Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика от Grand CapitalНефтяные цены развернулись вниз
Российский рынок акций закрылся на позитивной волне, продолжая следовать в кильватере иностранных торговых площадок, которые после негативного открытия в Европе, позднее перешли на положительную территорию и были поддержаны ростом фондовых индексов в США. Похоже, инвесторы все больше и больше укрепляются во мнении, что Brexit не окажет негативного влияния на мировую экономику. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,27%), телекоммуникационного (+0,32%) и металлургического (+0,30%) секторов. 

Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,15% на отметке 1890.93 пункта. Индекс РТС снизился на символические 0,04% и остановился на уровне 930.77 пунктов, на фоне снижения рубля против американского доллара и единой европейской валюты.  
Цены на сырую нефть в четверг резко упали, так как не получают дополнительного стимула к росту, но при этом все еще продолжают удерживаться у локальных максимумов уже четвертую неделю подряд. Рынок по-прежнему верит в то, что шансов продолжить рост у котировок нефти больше, чем снизиться, так как он не ожидает возобновления в ближайшем обозримом будущем активной работы американских сланцевых компаний. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии упала на 2,34% - до 50,12 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 2,25% - до 48,76 доллара за баррель. 
На валютном рынке рубль оказался в регулярную торговую сессию под небольшим давлением, но при этом продолжил проявлять завидную стойкость, несмотря на локальный разворот нефтяных цен вниз. Вероятно, комментарий главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной в четверг о том, что банк пока не задумывается над покупкой иностранной валюты, оказывает поддержку рублю. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,27% - до 64,02 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0,06%, приподнявшись до 71,07 рублей за евро. 

Российский рынок остается под сильным влиянием внешнего фона, а также динамики нефтяных цен. Вероятно, что до публикации данных по занятости в США на следующей неделе, которые могут оказать заметное влияние на решение ФРС по денежной политике, инвесторы будут проявлять осторожность. 

События дня: 
В пятницу внимание рынка будет обращено к выходу данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, Германии, США и Великобритании, также выйдут значения по занятости в еврозоне и количеству работающих нефтяных буровых вышек в Штатах. Интересным будет также комментарий члена ФРС и FOMC Л. Местер. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital    
HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыНефть и золото

Золото - Цены на золото вчера смогли восстановиться после падения вторника, завершив день в районе 1325.00, чему способствовала слабость доллара США и финансовая неопределенность «брекзита». Также металл поддержали комментарии представителя ФРС Пауэлла, который заявил, что глобальные риски усилились, однако слишком рано оценивать последствия британского референдума для американской экономики.

При этом спекулянты активно закладывают в цены неготовность ФРС повышать ставку как минимум до конца 2017 года. С технической точки зрения, цены на золото восстановились после пробоя отметки 1303 и сейчас на дневном графике удерживаются выше 23,6% коррекции недавнего падения.

При этом технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и постепенно восстанавливаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 20-SMA, которая совпадает с уровнем Фибоначчи на 1320.30, а технические индикаторы закрепились на средних линиях.

Уровни поддержки: 1,320.30 1,310.40 1,303.65

Уровни сопротивления: 1,335,60 1,342.60 1355.10
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252702/images/GOLD.gif


Нефть WTI - Цены на нефть резко выросли – WTI к концу американской сессии подскочил к ключевой отметке 50 долларов за баррель. Этому способствовал отчет по запасам в США, которые на прошлой неделе, по данным EIA, сократились на 4,1 млн. баррелей, что стало 6-й неделей отрицательной динамики подряд. Во вторник аналогичную картину запасов обрисовал и Американский нефтяной институт.

Кроме того, росту цен на нефть способствовала слабость доллара США на фоне угасания бегства от рисков. На дневном графике WTI цена превысила 20-SMA, а индикаторы продолжили восстановление от средних линий, развернувшись вверх. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также резко выросли, приблизившись к уровням перекупленности, при этом цена держится намного выше 20-SMA и 100-SMA (ближайшая поддержка в районе 48,80).

Уровни поддержки: 48.80 48.20 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.25
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-06/252702/images/WTICRUDE.gif

HYСM - Технический анализ: Forex, Товары, Акции, ИндексыАналитика GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD

EUR/USD - Американский доллар вчера оказался под давлением, так как рынки полностью отыграли шок, вызванный «брекзитом». Теперь, когда паника улеглась, фондовые рынки всего мира начали двигаться вверх, цены на сырье также подскочили, во многом из-за ослабления USD. На рынок Forexпо-прежнему влияют исключительно настроения, макроэкономическая статистика практически игнорируется. Вчера продолжился саммит ЕС, на котором Брюссель продолжил подталкивать Британию к скорой реализации выхода из Евросоюза, в то время как Соединенное Королевство пока не предпринимает активных действий по данному направлению.

Из макростатистики стоит выделить июньскую инфляцию в Германии, которая выросла на 0,3% г/г и 0,1% м/м. Также был опубликован индекс потребительского доверия Gfk, который подскочил до 10,1, превысив ожидания на уровне 9,8. В США личные доходы в мае увеличились на 0,2%, при этом расходы выросли на 0,4%. А вот статистика по рынку недвижимости разочаровала: незавершенные сделки на рынке жилья в мае упали на 3,7% после 3 месяцев роста подряд.

В итоге пара EUR/USD обновила недельные максимумы в районе 1.1130, но закрепиться выше 1.1110 (38,2% коррекции пятничного падения) так и не смогла. На 4-часовом графике цена консолидируется выше 20-SMA на 1.1055, которая играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы консолидируются на позитивной территории, ограничивая нисходящий потенциал, но не указывая на возможность роста. В теории котировки могут восстановиться в район 1.1160/80 (50% коррекции вышеупомянутого падения и пост-«брекзитные» максимумы), хотя на данный момент данный сценарий выглядит маловероятным.

Уровни поддержки: 1.1055 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1130 1.1165 1.1200

 


 

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась на недельном максимуме в районе 102.84, оставаясь в пределах узкого диапазона, так как угасание спроса на «безопасные активы» ослабило спрос на иену. Макроэкономические данные среды отразили падение розничных продаж в Японии за май на 1,9% г/г, что стало 3-м месяцем негативной динамики подряд и оказалось хуже ожиданий. Кроме этого, премьер-министр страны Абэ заявил о необходимости мобилизации всех доступных инструментов поддержки экономического роста.

При этом иена в ответ на все это практически не сдвинулась с места, что указывает на наличие сильного восходящего потенциала у валюты. С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику: на 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, при этом RSI держится во флэте в районе 47 пунктов. Моментум при этом развернут вверх и остается выше средней линии. И все же восходящий потенциал пары выглядит ограниченным как минимум до тех пор, пока цены не пробьют отметку 102.90.

Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.60

 


 

GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельный максимум на отметке 1.3533, так как фунт постепенно восстанавливает утраченные позиции на фоне стабилизации настроений рынков. При этом будущее валюты, как и самой Великобритании, пока туманно. Марк Карни сегодня выступит с речью, возможно, затронув тему итогов референдума и обозначив позицию Банка Англии по данному вопросу.

Из макростатистики среды следует выделить динамику агрегата денежной массы М4, который в мае вырос на 16,7 млрд. фунтов против среднего прироста в 6,9 млрд. за последние 6 месяцев. Одобренные заявки на ипотеку составили 67 тыс. против 66,21 тыс. в предыдущем периоде, а потребительское кредитование увеличилось до 1,503 млрд. фунтов, превысив прогнозы. Сегодня выйдет окончательный ВВП страны за 1-й квартал этого года, который наверняка останется на уровне +0,4%. Вчера на торгах в США котировки GBP/USD потеряли более 100 пунктов и опустились ниже 1.3485, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции.

На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, моментум развернут вверх, а RSI уже развернулся вниз и опустился ниже уровня 50, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 1.3430.

Уровни поддержки: 1.3430 1.3390 1.3350

Уровни сопротивления: 1.3485 1.3530 1.3575

Аналитика компании AMarketsAMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 30.06.2016. Курс Форекс
 
Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!
 
 
 
AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 30.06.2016. Курс Форекс 
 
 
 
О выходе Англии из состава ЕС (Brexit), о росте нефти, о перспективах евро, о потенциальном спаде промышленного производства в Германии, об ожиданиях дополнительных стимулов со стороны Банка Англии, о вероятности увидеть плохой отчет по ВВП Канады, о росте личных доходов и расходов в США, а также о ценовых ориентирах по парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD.
Аналитический обзор от компании JustForexПрогноз на 30.06.2016

Прогноз по валютной паре EURUSD

Преобладающий рост пары EURUSD во время вчерашних торгов, подтвердил наш прогноз почти в полном объеме и цена достигла 1.11300.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу EURUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, тем самым подает сигнал на покупку EURUSD.

Важные новости из Германии будут опубликованы в 10:55 (GMT +2:00), предварительные данные об индексе потребительских цен Еврозоны выйдут в 12:00.

Сегодня мы ожидаем, что цена EURUSD может вырасти до уровня 1.11800.

Альтернативным вариантом является слабое снижение цены до 1.10800.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Валютная пара GBPUSD вчера показала рост и достигла уровня 1.35300, после чего немного ослабила свои позиции.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва ниже своей сигнальной линии, тем самым подает очень слабый сигнал на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D и подает сигнал на покупку GBPUSD.

В 11:30 выйдут важные новости из Великобритании. А в 18:00 ожидается выступление главы Банка Англии Карни.

Мы предполагаем, что возможным сценарием на сегодня является рост GBPUSD до уровня 1.35700.

Альтернативным вариантом может стать снижение цены GBPUSD до 1.33600.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Вчера торги прошли спокойно, цена USDJPY при этом показывала боковое движение. Цена открытия и закрытия рынка почти не изменилась.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, ниже сигнальной линии, что говорит о сигнале на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D и подает сигнал на покупку USDJPY.

Мы прогнозируем сегодня рост USDJPY до уровня 103.000.

Прогноз по валютной паре USDCAD

На графике мы видим падение цены USDCAD вчера до уровня 1.29300.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, выше сигнальной линии, что говорит о сигнале на покупку USDCAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, тем самым подает сигнал на продажу USDCAD.

В 15:30 будут опубликованы данные о ВВП Канады.

Мы прогнозируем сегодня роста цены USDCAD до уровня 1.30000.

Уровнем поддержки может стать 1.29300.

 

FreshForexОжидается сильное падение по USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема промышленного производства за май (предыдущее значение 0.5% м/м; прогноз -0.1% м/м).

11.30 мск. Великобритания: Сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал (предыдущее значение -32.7B; прогноз -28.1B).

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 1 квартал (предыдущее значение 0.4% кв/кв; прогноз 0.4% кв/кв).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июнь (предыдущее значение 259K; прогноз 259K).

 

 

EUR/USD:

Опубликованный накануне релиз по расходам на личное потребление в США за май хоть и вышел на уровне медианы прогнозов 1,6% г/г, тем не менее, указывает на ускорение экономического роста во втором квартале, что ставит под сомнение скептицизм в отношении как американской валюты, так и монетарной политики FED. Некоторые инвестиционные банки на Wall Street ожидают снижение учетной ставки в текущем году и активно пропагандируют этот сценарий в последние два торговых дня. Другая часть рынка активно говорит о том, что ни снижения, ни повышения ставок в этом году не будет. В 2015 году, когда  ФРС повысила учетную ставку на 0,25%  индекс-дефлятор личных потребительских расходов находился в диапазоне 0,2%-0,7% г/г. За первые пять месяцев 2016 года этот показатель не опускался ниже0,8% г/г.Безусловно, этот индикатор еще далек от целевого уровня, но где в текущих условиях нужно снижать ставки? Во-первых, судя по макроэкономической статистики таких условий сейчас нет. А как же Brexit скажут многие? Великобритания не входит в первую пятерку крупнейших торговых партнеров США и этот фактор на Штатах отразится минимально. Brexit  дает FOMC возможность взять паузу, чтобы не накалять ситуацию на финансовых рынка в случае повышения учетной ставки. Во-вторых, рост среднего заработка, который наблюдается в Штатах уже не первый месяц, будет способствовать нарастанию инфляционного давления и осенью мы увидим более высокие ценовые показатели и уже здесь многие руководители Федрезерва вновь заговорят о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики. Таким образом, повышение ставки в четвертом квартале текущего года вполне реальное событие, а вот ЕЦБ во втором полугодии будет вынужден вновь смягчать политику для стимулирования экономического роста, поскольку Brexit не входил в планы Марио Драги на 2016 год. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1125/1.1175 и фиксировать прибыль на отметке 1.1030.

 

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по платежному балансу Великобритании за первый квартал. Отрицательное сальдо торгового баланса в этот период увеличилось на 3,3% кв/кв, до уровня 33,45 млрд. фунтов, что указывает на выход негативных данных. Однако, динамика изменения золотовалютных резервов Банка Англии не подтверждает негативный тренд, поскольку за первые три месяца объем резервов увеличился на 7,4% кв/кв. В периоды, когда наблюдается сильный отток капитала из страны центральный банк расходует резервы на покрытие дефицита. В этой связи, можно сделать вывод о том, что значительного оттока капитала в первом квартале не наблюдалось. Таким образом, можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов, что не окажет сильного влияние на фунт стерлингов. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Долговой рынок по-прежнему сигнализирует о том, что распродажи фунта еще не завершены. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3430/1.3520 и фиксировать прибыль на отметке 1.3200.

 

 

USD/JPY:

В азиатскую торговую сессию Япония опубликует релиз по промышленному производству за май. Негативная динамика индекса Manufacturing PMI не позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. Негативный тренд подтверждает и отчет по заводским заказам, который во втором квартале демонстрирует значительное снижение. Укрепление японской йены к доллару негативно сказывается на операционной деятельности экспортеров. Слабые данные могут вызвать фиксацию прибыли по длинным позициям на бирже в Токио и снижение пары USD/JPY, поскольку возникнет спрос на йену, как валюту фондирования. Таким образом, негативный отчет из  Японии способен оказать поддержку национальной валюте. В этой связи, у трейдером может возникнуть вполне логичный вопрос: а нет ли здесь противоречия? С одной стороны, это парадокс, но в большинстве случаев рынок именно так реагирует на слабые данные по промышленному производству. Необходимо обратить внимание на еще один ключевой момент, который сложился в данной валютной паре: несмотря на сильный рост фондовых индексов с начала торговой недели (к примеру, Nikkei 225 вырос на 4,11%, а Euro Stoxx 50 на 2,02%) пара USD/JPY полностью проигнорировала этот позитивный фон, продемонстрировала скромный рост на 0,3%. Такая тенденция указывает на наличие большого числа продавцов на рынке и в этой связи, можно ожидать, что при тестировании верхней границы диапазона 101,39 -103,25 мы увидим сильные распродажи. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 103.00/103.50 и фиксировать прибыль на отметке 101.40.

 

 

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Анализ рынка от ICMarkets.Комментарий к рынку на 30.06.2016

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.06.2016 г.

Двух дневное ралли на рынках закончилось

Торги в Европе на рыках акций начались со снижения двухдневное ралли на волне падения ожидания катастрофических последствий от Brexite отыграно. Теперь все внимание рынка переключилось к тому насколько эффективно будут действовать политические власти в ЕС для предотвращения подобной ситуации среди его оставшихся членов. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который теряет в начале торговой сессии на 0.83%.

На валютном рынке доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего американская валюта прибавляет по отношению к австралийскому доллару (+0.83%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1094 (-0.26%), GBPUSD - 1.3409 (-0.14%), USDJPY – 102.53 (-0.28%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются после сильного роста в среду на фоне публикации данных о сильном снижении запасов нефти в Штатах. Инвесторы фиксирую прибыль в нефтяных фьючерсах так как фактор неопределенности окончательного результата безболезненного развода Великобритании и ЕС присутствует. Brent падает на 1.34%, а WTI 1.42%.   

Сегодня внимание будут сосредоточено на публикации данных по занятости в Германии, потребительской инфляции в еврозоне, а также по ВВП в Великобритании и Канаде. Будет также обнародован протокол последнего заседания ЕЦБ, пройдет выступление главы Банка Англии М. Карни и выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Анализ рынка от ICMarkets.Технический взгляд по EUR/USD на 30.06.2016

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.06.16 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара продолжает делать попытки к росту на фоне повышения риск-аппетита инвесторов и ожиданий, что последствия Brexite’а не будут столь разрушительными для еврозоны. Но несмотря на ралли последних двух дней мы не видим сильных оснований для продолжения восстановления пары и сдерживающим фактором может стать повышение ожиданий по росту ставок в Штатах, если цифры по занятости на следующей неделе окажут сильными.   

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1101. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают.  Momentum демонстрирует ослабление роста цены.   

 Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.1100 может ее вернуть в коридор 1.0970-1.1100.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

Анализ рынка от ICMarkets.Фундаментальный обзор на 30.06.2016

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.06.2016 г.

Рынки частично восстановились на фоне падения угроз от Brexite’а

Опасения, связанные с вероятными серьезными проблемами последствия Brexite, значительно упали на мировых финансовых рынках. Инвесторы, как всегда пытаются предвосхитить события проявляя чудеса веры в перспективы развития событий. Так еще до референдума о членстве Великобритании в ЕС уверенность рынка в том, что страна останется была настолько велика, что он не обращал внимание ни на какие сигналы, поступающие с «Туманного Альбиона», которые указывали на вероятность другого варианта развития событий. Так и сейчас после двухдневного обвала на мировых рынках в пятницу и понедельник, уже во вторник и в среду рынки раллировали на ожиданиях того, что Brexite не принесет серьезных потрясений. И вот здесь они, похоже, действительно правы.

Несмотря на всю шумиху вокруг этого события мы также не ожидаем серьезных, катастрофических последствий именно для Британии, а вот забалтывание необходимых реформ в ЕС со стороны евро бюрократов может нанести уже удар по Евросоюзу из-за стремления ряда стран повторить британский Brexite уже у себя дома. Но опять же, если это и произойдет, то только в перспективе, так как сейчас, скорее всего, наблюдая за развитием ситуации вокруг развода Великобритании и ЕС, будет взята пауза.

Но вернемся к рынкам. Несмотря на восстановление рынков акций, например, в Британии FTSE 100 за последние два дня вернулся к отметке, на которой он находился до публикации результата по Brexite, очевидно, что ряд инвесторов проявляют осторожность, на что указывает динамика защитных активов - золота и государственных облигаций Казначейства США. Цены на эти активы все еще находятся недалеко от достигнутых максимумов.

Обратив взор на валютный рынок, отметим, что в выигрыше по-прежнему остаются товарно-сырьевые валюты. Они продолжают получать поддержку от высоких цен на сырую нефть и возврата котировок на товарные активы к локальным максимумам. Оценка рынком риска в отношении этих активов упала. Очевидно, инвесторы считают, что Brexite не нанесет существенного ущерба спросу на них. На этой волне после обвального падения, примерно, в половину восстановились австралийский, новозеландский и канадский доллары, а также норвежская крона. Но чудеса стойкости проявил российский рубль. «Зажатый» со всех сторон он стоит как вкопанный у локальных максимумов и практически не реагирует на рыночную волатильность на рынках сырья и внешнем валютном рынке. Мы уже неоднократно указывали на причины такого поведения, главнейшей из которых является политика ЦБ РФ, который настолько снизил ликвидность на внутреннем финансовом рынке, что похоже неофициально воссоздал существовавшую ранее бивалютную корзину, загнав котировки рубля в парах с долларом США и евро в узкий коридор, не позволяя им в достаточной мере реагировать на внутренние экономические и внешние проблемы.

Наблюдая за существующей нервозностью на рынках и крайне высокой волатильности, отметим, что теперь все внимание рыночных игроков будет уже плавно переключаться на публикацию на следующей неделе данных по занятости в США. И здесь немаловажную роль сыграет обнародование данных по количеству новых рабочих мест. Напомним, что майские цифры оказались значительно хуже ожиданий (38 000 против прогноза в 168 000), что стало веским основанием для рынков полагать, что ставки ФРС не только не будет повышать в июне, но и вообще до конца текущего года. А теперь после реалий Brexite’а рынок уверен в этом почти на все 100%. Но последние экономические данные из Штатов заставляют рассматривать другой вариант – еще одно повышение ставок на июльском заседании, либо на сентябрьском.

Американская экономика продолжает набирать после уже традиционного провала в начале года. Руководить ФРС Дж. Йеллен недавно подтвердила это в одном из своих комментариев. И, если данные по занятости, которые будут обнародованы на следующей неделе вернутся к привычным значениям в район 200 000, то единственной причиной, которая будет сдерживать Федрезерв от решительных мер будет опасение последствий Brexite’а. Но, если к началу заседания ЦБ США рынки успокоятся и станет понятно, что не следует ожидать катастрофических последствий, то реальность повышения ставок заметно вырастет. И здесь важную роль сыграет публикация сегодня очередных данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Если количество заявок на пособие по безработице удержится в районе 260 000 – это будет указывать на сохранение позитивной динамики, а значит вероятность того, что июньские данные по занятости могут быть хорошими, что должно будет оказать поддержку доллару США.      

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

 

Аналитика компании Admiral Markets УкраинаТорговый план на 30.06.2016. Рынки стабилизируются. Внимание на выступление главы Банка Англии
Аналитики «Admiral Markets» отмечают весьма заметный рост рисковых активов на торгах в среду на фоне снижения напряжённости вокруг ключевой в последние недели темы Brexit.
 
Интересно, что британский фондовый индекс FTSE 100 после первичной реакции падения полностью восстановился, достигнув максимальных ценовых уровней с начала года.
 
Похоже, что инвесторы теперь сходятся на мысли, что такого шока для финансовых рынков, как, например, после банкротства  Lehman Brothers не наблюдается, а сам процесс выхода Великобритании из ЕС займёт достаточно много времени, чтобы не спровоцировать немедленный отток капитала.
 
Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что котировки EUR/USD накануне покинули границы обозначенного в прошлом обзоре границы «симметричного треугольника», пробив верхнюю его границу.
 
Таким образом, имеем признаки формирования краткосрочной восходящей тенденции, в рамках которой уже был достигнут коррекционный фибо-уровень 38.2% от импульса снижения непосредственно в день оглашения результатов референдума.
 
В то же время, достигнутые уровни могут быть использованы медведями для наращивания позиций, а подтверждением возобновления снижения будет закрепление котировок ниже обозначенной линии тренда. К данной минуте были опубликованы данные, которые несколько воодушевили покупателей — объём розничных продаж в Германии за май вырос на 0.9%, что выше срединного прогноза на уровне 0.7%.
 
Графические границы фигуры «треугольник», выражающей неопределённость в рядах рыночных игроков, по-прежнему сдерживает стороны от решительных действий в паре USD/CAD.
 
Здесь, не помогла даже вчерашняя публикация в целом позитивных для нефти (а, значит, и для «луни») данных по запасам сырой нефти в хранилищах американских компаний — имеем очередное сокращение (на 4.1 млн. баррелей), что существенно больше ожидаемых -2.3 млн. баррелей.
 
Из фундаментальной статистики сегодня стоит обратить внимание на выход на следующих макроэкономических публикаций. Так, в 10.55 выйдут данные по занятости в Германии — ожидается сокращение количества безработных на 5 тысяч человек.
 
В 11.30 выйдет блок статистики по Великобритании, где стоит выделить данные по текущему платёжному балансу, и, конечно, итоговые цифры по ВВП за 1-й квартал. Прогнозируется рост значения на 0.4%.
 
В 12.30 выйдет статистика по инфляции в еврозоне. Как ожидается, за год показатель зафиксирует нулевой рост индекса потребительских цен, тогда как базовое значение (не учитывает цены на продукты питания, алкоголь и энергию), как ожидается, зафиксирует рост показателя на 0.8%.
 
Протоколы с последнего заседания ЕЦБ будут опубликованы в 14.30, что может существенно повлиять на динамику евро в том случае, если в них будут какие-нибудь сюрпризы.
 
Отдельно выделим сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое начнётся в 18.00. Вполне вероятно, что председатель BOE, дабы снизить накал страстей, обозначит план действий регулятора в текущих беспрецедентных условиях. Если так, то британский фунт может получить существенную поддержку, дав быкам шанс закупиться на текущих уровнях.
 
На данный момент, торги в паре GBP/USD проходят в рамках восходящего краткосрочного ценового канала — цены тестируют нижнюю его границу.
 
 
 
Аналитика компании Admiral Markets УкраинаКоличество неизвестных в уравнении растет
По мнению аналитического отдела Admiral Markets по мере свыкания с фактом перехода реальности в новое состояние, инвесторы и аналитики постепенно начинают просчитывать последствия для финансовых рынков выхода Британии из ЕС.
 
Сегодня поговорим о проблеме, которая была ключевой для мировых финансовых рынков вплоть до референдума – монетарная политика ФРС.
 
Рано или поздно с Брекзитом смирятся, и настанет время вернуться к базовым вещам. Итак, неформально (официальных заявлений со стороны ФРС пока не было) мы имеем радикальное изменение ситуации. Если еще месяц  назад говорили о повышении ставки уже летом, то сейчас сроки отодвигаются вплоть до 2018 года. И по рынку все активнее ходят слухи о возможном снижении ставки и старте очередного раунда Количественного смягчения.
 
Это полностью меняет баланс сил на рынке. Но пока что это все слухи, которые впрочем, имеют под собой вполне объективную основу (динамика деривативов денежного рынка).
 
Итого, количество неизвестных, несмотря на некоторое успокоение рынков только растет. Так что о какой-то ясности говорить еще рано. Продолжаем наблюдать и вести сравнительно консервативную торговлю.
 
Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные). 
 
Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):
 
 
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
 
Торговые возможности по работе 30.06.2016:
 
EURUSD:
 
Продажа в районе 1,1160 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1290 со стопом выше 1,1330 и профитом в районе 1,1160.

GBPUSD:
 
Воздержаться от торговли
 
USDJPY:
 
Продажа в районе 102,80 со стопом выше 103,60 и профитом в районе 101,50. 
Продажа в районе 104,80 со стопом выше 105,30 и профитом в районе 102,80. 
Продажа в районе 106,60 со стопом выше 107,20 и профитом в районе 104,80. 

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»
Обзоры экспертов Bulltraders.comSeagate сокращает рабочие места

Компания Seagate Technology PLC сообщила о сокращении своего штата на 3% для экономии приблизительно $100 млн в год. Seagate сделала заявление, что планирует сократить 1600 рабочих мест, которые приведят к затратам в размере $62 млн в в четвертом квартале, согласно документам поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Компания ожидает, что снижение расходов начнется в сентябре текущего года с предполагаемой годовой экономией $48 млн в себестоимости продаж и $52 млн в операционных расходах.

Diamond Resorts International Inc заявила о своем согласии быть поглощенной инвестиционным фондом Apollo Global Management LLC по сделке на общую сумму около $2,2 млрд. Закрытие сделки планируется в течение нескольких месяцев, после чего акции Diamond Resorts перестанут торговаться публично.

Компания Monsanto Co сообщила о переговорах с менеджментом Bayer AG и другими, относительно «альтернативных стратегических вариантов», спустя месяц после того, как отклонила предложение о поглощении немецкой компании на $62 млрд. Компания также сообщила о получении в III квартале прибыли в размере $717 млн ($1,63 на акцию) по сравнению $1,14 млрд ($2,39 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль без учета расходов на реструктуризацию снизилась до $2,17 на акцию. Выручка за отчетный период понизилась на 8,5% до $4,19 млрд с $4,58 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $2,40 на акцию при выручке в $4,49 млрд. В текущем году компания планирует заработать по нижней границе диапазона $3,36-4,14 на акцию. Компания не предоставила новой информации относительно предложения о поглощении за $62 млрд от Bayer AG.

Обзоры экспертов Bulltraders.comРынок компенсирует падение

Индекс Dow Jones вырос на 1,64% и достиг 17694,68 пункта, S&P 500 увеличился на 1,7% и составил 2070,77 пункта, NASDAQ поднялся на 1,86% — до 4779,25 пункта.

Основные фондовые индексы США завершили среду ростом на 1,6-1,9% вслед за нефтяными ценами. К закрытию торгов индексы компенсировали примерно половину падения после шока на новостях о Brexit, что свидетельствует об адаптации инвесторов к решению Великобритании о выходе из Евросоюза.

Потребители США умерили свои расходы в мае, рост которых ограничился уровнем 0,4%, по сравнению с 1% в апреле, в основном благодаря росту цен на бензин, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду.
Экономисты ожидали также рост на уровне 0,4%. Показатель инфляции практически не изменился. Рост доходов составил 0,2%,что стало самым низким значением за три месяца. Инфляционный индекс PCE составил в годовом исчислении 0,9%.

Количество заявлений на предоставление ипотечного кредита, зарегистрированных в США на прошлой неделе понизилось на 2,6% с учетом сезонной коррекции, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банкиров (MBA). Индекс рефинансирования понизился на 2%.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в мае понизился на 3,7% до 110,8 пунктов от пересмотренного вниз показателя за апрель 115,0 пунктов, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлтеров (NAR). Экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали, что показатель понизится на 1%.
Главный экономист NAR Лоуренс Юнь возложил ответственность за падение на сокращающееся предложение. По его мнению, на данный момент недостаточно домов, поступающих на рынок, чтобы догнать спрос и удержать цены в соответствии с инфляцией и ростом заработной платы.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Оптимизм инвесторов основан на ожиданиях действий мировых центробанков, которые помогут экономике справится с последствиями прошедшего шторма. ФРС США, ЕЦБ и Банк Англии имеют возможность обеспечить больше ликвидности, контроля и ясности, чтобы поддержать рынки.

Обзоры экспертов Bulltraders.comСША: запасы снижаются, цены растут

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 3,59% — до 51,03 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI — на 3,72%, до 49,63 доллара за баррель.

Котировки нефти продолжили активный рост после выхода данных Минэнерго США по запасам сырья в стране. Стоимость Brent легко преодолела отметку в 50 долларов за баррель и устремилась выше.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, сократились на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 526,6 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,365 миллиона баррелей, или на 0,45% — до 528,235 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,63%, или на 55 тысяч баррелей в сутки — до 8,622 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились на 1 миллион баррелей — до 64,2 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,59% — до 239 миллионов баррелей. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,058 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,8 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 150,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель увеличится на 0,014 миллиона баррелей.

Партнер в Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф в комментариях агентству Reuters назвал отчет «бычьим», учитывая большое снижение запасов нефти – более 4 миллионов баррелей.

Руководитель управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США Адам Сьемински заявил, что Brexit может лишь незначительно повлиять на спрос на нефть. По его мнению выход Великобритании из ЕС может повлиять на такие вещи, как темпы экономического роста в Великобритании и в других регионах Евросоюза, но не окажет значительное воздействие на спрос на энергоресурсы.

Отзывы аналитиков Bultraders.com. Джереми Уитнер: Воздействие Brexit на цены на нефть может проявится лишь в краткосрочной перспективе, однако если говорить о долгосрочном прогнозе, то здесь, вероятно, возможны лишь небольшие сдвиги.

Аналитика от Grand CapitalРалли на мировых рынках продолжается
Российский рынок акций закрылся в плюсе на фоне сильного роста склонности инвеститоров к рискованной игре. Рост на мировых рынках акций поддержал и отечественный финансовый рынок. Дополнительным позитивом было, конечно, повышение нефтяных цен на волне публикации данных о большем, чем ожидалось снижении запасов сырой нефти в США от Министерства энергетики страны. 

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+2,08%), энергетического (+1,56%) и нефтегазового (+1,26%) секторов. 

Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,58% на отметке 1861.53 пункта. Индекс РТС прибавил 1,73% и остановился на уровне 931.35 пунктов, на фоне повышения рубля против американского доллара и к единой европейской валюте.  

Цены на сырую нефть в среду подскочили под влиянием выхода позитивных данных по запасам нефти в Штатах, а также роста уверенности игроков, что итоги Brexit не окажут на них существенного влияния. Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 2,68% - до 50,58 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,61% - до 49,10 доллара за баррель. 

На валютном рынке рубль подрос на волне повышения котировок нефти, но по-прежнему остается в коридоре, так как его рост сдерживает неспособность котировок нефти значительно уйти вверх, а упасть не позволяет низкий спрос на иностранную валюту. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 0,39% - до 63,85 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,13%, снизившись до 70,86 рублей за евро. 

Российский рынок продолжает двигаться в кильватере рынков Европы и США, а также отыгрывая рост и снижение нефтяных цен. 

События дня: 
В четверг внимание игроков будет обращено на публикацию данных по занятости в Германии, цифр по ВВП Великобритании и Канады за первый квартал, базовой инфляции в еврозоне, а также значений по заявкам на пособие по безработице в США. 

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital