USD/CAD. 29.06. Луни растет благодаря высокой стоимости нефти

Рост стоимости нефти Brent до уровня $79 за баррель придал сил канадским «быкам», позволив CAD вырасти к отметке 1,32. Дополнительную поддержку луни оказывают надежды, что Банк Канады все же поднимет процентные ставки на заседании в июле.

Уровень 1,3200 сдержал натиск канадского доллара и пара продемонстрировала некоторую коррекцию к 1,3250. Индикатор Стохастик вошел в зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и продолжает снижаться. В течение дня ожидаем дальнейшего снижения пары.

EUR/USD. 29.06. Евро приступил к росту

Евро существенно вырос вчера, после того как лидеры европейских стран пришли к соглашению относительно миграционной политики в ЕС. Помимо этого, единая валюта получила поддержку от позитивных данных по инфляции в отдельных странах Европы. При этом давление на американскую валюту оказал пересмотр оценки ВВП США за I квартал 2018 года до 2% (прошлая оценка 2,2%).

Сегодняшний день насыщен новостями. Еврозона опубликовала отчет по инфляции, согласно которому потребительские цены выросли на 2%, что является целевым уровнем ЕЦБ. В 15:30 в США будут опубликованы данные по базовому индексу расходов на личное потребление в США. Положительные данные окажут доллару поддержку.

Таким образом, пара попыталась преодолеть уровень 1,1670, однако скорректировалась к 1,1640. В течение дня «медведи» будут нацелены на уровень 1,1600.

USD/RUB. 29.06. Нефть дает рублю ощутимую поддержку

Рубль приступил к дальнейшему росту, достигнув отметки 62,35. Поддержку российской валюте оказывают относительно высокая стоимость нефти и некоторое снижение давления на рисковые активы. Нефть Brent достигла максимума конца мая, поднявшись до уровня $79 за баррель. Дополнительную поддержку курсу рубля оказали новости о предстоящей встрече В. Путина и Д. Трампа.

Однако рост российской валюты видится ограниченным, поскольку внешний фон и публикуемые данные по инфляции в США могут оказать давление на рубль в краткосрочной перспективе.

Таким образом, пара снизилась до уровня 62,35. Индикаторы направлены к зонам перепроданности, что сигнализирует о краткосрочном снижении пары в область 62 рублей и дальнейшем возобновлении роста доллара США.

GBP/USD. 28.06. Фунт стремительно теряет позиции

Пара фунт/доллар существенно снизилась в ходе вчерашних торгов, достигнув минимума ноября 2017 года на отметке 1,3065.

Фунт снижался, даже несмотря на подросшие экономические показатели из Великобритании, что может сигнализировать о начале роста британской экономики. Однако, учитывая мягкую монетарную политику Банка Англии, фунту будет тяжело противостоять доллару США с жесткой денежной политикой американского регулятора. Дополнительное давление на курс британской валюты оказывает неопределенность в вопросе границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit.

Таким образом, британский фунт продолжит свое снижение в краткосрочной перспективе. Основной целью снижения «медведи» видят уровень 1,3050. Однако индикатор RSI продемонстрировал отскок от уровня поддержки, что может говорить о развитии коррекции.

Brent. 28.06. Отчет от Минэнерго США отправил актив к отметке $78 за баррель

Нефтяной актив умеренно корректируется сегодня после стремительного роста накануне. Котировки Brent выросли до отметки $78 за баррель, снизившись затем к $77,65. Основным драйвером роста нефти выступил отчет от Минэнерго США, отразивший наибольшее с начала года сокращение запасов сырой нефти в стране. Статистика показала снижение коммерческих запасов на 9,2 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,5 млн баррелей.

Помимо сильной статистики нефтяные «быки» получили поддержку от новостей о возникших проблемах с поставками сырья из Канады и Ливии. Однако сдерживающим фактором для нефти служат слухи о том, что объемы предложения на рынке могут быть заметно расширены.

Тем не менее, основной тренд нефти остается восходящим. Краткосрочные перспективы актива – консолидация на уровне $78 за баррель в ожидании дальнейших драйверов роста или снижения.

EUR/USD. 28.06. Евро рухнул до 1,1525

Котировки пары резко снизились до отметки 1,1525, достигнув недельного минимума. Нисходящий тренд пары поддерживается сверхжесткой монетарной политикой ФРС США и позитивными макроэкономическими данными из Штатов, отражающими сильную экономику страны. Помимо этого, аналитики повысили прогноз роста ВВП США до 4,1%, что многократно превышает аналогичный показатель еврозоны.

Некоторое давление на американскую валюту оказывает эскалация темы торговой войны с США. Однако общий тренд пары остается понижательным, и целевыми ориентирами на ближайшее время остаются уровни ниже 1,1500 и обновление локальных минимумов.

USD/RUB. 28.06. Пара замерла на уровне 63 в ожидании дальнейших драйверов

Курс пары остается на уровне 63,00 рублей, несмотря на то, что нефть вновь поднялась до высоких отметок цены. Brent выросла до уровня $78 за баррель после выхода отчета Минэнерго США, отразившего самое внушительное снижение запасов нефти в стране с начала года – на 9,891 млн баррелей. Рост стоимости нефти оказывает рублю некоторую поддержку, однако она недостаточна, чтобы рублевые «быки» продолжили свой восхождение.

Давление на курс российской валюты оказывает снижение индекса RGBI до 139,46 и провал очередного аукциона Минфина.

Таким образом, пара стабилизировалась на уровне 63,00 в ожидании дальнейших драйверов движения. Индикаторы расположены в нейтральных зонах, что говорит о продолжении боковой динамики еще некоторое время.

Инвесторы, вложившие в американскую компанию Facebook в общей сложности $3 млрд, потребовали отставки действующего главы популярной соцсети Марка Цукерберга. Данные требования связаны в первую очередь с недовольством акционеров методами управления компанией.

Facebook за последние годы не раз фигурировал в скандальных делах, касающихся вмешательства в выборы и утечки данных. Самый громкий скандал, связанный с Cambridge Analytica,  разразился в марте, когда была зафиксирована утечка данных 87 млн пользователей сети.

Более того, инвесторы недовольны политикой компании, при которой сместить М. Цукерберга практически невозможно, поскольку глава организации не имеет ответственности ни перед советом правления, ни перед акционерами. Вопрос об увольнении председателя правления поднимался инвесторами уже несколько раз, но эти предложения всегда отклонялись.  

USD/RUB. 27.06. Рубль слабеет, несмотря на рост нефти

Рубль продолжает дешеветь, несмотря на поддержку восходящих котировок нефти. Brent поднялась до отметки $76,70 за баррель после сообщений о том, что США намерены сократить до нуля объемы импортируемой из Ирана нефти к 4 ноября. Дополнительную поддержку курсу нефтяного актива оказал отчет от API, отразивший сокращение запасов сырой нефти в Штатах на 9,23 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго США подтвердит сокращение запасов, нефть Brent продолжит свое укрепление на рынке.

На курс рубля оказывают давление валютные интервенции Минфина и падение индекса государственных облигаций России (RGBI). Индекс RGBI снизился на 0,18%, до 139,96.

Таким образом, пара доллар/рубль расположилась на уровне 63,00 руб. Индикаторы консолидируются в нейтральных зонах, что сигнализирует о формировании бокового диапазона на текущих уровнях.  

EUR/USD. 27.06. Евро продолжает дешеветь

Евро приступил к снижению после нескольких дней роста, котировки пары достигли отметки 1,1620. За неимением сильных драйверов роста или снижения, пара двигалась преимущественно в узком диапазоне в области 1,1650. Однако в среду доллар США сумел вырасти на фоне разницы экономического состояния США и Еврозоны, подтвержденного статистическими данными. Деловая активность в секторе услуг и производства еврозоны продолжает оставаться на уровне годичных минимумов, что оказывает существенное давление на курс европейской валюты.

Таким образом, в среднесрочной перспективе пара продолжит свое снижение, основная цель инструмента – 1,1600.

Напряжение между США и Китаем продолжает негативно влиять на валюты развивающихся рынков, что сдерживает рост рубля, несмотря на рост нефтяных котировок до уровня $76 за баррель. Brent повышается на ожиданиях отчета от Минэнерго США, который, судя по прогнозам, отразит сокращение запасов на 2,5 млн баррелей.

Таким образом, в ожидании дальнейших драйверов движения, пара стабилизировалась на отметке 62.90 руб. Индикатор RSI незначительно растет из нейтральной зоны, что сигнализирует о дальнейшем развитии восходящей тенденции пары в область 63,50.


Прогноз EUR/USD на 27 июня

Евро снижается в ожидании итогов саммита ЕС, основной темой которого станут торговые отношения США и Евросоюза после введения американских пошлин. Если участники встречи вновь отметят наличие политической нестабильности и противоречий внутри блока, то давление на евро может возобновиться с новой силой.

Таким образом, пара снизилась до отметки 1,1650, где и остановила свое падение. Индикатор RSI снижается из нейтральной зоны, что сигнализирует в пользу возобновления роста доллара США. Прогноз на завтра предполагает снижение курса евро с основной целью в области 1,1600.

Стремительно набирающая популярность социальная сеть Instagram была оценена аналитиками Bloomberg в $100 млрд. Однако эта стоимость была бы актуальной в том случае, если бы приложение являлось самостоятельной компанией. Теперь соцсеть принадлежит корпорации Facebook, купившей сервис для размещения фотографий за $1 млрд шесть лет назад.

Таким образом, эту покупку можно назвать самой выгодной, поскольку 100-кратный рост оценки стоимости во много раз превышает оценки других компаний, поглощенных компанией Facebook и стоивших изначально намного больше. К примеру, мессенджер WhatsApp был приобретен за $19 млрд, а VR-компания Oculus стоила как два Instagram.

Фотосервис продолжает активно расти: эксперты прогнозируют увеличение числа пользователей сети до 2 млрд человек к 2023 году. В следующем году годовая выручка Instagram может достигнуть $10 млрд, считают аналитики Bloomberg. При этом на долю сервиса придется уже 16% от всей выручки FB, а не 10,6%, как это было в 2017 году.

Заместитель премьера Государственного совета Китая Лю Хэ подтвердил планы проведения переговоров по взаимным инвестициям с Евросоюзом. Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, представляя европейскую сторону, также выступает за совместную борьбу с торговым протекционизмом и развитие многосторонней торговой системы.

Лю Хэ отметил, что китайская сторона настаивает на том, чтобы Евросоюз ослабил ограничения на экспорт в Китай различных товаров.

Брюссель в свою очередь намерен добиться ослабления ограничений со стороны Китая, касающихся доступа европейских компаний на китайский рынок. Помимо этого, ЕС ждет от Китая пересмотра вопроса по избыточным мощностям при производстве стали.   

USD/RUB. 25.06. Факторы поддержки рубля скоро сойдут на нет

Решение ОПЕК увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей оказало давление на курс нефти. После оглашения результатов саммита котировки Brent упали к уровню $73,63 за баррель. Несмотря на это, рубль слабо отреагировал на снижение нефти, и нисходящая тенденция пары продолжается. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период, а также повышение индекса государственных облигаций России (RGBI) до 140,16.  

Таким образом, пара расположилась на уровне 62,75 руб. В течение дня ожидаем незначительных колебаний пары в текущей области, а затем – возобновление роста доллара США, поскольку налоговый период завершается, нефть снижается, а индекс RGBI может приступить к коррекции.

EUR/USD. 25.06. Пара во флете на уровне 1,650

Пара завершила прошлую торговую неделю ростом до 1,1670. Доллар США слабеет на фоне снижения доходности казначейских облигаций США с 2,92% до 2,59%. Дополнительное давление на курс американской валюты оказали неудовлетворительные данные по деловой активности в производственной сфере (54,6 против прогноза 56,3).

Помимо этого, положительным фактором для евро послужил выход положительной статистики из Германии и еврозоны, а также заявление итальянских политиков о том, что Италия останется в составе ЕС.

Пара расположилась возле 1,1650 в ожидании дальнейших драйверов движения. Индикатор Стохастик снижается к нейтральной зоне, MACD – в нулевой области. В течение дня ожидаем преимущественно горизонтальной динамики на текущих уровнях.  

EUR/USD. 22.06. Доллар снижается на слабой статистике из США

Европейская валюта продолжает торговаться в плюсе, продолжая динамику предыдущих дней, на фоне общего ослабления доллара США по всему спектру рынка. Евро вырос к отметке 1,1675 и «евробыки» не намерены останавливаться на достигнутом. Давление на курс американской валюты оказал выход слабой статистики по первичным обращениям за пособиями по безработице. Число обращений составило 218 тыс. против прогноза 220 тыс. Помимо этого, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил всего 19,9 пункта против прогноза 29 пунктов.

Таким образом, пара растет с основной дневной целью выше уровня 1,1700. Однако линии Стохастик достигли зоны перекупленности, поэтому вполне вероятен отскок вниз в ближайшее время.

USD/RUB. 22.06. Пара находится в ожидании итогов саммита ОПЕК

Курс пары возобновил снижение после выхода слабой статистики из США и падения доходности американских облигаций. Доллар снизился к отметке 62,80 руб. Поддержку курсу рубля оказывает налоговый период в России и возобновление покупок ОФЗ.

Сегодня стартует саммит ОПЕК, на которым участники встречи наверняка договорятся об увеличении добычи нефти. В результате нефть находится под давлением, локализовавшись на уровне $74 за баррель. Дальнейшая динамика как нефти, так и рубля будет зависеть от конкретных цифр по объемам увеличения производства.

Таким образом, в ожидании итогов заседания ОПЕК пара будет находиться в подвешенном состоянии, колеблясь в диапазоне 62,50-63,50 руб.

По данным консалтинговой и исследовательской компании Rhodium Group, за первые пять месяцев 2018 года китайские инвестиции в США снизились на 92%, упав до критического показателя $1,8 млрд. Более того, чистый поток китайских сделок в США за этот период был зафиксирован в минусе (– $7,8 млрд).

В результате обоюдных ограничительных мер со стороны США и Китая трансграничные приобретения и инвестиции значительно сократились и сорвались сделки на общую сумму более $2 млрд. Согласно данным доклада Rhodium Group, средний размер китайских сделок в США в 2018 году составил $46 млн, хотя обычно этот показатель превышал сотни миллионов долларов.

Помимо этого, не удалось слияние дочерней компании Alibaba Ant Financial и MoneyGram, а также сорвались планы китайского конгломерата HNA по покупке инвестиционной фирмы SkyBridge Capital.

EUR/USD. 21.06. Пара стремится к обновлению минимумов прошлого года

Пара евро/доллар достигла отметки 1,15, но «медведям» не хватило сил, чтобы преодолеть ее. Укреплению доллара США способствовали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ в Синтре по поводу сильной американской экономики и близости к целевым показателям инфляции. Эти факторы являются основными драйверами для дальнейшего повышения ставок, что оказывает сильную поддержку доллару США.   

Новостной фон сегодня спокойный, завтра следует обратить внимание на предварительные данные по европейским PMI. Согласно прогнозам, эти данные могут вновь разочаровать участников рынка, что окажет дополнительное давление на курс евро. Таким образом, нисходящая тенденция пары сохраняется. В течение дня вероятно обновление максимумов июля прошлого года в области ниже 1,15.

USD/RUB. 21.06. «Быки» вновь нацелены на сопротивление 64.00

Пара продолжает слабо колебаться возле уровня 63,70 руб. в ожидании итогов саммита ОПЕК+. Нефть Brent ослабла, опустившись в стоимости к $73,15 за баррель. Помимо неопределенности на нефтяном рынке, на курс рубля продолжают давить снижение аппетита на рисковые активы, общий рост доллара на мировых площадках и эскалация темы торговых войн. Локальную поддержку при этом рубль получает от налогового периода, пик которого придется на 25 июня.

Пара растет с основной целью в области 64 рублей. На графике H1 индикатор MACD снижается на растущих вверх барах, Стохастик направлен к зоне перекупленности. В течение дня будем наблюдать попытки долларовых «быков» преодолеть сильный уровень сопротивления 64,00.

Согласно результатам опроса управляющих валютными резервами Китая, доля национальной китайской валюты в мировых резервах составит 8,5% к 2020 году. В конце 2017 года доля юаневых активов доходила до 1,2%. В настоящее время респонденты более оптимистично оценивают перспективы юаня на мировом рынке.

Три года назад, когда юань еще не вошел в состав корзины валют, составляющих специальные права заимствования (СПЗ) МВФ, опрашиваемые прогнозировали, что доля китайской нацвалюты в мировых денежных резервах достигнет 6,9% к 2020 году.

Эксперты полагают, что включение китайского юаня в корзину СПЗ с 1 октября 2016 года позволит экономике страны успешно интегрироваться в мировую финансовую систему.   

EUR/USD. 20.06. Риски дальнейшего снижения евро сохраняются

Пара евро/доллар продолжает оставаться под давлением со стороны слабых экономических данных из еврозоны. Дополнительным фактором ослабления единой валюты стало вчерашнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Риторика регулятора вновь оказалось «ультра-мягкой», что разочаровало участников рынка. Драги намекнул, что программа покупки облигаций может быть продлена в любое время, а повышение процентных ставок – отсрочено.  

Негативным фоном для пары также выступают растущие риски торговой войны между США и остальными странами, готовыми на ответные меры в целях защиты своих интересов.

Пара колеблется по обе стороны от уровня 1,1570. Индикаторы на часовом графике расположены в нейтральных зонах, что сигнализирует о низкой волатильности торгов по паре в течение дня.

USD/RUB. 20.06. «Быки» не сумели преодолеть сопротивление 64,00

Пара достигла уровня 64,00 руб., однако не сумела преодолеть его. Эта отметка была сильным сопротивлением в апреле и мае, и сейчас она продолжает сдерживать натиск долларовых «быков». Котировки USD/RUB снизились к 63,35 – рубль получает поддержку от восстановления нефтяных цен. Brent выросла к уровню $75,75 за баррель в ожидании начала заседания стран ОПЕК, на котором будет принято решение о дальнейших планах по сокращению или увеличению нефтедобычи.

С другой стороны, российская валюта находится под давлением внешнего фона в виде новых рисков торговой войны между США и Китаем. Инвесторы стараются избегать рисковых активов. Дополнительное негативное воздействие на рубль оказывают и интервенции Минфина.

Таким образом, пара хоть и отступила от области локальных максимумов, восходящая тенденция все еще сохраняется. На графике видно формирование нового широкого бокового канала 60,50-64,00, в котором пара движется уже в течение двух месяцев.

Прогноз EUR/USD на неделю 11-15 июня

«Ястребиные» комментарии главы ЕЦБ Марио Драги и других представителей регулятора относительной сворачивания программы QE не оказали видимой поддержки «быкам» по евро. Пара не смогла закрепиться выше уровня 1,1800 и отскочила вниз к 1,1750. Тем более, сворачивание программы количественного смягчения в текущем году еще не означает, что процентные ставки будут подняты так же скоро. Ближайшее повышение процентных ставок ЕЦБ ожидается не раньше осени 2019 года.

Следующая неделя будет волатильной для пары EUR/USD, поскольку пройдут заседания американского и европейского регуляторов (ФРС США и ЕЦБ), представители которых внесут свои коррективы в текущую политику.

Таким образом, пара движется горизонтально над уровнем 1,1750, евро слабо растет. Индикатор RSI незначительно растет из нейтральной зоны. Прогноз на следующую неделю предполагает флет в указанной области и дальнейшее снижение курса евро к 1,1700.

Прогноз USD/RUB на неделю 11-15 июня

В пятницу курс рубля достиг минимальных значений за последние 1,5 недели, упав до уровня 62,75. Ослабление российской валюты произошло на фоне оттока капитала с развивающихся рынков в условиях роста ожиданий относительно нормализации монетарной политики ЕЦБ. Дополнительное давление на рубль оказывают рекордные интервенции Минфина РФ, отпугивающие инвесторов.

Нефтяной рынок сохраняет неопределенность в ожидании ключевого заседания ОПЕК в Вене 22-23 июня. Котировки Brent демонстрируют высокую волатильность торгов, актив снизился до уровня $76,40 за баррель после роста к $77,50 накануне.

Однако долларовые «быки» не сумели пробить верхнюю границу диапазона и отскочили вниз, к 62,25 руб. Индикатор RSI в нейтральной зоне тестирует нисходящую линию тренда, пробой ее вниз укажет на дальнейшее продолжение нисходящей динамики пары в область 61,80 руб.

Прогноз NZD/USD на неделю 11-15 июня

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США за прошедшую неделю выросла на 500 пунктов в рамках коррекции до уровня сопротивления 0.7050, расположенного в области 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда.

Пара 4 дня подряд пара консолидировалась в диапазоне 0.7050- 0.7000, сформировав на дневном графике серию паттернов «доджи». На следующей неделе ждем прорыва указанных границ. С большей вероятностью ожидаем возобновления движения по тренду вниз. Новые сделки на продажу рассматриваем после закрепления под круглым уровнем 0.7000. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.6970, среднесрочная – в районе 0.6900-0.6850, в области локальных минимумов цены.

Прогноз USD/JPY на неделю 11-15 июня

Валютная пара доллар США/японская иена вторую неделю подряд завершает торги на уровне сопротивления 109.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи. На прошедшей недели мы ожидали возобновления роста по тренду вверх, однако цена не смогла преодолеть круглый уровень сопротивления 110.00, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и вернулась к изначальной позиции.

В пятницу пара сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» с опорой на ключевой уровень 109.50, поэтому по-прежнему ожидаем на следующей неделе роста и повторного теста уровня 100.00. С другой стороны, на графике вырисовывается графическая разворотная фигура «голова и плечи», поэтому существует большая вероятность разворота тренда в среднесрочной перспективе. Наблюдаем за движением цены относительно диапазона 100.00-109.50, чтобы сформировать дальнейшие позиции.

Согласно данным о транспортировке, Венесуэла испытывает определенные трудности с реализацией поставок сырой нефти со своих основных экспортных терминалов. По официальной информации, срок задержки поставок составляет уже месяц. Танкеры, ожидающие загрузки более 24 млн баррелей нефти, до сих пор находятся в главном порту Венесуэлы.

Если задержки поставок продолжатся и в будущем, вкупе со снижением производства в стране, контракты государственной нефтяной компании PDVSA окажутся под угрозой срыва. В последнее время компания уже испытывает проблемы с налаживанием связей с крупнейшими мировыми нефтеперерабатывающими заводами, что в ближайшей перспективе может навредить зависимой от экспорта экономике Венесуэлы.

Текущая задержка является очень серьезным нарушением со стороны PDVSA. Руководство компании даже намерено объявить о форс-мажоре, что позволит временно приостановить выполнение условий некоторых контрактов.