EUR/USD - Пара евро/доллар не смогла удержаться выше важных технических уровней на торгах в США. Котировки EUR/USD опустились ниже краткосрочной восходящей линии тренда в районе 1.1100 - 1.1080, которая играла роль поддержки.

Закрепления ниже данной области станет сигналом дальнейшего снижения с возможными целями на 1.1020 (минимум 30 июня), затем 1.0970 (минимум 28 июня) и 1.0900/1.0920. Краткосрочные перспективы негативны: на 4-часовом графике цена остается ниже 20-SMA, моментум ушел под линию 100, а RSI развернут вниз и целится в район отметки 30. Однако перед новым этапом падения возможна консолидация.

Если же евро сможет восстановиться и снова превысить 1.1160, стоит ожидать возврата к 1.1180. В более долгосрочной перспективе единая валюта будет готова протестировать пост-«брекзитные» минимумы, если не сможет вернуться выше 1.1100. Неудачная попытка тестирования области 1.1160 - 1.1200 приведет к нисходящей коррекции.

Сегодня ожидается публикация протокола FOMC, однако учитывая тот факт, что заседание проходило до британского референдума, его влияние на рынок будет минимальным.

Уровни поддержки: 1.1070 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1210

USD/JPY - Иена вчера оказалась в фаворитах сессии, чему способствовало падение доходности гособлигаций и снижение фондовых рынков. Доходность 10-летних бумаг обновила исторический минимум,  а USD/JPY завершила день на минимальной за почти 2 года отметке, скорректировав набранные за последние недели позиции. Краткосрочная картина демонстрирует сильную перепроданность, и перед новой попыткой падения возможен период консолидации.

В более долгосрочной перспективе положение скользящих средних и технических индикаторов указывает на возможность продолжения падения. Пробой отметки 101.40 откроет ценам путь к 101.00 и 100.00. Если же USD/JPY сможет восстановиться выше  102.30/40, стоит ожидать дальнейшего восстановления.

По мере приближения цен к 100.00, вероятность интервенции Банка Японии будет нарастать, что само по себе ослабит иену. Если же интервенция произойдет, обвал будет еще сильнее. С фундаментальной точки зрения, протокол FOMC в среду может привести к росту доллара перед выходом ключевого отчета по занятости в США в пятницу.

Уровни поддержки: 101.40 100.50 100.00

Уровни сопротивления: 101.80 102.40 102.80

GBP/USD - После спокойного понедельника пара GBP/USD обновила исторические минимумы. Фунт столкнулся с новой волной давления после выхода отчета о финансовой стабильности Банка Англии, в котором Марк Карни выразил опасения в отношении экономики и финансовых перспектив Британии. На следующей неделе впервые за несколько лет заседание британского ЦБ по ставке обещает стать значимым событием.

На фоне происходящего пара GBP/USD обновила 31-летний минимум на 1.2999, откуда затем с трудом восстановилась, так как отметка 1.3000 теперь играет роль сильного сопротивления. Продолжение падения вызовет волну волатильности на финансовых рынках.

Лишь восстановление выше 1.3210 (20-SMA на 4-часовом графике) может ослабить давление на пару. Дальнейший рост будет носить характер нормальной технической коррекции.

Уровни поддержки: 1.3000 1.2940 1.2850

DJIA - Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник умеренно выросли, несмотря на падение на европейских площадках. Американские фондовые рынки вчера были закрыты в честь празднования Дня независимости, при этом торги по фьючерсам велись. Контракты на Dow подскочили на 0,1%, S&P 500 подорожал на 0,18%, а Nasdaq-100 прибавил 0,16%.

В прошлую пятницу Dow закрылся на отметке 17949,7, зарегистрировав рекордный недельный прирост за этот год (+3,2%). С технической точки зрения, условия для продолжения роста вполне подходящие: на дневном графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, при этом цена держится на уровнях, которые в последний раз наблюдались до британского референдума.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вверх, но удерживаются в районе средних линий, что повторяет картину, обрисованную на более долгосрочном графике.

Уровни поддержки: 17,998 17,881 17,856

Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118

FTSE 100 - Европейские фондовые площадки в понедельник зарегистрировали падение, прервав рост, который наблюдался после британского референдума. Индекс FTSE откатился от 10-месячных максимумов, чему способствовало стремительное падение индекса PMI в строительном секторе – его значение за июнь опустилось до 46,0 от 51,2 в мае, что стало наихудшим показателем с 2009 года.

В итоге FTSE от максимума конца августа на 6612,13 был вынужден развернуться и опуститься к 6522,26, потеряв 0,84%. На дневном графике цена демонстрирует восходящую динамику, оставаясь намного выше 20-дневной SMA, при этом индикаторы удерживаются на позитивной территории, но приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, но остаются выше средних линий, что повышает вероятность продолжения роста.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710

DAX - Немецкий DAX завершил понедельник падением, прервав 4-дневное восхождение, поскольку инвесторы снова начали проявлять беспокойство в отношении «брекзита». Индекс потерял 67,03 пунктов или 0,69%, опустившись к отметке 9709,09. После закрытия официальных торгов падение продолжилось.

На дневном графике цена держится ниже 20-дневной SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий. Восходящая динамика возможна, но для реализации такого сценария потребуется пробой отметки 9800. На 4-часовом таймфрейме индикаторы перешли в режим консолидации в плюсовой зоне, в то время как цена остается выше 20-SMA, что намекает на небольшой рост.

Уровни поддержки: 9,645 9,602 9,558

Уровни сопротивления: 9,800 9,856 9,910

Золото - Цены на золото смогли продолжить восстановление, так как бегство от рисков вернулось на рынок на фоне политических проблем Великобритании и ЕС. Именно на фоне бегства от рисков котировки металла демонстрируют уверенный рост на протяжении недавних дней, поскольку решение Великобритании выйти из Евросоюза заставило инвесторов искать убежище в безопасных активах.

Вчера котировки золота обновили максимум на 1357, после чего скорректировались к 1350, но при этом оставшись в плюсе по итогам дня на 0,68%. С технической точки зрения, ан дневном графике индикаторы постепенно разворачиваются вниз от уровней перекупленности, при этом цена пока еще держится на 2-летнем максимуме 24 июня в районе 1358,39.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, и такая динамика может сохраниться вплоть до следующей попытки роста.

Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50

Уровни сопротивления: 1,358.40 1,366.20 1,388.45

WTI - Цены на нефть в понедельник незначительно снизились на тонком рынке, при этом инвесторы преимущественно проигнорировали перебои с поставками и признаки угасания спроса. Августовские контракты на WTI вчера потеряли около 0,5% и достигли отметки 48,73 долларов за баррель.

С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики: моментум опустился ниже средней линии, а цена еле-еле удерживается выше 20-SMA, которая играет роль ближайшей поддержки на 48,65. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз отсредних линиях, что указывает на продолжение коррекции от максимумов прошлой недели. Пробой отметки 48,65 откроет котировкам путь к 48,12.

Уровни поддержки: 48.65 48.12 47.50

EUR/USD - Неделя началась спокойно из-за Дня независимости в США, который сделал рынок крайне тонким. Доллар демонстрировал смешанную динамику против большинства конкурентов, при этом товарно-сырьевые валюты выбились в лидеры рынка Forex.

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, но при этом евро смог незначительно укрепиться, продолжив восстановление от минимумов, обновленных на «брекзите». Пара EUR/USD двигалась с восходящим уклоном и в итоге стабилизировалась в районе 1.1150, скорректировавшись от пика на 1.1159. Для продолжения восходящей динамики ценам необходим пробой данного максимума.

Если он произойдет, следующей целью станет область 1.1200 - 1.1215, где на 4-часовом графике расположены 100-, 200- и 20-DMA. При этом котировки уверенно удерживаются выше 20-SMA на данном таймфрейме, и лишь падение ниже 1.1110 станет сигналом начала медвежьей коррекции. На дневном графике закрытие под 1.1080 усилит понижательное давление, в то время как закрытие выше 20-DMA на 1.1200 укрепит позиции быков.

Уровни поддержки: 1.1110 1.1070 1.1020

Уровни сопротивления: 1.1175 1.1210 1.1235

USD/JPY - Пара USD/JPY двигалась в пределах узкого диапазона шириной менее 50 пипсов. Празднование Дня независимости в США существенно сократило объемы торговли и стало причиной минимальной волатильности. На фоне отсутствия макроэкономических событий участники рынка начинают готовиться к публикации протокола FOMC, которая состоится в среду, а также к пятничному отчету NFP.

Спекуляции на тему возможного расширения стимулов Банком Японии, которые поползли после британского референдума, продолжают циркулировать по рынку. Вчера же доходность гособлигаций Японии практически не менялась – показатель 10-летних бумаг повысился с -0,26% до -0,247%. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 102,70, так и не сумев отойти куда-либо от данной отметки. С технической точки зрения, цены могут устремиться вниз.

На дневном графике котировки не смогли преодолеть область 103.55 - 103.90, которая ранее выступала в роли ключевой поддержки, и где проходит 20-DMA. Следующей нисходящей целью может стать отметка 101.35, после чего пара устремится к 100.00. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена остается ниже скользящих средних, а моментум ушел под отметку 100.

Уровни поддержки: 102.40 101.95 101.35

Уровни сопротивления: 102.80 103.55 104.00

GBP/USD - Пара GBP/USD держалась стабильно на протяжении всего дня, как и большинство основных пар на рынке. Котировки оставались в районе 1.3280, зафиксировав подъем к 1.3340, но затем скорректировавшись вниз, при этом паре удалось удержаться выше 1.3250.

Британский PMI в строительном секторе за июнь оказался наихудшим со времен финансового кризиса, зарегистрировав обвал с 51,2 к 46,0. Судя по всему, последствия британского референдума уже начали сказываться на британской экономике. Лондонский фондовый индекс потерял 0,84%, но это практически никак не повлияло на фунт. С технической точки зрения, пара GBP/USD демонстрирует отрицательную динамику – цена держится ниже скользящих средних и консолидируется на 31-летних минимумах.

Пока котировкам не удалось обновить минимумы предыдущей сессии, но и признаков восходящей коррекции не наблюдается. На 4-часовом графике цена остается ниже 20-SMA, и консолидация под отметкой 1.3250 может усилить давление на пару. Если же фунт сможет преодолеть 1.3350, это станет позитивным сигналом, поскольку в данном случае цена превысит 20-SMA, а моментум сможет преодолеть линию 100.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3205 1.3150

DJIA- Индексы Уолл-стрит в пятницу закрыли умеренным ростом 4-ю сессию подряд: Dow прибавил 0,11% или 19 пунктов до 17949,37, S&P повысился на 4 пункта до 2102,95, а Nasdaq вырос на 0,41% или 19 пунктов до 4862,57. Способствовала этому в том числе статистика по производственному сектору США – индекс ISM за июнь повысился до 53,2 от 51,3, показав, что заказы, производство и экспорт растут стабильными темпами.

Dow практически полностью отыграл потери на «брекзите», а S&P держится почти на 80 пипсов ниже исторического максимума. Волна покупок на рынках акций прокатилась после того, как глава Банка Англии Марк Карни объявил о готовности расширить стимулирование уже на этой неделе. На дневном графике Dow цена преодолела скользящие средние, индикаторы приостановили подъем, но остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности, но индекс остается вблизи максимумов и выше скользящих средних, причем 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA. Это говорит о продолжении роста на сегодняшних торгах.

Уровни поддержки: 17,903 17,856 17,791

Уровни сопротивления: 17,998  18,051 18,118

FTSE100 - Британский FTSE 100 в пятницу продолжил рост, обновив 10-месячные максимумы в районе 6617, после чего скорректировался вниз и закрылся на отметке 6577,83, прибавив по итогам дня 1,13%. Росту способствовали надежды на смягчение политики Банком Англии этим летом.

Основной подъем продемонстрировали акции экспортных, так как фунт сейчас держится на 30-летних минимумах, а также бумаги горнодобывающего сектора (Fresnillo+7,06%, Randgold+4,34%). С технической точки зрения, на графике FTSE 100 цена превысила скользящие средние, которые закрепились в узком диапазоне, а индикаторы приостановили восхождение и приблизились к уровням перекупленности, хотя признаков разворота вниз пока не наблюдается.

На 4-часовом графике цена может перейти к консолидации перед новой попыткой роста, поскольку индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы сбавили темпы подъема и достигли уровней перекупленности.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710

DAX - Европейские фондовые рынки в пятницу выросли – немецкийDAX финишировал в плюсе на 96 пунктов до 9776,12, чему способствовала позитивная статистика по производственному сектору Германии. В лидерах сессии оказались автопроизводители: бумаги Volkswagen подорожали на 4,48%, Daimler прибавил 1,76%.

Также выросли банки (Deutsche +1,33%), а вот подъем котировок RWE AG приостановился, и  день они завершили в плюсе лишь на 0,01%. На дневном графике DAX смог продолжить рост, но замер ниже отметки 9800, не дойдя несколько пунктов до 20- и 100-DMA в диапазоне 9820 – 9850, который играет роль сильного сопротивления.

При этом моментум развернут вверх после пересечения уровня 100, а RSU замедлил рост и перешел к консолидации в районе 47 пунктов, указывая на ограниченность восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, но индикаторы развернулись вниз, хотя и остались на позитивной территории.

Уровни поддержки: 9,667 9,602 9,558

Уровни сопротивления: 9,800 9,856 9,910

Золото - Цены на золото возобновили рост, завершив неделю на отметке 1344,35, так как бегство от рисков вновь усилилось на фоне выхода слабой статистики в Китае. В пятницу индекс PMI Caixinв секторе обрабатывающей промышленности за июнь составил 48,6 против 49,2 в мае, а официальный индекс опустился к отметке 50,0 после 3-месячного роста.

В итоге золото завершило неделю на максимумах марта 2014 года, и теперь на дневном графике видны признаки продолжения подъема. Индикаторы на данном таймфрейме развернулись вверх и остаются на позитивной территории, 20-SMA ускорила подъем и приближается к 38,2% коррекции недавнего роста в районе 1297,25.

На 4-часовом графике RSI устремлен вниз и остается перекупленным, моментум консолидируется выше уровня 100, а 20-SMA превысила 23,6% коррекции вышеупомянутого подъема в районе 1320,50, и теперь данная отметка играет роль поддержки.

Уровни поддержки: 1,335.56 1,326.60 1,320.50

Уровни сопротивления: 1,351.90 1,358.40 1,366.20

Нефть WTI -Цены на нефть в пятницу восстановились – контракты WTI завершили неделю на уровне 49,27 долларов за баррель. Отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ в США на прошлой неделе подскочило на 11 до 341 единицы, что оказалось рекордным подъемом за последние полгода и первым за последние 5 недель. Судя по всему, растущие нефтяные котировки подталкивают производителей к возобновлению добычи.

Однако публикация этих данных практически не повлияла на динамику цен на черное золото, поскольку игроки сосредоточены на стремительном росте акций компаний нефтяного сектора. Судя по всему, сейчас нефть обрела равновесие в диапазоне 45,00 – 52,00, в котором держится на протяжении 2 прошлых месяцев. Опасения по поводу перепроизводства при этом по-прежнему сохраняются, и пробой области 52 – 55 пока маловероятен.

В то же время, возможности для падения также выглядят ограниченными. С технической точки зрения, на дневном графике цена консолидируется в районе 20-SMA, индикаторы нейтральны и остаются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, при этом 20-SMA развернута вверх. Однако тот факт, что МА слились в узком диапазоне, ограничивает попытки восходящей динамики. Моментум на данном таймфрейме превысил уровень 100, а RSI достиг отметки 58, что повышает вероятность позитивной динамики сегодня.

Уровни поддержки: 48.90 48.20 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.65

EUR/USD - Американский доллар закрыл неделю падением против большинства конкурентов, кроме фунта. Валюта была вынуждена расстаться с существенной частью позиций, набранных на «брекзите». Однако падение выглядит скорее как коррекция, поскольку пара EUR/USD, к примеру, не смогла пробить основание диапазона марта-мая.

В пятницу европейские индексы PMI оказались умеренно позитивными: индекс обрабатывающей промышленности Германии составил 54,5 против ожидаемых 54,4, что стало 2-летним максимумом, а показатель еврозоны достиг рекордных за последние 6 месяцев 54,5 пунктов. Уровень безработицы в регионе при этом снизился до 7-летнего минимума в 10,1%.

В США индекс ISM в производственном секторе за июнь повысился с 51,3 до 53,2, что такое указывает на некоторый рост. Компонент занятости  также выглядел сильным, сумев восстановиться от 5-летнего минимума мая, что в преддверии пятничного NFP для игроков особенно важно. Аналогичный индекс от Markit был пересмотрен с 51,3 до 51,4.

И все же последствия британского референдума на этой неделе, как и на предыдущей, останутся ключевыми драйверами настроений на рынке. Если говорить о паре EUR/USD, то она завершила неделю выше 1.1100, не сумев пробить 38,2% коррекции пост-«брекзитного» падения на 1.1130. Восходящий потенциал выглядит ограниченным, поскольку на дневном графике моментум опустился ниже уровня 100 после коррекции перепроданности, а RSI консолидируется в районе 44 пунктов.

При этом цена преодолела 200-DMA на 1,1086, но остается ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA играет роль поддержки в районе 1.1100, индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а сопротивление находится на 1.1160/70, и его пробой может стабилизировать котировки.

Уровни поддержки: 1.1100 1.1060 1.1020

Уровни сопротивления: 1.1165 1.1200 1.1240

USD/JPY - Пара USD/JPY на прошлой неделе держалась в диапазоне 102,00 – 103,00. Нисходящая динамика угасла, но разворотом не сменилась. В четверг Япония опубликовала данные по инфляции за май – национальный CPI и CPI Токио в целом совпали с прогнозами, хотя первый отразил падение на 0,4% г/г против -0,3% в предыдущем периоде, при этом прогнозы были более негативными, на уровне -0,5%. Таким образом, в Японии наблюдается слабость инфляции, розничных продаж и пром производства.

В совокупности это создает подходящие условия для расширения программы стимулирования Банком Японии. В пользу иены играет и падение доходности гособлигаций страны – показатель 10-летних бумаг обновил минимум в 1,385%. Техническая картина пары указывает на падение. На дневном графике USD/JPY индикаторы опустились ниже средних линий после восходящей коррекции от уровней перепроданности, при этом 100-DMA развернута вниз, но находится выше уровня цены – на 108,90.

К тому же цена не смогла пробить отметку 103,55, что могло бы стать сигналом разворота вверх. На 4-часовом таймфрейме нисходящая динамика также преобладает, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы опустились ниже средних линий.

Уровни поддержки:  102.35 101.95 101.50

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.55

GBP/USD - После падения к 31-летнему минимуму на 1,3119 пара GBP/USD к середине недели восстановилась до 1,3533. Однако комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможном расширении стимулов уже этим летом надавили на фунт, что привело к недельному закрытию пары на отметке 1,3283. Инвесторы активно закладывают в цену снижение ставки с 0,5% до 0%. При этом Карни не обозначил никаких деталей возможного увеличения стимулирования, хотя и так понятно, что скорой стабилизации фунта в текущих условиях ожидать не стоит, и давление на валюту сохранится.

Волатильность пары GBP/USD в целом снизилась, но остается повышенной, и такая картина ожидается и на предстоящей неделе. Впрочем, сезон отпусков может немного сгладить колебания. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется медвежья динамика: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, 20-SMA развернута вниз и почти на 800 пипсов превышает уровень цены. На 4-часовом таймфрейме ближайшее сопротивление находится на 1,3360, индикаторы преимущественно снижаются, удерживаясь на негативной территории, что указывает на возможность падения к минимуму четверга на 1,3205.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3205 1.3150

Уровни сопротивления: 1.3360 1.3410 1.3455

DJIA - Американские фондовые индексы вчера 3-ю сессию подряд закрыли ростом, чему способствовали надежды на расширение стимулов основными ЦБ мира. Dow  финишировал в плюсе на 235 пунктов или 1,33% до 17929,99 пунктов, S&P 500 повысился на 28 пунктов или 1,36% до 2098,86, а Nasdaq подскочил на 63 пункта или 1,33% до 4842,67.

Все 3 индекса сейчас удерживаются более чем на 100 пунктов ниже максимумов, обновленных до референдума в Британии, при этом S&P и Dow вышли в плюс по годовой динамике, хотя Nasdaqпо-прежнему остается на отрицательной территории.

На 4-часовом графике Dow 20-SMA развернута вверх, сам индекс превысил 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются в зоне сильной перекупленности. Однако с учетом того, что цена остается на максимуме, вероятность нисходящей коррекции выглядит незначительной.

Уровни поддержки: 17,865 17,791 17,700

Уровни сопротивления: 17,938 18,051 18,118

FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил день на 10-месячном максимуме в районе 6504,33 пунктов. Помогли этому комментарии главы Банка Англии Марка Карни о возможном расширении стимулирования экономики. Финансовый и горнодобывающий секторы оказались в лидерах сессии, причем акции финансовой компании  3i Group взлетели на 9%.

Рост на Уолл-стрит поддержал FTSE и после официального закрытия, и сегодня на азиатской сессии индекс держится в районе 6560. На дневном графике FTSE превысил средние линии, при этом технические индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности, что говорит о продолжении роста и сегодня.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили рост, но остаются в плюсе, индекс остается выше скользящих средних, что позволяет ожидать повторного тестирования максимумов августа 2015 года на 6769.

Уровни поддержки: 6,543 6,491 6,446

Уровни сопротивления: 6,590 6,663 6,710

DAX - Европейские площадки продолжили рост, что позволило DAX прибавить 68 пунктов или 0,71% до 9680,09. Акции RWE AG оказались в числе фаворитов, повысившись на 6,81%, так как производитель электричества объявил детали разделения бизнеса – сектор, занимающийся возобновляемыми источниками энергии, а также розничный бизнес выделены в отдельную компанию Innogy.

DAX также получил поддержку со стороны роста британского FTSE к 10-месячным максимумам. Немецкая макростатистика при этом вышла не слишком позитивной, и все же участники рынка не обратили на нее внимания, предпочитая сконцентрироваться на событиях в Британии. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернулись вверх, но остаются на негативной территории, хотя и приближаются к средним линиям.

При этом 20- и 100-DMA слились на уровне 9839 и играют роль сопротивления, пробой которого усилит позиции быков. На 4-часовом графике индикаторы приостановили рост, но тот факт, что цена закрепилась выше 20-SMA, указывает на сохранение восходящей динамики.

Уровни поддержки: 9,720 9,667 9,602

Уровни сопротивления: 9,839 9,919 10,000

Золото - Цены на золото в четверг умеренно выросли, достигнув 1320.00 за унцию к концу торгов в США. В начале дня котировки немного снизились, так как настроения инвесторов на азиатской и европейской сессиях стабилизировались. Пессимисты нахлынули на рынок после выступления главы британского ЦБ Марка Карни, хотя золото на его комментарии практически не отреагировало.

И все же металл по-прежнему демонстрирует позитивную динамику, хотя бы потому что на дневном графике цена закрепилась выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории после коррекции перекупленности.

На 4-часовом графике цена совпадает с горизонтальной 20-SMA и держится на несколько центов ниже 23,6% коррекции недавнего роста в районе 1320.50, при этом моментум развернут вверх и держится выше уровня 100, а RSI консолидируется в районе 56. В совокупности это указывает на продолжение роста.

Уровни поддержки: 1,310.40 1,303.65 1,294.25

Уровни сопротивления: 1,320.50 1,335.60 1,342.60

Нефть WTI - Стоимость барреля WTI вчера резко откатилась от максимума среды в районе 50.00, потеряв более 3% и завершив день на отметке 48,30. Способствовали этому новости о том, что объемы добычи в Канаде и Нигерии полностью восстановлены.

В Нигерии, в частности, добыча выросла на 1,9 млн баррелей в день, так как террористические атаки на нефтепроводы временно прекратились на фоне достижения соглашения с правительством страны. Также фактором давления на котировки нефти стало возобновление спроса на доллар США на фоне пост-«брекзитной» неопределенности.

В районе 48,15 на 4-часовом графике проходит 20-SMA, которая играет роль поддержки. При этом технические индикаторы развернуты вниз и готовятся опуститься ниже средних линий, что указывает на сохранение понижательных рисков.

Уровни поддержки: 48.20 47.50 46.90

EUR/USD - После консолидации в узких диапазонах на протяжении 3 последних дней рынок наконец получил импульс благодаря заявлению главы Банка Англии Марка Карни. По его словам, этим летом может потребоваться дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.

Ранее высокодоходные валюты преимущественно укреплялись: пара EUR/USD подскочила к 1.1154, GBP/USD протестировала 1.3500, однако к середине американской сессии ситуация несколько ухудшилась. Появилась информация о том, что ЕЦБ «обеспокоен сокращающимся пулом ликвидности» и может ослабить требования к бумагам, участвующим в QE, разумеется,из-за «брекзита». Официального заявления не было, но рынку было достаточно и слухов.

Статистика из Европы была смешанной: розничные продажи Германии отразили рост на 0,9% м/м и 2,6% г/г, не дотянув до прогнозов, а уровень безработицы в июне остался на отметке 6,1%. В еврозоне предварительный CPI за июнь вырос на 0,1%, сумев выбраться из негативной территории. В США еженедельные заявки на пособия по безработице умеренно повысились до 268 тыс., а PMI Чикаго подскочил до 56,8 вместо ожидаемых 50,7.

Пара EUR/USD обновила минимумы на 1.1023, от которых оттолкнулась и в итоге стабилизировалась в районе 1.1050, намереваясь возобновить медвежью динамику как минимум в краткосрочной перспективе. В пользу этого говорит тот факт, что на часовом графике цена опустилась ниже 20- и 100-SMA, а индикаторы ускорили темпы падения и закрепились на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена также ушла под 20-SMA, а индикаторы снижаются. Все это говорит о возможном пробое поддержки на 1.1020 уже сегодня.

Уровни поддержки: 1.1020 1.0970 1.0925

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1130 1.1165

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила недельные максимумы к концу торгов в США, так как мировые фондовые рынки устремились вверх на фоне новости о том, что Банк Англии готов расширить программу стимулирования. Сегодня в Японии были опубликованы показатели инфляции, которые вышли несколько хуже прогнозов и тем самым надавили на иену, повысив вероятность введения дополнительных стимулов Банком Японии.

Внутридневная техническая картина в основном бычья: на часовом графике цена восстановилась от 100-SMA на 102.35 и сейчас приближается к 200-SMA на 103.60, которая является ближайшим сопротивлением. Индикаторы при этом развернулись вверх и остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также растут, что говорит о возможном пробое сопротивления на 103.50.

Уровни поддержки: 102.90 102.50 102.10

Уровни сопротивления: 103.50 103.90 104.40

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера получила еще один удар, поскольку глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении, озаглавленном «Неопределенность, экономика и политика» отметил ухудшение экономических перспектив после референдума и намекнул на расширение QE в ближайшие месяцы.

Следующее заседание ЦБ состоится 14 июля, и рынок уже закладывает в цену снижение ставки и расширение программы покупки активов. Пара GBP/USD в ответ на это опустилась к 1.3213, скорректировавшись от максимума европейской сессии на 1.3496, и сейчас остается вблизи минимумов. Нисходящая динамика наблюдается как на краткосрочных, так и на долгосрочных таймфреймах.

На часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы возобновили падение и перешли на негативную территорию. На 4-часовом таймфрейме уклон также нисходящий, поскольку цена опустилась под 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и закрепились на негативной территории.

Уровни поддержки: 1.3210 1.3160 1.3120

Золото - Цены на золото вчера смогли восстановиться после падения вторника, завершив день в районе 1325.00, чему способствовала слабость доллара США и финансовая неопределенность «брекзита». Также металл поддержали комментарии представителя ФРС Пауэлла, который заявил, что глобальные риски усилились, однако слишком рано оценивать последствия британского референдума для американской экономики.

При этом спекулянты активно закладывают в цены неготовность ФРС повышать ставку как минимум до конца 2017 года. С технической точки зрения, цены на золото восстановились после пробоя отметки 1303 и сейчас на дневном графике удерживаются выше 23,6% коррекции недавнего падения.

При этом технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и постепенно восстанавливаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 20-SMA, которая совпадает с уровнем Фибоначчи на 1320.30, а технические индикаторы закрепились на средних линиях.

Уровни поддержки: 1,320.30 1,310.40 1,303.65

Уровни сопротивления: 1,335,60 1,342.60 1355.10

Нефть WTI - Цены на нефть резко выросли – WTI к концу американской сессии подскочил к ключевой отметке 50 долларов за баррель. Этому способствовал отчет по запасам в США, которые на прошлой неделе, по данным EIA, сократились на 4,1 млн. баррелей, что стало 6-й неделей отрицательной динамики подряд. Во вторник аналогичную картину запасов обрисовал и Американский нефтяной институт.

Кроме того, росту цен на нефть способствовала слабость доллара США на фоне угасания бегства от рисков. На дневном графике WTI цена превысила 20-SMA, а индикаторы продолжили восстановление от средних линий, развернувшись вверх. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также резко выросли, приблизившись к уровням перекупленности, при этом цена держится намного выше 20-SMA и 100-SMA (ближайшая поддержка в районе 48,80).

Уровни поддержки: 48.80 48.20 47.50

Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.25

EUR/USD - Американский доллар вчера оказался под давлением, так как рынки полностью отыграли шок, вызванный «брекзитом». Теперь, когда паника улеглась, фондовые рынки всего мира начали двигаться вверх, цены на сырье также подскочили, во многом из-за ослабления USD. На рынок Forexпо-прежнему влияют исключительно настроения, макроэкономическая статистика практически игнорируется. Вчера продолжился саммит ЕС, на котором Брюссель продолжил подталкивать Британию к скорой реализации выхода из Евросоюза, в то время как Соединенное Королевство пока не предпринимает активных действий по данному направлению.

Из макростатистики стоит выделить июньскую инфляцию в Германии, которая выросла на 0,3% г/г и 0,1% м/м. Также был опубликован индекс потребительского доверия Gfk, который подскочил до 10,1, превысив ожидания на уровне 9,8. В США личные доходы в мае увеличились на 0,2%, при этом расходы выросли на 0,4%. А вот статистика по рынку недвижимости разочаровала: незавершенные сделки на рынке жилья в мае упали на 3,7% после 3 месяцев роста подряд.

В итоге пара EUR/USD обновила недельные максимумы в районе 1.1130, но закрепиться выше 1.1110 (38,2% коррекции пятничного падения) так и не смогла. На 4-часовом графике цена консолидируется выше 20-SMA на 1.1055, которая играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы консолидируются на позитивной территории, ограничивая нисходящий потенциал, но не указывая на возможность роста. В теории котировки могут восстановиться в район 1.1160/80 (50% коррекции вышеупомянутого падения и пост-«брекзитные» максимумы), хотя на данный момент данный сценарий выглядит маловероятным.

Уровни поддержки: 1.1055 1.1020 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1130 1.1165 1.1200

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась на недельном максимуме в районе 102.84, оставаясь в пределах узкого диапазона, так как угасание спроса на «безопасные активы» ослабило спрос на иену. Макроэкономические данные среды отразили падение розничных продаж в Японии за май на 1,9% г/г, что стало 3-м месяцем негативной динамики подряд и оказалось хуже ожиданий. Кроме этого, премьер-министр страны Абэ заявил о необходимости мобилизации всех доступных инструментов поддержки экономического роста.

При этом иена в ответ на все это практически не сдвинулась с места, что указывает на наличие сильного восходящего потенциала у валюты. С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику: на 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, при этом RSI держится во флэте в районе 47 пунктов. Моментум при этом развернут вверх и остается выше средней линии. И все же восходящий потенциал пары выглядит ограниченным как минимум до тех пор, пока цены не пробьют отметку 102.90.

Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.60

GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельный максимум на отметке 1.3533, так как фунт постепенно восстанавливает утраченные позиции на фоне стабилизации настроений рынков. При этом будущее валюты, как и самой Великобритании, пока туманно. Марк Карни сегодня выступит с речью, возможно, затронув тему итогов референдума и обозначив позицию Банка Англии по данному вопросу.

Из макростатистики среды следует выделить динамику агрегата денежной массы М4, который в мае вырос на 16,7 млрд. фунтов против среднего прироста в 6,9 млрд. за последние 6 месяцев. Одобренные заявки на ипотеку составили 67 тыс. против 66,21 тыс. в предыдущем периоде, а потребительское кредитование увеличилось до 1,503 млрд. фунтов, превысив прогнозы. Сегодня выйдет окончательный ВВП страны за 1-й квартал этого года, который наверняка останется на уровне +0,4%. Вчера на торгах в США котировки GBP/USD потеряли более 100 пунктов и опустились ниже 1.3485, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции.

На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, моментум развернут вверх, а RSI уже развернулся вниз и опустился ниже уровня 50, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 1.3430.

Уровни поддержки: 1.3430 1.3390 1.3350

Уровни сопротивления: 1.3485 1.3530 1.3575

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера резко восстановились, причем Dow зафиксировал рекордный рост за последние 4 месяца, финишировав в плюсе на 269 пунктов до 17409,72. Nasdaqпри этом вырос на 2,12% до 4691,87, а S&P повысился на 35 пунктов или 1,78% до 2036,09. Dow отыграл все дневное падение и сейчас держится в районе уровня закрытия пятницы.

При этом полноценное восстановление пока выглядит затрудненным, хотя разворот вверх после приближения к 17000 должен говорить о наличии мощного восходящего потенциала. На дневном графике цена восстановилась выше 200-DMA на 17299, но пока не дотягивает до 200- и 100-SMA. При этом индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются намного ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а индикаторы устремились вверх, но остаются на негативной территории, поэтому вероятность тестирования сопротивления 17420 сохраняется.

Уровни поддержки: 17,351 17,299 17,242

Уровни сопротивления: 17,420 17,494 17,553

FTSE100 - Британский FTSE100 подскочил по итогам сессии на 2,64% или 162 пункта до 6140,39, отыграв большую часть падения, зафиксированного по итогам «брекзита». Акции финансовых компаний оказались в числе фаворитов сессии: бумаги Lloyds Banking Group повысились на 7,43%, Insurer Prudential выросли на 7,74%.

Некоторые эмитенты завершили день в минусе, в первую очередь падение коснулось золотодобывающие компании, которые тем самым отреагировали на снижение котировок металла – Fresnillo -2,29%, Randgold -0,87%. На дневном графике FTSE цена смогла превысить скользящие средние, которые слились в узкий диапазон, приэтом индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. Это значит, что дальнейший рост пока не находит своего подтверждения.

На 4-часовом графике индикаторы восстановились от отрицательных уровней, а индекс пока не в силах пробить слившиеся на 6172 20- и 100-SMA. 200-SMA при этом держится на 6195. В совокупности все это указывает на отсутствие четкого тренда.

Уровни поддержки: 6,154 6,080 6,023

Уровни сопротивления: 6,228 6,274 6,347

DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 1,93% или 182 пункта до 9447,28 пунктов. Большинство европейских индексов восстановилось после падения на протяжении предыдущих двух дней.

Бумаги RWE AG оказались в фаворитах сессии после роста на 5,04%, хотя позитивная динамика фиксировалась по большинству секторов, поскольку бумаги столкнулись с активным спросом на минимумах. На дневном графике DAX восстановление вряд ли можно назвать коррекцией, так как цена остается намного ниже скользящих средних, при этом индикаторы умеренно восстановились от сильной перепроданности, хотя признаки дальнейшего роста отсутствуют.

На 4-часовом графике индикаторы удерживаются в зоне перепроданности, 20-SMA развернута вниз и остается намного выше уровня цены, что делает риски нисходящими и создает условия для пробоя ближайшей поддержки на 9403.

Уровни поддержки: 9,403 9,346 9,282

Уровни сопротивления: 9,550 9,604 9,668

Золото - Цены на золото во вторник скорректировались на фоне угасания бегства от рисков и фиксации прибыли в конце месяца. При этом просадка была минимальной – после приближения к отметке 1300 котировки восстановились. По сути дела, после тестирования 1305.44 цены подскочили приблизительно на $10, где и завершили день.

Отсутствие новых драйверов роста также способствовало угасанию спроса на золото, хотя в целом металл демонстрирует бычью картину. На дневном графике цена держитсявыше 20-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме котировки также удерживаются вблизи 20-SMA, индикаторы развернуты вверх от средних линий, что в совокупности делает возможным восстановление выше 1320.60 (23,6% коррекции недавнего роста).

Уровни поддержки: 1,303.65 1,296.30 1,283.90

Уровни сопротивления: 1,320.60 1,335,60 1,342.60

Нефть WTI - Цены на нефть во вторник восстановились на фоне новости о возможной забастовке работников нефтегазового сектора в Норвегии, которая может привести к падению объемов добычи в стране. Баррель WTI на фоне данного события приблизился к 48.00, восстановившись от пост-«брекзитного» минимума в районе 45.00.

На дневном графике цена держится в районе цены недельного открытия, при этом цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы устремлены вверх, но остаются на негативной территории, что в совокупности ограничивает потенциал для восстановления.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а индикаторы пытаются вернуться на позитивную территорию. Пробой отметки 48.45 откроет ценам путь к 50.00.

Уровни поддержки: 47.40 46.90 46.20

EUR/USD - Паника из-за «брекзита» и, соответственно, спрос на безопасные активы продолжают угасать, что дает возможность высокодоходным валютам вздохнуть с облегчением. И все же сама процедура выхода Британии из ЕС дамокловым мечом нависла над финансовым рынком.

Азиатские площадки во вторник закрылись разнонаправленной динамикой, а европейские открылись уверенным ростом, демонстрируя восходящую динамику на протяжении всего дня. Из макроэкономики стоит выделить отчет Германии по ценам на импорт, которые в мае выросли на 0,9% м/м и снизились на 5,5% против ожидаемых -5,8% г/г.

Стоимость экспорта повысилась на 0,2% м/м и упала на 1,6% г/г. В США окончательный ВВП за 1-й квартал оказался на уровне 1,1%, что не дотянуло до уровней 4-го квартала 2015 года (+1,4%), но превысило прогнозы. Индекс потребительского доверия в США подскочил до 98,0 против ожидаемых 93,3.

И все же рынок по большей части игнорировал макростатистику, реагируя исключительно на настроения. Премьер-министры ЕС по итогам встречи в Брюсселе так и не опубликовали никакого постановления. Сообщалось лишь о словесных баталиях между Юнкером и лидером Партии независимости Великобритании Найджелом Фараджем, который поддержал идею «брекзита».

С технической точки зрения, пара EUR/USD продолжает демонстрировать нисходящую динамику. Внутри дневное восстановление приостановилось в районе 38,2% коррекции дневного роста. На 4-часовом графике 20-SMA играет роль сопротивления на 1.1080, моментум вновь оказался на негативной территории после коррекции перекупленности, а RSI консолидируется в районе 42 пунктов. Все это говорит о продолжении падения и возможном пробое 1.1020 (23,6% коррекции вышеупомянутого спада), которое откроет путь в область 1.0910/30.

Уровни поддержки: 1.1020 1.0970 1.0930

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера смогла немного восстановиться, хотя так и осталась ниже отметки 103.00. Основная часть подъема пришлась на американскую сессию, поскольку фондовые рынки на протяжении двух торговых дней подряд демонстрируют рост.

Nikkei же вчера повысился лишь на 0,09%, так как местные инвесторы по-прежнему бегут от рисков, что опустило доходность 30-летних гособлигаций Японии к историческим минимумам в -0,5%, а 10-летних – до -0,225%.

Пара EUR/JPY держится на дневных максимумах в районе 102.79, полностью отыграв перепроданность на 4-часовом графике, но при этом подавая сигналы дальнейшего снижения.

На данном таймфреймемоментум замедлил рост, достигнув отметки 100, RSI откатилсяот уровня 50, а цена остается ниже 100-SMA в районе 105.00, что в совокупности указывает на наличие сильного медвежьего потенциала. Банк Японии, скорее всего, вмешается в ход торгов, если USD/JPY попытается вновь протестировать отметку 100.00.

Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60

Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.80

GBP/USD - Пара GBP/USD смогла восстановиться выше 1.3300 и даже обновить дневной максимум на 1.3419, откуда затем скорректировалась к 1.3350. «Брекзит» по-прежнему в фокусе рынков, и восходящая коррекция фунта скорее обусловлена фиксацией прибыли, чем ослаблением опасений в адрес британской экономики. Несмотря на отскок почти на 200 пипсов от 31-летнего минимума понедельника, восстановление выглядит нестабильным, так как ранее цены потеряли почти 1900 пипсов за 3 дня.

Саммит ЕС, на котором будут обсуждаться механизмы «брекзита», сегодня продолжится, и пара наверняка будет реагировать на новости по данному вопросу. В Великобритании в четверг будет опубликован ВВП, хотя статистика вряд ли привлечет внимание игроков.

На 4-часовом графике пары GBP/USD 20-SMA продолжила падение, откатившись к 1.3560, RSI держится в зоне перепроданности, а моментум скорректировался от зоны перепроданности и сейчас стабилизировался чуть ниже уровня 100. Недельный максимум расположен на 1.3485, его обновление откроет фунту путь к 1.3560, после чего рос к 1.3630 наконец закроет недельный гэп.

Уровни поддержки: 1.3325 1.3280 1.3240