, сообщил министр энергетики Халид аль-Фалих. Саудиты готовы перевыполнить план сокращения добычи в рамках проекта ОПЕК+. Это неудивительно, поскольку в бюджете Королевства на 2019 года заложена средняя  цена 80$/баррель – саудиты сейчас будут всеми сила “гнать” котировки вверх. В течение двух-трех дней я ожидаю, роста котировок Brent в область 65.00.

Далее ход торгов будет зависеть от статистики из США по инфляции за январь. На мой взгляд, консенсунс-прогноз инвестиционных банкиров сегодня слишком мрачный. Wall Street ожидает снижение инфляции на 0,4%, до уровня 1,5%. Я ожидаю, что итоговый показатель будет выше полутора процентов, поскольку в Штатах наблюдается высокая занятость и повышенный темп роста доходов населения, что традиционно способствует росту инфляции. В итоге, в американскую сессию мы можем увидеть укрепление доллара.

Торговая рекомендация: Buy1.1290/1.1260 и take profit 1.1330.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения британской валюты на фоне негативной статистки из Великобритании, где показатель инфляции может разочаровать инвесторов слабыми данными. Экономика Соединенного Королевства замедляется, и инфляционные ожидания снижаются - в минувший четверг об этом предупреждал Банк Англии. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать фунту поддержку, поскольку между GBPUSD BRENT исторически наблюдается прямая корреляция. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов?

Торговая рекомендация: флэт 1.2840-1.2920.

USDJPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что является позитивным фактором для пары. Во-вторых, на мировых рынках акций наблюдается восходящий тренд, что позитивно для пары, которая имеет тесную корреляцию с фондовыми индексами. Встреча президента США Дональда Трампа и  председателя  КНР Си  Цзиньпина может состояться в середине марта в  городе  Палм-Бич – об этом сейчас говорят в Вашингтоне. Напомню, что в конце минувшей недели финансовые СМИ пугали нас тем, что встречи не будет совсем. В очередной раз убеждаюсь в лживости СМИ. На развивающихся рынках полным ходом идет стимулирование экономики, что также оказывает поддержку рынкам акций. В январе правительство Китая анонсировало ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Теперь ЦБ Индии готовится понижать процентные ставки, для роста объема кредитования. На этом фоне, индекс S&P500 сегодня может продемонстрировать рост в область 2750.

Торговая рекомендация: Buy110.20/110.00 и take profit 110.75.

Прогноз на неделю 11-15 февраля:

#BP:

Финансовые результаты British Petroleum по итогам 2018 года превзошли ожидания инвесторов. Компания смогла порадовать участников рынка, как сильным ростом выручки на 24.3%, так и существенным увеличением чистой прибыли (показатель вырос почти в три раза). Компания смогла увеличить операционную рентабельность за год на 2.3%, что также является позитивным фактором. Нефтяной рынок в первом полугодии 2019 года имеет отличные шансы на продолжение восходящего тренда, с учетом нестабильности в Венесуэле и Иране, что будет способствовать росту доходов British Petroleum.

Торговая рекомендация: Buy42.30/41.80 и take profit 43.48.

# WaltDisney:

Один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире порадовал инвесторов позитивными финансовыми результатами по итогам 2018 года. Чистая прибыль акционеров компании увеличилась на 40.3%, достигнув рекордной отметки 12.5 миллиардов долларов. Менеджмент компании анонсировал амбициозные планы по развитию на ближайшие три года, что было позитивно воспринято инвесторами. Акции компании сейчас торгуются с коэффициентом Цена/прибыль 15.4, при среднерыночном показателе 20,4 – это позитивный сигнал для покупателей данных акций.

Торговая рекомендация: Buy110.70/109.20 и take profit 112.50.

#BRENT:

Покупаем нефть по двум причинам. Политическая нестабильность в Венесуэле усиливается, что способствует сокращению объема добычи углеводородов из этой страны. Соединенные Штаты всеми силами лоббируют приход к власти оппозиции во главе с Х. Гуайдо, но венесуэльские военные и полиция находятся на стороне действующего президента Н. Маудро. Чем закончится этот спектакль понять пока сложно. Может быть все будет как в Ираке, где в  начале 2000-х Штаты хоть и не без труда, но все же сместили с власти С. Хуссейна. Может быть, все закончится как в Турции, где в 2016 году не без помощи Штатов местная оппозиция пыталась сделать государственный переворот, но действующий президент власть удержал. Сейчас мы видим, что конфликт только усиливается и это способствует сокращению поставок нефти из Латинской Америки. Для нефтяного рынка это позитивный фактор!   

Торговая рекомендация: Buy61.20/60.00 и take profit 64.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии  и США остановилось, что может указывать на окончание нисходящего тренда в паре. Рынок облигаций почти всегда двигается раньше валютного рынка. Еще один позитивный сигнал для евро – это свежий прогноз Goldman Sachs, где один из крупнейших американских банков указывает на рост американского доллара в ближайшие недели. Многие инвесторы уже не раз замечали тот факт, что прогнозы Goldman следует использовать “наоборот”. К примеру, предпоследний прогноз был сделан в конце января и указывал на падение доллара. По факту в очередной раз вышло всё иначе. Нельзя обойти стороной и ситуацию на рынке черного золота, где в понедельник участники соглашение ОПЕК+ объявили о создании альянса. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал, что в свою очередь может оказать поддержку евро, которое имеет тесную корреляцию с нефтью Brent. Нельзя обойти стороной и новости из Ирана, где Хасан Рухани заявил о том, что Тегеран продолжит развивать ракетные технологии. Такой подход не нравится Европе и злит США, поэтому в мае мы получим жесткие санкции от Д. Трампа и его друзей, что окажет нефтяному рынку сильную поддержку и ускорит рост цен.

Торговая рекомендация: Buy1.1250/1.1225 и take profit 1.1310.

GBPUSD:

Британская валюта настроена на тестирование области 1.2820/1.2790. Провальный отчет по ВВП за 4 квартал не оставляет “быкам” надежды на рост котировок. Промышленное производство сокращается три месяца подряд – последний раз инвесторы наблюдали такую негативную динамику весной 2013 года. На этом фоне, трейдеры не ждут от Банка Англии повышения процентных ставок и некоторые участники рынка ожидают, что регулятор может увеличить программу QE, поскольку экономике будет нужна поддержка после выхода Британии из состава Е.С. Пока это всего лишь слухи, но слухи явно играют против фунта. Желающих покупать британский фунт сейчас очень мало. Кредитный рынок подтверждает негативный тренд: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии.

Торговая рекомендация: Sell1.2865/1.2890 и take profit 1.2820.

USDJPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что позитивно для пары. Во-вторых, в понедельник ведущие фондовые площадки завершили торги бурным ростом котировок, что будет оказывать поддержку “быкам”, ввиду прямой корреляции USDJPY и фондовых индексов. Стоит отметить, что СМИ никак не успокоится и продолжают нагнетать обстановку преддверии торговых переговоров Китая и США, которые завершатся в Пекине в пятницу 15 февраля. Журналисты уже год твердят о том, что в мировой экономике все плохо. Вчера Итальянский  производитель суперкаров Automobili Lamborghini отрапортовал о росте продаж в 2018 году на 51%. Если в мировой экономике все так плохо, то кто же покупает дорогие автомобили?

Торговая рекомендация: Buy110.20/110.00 и take profit 110.75.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Сегодня есть хорошие и плохие новости для евро. Начнем с приятного. Золото пользуется спрос у инвесторов, что будет оказывать поддержку евро, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Плохая новость заключается в негативном тренде рынка облигаций, где доходность 10-летних государственных бумаг Германии снижается по отношении к своим аналогам из США и Великобритании. Сейчас трудно понять, какой из двух вышеперечисленных факторов окажет сильное влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 1.1300-1.1380.

GBPUSD:

Британский фунт в четверг проигнорировал негативный новостной фон. Во-первых, Банк Англии понизил прогноз по ВВП на 2019 и 2020 г.г. В текущем году ожидается рост ВВП на 1,2%, что будет минимальным результатом за последние 10 лет. В обычное время этого вполне бы хватило на снижение в размере 100 п. Но всё вышло иначе. Почему? Вновь на первый план вышла история с Brexit. Т. Мэй смогла убедить Е.С. провести новый раунд переговоров по выходу Британии из Е.С. При этом сам Брюссель отметил, что пересмотра соглашения не будет с вероятностью 99%. На мой взгляд, инвесторы слишком эмоционально отреагировали на такой исход. Ничего позитивного в нем нет. Е.С. в целом и Германия в частности накануне еще раз подвершили свою точку зрения, что пересмотра соглашения, которое было достигнуто в ноябре 2018 года, не будет! На этом фоне, я ожидаю снижения котировок британской валюты в течение дня.

Торговая рекомендация: Sell1.2960/1.2980 и take profit 1.2905.

USDJPY:

"Пока нет" — ответил Д. Трамп на вопрос о том, назначена ли дата встречи с лидером Китая. СМИ сразу же акцентировали на этом внимание инвесторов и многие спекулянты поспешили продавать акции на ведущих мировых фондовых площадках, что не позволило паре накануне закрепиться выше психологического уровня 110.00, поскольку ход торгов на рынках акций оказывает на нее сильное влияние. На мой взгляд, инвесторы слишком эмоционально отреагировала на это заявление американского президента. Ничего не изменилось! На будущей неделе китайцы и американцы продолжат торговые переговоры, по итогам которых будет назначена встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина – об этом было заявлено еще во вторник. Переговоры еще не начались, а финансовые СМИ начали кричать о том, что торговой сделки не будет. Почему? Разве не Д. Трамп готовится ко второму президентскому сроку? Разве не он говорил то том, что США заключит выгодную торговую сделку, что позволит индексу акций S&P500 обновить исторический максимум? Ничего не изменилось, просто у кого-то зашкаливают эмоций, и мы получили такую реакцию на обычный комментарий.

Торговая рекомендация: Buy109.56/109.30 и take profit 110.16.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.

EURUSD:

Дефицит внешнеторгового  баланса  США  в ноябре составил 49,3 млрд. дол., что является лучшим значением за последние пять месяцев. Позитивный тренд достигнут в первую очередь за счет низких цен на нефть, поскольку Штаты импортируют много нефти, а черное золото в этот период демонстрировало снижение котировок. Для доллара такая статистика позитивна в краткосрочной перспективе, но необходимо отметить, что такое сокращение дефицита будет разовым – для стабильного тренда необходима девальвация американского доллара. Д. Трамп уже не первый месяц говорит о том, что только слабый доллар способен вызвать рост экономики в пределах 3% в текущем году. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется на бирже СМЕ, сейчас указывает на то, что FOMC не будет в текущем году повышать процентные ставки. Для доллара это сильный негативный сигнал в долгосрочной перспективе. Какой из всего этого можно сделать вывод? Сейчас евро продемонстрирует небольшое снижение.

Торговая рекомендация: Sell1.1365/1.1385 и take profit 1.1335.

GBPUSD:

На повестке дня сегодня два вопроса. Первый тесно связан со вторым. В самый разгар европейской торговой сессии Банк Англии огласит свой вердикт по изменению процентной ставки. Фьючерсный рынок на Лондонской бирже указывает на 10% вероятность повышения учетной ставки – повышения ставки сегодня не будет. На мой взгляд, Центробанк отметит снижение инфляции, которое наблюдается в последний месяц, а также укажет на рост геополитической напряженности из-за Brexit. Что касается самого Brexit, то ряд высокопоставленных британских чиновников накануне обсуждали возможность переноса даты выхода Британии из Е.С. на два месяца. Члены кабинета министров предлагают новую дату – 24 мая 2019 года.  

Торговая рекомендация: флэт 1.2900-1.3000.

USDJPY:

Высокопоставленные американские и китайские чиновники в понедельник приступят к новому раунду торговых переговоров, которые будут последними перед встречей лидеров США и Китая. Сделка должна защитить американскую интеллектуальную собственность и поможет избежать повышения пошлин США на китайскую продукцию. Поднебесная согласна сократить торговый дефицит США и закупать больше американских товаров. Китай, с учетом существенного профицита торгового баланса, может себе это позволить. Для мировых фондовых рынков это позитивный фактор. Накануне свои финансовые результаты за 2018 год опубликовала корпорация Walt Disney, выручка и прибыль которой превзошла ожидания рынка.

Торговая рекомендация: Buy109.85/109.65 и take profit 110.40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за февраль.

EURUSD:

В Еврозоне каждый квартал выдается очень жарким. Вот и сейчас, несмотря на зимние холода в Старом свете, мы наблюдаем напряженность во французском обществе, что негативно сказывается на сфере услуг второй экономики валютного блока – показатель Services PMI два месяца подряд находится ниже ключевого уровня 50%. Крупнейший  профсоюз  Франции  "Всеобщая конфедерация  труда"  объявил  о  проведении  во  вторник  о  всеобщей забастовки. Только недавно  Европу сотрясали новости из Италии и только-только ситуация стабилизировалась, как в последнее время порция негатива приходит из Франции. Инвесторы сейчас стараются избегать инвестиции в евро и предпочитают открывать позиции по другим активам. На кредитном рынке наблюдается отсутствие ярко выраженной тенденции, что также не может оказать евро поддержку. 

Торговая рекомендация: флэт 1.1400 -1.1460.

GBPUSD:

Британская валюта консолидируется в области психологического уровня 1.3000, на фоне неопределенности относительно Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза  Мэй завтра отправится в Брюссель, где встретится с председателем Европейской  комиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский премьер будет лоббировать новый проект по Brexit и любые позитивные новости могут оказать поддержку фунту. На прошлой неделе Т. Мэй заявила, что сможет заключить с Е.С. новую сделку, при этом Ж.К. Юнкер твердо заявил о том, что пересмотра соглашения не будет. Блефует ли сейчас Т. Мэй или всё таки действительно у нее есть план, от которого Брюссель не сможет отказаться? Мы узнаем уже сегодня вечером. Если стороны смогут найти консенсус, то фунт продемонстрирует мощное ралли во второй половине дня.

Торговая рекомендация: флэт 1.2950-1.3020.

USDJPY:

Восходящий тренд на американском рынке акций будет способствовать росту котировок пары, поскольку USDJPY и #SP500 имеют прямую корреляцию. Сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах преодолен экватор, и сейчас можно подвести предварительные итоги. Порядка 70% компаний смогли продемонстрировать рост выручки и прибыли, и смогли существенно превзойти ожидания инвесторов. Нельзя обойти стороной и снижение доходности 10-летних государственных облигаций США, что увеличивает привлекательность инвестиций в акции. Доходность облигаций падает на фоне нежелания FOMC повышать процентные ставки в первом полугодии.

Торговая рекомендация: Buy109.80/109.60 и take profit 110.40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 4-8 февраля:

#Facebook:

Крупнейшая в мире социальная сеть бьет рекорды по прибыли. За четвертый квартал 2018 года компания заработала 6,88 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. Компании удалось нарастить продажи,  несмотря на то, что средняя стоимость рекламного объявления упала на 2%. Ежемесячная аудитория основного приложения Facebook выросла на 2,2% и достигла рекордной отметки 2,32 миллиарда человек! Позитивные корпоративные новости будут способствовать росту капитализации компании и в связи с этим, можно ожидать продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 164.05/162.40 и take profit 168.85.

#Boeing:

Акции компании торгуются вблизи исторического максимума – по итогам января котировки продемонстрировали рост на 24,6%! Квартальная отчетность компании превзошла ожидания инвесторов по выручке и чистой прибыли. Более того, менеджмент крупнейшего в мире авиапроизводителя сообщил о том, что компания получила гигантские заказы на поставку самолетов. Компания ожидает роста прибыли в 2019 году, что положительно отразится на стоимости бизнеса и позволит котировкам обновить исторический максимум в краткосрочной перспективе.  

Торговая рекомендация: Buy386.01/383.90 и take profit 393.95.

#BRENT:

Покупаем черное золото по четырем причинам. Во-первых, ФРС США по итогам своего заседания 30 января заявило о том, что не будет в этом году быстро повышать учетную ставку, что является негативным фактором для доллара и позитивным для нефти, поскольку американская валюта  и черное золото имеют сильную обратную корреляцию. Во-вторых, санкции Соединенных Штатов против венесуэльской нефтяной компании PDVSA будут способствовать сокращению добычи  сырья в Латинской Америке, что будет способствовать росту котировок. В-третьих, Саудовская Аравия с 1 февраля дополнительно к соглашению ОПЕК+ сокращает добычи углеводородов на 100 000 баррелей/сутки – ограничения добычи всегда оказывают поддержку нефтяным ценам. В-четвертых, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes количество нефтяных платформ в США за последнюю неделю сократилось на 15 единиц. По итогам января количество платформ сократилось на 30 единиц. В 2018 году максимум был достигнут в середине ноября, с тех пор количество буровых сократилось на 41 единицу. Снижение буровой активности в Северной Америке будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным ценам.

Торговая рекомендация: Buy62.40/61.32 и take profit 65.30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 4-8 февраля:
#Facebook:
Крупнейшая в мире социальная сеть бьет рекорды по прибыли. За четвертый квартал 2018 года компания заработала 6,88 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем годом ранее. Компании удалось нарастить продажи, несмотря на то, что средняя стоимость рекламного объявления упала на 2%. Ежемесячная аудитория основного приложения Facebook выросла на 2,2% и достигла рекордной отметки 2,32 миллиарда человек! Позитивные корпоративные новости будут способствовать росту капитализации компании и в связи с этим, можно ожидать продолжения восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 164.05/162.40 и take profit 168.85.

#Boeing:
Акции компании торгуются вблизи исторического максимума – по итогам января котировки продемонстрировали рост на 24,6%! Квартальная отчетность компании превзошла ожидания инвесторов по выручке и чистой прибыли. Более того, менеджмент крупнейшего в мире авиапроизводителя сообщил о том, что компания получила гигантские заказы на поставку самолетов. Компания ожидает роста прибыли в 2019 году, что положительно отразится на стоимости бизнеса и позволит котировкам обновить исторический максимум в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: Buy 386.01/383.90 и take profit 393.95.

#BRENT:
Покупаем черное золото по четырем причинам. Во-первых, ФРС США по итогам своего заседания 30 января заявило о том, что не будет в этом году быстро повышать учетную ставку, что является негативным фактором для доллара и позитивным для нефти, поскольку американская валюта и черное золото имеют сильную обратную корреляцию. Во-вторых, санкции Соединенных Штатов против венесуэльской нефтяной компании PDVSA будут способствовать сокращению добычи сырья в Латинской Америке, что будет способствовать росту котировок. В-третьих, Саудовская Аравия с 1 февраля дополнительно к соглашению ОПЕК+ сокращает добычи углеводородов на 100 000 баррелей/сутки – ограничения добычи всегда оказывают поддержку нефтяным ценам. В-четвертых, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes количество нефтяных платформ в США за последнюю неделю сократилось на 15 единиц. По итогам января количество платформ сократилось на 30 единиц. В 2018 году максимум был достигнут в середине ноября, с тех пор количество буровых сократилось на 41 единицу. Снижение буровой активности в Северной Америке будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным ценам.
Торговая рекомендация: Buy 62.40/61.32 и take profit 65.30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация данных по занятости в США за январь. Нас интересуют два показателя: Non-Farm и средний почасовой заработок. Первый показатель может выйти на уровне медианы прогнозов, поскольку рекордный шатдаун в США вызвал сокращение рабочих мест. Вчерашний слабый отчет по заявлениям на пособие по безработице это все подтверждает. Темп роста среднего заработка, на мой взгляд, также может сократиться на фоне замедления экономического роста. Многие американские корпорации ждут сокращения прироста выручки и прибыли в этом году, после бурного роста в 2018 году. Для американского доллара это умеренно негативный сигнал. Динамика долгового рынка также подтверждает восходящий тренд по евро – спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост. Основная цель по евро прежняя - рост в область 1.1621. Исходя из слабых данных по ВВП Еврозоны, можно ожидать, что рост будет медленным. Рост ВВП еврозоны в 2018 году составил 1.8% против 2.4% в 2017 году, что был минимальным показателем за 5 лет.

Торговая рекомендация: Buy1.1430/1.1410 и take profit 1.1535.

GBPUSD:

Британский фунт в течение дня будет штурмовать вчерашний максимум, который расположен на отметке 1.3159. Первая причина для роста фунта – это позитивная динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, британский парламент планирует сдвинуть сроки Brexit, поскольку даже в случае одобрения  сделки  с  Брюсселем  парламенту  потребуется время на принятие  соответствующих  законов. Для фунта это умеренно позитивный сигнал.

Торговая рекомендация: Buy1.3085/1.3060 и take profit 1.3159.

USDJPY:

Второй раунд торговых переговоров США и Китая завершился позитивно. Стороны договорились провести саммит президентов США и Китая в конце февраля, чтобы подвести все итоги и наконец-то заключить торговое соглашение. Никаких сюрпризов здесь быть и не может, поскольку Д. Трампу очень необходима эта торговая сделка. Почему именно Трампу? Накануне прошла информация о том, что предвыборный штаб американского президента собрал бюджет 19,2 млн. дол. Д. Трамп уже сейчас, за 21 месяц до новых выборов президента США, начал готовится к новой избирательной кампании. Конкуренты в лице Демократической партии только начинают думать о кандидатах. Д. Трамп же заявку на переизбрание подал в день инаугурации – в январе 2017 г. Если торговой сделки с Китаем не будет, то не будет и второго президентского срока – правило здесь очень простое. Сегодня я жду роста индекса #SP500 в область 2730, что позитивно отразится на паре USDJPY, поскольку она имеет сильную корреляцию с рынком акций США.

Торговая рекомендация: Buy108.75/108.55 и take profit 109.70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

ФРС ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 2,25%. Что интересного сказал Д. Пауэлл на пресс-конференции? Во-первых, Центробанк понизил оценку экономического роста до "уверенного" с "сильного". Во-вторых, процесс сокращения баланса ФРС завершится раньше с более высоким объемом активов. В-третьих, ФРС должна быть терпеливой, занять выжидательную позицию.  Именно эти три тезиса отправили доллар в нокаут накануне. Распродажи американской валюты продолжаться и сегодня! Доходность американских казначейских облигаций после пресс-конференции главы ФРС резко пошла вниз, что не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать доллар и покупать евро. Дополнительную поддержку евро будет оказывать восходящий тренд на нефтяном рынке. Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela могут еще больше ограничить производство и экспорт нефти из страны-члена ОПЕК. На рынке нефти есть простое правило: чем меньше добыча, тем выше котировки! Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех пока не проявил энтузиазма в вопросе помощи США. Высокопоставленные чиновники королевства не обсуждали венесуэльский кризис с другими странами ОПЕК и не хотят увеличивать добычу из-за проблем Венесуэлы.

Торговая рекомендация: Buy1.1470/1.1450 и take profit 1.1569.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон для британской валюты. С одной стороны, фунт может продемонстрировать рост на фоне коррекции по доллару. ФРС накануне отправила доллар в нокаут – американец сильно просел по отношению ко многим валютам. С другой стороны, неопределенность вокруг Brexit может не позволить инвесторам наращивать “лонги” по фунту. Достигнутое в ноябре соглашение между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из Евросоюза является «наилучшей и единственно возможной сделкой» и «оно не будет пересмотрено», заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарном заседании Европарламента. В британском парламенте до последнего надеются на улучшение условий Brexit, но Брюссель твёрдо стоит на своём. Этот фактор будет сдерживать укрепление британской валюты.  

Торговая рекомендация: флэт 1,3070-1,3260.

USDJPY:

Рост американского фондового рынка будет оказывать поддержку данной валютной паре. Индекс S&P500 накануне установил свежий шестинедельный максимум. Федрезерв заявил об отсутствии желания быстро повышать процентные ставки, что было позитивно воспринято инвесторами на рынке акций. По мнению фьючерсного рынка в Чикаго Центробанк в этом году не будет повышать учетную ставку. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании оценивается всего лишь в 25%. Сегодня завершиться торговые переговоры США и Китая, что может усилить восходящий тренд на фондовом рынке. Для пары USDJPY это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy108.60/108.40 и take profit 109.50.

Только сегодня подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.

Максимальный размер бонуса может составить 131%!

Для этого, пополните счет на сумму от 300 USD / 270 EUR / 21000 RUB и отправьте заявку персональному менеджеру с ключевой фразой «Хочу горячий бонус 30%».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

EURUSD:

ФРС сегодня оставит учетную ставку на прежнем уровне - вероятность такого исхода оценивается фьючерсным рынков в Чикаго на 100%. Всё внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции Д. Пауэла. Руководитель Федрезерва намерен проводить пресс-конференции после каждого заседания ФРС, а не через одно, как это практиковалось раньше. В последние месяцы Пауэллу приходилось искать баланс между сильной экономикой США, где безработица находится на 50-летнем минимуме, и ростом рисков, связанных с замедлением мировой экономики и торговыми конфликтами, а также слабым инфляционным давлением. На мой взгляд, сегодня руководитель американского Центробанка укажет на замедление инфляции и более осторожный подход ФРС к повышению ставок. Такая риторика способна вызвать распродажи американской валюты. Еще один позитивный сигнал для евро может прийти с нефтяного рынка, поскольку EURUSD  имеет тесную корреляцию с BRENT. Нефтедобыча Венесуэлы уменьшается уже ряд лет подряд, и учитывая, что американским нефтесервисным компаниям придется прекратить сотрудничество с PDVSA, в этом году добыча будет падать еще быстрее. Для нефтяных “быков” это отличный шанс продемонстрировать рост котировок в область 65$/баррель.

Торговая рекомендация: Buy1.1410/1.1390 и take profit 1.1500.

GBPUSD:

Многосерийная мелодрама под названием Brexit еще далека от завершения. Накануне в британском парламенте были жаркие дискуссии на тему нового проекта Т. Мэй. Премьер обещает парламентариям изменить условия сделки с Брюсселем, при этом штаб-квартира Е.С. уже много раз заявляла о том, что условия пересматриваться не будут. Если соглашение не будет одобрено к 13 февраля, британский парламент может провести голосование по поправкам – таков итог вчерашних дебатов. Хорошо это или плохо для фунта? Краткосрочно хорошо, а что будет после 13 февраля пока неизвестно. Долговой рынок позитивно отереагировал на эту новость : спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку фунту.

Торговая рекомендация: Buy1.3120/1.3100 и take profit 1.3205.

USDJPY:

Сегодня стартуют двухдневные торговые переговоры США и Китая. Смогут ли стороны найти компромисс? На мой взгляд, да, что будет способствовать росту пары USDJPY, которая тесно коррелирует с американским фондовым индексом S&P500. "Я испытываю осторожный оптимизм в отношении перемирия, потому что ни США, ни Китай не могут себе позволить введение дополнительных пошлин", - сказал Чзан Яньшен, исследователь аналитического центра при государственном комитете по планированию и развитию КНР. Действительно, обе стороны не могут себе позволить агрессивные действия, поскольку на “ставки в игре” очень высокие. Минфина Соединенных Штатов также ожидает прогресса в торговых переговорах – об этом накануне говорил глава ведомства С. Мнучин. Он отметил, что переговоры идут в правильном направлении и американцы хотели бы ускорить этот процесс.

Торговая рекомендация: Buy109.10/108.90 и take profit 110.00.

Только до 1 февраля подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.

Максимальный размер бонуса может составить 131%!

Для этого, пополните счет на сумму от 300 USD / 270 EUR / 21000 RUB и отправьте заявку персональному менеджеру с ключевой фразой «Хочу горячий бонус 30%».

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Сегодня есть хорошие и плохие новости для евро. Начнем с хорошего. На товарном рынке наблюдается восходящий тренд, что позитивно для единой европейской валюты, которая исторически торгуется в одном направлении с золото, медью и энергоносителями. На этой неделе нефтяной рынок может продемонстрировать высокую волатильность на фоне политической нестабильности в Венесуэле. Если в стране развяжется гражданская война, добыча углеводородов упадет еще сильнее, что спровоцирует рост нефтяных котировок. Что же плохого сегодня для евро? Это динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.

Торговая рекомендация: флэт 1.1370-1.1460.

GBPUSD:

Фунт с начала месяца демонстрирует бурный рост котировок и восходящий тренд по-прежнему в силе! Сейчас есть две причины для роста британской валюты. Во-первых, позитивная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, восходящий тренд на рынке нефти будет оказывать поддержку фунту, на фоне сильной корреляции GBPUSD и BRENT. В конце минувшей недели мы получили свежую статистику из Китая, где Пекин отрапортовал о росте импорта нефти в декабре на 29,9%! Собственная компания Sinopec в минувшем году зафиксировала снижение объема добычи на 1,8%. Разговоры о том, что Китай будет потреблять меньше нефти, на фоне падения экономики, оказались беспочвенными. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy1.3090/1.3070 и take profit 1.3148.

USDJPY:

Пара нацелена на рост котировок в область 110.60 по двум причинам. Стоит отметить, что обе причины связаны с Поднебесной. Во-первых, Народный банк Китая в конце минувшей недели предоставил банкам дополнительную ликвидность в размере 250 млрд. юаней (37 млрд. долларов США). Китайский Центробанк в начале этого года активно стимулирует банковскую систему – фондовые рынки всегда расту на таких новостях. Во-вторых, Пекин заявил о росте импорта пшеницы в декабре 2018 года на 20,2%. Напомню, перед зимним месяцем импорт пшеницы падал несколько месяцев подряд. Почему это так важно? Пекин очень много пшеницы закупает в США. Большие объемы закупок в декабре сигнализируют о том, что на торговых переговорах 30-31 января в Вашингтоне Китай и США смогут прийти к компромиссу. Для рынков акций это позитивный сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет сильную корреляцию с рынками акций, то мы получаем продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy109.45/109.25 и take profit 110.60.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Только до 1 февраля подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.

Максимальный размер бонуса может составить 131%!

Для этого, пополните счет на сумму от 300 USD / 270 EUR / 21000 RUB и отправьте заявку персональному менеджеру с ключевой фразой «Хочу горячий бонус 30%».

Прогноз на неделю 28 января -1 февраля:

#McDonald:

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания традиционно радует трейдеров ростом котировок на публикации отчетов. Свежие финансовые результаты будут опубликованы 30 января. Компания в конце минувшего года анонсировала увеличение цен на большинство позиций в меню, что позволит увеличить выручку и чистую прибыль. Акции компании сейчас торгуются с показателем Цена/прибыль 24.72, что ниже, чем у большинства конкурентов. В течение недели ожидаю роста котировок и обновления исторического максимума 190.79.

Торговая рекомендация: Buy 183.05/181.14 и take profit 190.80.

#SP500:

Основным событием недели станут торговые переговоры США и Китая, которые пройдут в Вашингтоне 30-31 января. Если стороны смогут прийти к консенсусу, то американский рынок акций продемонстрирует бурный рост. В противном случае нас ожидает сильное падение котировок. Я ожидаю, позитивного итога переговоров и роста рынка акций во второй половине недели. Договоренности нужно обеим сторонам, но больше Д. Трампу, который планирует идти на второй президентский срок. Проводить избирательную кампанию, когда индекс S&P500 бьет рекорды очень легко. Если американский рынок акций уйдет в медвежий тренд, то  Д. Трамп может забыть о выборах ноября 2020 года. Именно поэтому 1 декабря 2018 года на саммите G-20 американский президент объявил о торговом перемирии с Поднебесной.

Торговая рекомендация: Buy2655/2638 и take profit 2710.

#GazpromNef:

Газпром нефть является самой дешевой компанией в российской нефтяной отрасли по мультипликатору Цена/прибыль. Более того, компания демонстрирует высокий темп роста бизнеса и показывает операционную рентабельность выше среднего значения по отрасли. Инвестиционные фонды, которые работают в долгосрочной перспективе, всегда покупают такие акции. Компания планирует увеличить продажу природного газа с Ямальских месторождений, что позитивно отразится на финансовых результатах и будет способствовать росту капитализации бизнеса.

Торговая рекомендация: Buy343.06/340.22 и take profit 350.01.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Только до 1 февраля подключите ваш торговый счет к акции «101% на пополнение» и получите +30% к обычному размеру бонуса.

Максимальный размер бонуса может составить 131%!

Для этого, пополните счет на сумму от 300 USD / 270 EUR / 21000 RUB и отправьте заявку персональному менеджеру с ключевой фразой «Хочу горячий бонус 30%».