Базовый индекс Nikkei, демонстрирующий колебания курсов акций 225 ведущих компаний Японии, вырос на 0,35%, поднявшись до отметки 20954,72 пункта. Данный показатель является самым высоким за последний 21 год. Индекс TOPIX, второй по значимости показатель фондового рынка Японии, также вырос, прибавив 0,2% и достигнув уровня 1700,13 пункта. TOPIX отражает курсы японских компаний с большой капитализацией.

Торги на Токийской фондовой бирже закрываются ростом основных индексов уже восьмой день подряд. Причиной этому стала стабилизация внутриполитической ситуации в стране, а также продолжающийся рост индексов в Нью-Йорке.

Мощный рост продемонстрировали акции сети ресторанов Saizeriya, после того как был опубликован прогноз касательно увеличения прибыли на 12% по отношению к следующему году. Стоимость акций компании увеличилась на 9,59%, до 3458 иен за каждую.

Даже Toshiba, недавно серьезно пострадавшая после ряда скандалов, перешла к росту. Акции компании поднялись в цене на 3,77%, до уровня 330 иен, после решения Токийской фондовой биржи исключить компанию из своего наблюдательного списка, отметив улучшение системы внутреннего контроля Toshiba.

USD/CAD

После провальных NonFarm, опубликованных в пятницу, американская валюта продолжает находиться под понижающим давлением. Публикация протокола последнего заседания ФОМС должна была оказать поддержку гринбек, так как инвесторы ожидали ястребиных заявлений от чиновников. Но судя по вчерашнему движению основных валютных пар, данный документ не сумел вдохновить инвесторов на покупки американской валюты.

Так, usd/cad после отбоя от 1.2530 потеряла вчера около 100 пп, и скорее всего это не предел падению. Продавцы продолжают обыгрывать мощную комбинацию для продаж на дневном таймфрейме «темные облака». Сегодня можно ожидать теста 1.2470-1.2460, после чего падение вероятнее всего возобновится с первичными целями у 24 или даже 23 фигуры.

Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу цен производителей в США за сентябрь и данных по запасам сырой нефти. Также запланировано выступление членов ФОМС Пауэлла и Брейнарда.


Продолжение в блоге компании

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за сентябрь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.6% г/г).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 6.023M; прогноз 1.991M).

EUR/USD:

Изначально на этой неделе я рассчитывал на укрепление американского доллара, после чего ожидал развитие двухнедельной коррекции вверх по евро. Были две причины для продолжения нисходящей тенденции. Во-первых, геополитическая напряженность на юге Европы, в Каталонии. Во-вторых, протокол последнего заседания ФРС США, где регулятор повысил оценку роста экономики на четвертый квартал и заявил о полной готовности повысить учетную ставку. Но инвесторы полностью проигнорировали данные факторы и стали фиксировать прибыль по коротким позициям. Теперь можно сделать вывод о том, что цикл роста доллара завершился 6 октября и сейчас нас ожидает двухнедельный рост единой европейской валюты. Кредитный рынок также подтверждает эту динамику – спрэд доходности государственных облигаций Германии и  США растет, что позитивно для евро. Торговая рекомендация: Buy 1,1855/1,1820 и takeprofit 1,1909.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy в первой половине дня по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению  к своим аналогам из США и германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается устойчивый рост по энергоносителям и металлам, что в свою очередь будет оказывать давление на доллар, поскольку сырье котируется в американской валюте. В американскую торговую сессию можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и небольшого отката котировок вниз на фоне позитивных новостей из Соединенных Штатов. На мой взгляд, отчет по индексу цен производителей сегодня порадует инвесторов хорошими данными, на фоне роста себестоимости продукции. Торговая рекомендация: Buy 1,3237/1,3205 и takeprofit 1,3280.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне высокого “аппетита к риску”. Американский фондовый рынок сейчас штурмует новые высоты и закрыл глаза на обещания ФРС повысить учетную ставку на заседании 13 декабря. Индекс “страха” VIX S&P500 накануне упал на 2%, что также подтверждает рост оптимизма на рынке. С другой стороны, спрэд доходности государственных облигаций США и Японии снижается, что является негативным фактором для доллара. Хорошие сигналы для открытия позиций в этой паре появляются тогда, когда фондовый рынок и рынок облигаций указывают на одно направление. Сейчас разнонаправленная динамика. Торговая рекомендация: флэт 112,00-112,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.18081

Открытие: 1.18585

Изм. % за прошлый день: +0.49

Дневной диапазон: 1.18576 – 1.18798

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

С начала текущей недели валютная пара EUR/USD демонстрирует ярко выраженную восходящую тенденцию. Вчера внимание инвесторов было направлено на публикацию протоколов FOMC. Большинство чиновников ФРС считают, что еще одно повышение процентных ставок в 2017 году будет уместным. В то же время регулятор обеспокоен низким уровнем инфляции в стране. Некоторые представители Центробанка считают, что не стоит торопиться с повышением ставок. Вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в текущем году снизилась до 81,7%. В данный момент котировки EUR/USD достигли ключевого сопротивления 1.18750. В ближайшее время не исключена техническая коррекция.

Новостной фон на 2017.10.12:

- индекс цен производителей в США – 15:30 (GMT+3:00);

- число первичных заявок на получение пособий по безработице в США – 15:30 (GMT+3:00).

В 17:30 (GMT+3:00) состоится выступление главы ЕЦБ.

Сигналы индикаторов разнятся. Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что указывает на силу покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что указывает на коррекцию валютной пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.18500, 1.18250, 1.18000

Уровни сопротивления: 1.18750, 1.19000

Если цена закрепится выше ключевого сопротивления 1.18750, ожидаем дальнейший рост валютной пары EUR/USD. Целевой уровень движения к 1.19000-1.19250.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже отметки 1.18500, ожидаем коррекцию котировок EUR/USD. Потенциал движения к 1.18250-1.18000.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.32018

Открытие: 1.32177

Изм. % за прошлый день: +0.27

Дневной диапазон: 1.32176 – 1.32650

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

На валютной паре GBP/USD продолжают преобладать бычьи настроения. В данный момент можно выделить следующие ключевые уровни поддержки и сопротивления: 1.32250 и 1.32750 соответственно. Рост доходности государственных ценных бумаг Великобритании поддерживает фунт. Ожидаем экономические отчеты из США. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня спокойный.

Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе покупателей.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на бычьи настроения на GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что подает сигнал на продажу GBP/USD.

Уровни поддержки: 1.32250, 1.31750

Уровни сопротивления: 1.32750, 1.33250

Если статистика по экономике США будет оптимистичной, рекомендуем рассматривать продажи GBP/USD. Целевой уровень движения к 1.31750.

Альтернативой может стать дальнейший рост валютной пары GBP/USD к отметке 1.33250.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.25155

Открытие: 1.24558

Изм. % за прошлый день: -0.29

Дневной диапазон: 1.24328 – 1.24610

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

В данный момент на валютной паре USD/CAD преобладают медвежьи настроения. Вчера канадский доллар вырос по отношению к доллару США более чем на 60 пунктов. Торговый инструмент нашел поддержку на уровне 1.24350. Отметка 1.24850 является уже "зеркальным" сопротивлением. Инвесторы ожидают экономические отчеты из США.

В 15:30 (GMT+3:00) будет опубликован индекс цен на новое жилье в Канаде.

Котировки USD/CAD закрепились ниже 50 МА и 200 МА, что сигнализирует о силе продавцов.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что указывает на медвежьи настроения на USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен возле зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.24350, 1.24000

Уровни сопротивления: 1.24600, 1.24850, 1.25250

Если статистика из США окажется слабой, ожидаем дальнейшее падение котировок USD/CAD. Потенциал движения к 1.24000-1.23750.

Альтернативой может стать рост валютной пары USD/CAD к "зеркальному" сопротивлению 1.24850.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 112.439

Открытие: 112.489

Изм. % за прошлый день: +0.01

Дневной диапазон: 112.206 – 112.520

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

В данный момент валютная пара USD/JPY находится в боковом движении. Техническая картина неоднозначна. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления по-прежнему выступают: 112.250 и 112.500 соответственно. Рост геополитических рисков между США и Северной Кореей поддерживает спрос на валюту "тихой гавани". Рекомендуем обратить внимание на экономические отчеты и доходность государственных облигаций США.

Публикация важных экономических отчетов из Японии не запланирована.

Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА, что указывает на силу продавцов.

Гистограмма MACD начала снижаться и перешла в отрицательную зону, что сигнализирует о медвежьих настроениях на USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен вблизи зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 112.250, 112.000

Уровни сопротивления: 112.500, 112.750, 113.150

Если статистика из США окажется слабой, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Потенциал движения к 112.000-111.750.

Альтернативой может стать рост валютной пары USD/JPY к отметке 112.750-113.000.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.10.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка начало отчетности компаний и цифры по инфляции в Штатах

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно в фокусе рынка начало сезона отчетности компаний, а также публикация данных по инфляции в США.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.973,50 (+0.02%)

FTSE 100 - 7.534,25 (+0.01%)

CAC 40 - 5.357,50 (-0.09%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под давлением в ожидании выхода сегодня данных по производственной инфляции, а завтра по потребительской. Заметнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.45%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1860 (+0.02%), GBPUSD - 1,3239 (+0.14%), USDJPY – 112.30 (-0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне публикации данных накануне о запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали сильный рост запасов нефти за прошлую неделю на 3.1 млн баррелей, дистиллятов на 2.0 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 1.6 млн баррелей. Brentна момент написания комментария падает на 0.70% до 56.94, а WTI снижается на 0.68% до 50.31 доллара за баррель.

Доллар может локально подрасти, если данные по производственной инфляции превысят ожидания.

Сегодня выйдут данные индекса цен производителей (PPI) в США, сальдо торгового баланса России. Ожидаются выступления с комментариями члена ЦБ Великобритании Халдейна, членов ФРС Брэйнард, Пауэлла, представителя ЕЦБ Прата, Кере, Лаутеншлегер и президента ЕЦБ Драги. Будут представлены данные от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.09.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Пара продолжает восстанавливаться на волне распродаж американского доллара в ожидании публикации важных данных по инфляции. Пару также поддерживать и локальный рост евро на валютном рынке.

 Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем перекупленности Стохастики снова развернулись вверх и входят в зону перекупленности. MACD продолжает расти, поднявшись выше нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

Можно предположить, что, если сегодня выходящие значения по производственной инфляции окажутся не хуже прогнозов, а предполагается ее рост до 2.5% в годовом выражении и в месячном на 0.4% - это может подтолкнуть пару вниз к 1.3175, но негативные значения заставят ее продолжить повышательную динамику к 1.3350.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.10.2017 г.

Инвесторы опасаются отсутствия роста инфляции в США

В среду инвесторы продолжили продавать американский доллар в ожидании важных данных по потребительской инфляции, которые будут обнародованы в эту пятницу. Несмотря на то, что ожидается повышение инфляционных показателей, наблюдается явное желание не рисковать и зафиксировать ранее полученную прибыль, так как уверенности в том, что эти данные окажутся в русле ожиданий, нет. Главной причиной этого является общий пессимизм рынка в отношении способности инфляции в условиях глобальной экономики, которая отличается довольно слабым экономическим ростом, расти энергично к целевому уровню в 2.0%.

Ранее в этом году, а также в 2015 и 2016 ФРС прогнозировала достижение целевого инфляционного уровня и в 2016, и в 2017 гг, но этого не произошло. Как нам представляется, «тайна» низкой инфляции в США кроется за двумя основными причинами, которые никак не могут рассеяться, как утренний туман. Это все еще остающаяся долговая нагрузка у населения США, что порождает слабый спрос и не слишком впечатляющий мировой экономический рост, который в условиях глобализации мировой экономики оказывает давление не только на Штаты, но и на другие экономически развитые страны.

Инвесторы опасаются, что данные по инфляции могут снова не достигнуть прогнозируемых значений и это заставляет их распродавать американский доллар. К тому же опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС, хоть и пестрел уверенностью в необходимости поднимать и далее ставки, но поставил это решение в зависимость от выходящих до декабря цифр по инфляции. Это в очередной раз указало рынкам, что при всей «ястребиной» риторике отсутствие роста инфляции может поставить под вопрос и повышение в третий раз в этом году процентных ставок на декабрьском заседании регулятора.

В среду также выступали с комментариями представители ФРС. Президент Канзас-Сити Э. Джордж заявила, что не стоит «ждать надежных доказательств роста инфляции к 2% прежде чем предпринимать новые шаги по ужесточению политики (что) создаст риски перегрева экономики, финансовой нестабильности, а, возможно, спровоцирует нежелательное ускорение инфляции». Ее также в своем комментарии поддержал коллега президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс, который в очередной раз повторил необходимость продолжения медленного повышения процентных ставок.

«Исходя из моих оценок занятости и инфляции, считаю целесообразным постепенное повышение ставок в ближайшие два года, в результате чего ключевая ставка вырастет до 2,5%, что станет новой нормой». «Позитивные тенденции на рынке занятости, ускорение инфляции и устойчивые темпы экономического роста убеждают меня в том, что необходимо повышать ставки до новой нормы», - считает Уильямс. (DJ Newswires)

В тоже время другой представитель ЦБ США Ч. Эванс, глава ФРС Чикаго, в очередной раз выразил свою обеспокоенность устойчиво низкой инфляцией.

«Позднее в этом году у нас будет возможность провести откровенные обсуждения вопроса о том, пришло ли время для повышения ставок», - написано в статье Bloomberg со ссылкой на слова Эванса. (DJ Newswires)   

Вчерашние выступления членов ФРС, а также содержание обнародованного протокола сентябрьского заседания банка в очередной раз ставят зависимость повышения ставок от динамики инфляции. И хотя есть явное стремление «не обращать» внимание на отсутствие роста к целевому уровню в 2.0%, ее торможение может все-таки осадить ФРС и заставить сделать паузу в процессе увеличения стоимости заимствований.    

Вот чего рынки боятся и вот почему мы видим распродажи американской валюты накануне публикации действительно очень важных данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по EUR/USD на 12.10.2017. Четырехчасовой график EURUSD. Пара продавила промежуточный уровень сопротивления открыв тем самым себе путь для дальнейшего роста пары. Но учитывая уже достаточно длительное движение цены практически без откатов в качестве основного на сегодня все же рассматриваем сценарий со снижением цены в область, образованную линией четырехчасового СуперТренда и уровнем 1.1841 (2/8). Дальнейшее движение цены уже будет зависеть от того удастся ли цене удерживаться выше данной области или нет.  

Торговые решения: ищем продажи при росте цены к уровню 1.1902 (3/8) с целью на уровне 1.1841 (2/8). 

Прогноз по GBP/USD на 12.10.2017. Четырехчасовой график GBPUSD. Цена продолжает двигаться в рамках горизонтального канала (3/8 - 5/8). После отскока цены от нижней границы боковика и пробоя уровня (4/8) ждем дальнейшего роста цены к верхней границе боковика в качестве которого выступает уровень (5/8). Отменен данный вариант будет в случае пробоя и закрепления цены за одну из границ боковика. При этом движение цены в рамках канала (3/8 – 5/8) может продолжаться достаточно продолжительное время, поскольку в данном случае уровни расположены достаточно широко друг от друга.

Торговые решения: продаем от верхней границы боковика 1.3306 (5/8) с целью на нижней границе боковика 1.3062 (3/8).

Прогноз по USD/JPY на 12.10.2017. Четырехчасовой график USDJPY. Цена продолжает удерживаться ниже главного уровня сопротивления (8/8). Попытки пробить этот уровень снизу-вверх и снова вернуться в область перекупленности не увенчались успехом. Поэтому в качестве приоритетного по-прежнему рассматриваем сценарий со снижением цены с целью на линии Недельного СуперТренда, поскольку сам факт выхода цены из области перекупленности это достаточно сильный разворотный сигнал. Отменен данный вариант будет в случае пробоя и закрепления пары выше главного уровня сопротивления (8/8).

Торговые решения: держим вчерашние продажи с целью на линии Недельного СуперТренда 111.55.

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары XAU/USD на 12.10.2017

После небольшой коррекции от уровня сопротивления 1291.60 – 1294.20 золото возобновило свой рост и сейчас цена тестирует данную отметку. Необходимо отметить, что рост цены был резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Таким образом, наиболее вероятный вариант — это пробой сопротивления и дальнейший рост цены, поэтому длинные позиции в приоритете по золоту.

Продажи стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1291.60 – 1294.20 на повышенном/крупном объеме. Это необходимое условие, чтобы избежать ложного движения и получить более точный вход в рынок. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает небольшое преимущество количества открытых длинных позиций по золоту. По нашей системе это сигнал к шортам, тем не менее, учитывая стремительный рост цены, все же стоит отдать предпочтение лонгам. Кроме того, стоит наблюдать за изменением данного индикатора после пробоя уровня сопротивления и дальнейшего роста.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Прогноз USD/RUB на 12 октября

Курс пары не демонстрирует видимых изменений на торгах среды. Участники рынка находятся в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС США, предполагая «ястребиное» настроение документа. Подтверждение вероятности поднятия ставок в декабре окажет давление на российскую валюту.

В то же время дорогая нефть продолжает поддерживать рубль. Котировки Brent расположились возле уровня $56,60 за баррель. Саудовская Аравия пообещала сократить поставки нефти, а также объемы добычи углеводородов.

Таким образом, под воздействием двух противоборствующих факторов пара USD/RUB стабилизировалась в области 57,70 руб. Индикатор RSI также расположен в нейтральной зоне, что сигнализирует о продолжении флетового движения в указанной области. Прогноз на завтра предполагает флет. Однако, если протокол заседания ФРС окажет сильное влияние на доллар, котировки пары могут возобновить движение с целью выше 58,00.

Прогноз EUR/USD на 12 октября

Пара EUR/USD приступила к росту после выступления президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Каталония оказалась открыта к переговорам с Мадридом, что снизило политическую напряженность и оказало поддержку курсу евро.

Сегодня в 21:00 ожидается выход публикации протокола заседания ФРС. Участники рынка ожидают, что общий фон протокола будет «ястребиным» и регулятор будет готов продолжать процесс нормализации монетарной политики страны. Это, несомненно, окажет поддержку доллару США.

Таким образом, рост евро сегодня будет краткосрочным. «Евробыкам» вряд ли удастся преодолеть уровень 1,1855. Индикатор RSI продемонстрировал тест уровня сопротивления и отскок от него. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,18. Однако, если EUR/USD все же сможет закрепиться выше 1,1850, следует ожидать дальнейшего восстановления евро в область 1,19 и выше.

Прошлая неделя принесла рынку нефти два важных события. Во-первых, котировки нефти Brent обновили максимальные значения года, достигнув уровня $57,12 за баррель. Во-вторых, мировые объемы экспорта нефти и нефтепродуктов также достигли рекордных максимальных значений. Эксперты обеспокоены стремительным ростом американского экспорта, поскольку это может привести к значительным геополитическим сдвигам.   

Последствия увеличения экспорта видны уже сейчас. На прошлой неделе делегация во главе с королем Саудовской Аравии впервые посетила Москву. Россия и Саудовская Аравия понимают необходимость сотрудничества в сложившихся условиях узурпации сырьевого рынка Америкой, несмотря на близость России к Ирану в историческом аспекте.

Главнейшей угрозой стабильности рынка нефти на данный момент является растущая добыча сырой нефти в США. Статистика прошлой недели свидетельствует о том, что страна экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки. Общий объем экспортной нефти из США превысил 7 млн баррелей. В связи с рекордными показателями американского экспорта влияние Соединенных Штатов на динамику глобальных цен стремительно усиливается. Хотя еще совсем недавно существовало эмбарго на экспорт «черного золота» из США.

Таким образом, чем больше Штаты наращивают объемы экспорта, тем сильнее их влияние на мировые цены на нефть, что, в свою очередь, может привести к серьезным геополитическим изменениям.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.10.2017 г.

Рынки стабилизировались перед выходом протокола ФРС и данных по инфляции

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно в фокусе рынка продолжение событий в Каталонии, где неясным остается вероятность выхода региона из испанского королевства. Также участники рынка ждут публикации сентябрьского протокола заседания ФРС по монетарной политике, который будет публиковаться сегодня.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.969,00 (+0.15%)

FTSE 100 - 7.535,75 (-0.03%)

CAC 40 - 5.358,80 (-0.09%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в центре внимания рыночных игроков выход протокола заседания ФРС. Если он выявит что-то новое в отношении перспе5тив дальнейшего повышения ставок, доллар может получить сегодня локальную поддержку. Заметнее всего доллар снижается к единой валюте (-0.13%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1823 (+0.13%), GBPUSD - 1,3196 (-0.06%), USDJPY – 112.33 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются на позитивной ноте подрастая на новостях о решении Саудовской Аравии увеличить снижение объемов добычи сырой нефти в ноябре. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.05% до 56.64, а WTI растет на 0.20% до 51.02 доллара за баррель.   

Мы ожидаем стабилизацию сегодня курса доллара перед выходом протокола заседания ФРС и публикацией в четверг и пятницу важных данных по инфляции в США.

Сегодня выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке труде в США. Также будет представлен протокол сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Состоятся выступления представителя ФРС Уильямса, а также главного экономиста ЕЦБ Прата. А вечером будут обнародованы данные от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Валютная пара EUR/USD

Пред. открытие: 1.17425

Открытие: 1.18081

Изм. % за прошлый день: +0.62

Дневной диапазон: 1.17952 – 1.18341

52-недельный диапазон: 1.0341 – 1.2069

Вчера на EUR/USD преобладали покупки. Евро вырос относительно доллара США более чем на 75 пунктов. Власти Испании сообщили, что будут использованы все доступные в рамках закона средства для сохранения единства страны. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.18000-1.18250. Рекомендуем открывать позиции, если цена закрепится выше/ниже данных отметок.

Сегодня в центре внимания публикация протоколов FOMC – 21:00 (GMT+3:00). Данный отчет может указывать на время следующего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Напомним, что ранее большинство чиновников поддержали еще одно повышение процентной ставки в текущем году.

Индикаторы указывают на силу покупателей. Цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и продолжает подниматься, что сигнализирует о бычьих настроениях на EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что также подает сигнал на покупку EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.18000, 1.17700, 1.17300

Уровни сопротивления: 1.18250, 1.19000

Если цена закрепится выше локального сопротивления 1.18250, ожидаем дальнейший рост котировок EUR/USD. Потенциал движения к 1.18750-1.19000.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже круглого уровня 1.18000, необходимо рассматривать продажи EUR/USD. Потенциал движения к 1.17700-1.17500.

Валютная пара GBP/USD

Пред. открытие: 1.31454

Открытие: 1.32018

Изм. % за прошлый день: +0.51

Дневной диапазон: 1.31814 – 1.32222

52-недельный диапазон: 1.1450 – 1.3618

Вчера коррекция валютной пары GBP/USD продолжилась. Рост котировок превысил 0,5%. Поддержку фунту оказали позитивные данные по объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. В данный момент техническая картина неоднозначна. Торговый инструмент консолидируется. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления выступают: 1.31750 и 1.32250 соответственно. Рекомендуем открывать позиции от данных отметок.

Новостной фон по экономике Великобритании сегодня спокойный.

Индикаторы точных сигналов не подают. Цена закрепилась между 50 МА и 200 МА, которые являются достаточно сильными динамическими уровнями поддержки и сопротивления.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но ниже сигнальной линии, что подает слабый сигнал на покупку GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится вблизи зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.31750, 1.31250

Уровни сопротивления: 1.32250, 1.32750

Если цена закрепится выше отметки 1.32250, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Целевой уровень движения к 1.32750-1.33000.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже "зеркальной" поддержки 1.31750, необходимо рассматривать продажи GBP/USD. Потенциал движения к 1.31250.

Валютная пара USD/CAD

Пред. открытие: 1.25458

Открытие: 1.25155

Изм. % за прошлый день: -0.29

Дневной диапазон: 1.24955 – 1.25302

52-недельный диапазон: 1.2059 – 1.3795

Вчера на валютной паре USD/CAD преобладали продажи. Поддержку канадскому доллару оказали оптимистичные данные по объему строительства новых домов и значительный рост нефтяных котировок. В данный момент USD/CAD находится в боковом движении. Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления по-прежнему выступают: 1.24900 и 1.25300 соответственно. Позиции необходимо открывать от данных отметок.

Публикация важной статистики по экономике Канады сегодня не запланирована.

Сигналы индикаторов неоднозначны. Цена пересекла 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD закрепилась вблизи 0 отметки.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Уровни поддержки: 1.24900, 1.24500

Уровни сопротивления: 1.25300, 1.25600, 1.26000

Если цена закрепится выше отметки 1.25300, на валютной паре USD/CAD могут преобладать бычьи настроения. Целевой уровень движения к 1.25600-1.26000.

Альтернативный вариант. Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.24900, необходимо рассматривать продажи USD/CAD. Потенциал движения к 1.24500-1.24250.

Валютная пара USD/JPY

Пред. открытие: 112.664

Открытие: 112.439

Изм. % за прошлый день: -0.28

Дневной диапазон: 112.226 – 112.586

52-недельный диапазон: 99.53 – 118.67

Вчера на валютной паре USD/JPY преобладали медвежьи настроения. Доллар США ослаб из-за падения доходности государственных облигаций. В данный момент валюта консолидируется в диапазоне 112.250-112.500. Рост геополитических рисков на Корейском полуострове поддерживает спрос на иену. Сегодня в центре внимания публикация протоколов FOMC. Рекомендуем открывать позиции от ключевых уровней.

Новостной фон по экономике Японии сегодня спокойный.

Индикаторы указывают на силу продавцов. Цена закрепилась ниже 50 МА и 200 МА.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижаться, что сигнализирует о медвежьих настроениях на USD/JPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К ниже линии %D, что также подает сигнал на продажу USD/JPY.

Уровни поддержки: 112.250, 112.000

Уровни сопротивления: 112.500, 112.750, 113.150

Если цена закрепится ниже локальной поддержки 112.250, необходимо рассматривать продажи USD/JPY. Целевой уровень движения к 112.000-111.750.

Альтернативный вариант. Если котировки USD/JPY преодолеют "зеркальное" сопротивление 112.500, необходимо искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Потенциал движения к 112.750-113.150. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать умеренного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США растет, что положительно отразится на стоимости евро. Во-вторых, большинство товарных активов демонстрируют рост, что в свою очередь является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. На этом фоне можно ожидать роста котировок евро в область 1,1830/1,1850. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ФРС США. Большинство членов FOMC ждут повышения ставки на декабрьском заседании, и настроены постепенно сокращать баланс Центробанка. Для доллара это позитивный сигнал.

Торговая рекомендация:

Buy 1,1800/1,1785и take profit 1,1830.

Sell 1,1830/1,1850 и take profit 1,1775.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Рост оптимизма обусловлен сильными данными по промышленному производству Соединенного Королевства за август – Национальный офис статистики Великобритании зафиксировал максимальный темп роста за последние четыре месяца. Поскольку промышленное производство хорошо показывает бизнес-цикл, то инвесторы начинают ожидать ускорения роста ВВП. Как было отметено ранее, во второй половине дня можно ожидать укрепления американского доллара на публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Торговая рекомендация:

Buy 1,3195/1,3185 и take profit 1,3230.

Sell 1,3230/1,3250 и take profit 1,3180.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы еще не начинают фиксировать прибыль по длинным позициям на ведущих мировых фондовых площадках, что позитивно для “быков”. С другой стороны, рынок государственных облигаций указывает на новые распродажи в паре, поскольку дифференциал доходности бумаг США и Японии сокращается, причем достаточно быстро. Сейчас трудно понять, как из факторов окажет более сильное влияние. В 21.00 мск., в момент публикации протокола ФРС, можно ожидать умеренного роста американского доллара. Торговая рекомендация: флэт 112,00-112,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!