Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Акции Deutsche Bank подешевели, несмотря на рост прибыли
0

Deutsche Bank отчитался о 10-м квартале прибыли подряд, однако акции банка подешевели после публикации квартального отчета, поскольку аналитики обратили внимание на неопределенность перспектив и слабость инвестиционного банка.

Deutsche Bank сообщил о чистой прибыли в четвертом квартале в размере 1,8 млрд евро ($1,98 млрд), почти вдвое превысив прогноз в 910,93 млн евро. В результате чистый доход за весь 2022 год достиг 5 млрд евро при прогнозе в 4,29 млрд, что на 159% больше, чем в 2021 году.

Общая выручка инвестиционного банка в четвертом квартале упала на 12% в годовом исчислении, а вклад в доналоговую прибыль основного банка Deutsche Bank снизился на 6% – до 3,5 млрд евро.

Текущие результаты банка являются следствием объявленного в 2019 году плана масштабной реструктуризации, направленного на сокращение расходов и повышение рентабельности. В соответствии с этим планом Deutsche Bank вышел из глобальных операций по продаже и торговле акциями, сократил инвестиционный банк и сократил около 18 000 рабочих мест к концу 2022 года.

«Переориентировав наш бизнес на основные сильные стороны, мы стали значительно более прибыльными, сбалансированными и экономически эффективными. В 2022 году мы продемонстрировали это, показав лучшие результаты за пятнадцать лет», – сказано в заявлении гендиректора банка Кристиана Сьюинга.

Несмотря на высокие показатели чистой прибыли, акции Deutsche Bank снизились в ходе торгового дня на ~2,5%, поскольку аналитики высоко оценивают риски, связанные с неопределенностью макроэкономических перспектив, которые дополнительно усиливаются нежеланием банка проводить выкуп акций.

Инфляция в еврозоне неожиданно снизилась за счёт падения цен на энергоносители
0

Инфляция в еврозоне в январе снизилась третий месяц подряд на фоне значительного снижения цен на энергоносители. Согласно предварительным данным, базовая инфляция в еврозоне в январе составила 8,5%, тогда как в декабре она достигала 9,2%.

Энергоносители оставались крупнейшим фактором роста расходов в январе, однако их рост снизился по сравнению с предыдущими уровнями. Расходы на энергию снизились с 25,5% в декабре до 17,2% в январе. Однако расходы на продукты питания за месяц немного выросли: с 13,8% до 14,1%.

В регионе наблюдается значительный рост цен в 2022 году, после того как начало войны в Украине привело к росту цен на энергоносители и продукты питания во всем блоке. Однако последние данные свидетельствуют о том, что инфляция начала снижаться.

При этом базовая инфляция, которая не учитывает расходы на энергоносители и продукты питания, за месяц не изменилась и составила 5,2%, что заставляет аналитиков предполагать, что ЕЦБ будет по-прежнему придерживаться ястребиной политики.

Рынки были удивлены неожиданным снижением инфляции в еврозоне, однако этот показатель может быть значительно пересмотрен в сторону повышения 23 февраля, когда будут опубликованы окончательные данные.

За экономическим показателем внимательно следят в преддверии нового решения Европейского центрального банка по процентной ставке, которое должно быть опубликовано в четверг. Рост инфляции заставил ЕЦБ повысить ставки четыре раза в 2022 году, и рыночные ожидания указывают на еще как минимум два повышения ставок на ближайших заседаниях.

Участники рынка будут искать подсказки относительно дальнейших шагов центрального банка. Основная ставка ЕЦБ в настоящее время составляет 2%, но рыночные ожидания предполагают повышение ставки до 3,5% к концу первого полугодия.

В записке для клиентов на прошлой неделе аналитики Morgan Stanley писали, что с большой вероятностью ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов в феврале и дальнего обсуждения размера повышения ставки на мартовском заседании.

Богатейший человек Азии потерял за месяц $28 млрд
0

Акции большинства компаний Adani Group падают третью торговую сессию подряд, в то время как компания попыталась опровергнуть отчет фирмы Hindenburg, занимающейся продажей коротких акций, в котором конгломерат обвиняется в манипулировании акциями и схеме бухгалтерского мошенничества.

Adani Enterprises сократила часть своего предыдущего падения и закрылась на 4,76% выше на сессии в понедельник. При этом акции большинства других аффилированных компаний Adani по-прежнему находятся под давлением после того, как в выходные группа опубликовала ответ объемом более 400 страниц, заявив, что будет использовать свои права на применение средств правовой защиты для защиты своих инвесторов.

Цена акций Adani Enterprises за последний месяц снизилась более чем на 25%. Компания провела вторичную продажу акций на сумму $2,5 млрд, при этом в результате распродажи было уничтожено почти $48 млрд.

Основатель компании Гаутам Адани, самый богатый человек в Азии, больше не входит в пятерку самых богатых в мире. Его состояние снизилось на $27,9 млрд за год, согласно индексу. Согласно индексу, 20 сентября 2022 года его состояние достигло пика в $150 млрд, после чего упало до $92,7.

Несмотря на небольшой рост акций Adani Enterprises, другие аффилированные компании группы Adani Group продолжали падать.

Adani Total Gas и Adani Green Energy упали до ежедневного 20% предела, Adani Transmission упали более чем на 15%, а Adani Power потеряла 5%. Индийский индекс Nifty 50 торговался на 0,25% выше в понедельник и остановился на самом низком уровне с середины октября 2022 года.

Adani Group заявила, что обвинения Гинденбурга были рассчитанной атакой на Индию, независимость, целостность и качество индийских институтов, историю роста и амбиции Индии. Главный финансовый директор группы Джугешиндер Сингх заявил, что стоимость Adani Enterprises не изменилась из-за волатильности цен на акции.

В понедельник утром компания Hindenburg заявила, что группа игнорирует каждое ключевое обвинение против конгломерата.

Центробанки скупают золото самыми быстрыми темпами за полвека
0

Согласно отчету экономистов Международного валютного фонда и Калифорнийского университета в Беркли, золото не только не ушло из международной резервной валюты, но и существенно увеличило свои показатели, так как золотые резервы центральных банков мира выросли после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов.

Эксперты отмечают, что в третьем квартале 2022 года ведущие центробанки купили больше золота, чем за любой другой квартал на протяжении 55 лет. Основными покупателями при этом стали банки развивающихся стран, таких как Россия, Китай, Индия, Турция, Аргентина, Венгрия и Белоруссия.

Среди основных причин увеличения закупок аналитики отмечают популярность золота как традиционного и безопасного средства сбережения в период, когда ряд стран подвергается финансовым санкциям.

Интересен тот факт, что Россия, Иран и другие страны, на которые распространяются санкции США, теперь могут объединить технологии блокчейна с золотом для запуска цифровой валюты, способной конкурировать с долларом. Блокчейн позволит этим странам совершать сделки с золотом, фактически не перенаправляя монеты или слитки.

Более того, золото сегодня – единственный значимый актив, который не контролируется какой-либо страной и который нельзя подделать. Также это единственный актив, который в значительной степени гарантирует финансовую конфиденциальность.

Нефть Brent превысила уровень $87 за баррель
0

В четверг нефтяной рынок демонстрирует уверенный рост: котировки Brent поднялись до уровня $87,50 за баррель. Североамериканский сорт нефти WTI торгуется сегодня вблизи уровня $81,50 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать данные о запасах топлива в США. Согласно отчету Министерства энергетики, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей. Рост резервов зафиксирован по итогам пятой недели подряд.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что данные Минэнерго отразили то, что рынок закладывал в котировки последние недели: растущая с конца декабря премия Brent по сравнению с WTI приводит к росту экспорта, что ограничивает рост запасов, несмотря на слабую загруженность американских НПЗ.

Инвесторы также оценивают риски рецессии в мировой экономике и перспективы спроса на топливо в Китае. Опасения по поводу рецессии и ослабление надежд на «мягкую посадку» для экономики остаются негативными факторами для рынка. Вместе с тем аналитики ждут, что оптимизм по поводу резкого восстановления спроса в Китае будет оказывать поддержку нефтяным котировкам в ближайшее время.

Криптобиржа Luno сокращает 35% сотрудников
0

Криптовалютная биржа Luno стала последней компанией в отрасли, которая провела увольнения, сократив 35% своих сотрудников по всему миру.

Гендиректор Luno Маркус Сванепоел заявил, что 2022 год был невероятно тяжелым для всей технологической индустрии, и компания не смогла избежать турбулентности, возникшей на криптовалютном рынке, что отразилась на её доходах.

«Хотя мы предвидели спад и заранее планировали бизнес и модель финансирования, которые могут быть устойчивы к некоторым из этих факторов, масштаб и скорость всего происходящего, и все это одновременно, оказали значительное давление на наш первоначальный план», – сказал Свэнепоэл.

Согласно профилю LinkedIn, общая численность персонала Luno составляет примерно 960 человек, следовательно, более 330 работников будут уволены сокращены.

Сокращения коснутся маркетинговых команд Luno. Компания заявила, что увольнения окажут минимальное или нулевое влияние на ключевые операционные команды и команды по соблюдению нормативных требований.

Нью-йоркская компания Digital Currency Group (DCG), которой принадлежит Luno, пострадала от краха FTX – одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Genesis, кредитное подразделение DCG, подало заявление о банкротстве на прошлой неделе.

Криптоиндустрия переживает спад, начавшийся с краха в мае прошлого года алгоритмической стабильной монеты terraUSD. Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США также оказало сильное негативное влияние на отрасль.

Крах TerraUST в сочетании с глубоким падением цен на цифровые валюты вызвало цепную реакцию, разорив крупные компании отрасли: Three Arrows Capital, Voyager Digital, FTX, BlockFi и Genesis.

Значимые события недели
0

В целом текущая неделя не богата на события, и вторник станет самым насыщенным днем недели в силу публикации предварительных данных по индексам деловой активности во многих странах. В Японии и Соединенных Штатах ожидается снижение всех без исключения индексов, поэтому иена и американский доллар окажутся под давлением. А вот в еврозоне и Великобритании прогнозируется как раз рост индексов, что станет причиной еще большего роста евро и фунта стерлингов.

Среда, вероятно, начнется с роста австралийского доллара, так как инфляция в Австралии должна ускориться с 7,3% до 7,4%. Это будет сигнализировать о том, что у Резервного Банка Австралии нет никаких оснований для замедления темпов роста процентных ставок, не говоря уже об их снижении.

Основным событием среды станет заседание правления Банка Канады, в ходе которого ставку рефинансирования повысят с 4,25% до 4,50%. Это повышение вполне ожидаемо и вряд ли повлияет на настроения рынка. Однако последующие заявления и комментарии центробанка могут оказать давление на канадский доллар. Дело в том, что учитывая значения инфляции, канадский регулятор, скорее всего, объявит о постепенной стабилизации монетарной политики и подготовке к ее смягчению.

Главным событием не только четверга, но и всей недели, станет первая оценка ВВП Соединенных Штатов в IV квартале прошлого года, которая должна показать явное замедление темпов экономического роста. И это еще больше убедит инвесторов в том, что американская экономика скатывается в рецессию, в результате чего доллар окажется под еще большим давлением.

В конце недели все публикуемые отчеты вряд ли окажут какое-либо влияние на динамику рынка. Дело в том, что инвесторы будут продолжать отрабатывать предварительные оценки ВВП США и последующие прогнозы по развитию американской экономики.

Доля фунта в международных расчетах упала до июньского минимума
0

Согласно данным международной системы SWIFT, доля фунта стерлингов в международных расчетах по итогам декабря опустилась до 6,08%, что стало минимальным значением с июня.

За месяц британская валюта растеряла 1,01 процентного пункта, сохранив при этом третье место в списке самых популярных расчетных валют. В последний раз, когда значение было намного меньше текущего, было отмечено в июне: тогда на фунт стерлингов приходилось 5,96% международных расчетов.

Аналитики отмечают, что в рейтинге валют усилили свои позиции доллар и евро – они заняли первое и второе места с долей в 41,89% и 36,34% соответственно. «Американец» за месяц вырос на 0,51 процентного пункта, а «европеец» — на 0,22 пункта.

На четвертом месте по итогам декабря по-прежнему располагается японская иена, доля которой за месяц увеличилась на 0,34 процентного пункта – до 2,88%.

Замыкает пятерку лидеров китайский юань с долей в 2,15% и снижением за месяц в 0,22 процентного пункта.

Глава МВФ ожидает, что рост мировой экономики восстановится к 2024 году
0

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что времена снижения рейтингов глобального роста почти прошли. По прогнозам МВФ, в 2023 году мировой ВВП сократится на полпроцента по сравнению с 2022 годом, однако уже в 2024 году мировая экономика начнёт расти.

С октября 2021 года экономисты МВФ трижды понижали прогноз роста мирового ВВП.

Георгиева считает, что крупные мировые центробанки пока не готовы снижать процентные ставки, несмотря на замедление инфляции, поскольку она все ещё остается на достаточно высоком уровне.

На прошлой неделе инфляция в США достигла самого низкого уровня с октября 2021 года, а инфляция в еврозоне в декабре снизилась второй месяц подряд.

Георгиева повторила прогнозы МВФ о том, что ВВП Китая будет расти, но станет оказывать меньшее влияние на глобальный рост. Она подчеркнула, что в 2022 году в стране впервые за 40 лет был зафиксирован рост ниже среднего уровня.

«Темпы роста Китая не вернутся к тем временам, когда Китай обеспечивал около 40% мирового роста, этого не произойдет», – сказала Георгиева. Согласно оценке МВФ, если Китай будет придерживаться нынешнего курса на возобновление программы Covid-19, страна достигнет прогнозируемого роста в 4,4% к концу текущего года.

Вчера МВФ опубликовал новый доклад, в котором говорится, что фрагментация может стоить мировой экономике до 7% ВВП.

Медь демонстрирует уверенный рост в конце недели
0

Согласно данным торгов, цены на медь демонстрируют уверенный подъем в пятницу, завершая неделю ростом на 7%. Поддержку активу оказывают позитивные ожидания относительно спроса в Китае и ослабление доллара США после выхода данных по инфляции.

Текущая котировка меди – $4,1860 за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь подорожала на 6,7%, что может стать самым сильным недельным ростом с конца октября-начала ноября, когда медь выросла в цене на 7,5%.

В целом, практически все металлы демонстрируют рост: на Лондонской бирже металлов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,68% – до $9187, алюминия – на 1,53%, до $2548,5, цинка – на 0,89%, до $3235,5.

C начала недели поддержку меди оказывали ожидания по поводу спроса из Китая, где власти приняли решение ослабить карантин. С 8 января в рамках смягчения антиковидных мер Пекин полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы. И поскольку Китай является крупнейшим потребителем меди, прогнозы по экономике страны отражаются на ожиданиях по спросу.

Кроме этого, влияние на динамику цен оказало ослабление американского доллара, вызванное инфляционной статистикой. По свежим данным, годовая инфляция в США за декабрь ожидаемо замедлилась до 6,5% (с 7,1% в ноябре). В результате доллар подешевел к евро почти на 1%, а к иене – на 2,5%, что позитивно сказалось на стоимости сырьевых товаров.

Цена золота превысила $1900 за унцию на фоне данных об инфляции в США
0

Стоимость февральского фьючерса на золото взлетела сегодня на 1,28% и достигла отметки в $1905 за тройскую унцию. Выше отметки $1900 золото торгуется впервые с мая 2022 года.

Драйвером роста до восьмимесячного максимума стало ослабление доллара накануне выхода данных по инфляции в США за декабрь. Индекс доллара потерял 0,79% и достиг отметки в 102,09 пункта, что стало минимумом с июня 2022 года. А как известно, ослабление доллара делает золото привлекательнее для держателей других валют.

Согласно данным Министерства труда США, по итогам декабря рост потребительских цен в годовом исчислении замедлился до 6,5% против 7,1% в ноябре, что совпало с прогнозами аналитиков. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) по итогам декабря составила 5,7% в годовом исчислении, что также соответствует ожиданиям экспертов. В ноябре этот показатель составлял 6%.

Аналитики отмечают, что давление на американскую валюту также оказывает и снижение доходностей гособлигаций США. Это говорит о том, что опасения того, что инфляция останется на высоком уровне, вынуждая ФРС дольше сохранять жесткую монетарную политику, постепенно ослабевают.

Валютные эксперты настроены «по-бычьи» в отношении евро
0

Аналитики позитивно оценивают перспективы евро, несмотря на то, что рынки вступают в год неопределенности на фоне меняющихся экономических данных и монетарной политики.

Упав ниже паритета с долларом США во второй половине 2022 года, единая валюта восстановилась в последние месяцы и сейчас торгуется чуть выше $1,07.

Центральным фактором ослабления евро в прошлом году стало агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США, в то время как Европейский центральный банк гораздо позже начал повышать процентные ставки для сдерживания бешеной инфляции.

Однако поступающие данные указывают на необходимость продолжения «ястребиной» политики ЕЦБ и потенциальное охлаждение темпов повышения ставок ФРС США. По мнению аналитиков, такое сокращение разрыва в процентных ставках будет позитивным для евро.

Экономическая угроза, связанная со стремительно растущими ценами на энергоносители в еврозоне, также ослабла на фоне мягкой зимы в большей части Северной Европы.

«Евро торгуется в пределах диапазона конца декабря, но поступающие данные с начала 2023 года указывают нам на то, что он должен быть сильнее», – считает глава глобальных валютных исследований G-10 в Standard Chartered Стив Энгландер.

Как базовая инфляция в еврозоне, так и экономические сюрпризы продолжают укрепляться, что облегчает Европейскому центральному банку сохранение «ястребиного» тона. Энергетические проблемы, которые в середине 2022 года были негативным фактором для евро, начинают ослабевать.

Годовая базовая инфляция в Еврозоне снизилась с 10,1% в ноябре до 9,2% в декабре. Однако базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла больше, чем ожидалось, и достигла нового рекордного уровня в 5,2%.

Бразильский реал подешевел на фоне беспорядков в стране
0

Бразильская валюта в начале недели находится под давлением после того, как сторонники правого бывшего президента Жаира Болсонару ворвались в воскресенье в правительственные здания в знак протеста против его поражения на выборах.

В понедельник бразильский реал подешевел ~1,5% относительно доллара США, а основной фондовый индекс страны Bovespa в начале торгов потерял ~0,3% стоимости.

В воскресенье сторонники Болсонару ворвались в Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в Бразилиа. Демонстранты отказались признать его законное поражение на выборах в октябре от Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Беспорядки произошли через неделю после инаугурации Лулы на пост президента. Последователи Болсонару обошли заграждения и разгромили три правительственных здания, в результате чего после многочасовых столкновений с силами безопасности было арестовано более 400 человек.

Новый президент был вынужден объявить чрезвычайные полномочия и перекрыть центр столицы на 24 часа до восстановления порядка.

«Заговорщики, которые способствовали разрушению государственной собственности в выявлены и будут наказаны», – сообщил Лула в воскресенье вечером.

На пресс-конференции Лула также заявил, что правительство охотится на тех, кто финансировал беспорядки. Он обвинил силы безопасности в некомпетентности, недобросовестности или злом умысле. Он также обвинил бывшего президента в поощрении «фашистских фанатиков».

Эти события сравнили с нападением на здание Капитолия США 6 января 2021 года сторонниками победившего бывшего президента Дональда Трампа. Президент США Джо Байден осудил «нападение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник также осудил «любые попытки подорвать мирную передачу власти и демократическую волю народа Бразилии».

Аналитики прогнозируют укрепление доллара США в 2023 году
0

Аналитики Danske Bank полагают, что решающее значение для динамики валютных курсов в 2023 году будет иметь состояние мировой экономики. В обзоре банка говорится, что в основе всех прогнозов на следующий год лежит укрепление доллара США и ужесточение финансовых условий в мире.

Однако в случае, если инфляционные опасения быстро сойдут на нет, перспективы для валютного рынка будут отличаться. Поскольку Федеральная резервная система США может совершить разворот в своей политике агрессивного повышения ставок.

На сегодняшний день участники рынка полагают, что американская валюта будет снижаться в 2023 году, однако в Danske Bank по-прежнему скептически оценивает оправданность такого оптимизма. Аналитики считают, что справедливая оценка пары EUR/USD находится ближе к $0,9. Эксперты также ожидают, что инфляционное давление будет ослабевать в США быстрее, чем в еврозоне, что может оказать сильное давление на единую европейскую валюту.

Поэтому, в условиях отсутствия каких-либо позитивных событий, евро может перейти к снижению. В целом, аналитики придерживаются «медвежьего» прогноза по паре EUR/USD, так как множество негативных экономических факторов сохранится и в 2023 году. С другой стороны, снятие антиковидных ограничений в Китае может оказать позитивное влияние на экономику еврозоны и ее валюту.

По прогнозам, курс евро будет находиться в районе $1,05 в ближайший месяц, $1,02 – через три месяца. При этом эксперты повысили оценку через двенадцать месяцев до $0,98 с ранее ожидавшихся $0,93.

Британские компании привлекли на 93% меньше средств в 2022 году
0

Объем средств, привлеченных компаниями, зарегистрированными в Лондоне, упал в этом году более чем на 90%. Аналитики считают, что рынок IPO охладился из-за слабых прогнозов экономического роста, растущих процентных ставок и настороженности в отношении результатов деятельности британских компаний.

Согласно исследованию KPMG, за прошедший год на основном и альтернативных инвестиционных рынках Лондонской фондовой биржи было размещено 40 компаний. Тогда как в прошлом году таких компаний было 123. Общий объем привлеченных средств снизился с 14,3 млрд фунтов до 1 млрд фунтов.

Данная тенденция характерна не только для Великобритании. По данным S&P Global, объем средств привлеченных посредством IPO сократился на 45% в годовом исчислении в течение первых трех кварталов во всем мире.

Число листингов на биржах Европейского союза сократилось в этом году примерно на 66%. При этом за первые девять месяцев этого года, падение объема привлеченных средств в Европе составило от 76% до 80%, что меньше, чем 93% в Великобритании.

Резкое снижение объема привлеченных средств отчасти объясняется стремительным ростом IPO в 2021 году, в котором было проведено рекордное количество глобальных IPO, а активность в Европе выросла до 10-летнего максимума.

Но в 2022 году инвесторы могут проявить осторожность после неудовлетворительных результатов нескольких IPO. Кроме того, неблагоприятные макроэкономические условия и чувство усталости инвесторов создали «идеальный шторм», который обрушился на рынки IPO Великобритании и всего остального мира.