Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика валютных пар
0

Звездный час USD: главное – переиграть евро

К концу текущей недели американской валюте удалось обойти европейскую и закрепиться на лидерских позициях. Однако триумф гринбека может оказаться недолгим, предупреждают эксперты.

Вечером в четверг, 16 сентября, «американец» резко вырос на фоне неожиданно высоких объемов розничных продаж в США. Напомним, что в Америке они заметно увеличились, несмотря на сокращение продаж автомобилей на фоне дефицита комплектующих и проблем с логистикой. Согласно впечатляющим отчетам, в августе объем розничных продаж в США взлетел на 0,7%, хотя эксперты ожидали снижения этого показателя. Что касается базовых розничных продаж, за исключением автомобилей, то они поднялись на 1,8% м/м, вопреки прогнозам о сокращении этого индикатора.

По мнению Гуса Фоше, ведущего экономиста аналитической компании PNC, высокий уровень потребительских расходов в США поможет восстановлению национальной экономики. Согласно опубликованному отчету, в стране зафиксирован устойчивый экономический рост. В последний месяц лета львиная доля покупок среди американских потребителей пришлась на онлайн-шопинг. Однако покупки в магазинах розничной торговли тоже оказались в числе лидеров.

Отметим, что розничные продажи в Америке – это весомая часть потребительских расходов, составляющих 2/3 ВВП. Данный показатель эксперты считают очень важным, поскольку он демонстрирует актуальные тенденции в экономике. Ранее валютные стратеги банка JPMorgan Chase ухудшили прогноз роста ВВП США в третьем квартале 2021 года до 5% годовых. Напомним, что прежний показатель равнялся 7%, однако на фоне снижения спроса и трудностей в производственной сфере США, особенно в автопроме, он заметно просел.

Несмотря на относительный оптимизм, валютные стратеги призывают инвесторов к осторожности. По мнению специалистов, сейчас на рынке преобладают «медвежьи» настроения. Отметим, что «медведи» активизировались в наиболее важных секторах и не собираются сдавать своих позиций. Это наиболее заметно при анализе динамики пары EUR/USD. В четверг, 16 сентября, тандем двигался вблизи своей 50-дневной скользящей средней. Любые попытки внутридневного роста заканчивались масштабными распродажами. Это не позволило европейской валюте устойчиво закрепиться выше 1,1800. Вечером в четверг курс евро обрушился до 1,1765. Следующий день тоже не принес позитива единой валюте. Утром в пятницу, 17 сентября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1770, делая безуспешные попытки выйти из текущего диапазона.

Существенную поддержку гринбеку оказывает предстоящее двухдневное заседание ФРС, которое запланировано на следующие вторник и среду, 21–22 сентября. Участники рынка ожидают от него прояснения по поводу предстоящего сворачивания программы покупки облигаций. Напряженность ситуации подкрепляется неуверенностью инвесторов в отношении дальнейших манипуляций с долларом. В данный момент на рынках преобладает направленность на фиксацию прибыли при росте. Это происходит на фоне удорожания гринбека. По мнению аналитиков, «медведи» по акциям и «быки» по USD заняли выжидательную позицию в преддверии новых решений ФРС.

Азиатские индикаторы в основном повышаются

Азиатские фондовые индикаторы показали в основном положительную динамику при закрытии торгов в четверг. Так, шанхайский индикатор Shanghai Composite увеличился на 0,21%, гонконгский Hang Seng Index – на 1%, индикатор Южной Кореи KOSPI прибавил 0,33%, японский Nikkei 225 – 0,58%, в то время как австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,76%.

Росту азиатских индикаторов предшествовало их снижение ранее на этой неделе на фоне отрицательных статистических данных из Китая и Японии. В результате это привело к снижению стоимости акций на биржах. Некоторые инвесторы воспользовались этим и стали покупать потерявшие в цене акции, используя стратегию «покупай во время спада». При этом другие инвесторы продолжают осторожничать, так как ситуация на рынках остается крайне нестабильной, по-прежнему существует много рисков.

К таким негативным факторам относятся, например, страхи инвесторов по поводу кризисной ситуации, возникшей у крупнейшего китайского разработчика China Evergrande Group. Также инвесторов продолжает беспокоить ужесточение государственного регулирования в ряде сфер китайского бизнеса, начиная от сектора высоких технологий и заканчивая регулированием игорных заведений в Макао.

Нельзя не отметить, что распространение COVID-19, как и прежде, продолжает влиять на настроения инвесторов, хотя, по последним данным, обстановка в Японии улучшилась, что в том числе послужило одним из факторов увеличения индикатора Nikkei 225.

По мнению экспертов, на фоне всех происходящих событий инвесторы должны понимать, что в ближайшие несколько лет прибыльность акций несколько снизится в сравнении с тем, что было ранее.

На китайской бирже наибольшее увеличение стоимости показали акции компаний M3 Inc., которые подорожали на 5,1%, Advantest – на 2,4%. Также выросли в цене акции компаний Sony, SoftBank Group и Fast Retailing, которые прибавили 0,2%, 1,2% и 0,1% соответственно.

Вслед за ростом гонконгского индикатора увеличилась стоимость бумаг компаний Haidilao International Holding Ltd. на 7,2%, Alibaba Health Information Technology Ltd. – на 6,9%, Meituan – на 4,4%. Выросли и котировки акций Tencent Holdings (+2,7%) Alibaba Group (+2,4%) и Xiaomi Corp. (+1,6%). В то же время бумаги Ping An Insurance (Group) Co. сильно потеряли в цене (-7,7%).

Росту южнокорейского индекса поспособствовало увеличение цены акций наиболее крупных корейских компаний. Ценные бумаги Samsung Electronics Co. подорожали на 1,3%, а Hyundai Motor – на 0,2%. Бумаги одного из наиболее крупных судостроительных предприятий Hyundai Heavy Industries Co. подросли на 125% во время первых торгов после IPO, проведенного в начале сентября.

Вслед за снижением австралийского индикатора снизилась цена на акции компаний BHP на 3,9% и Rio Tinto на 4,4%. Акции компании Fortescue Metals Group Ltd. потеряли 11,3%, а Whitehaven Coal – 6,1%.

Аналитика валютных пар
0

Очередное снижение азиатских фондовых индексов

Азиатские фондовые индексы в среду показывают негативные тенденции. Так, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng уменьшились на 0,25% и 1,4% соответственно. Японский индикатор Nikkei 225 потерял 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 – 0,2%. В то же время индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,25%.

Статистические данные свидетельствуют о том, что рост экономики в Китае снизился. Об этом говорит уменьшение индустриальной активности и розничной торговли, что обусловлено введением новых ограничительных мер. При этом розничная торговля в последний месяц лета текущего года выросла на 2,5% в сравнении с тем же периодом 2020 года. По прогнозам аналитиков, розничная торговля в августе должна была снизиться с июльского уровня в 8,5% до 6,3%.

При этом темпы индустриальной активности выросли на 5,3% в последний месяц лета, но оказались ниже, чем в предыдущем месяце (июльский уровень составил 6,4%), и не оправдали ожиданий экспертов, в соответствии с которыми рост должен был составить 5,6%.

Больше других прибавили в цене (по 10%) ценные бумаги компаний SiChuan HeBang Biotechnology Co. Ltd., Anyuan Coal Industry Group Co. Ltd. и CECEP Wind-Power Corp. Наибольшее снижение продемонстрировали акции компаний Sands China Ltd., которые упали на 26,7%, Galaxy Entertainment Group Ltd. – на 17%, Wynn Macau Ltd. – на 24% и MGM China Holdings Ltd. – на 18,5%.

При этом бумаги игорных домов в Макао сильно упали в цене в результате поступившей информации о том, что планируется серьезное усиление государственного регулирования и контроля в этой сфере. Так, планируется ввести прямое наблюдение уполномоченными правительством лицами за сектором игр.

Вслед за снижением японского индикатора упали и акции некоторых японских компаний. Так, акции SoftBank Group Corp. подешевели на 5%, бумаги производителей автомобилей Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Ltd. и Mazda Motor Corp. потеряли 0,8%, 1,6% и 2,3% соответственно.

Вместе с ростом южнокорейского индикатора выросла и стоимость акций компаний Hyundai Motor Co. – на 0,7%, Samsung Electronics Co. – на 0,9%, в то время как бумаги SK Hynix Inc. подешевели на 0,5%.

Негативная динамика наблюдается и среди акций крупнейших австралийских компаний. Так, акции AGL Energy Ltd. упали на 6%, Beach Energy Ltd. – на 4%, Santos Ltd. и BHP Group Ltd. – на 3%.

Золото сорвалось с тормозов и протаранило ключевой барьер в $1 800, а палладий за день упал более чем на $100

Вчера желтый актив получил долгожданный заряд оптимизма. Более низкий темп инфляции в США вселил надежду на то, что Федрезерв снова может отсрочить сокращение покупок облигаций.

Во вторник внимание инвесторов было приковано к ключевому фундаментальному фактору – статистике по инфляции в США, поскольку она может повлиять на дальнейшую риторику ФРС в преддверии ее 2-дневного заседания на следующей неделе.

Как показал отчет Министерства труда США, в августе индекс потребительских цен увеличился на 0,3% по сравнению с июльским значением в 0,5%. Это наименьший за 7 месяцев рост.

Экономисты прогнозировали, что показатель поднимется на 0,4%. Более медленный, чем ожидалось, темп инфляции ослабил опасения по поводу того, что Федеральная резервная система будет вынуждена сократить покупки облигаций в ближайшее время.

Такие перспективы спровоцировали снижение доходности 10-летних американских облигаций. Индикатор спикировал до самого низкого с 24 августа уровня и составил 1,280%.

Из-за падения доходности доллар также взял нисходящий маршрут. Его индекс просел на 0,1%, опустившись до 92,51. Это открыло драгоценному металлу путь наверх.

Вчера котировки золота повысились на 0,7%, или $12,70. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX актив завершил выше ключевой отметки в $1 800. Финальным стало значение в $1 807,10, которое является максимальным с 3 сентября.

Благородный металл смог подняться после падения в ходе торгов до отметки в $1 780,60. Главным трамплином для него стала американская статистика, бросившая тень неопределенности на дальнейший курс ФРС. А дополнительную поддержку слиткам оказал сохраняющийся риск коронавируса, на фоне которого восстановление мировой экономики происходит неравномерно.

Следующий важный отчет, который может повлиять на стоимость золотых слитков, будет опубликован в четверг. Рынок ожидает данных по розничным продажам в США за прошлый месяц.

Пока же желтому металлу нужно сохранить текущую позицию. Сегодня утром актив отчаянно борется за то, чтобы остаться выше психологически важного порога в $1 800. Давление на котировки оказывает доллар, который восстанавливается после падения во вторник.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке серебра. В среду актив также пытается удержаться от снижения, тогда как во вторник он продемонстрировал уверенный подъем. Котировки выросли на 0,4%, до $23,89.

В то же время остальные популярные металлы закрыли день с понижением. Стоимость меди снизилась на 1,1%, до $4,32. Платина просела на 2%, до $ 938,70. Цена палладия упала больше всего, спикировав на 5%, до $1 975,60.

В денежном эквиваленте вчерашние потери палладия составили более чем $100. Металл завершил торги на самом низком с июля прошлого года уровне. Он подешевел по итогам уже шестой сессии подряд. По сравнению с майскими максимумами его стоимость к настоящему моменту снизилась на 34%.

Негативное влияние на динамику палладия продолжают оказывать проблемы в автомобильном секторе, а именно глобальный дефицит полупроводников. Нехватка материалов замедлила темпы производства машин. Соответственно, спрос на используемые в автомобилестроении металлы сократился, что сказывается на их текущей стоимости.

В России резко выросла добыча нефти

В России за две недели сентября резко выросла добыча сырой нефти благодаря тому, что в Западной Сибири ПАО «Газпром» уже восстановился от пожара.
По данным Bloomberg, предоставленным блоком CDU-TEK Минэнерго, за период с 1 по 13 сентября страна перекачивала в среднем 1 456,9 тыс. тонн нефти в сутки. Это составляет 10,679 миллиона баррелей в день при коэффициенте переработки 7,33 барреля на тонну, что на 2,4% выше августовского уровня.
Если такой уровень сохранится в течение всего сентября, это будет самый большой ежемесячный прирост производства в России чуть более чем за год. Добыча в стране на 14 сентября выросла до 10,72 миллиона баррелей, это указывает на то, что средний показатель за полный месяц может быть выше, чем в первые недели.
Прирост на 13,9% был в основном обусловлен увеличением добычи на блоке Башнефть ПАО «Роснефть», а также увеличением добычи «Газпрома» и более мелких нефтедобывающих компаний.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились увеличить свою добычу с августа в ответ на растущий мировой спрос на энергию. Альянс ежемесячно стремится добавлять на рынок 400 000 баррелей в день. Доля России в увеличении составляет около 100 000 баррелей в сутки.
Во вторник Международное энергетическое агентство заявило, что в августе и сентябре дополнительные поставки от ОПЕК и ее союзников будут полностью компенсированы перебоями в производстве в других странах. А мировое производство должно снова начать расти в октябре.

Аналитика валютных пар
0

EUR/USD: доллар нашел долгожданную опору, не давая евро шанса пойти в гору

В краткосрочном горизонте планирования гринбеку удалось обогнать «европейца», однако среднесрочные и долгосрочные перспективы не внушают оптимизма. На длинной дистанции USD не всегда сможет обойти соперника.

Минувшую неделю американская валюта завершила на подъеме, и сейчас эта тенденция продолжается. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), в отношении гринбека зафиксирован рост «бычьих» настроений. Многие участники рынка наращивают позиции по американской валюте, что способствует ее подъему. Отметим, что на минувшей неделе чистая позиция на рост USD обновила максимумы за последние полтора года. Усиление данной тенденции способствует удорожанию «американца», подчеркивают эксперты.

Новую неделю гринбек начал на мажорной ноте, немного подорожав по отношению к евро. «Американец» чувствует себя уверенно, имея прочную основу для дальнейшего роста, которая была заложена неделей ранее. В минувшую пятницу, 10 сентября, доллар прибавил 0,6%, получив поддержку от монетарной политики ФРС, а также от увеличения доходности казначейских бондов США. Утром в понедельник, 13 сентября, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,1793–1,1794, не демонстрируя тенденции к росту.

Внимание участников рынка направлено на предстоящую публикацию блока макростатистики из США, в первую очередь сведений по инфляции. По предварительным расчетам, в августе годовая инфляция замедлилась до 5,3%. Многие аналитики рассчитывают на небольшое сокращение базовой инфляции (до 4,2%). На текущей неделе также ожидаются отчеты по промышленному производству и розничным продажам в стране. По мнению специалистов, эти данные позволят лучше оценить экономическую ситуацию, сложившуюся в США, и дать направление курсу USD.

Некоторые валютные стратеги полагают, что на длинной дистанции евро сумеет обойти доллар. Сейчас USD выиграл в коротком забеге, но эта победа будет недолгой. Подножку гринбеку может подставить макростатистика, если она будет разочаровывающей. Другим важным фактором, свидетельствующим в пользу единой валюты, является высокая вероятность скорейшего сворачивания стимулов со стороны ЕЦБ по сравнению с аналогичными действиями ФРС. Эксперты уверены, что эту задачу европейский регулятор решит быстрее американского коллеги, что позитивно повлияет на EUR. Однако сейчас фортуна на стороне доллара, и евро приходится мириться с этим раскладом.

Новости за выходные:

Северная Корея выпустила испытательные ракеты, которые поражают цели на расстоянии 1,5 км.

В ФРС США Харкер говорит, что FOMC собирается начать сокращение уже в этом году.

Сенатор США Манчин заявил, что не будет голосовать за план в 3,5 трлн.

Индекс оптовых цен в Германии за август + 0,5% против прогноза + 0,8% м / м.

Индекс цен производителей в Японии за август 0,0% м / м - это против прогноза 0,2%.

Данные Новой Зеландии - Индекс инфляции цен на продукты питания за август +0,3% м / м. Пятое повышение подряд.

На текущей европейской сессии комментарии из ЕЦБ Лагард, Шнабель и ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно заявлению SEC, управляющий фондом цифровых активов Ark Investment Management собирается запустить фонды, которые предлагают инвестиции в канадский биткойн-ETF. В приложении говорится, что рассматриваемый фонд может инвестировать в фонды, зарегистрированные в Канаде, в частности, с выделением канадских биткойн-ETF. В нем отмечается, что риски, связанные с инвестированием в фонд, аналогичны рискам прямого инвестирования в биткойн.

Сальвадор установит налоговые льготы на биткойны для иностранных инвесторов. Правительство Сальвадора заявило, что иностранные инвесторы будут освобождены от налогов на прибыль биткойнов.

Первое повышение ключевой ставки ФРС может случиться в 2024 году

Фондовые индексы США закончили минувшую неделю довольно сильным снижением. Напомним, что ранее неоднократно эксперты заявляли, что фондовый рынок США «перегрет» и предрекали ему серьезный обвал. Напомним также, что основная причина роста фондового рынка США в данное время – это монетарная политика ФРС, по которой в американскую экономику поступает каждый месяц по 120 млрд долларов. И несмотря на все слухи, связанные с завершением этой программы в ближайший год, пока что никаких конкретных решений регулятор не принял, а Джером Пауэлл продолжает хранить спокойствие и молчание по этому вопросу. Настроения же тем временем на фондовом рынке начали падать. Во-первых, в августе рынок ощутил ухудшение экономической ситуации в США. NonFarm Payrolls оказались слабыми. Количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, несмотря на продолжающуюся вакцинацию. Во-вторых, ситуация может продолжать ухудшаться в дальнейшем, так как наступает холодная пора года, в которую традиционно увеличивается количество заболеваний. В-третьих, фондовые индексы уже очень сильно выросли, и так как рост не может продолжаться вечно, то, возможно, настало время корректироваться. Так или иначе, но перспективы фондового рынка США продолжают всецело зависеть от действий ФРС. Уже 21-22 сентября Федрезерв проведет очередное заседание, по итогам которого рынки будут ждать конкретики относительно программы QE и сроков ее сворачивания. Напомним, что рынки ждали от Пауэлла этой конкретики еще в Джексон-Хоул, а потом надеялись на «Beige book». Однако не дождались. Поэтому теперь все внимание рынков — на заседание ФРС. Учитывая, что ситуация в последнее время немного ухудшилась, многие эксперты считают, что ФРС не будет в сентябре объявлять о сворачивании QE, а подождет до ноября или декабря. Хотя, например, Джеймс Буллард считает, что условия для сокращения QE уже созданы, рынок труда восстанавливается в среднем на 500 тысяч в месяц, а инфляция достигла среднесрочных целей, поэтому поддерживать текущие объемы стимулирования уже не имеет смысла.

В то же время Стивен Мэйджор, эксперт по фондовым и валютным рынкам, считает, что ФРС может еще сильнее растянуть свои планы по сворачиванию стимулирования. Он заявил, что 2023 год – это слишком рано для того, чтобы повышать ставку. Мэйджор также обращает внимание на слабый отчет по Нонфармам в августе, считая, что это задержит переход к сворачиванию QE в сентябре. Таким образом, главная интрига, заключающаяся в вопросе, когда ФРС начнет уменьшать объемы денежных вливаний в экономику, никуда не делась. И если прав Мэйджор, тогда фондовые индексы США могут возобновить рост, так как это означает, что деньги будут продолжать поступать на рынки в прежних объемах еще некоторое время.

Аналитика валютных пар
0

«Американские гонки»: доллар обходит евро, которому тоже важно быть первым

В преддверии заседания ЕЦБ единая валюта немного просела, но в целом сохранила устойчивость. Американская валюта, напротив, стремится развить скорость в восходящем тренде и по возможности закрепиться в нем.

По наблюдениям аналитиков, гринбек, получив поддержку от роста доходности, обошел «европейца». USD достиг максимума на неделю раньше, чем EUR. При этом доходность 10-летних американских Treasuries уменьшилась до 1,36% после недавнего подъема до 1,38%. Это максимальный уровень, зафиксированный за последние два месяца, подчеркивают эксперты.

Высокая доходность казначейских бондов США и кратковременное ослабление евро оказались на руку гринбеку. Уверенный рост он начал вечером в среду, 8 сентября, и продолжил на следующий день. Утром в четверг, 9 сентября, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1824. Днем ранее «европеец» просел на 0,2%, до 1,1819. Этому предшествовало падение EUR до отметки 1,1812, самого низкого значения, зафиксированного с 1 сентября.

Валютные стратеги Vanda Research отмечают, что американская валюта «идет в ногу с доходностью в США». Ее рост оказал весомую поддержку доллару. Другими ключевыми факторами, важными для дальнейшей динамики USD, станут встречи представителей центральных банков: сегодняшнее – ЕЦБ и заседание ФРС, запланированное в конце сентября.

По мнению аналитиков, рынки недооценивают шансы ястребиного сентябрьского заседания FOMC. Накалу обстановки способствует раздувание так называемых финансовых «пузырей», сформированных на глобальном рынке. По мнению Джона Хассмана, одного из крупных игроков «медвежьего» рынка, в данный момент американская экономика находится «в самой оптимистической точке самого перегретого пузыря в истории страны». Формирование этого «пузыря» во многом обусловлено мягкой монетарной политикой Федрезерва.

В настоящее время регулятор не готов резко свернуть стимулирующие программы. Федрезерв, как и многие центробанки, опасается слишком раннего ужесточения ДКП, хотя экономическая ситуация требует вмешательства. По мнению аналитиков, многолетняя ультрамягкая политики ФРС способствовала рекордному росту денежной базы в США, активному наращиванию долговой нагрузки и постоянному формированию новых ценовых «пузырей».

Сложившаяся ситуация заставляет американскую валюту двигаться на пределе возможностей, постоянно опережая европейскую. Однако после заседания ЕЦБ «европеец» может получить импульс и обойти «американца». Участники рынка ожидают, что европейский регулятор объявит о сворачивании программы скупки облигаций, при этом сохранит другие элементы количественного смягчения, в первую очередь отрицательные процентные ставки. Несмотря на то, что инфляция в еврозоне достигла 10-летнего максимума, аналитики отмечают улучшение экономических перспектив региона.

Американский регулятор грозит Coinbase судом, цена Bitcoin может обвалиться ниже $20 000

В среду одна из ведущих американских криптобирж – Coinbase – получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение против запуска криптосберегательных счетов,

позволяющих потребителям получать 4% годовых от своих цифровых активов. О своих намерениях SEC заявила вслед за сообщением Coinbase о запуске сервиса кредитования Lend, который обещает более высокие, в сравнении с предложениями банков, процентные ставки. Основная претензия регулятора заключается в том, что продукт Lend связан с ценными бумагами.

В случае, если компания не остановит реализацию Lend, в качестве возможного наказания надзорный орган обещает применить принудительные меры. Кроме того, SEC предложила руководству криптобиржи представить письменную защиту своего нового продукта. При этом регулятор запросил контактную информацию по каждому клиенту, ожидающего подключения Lend, однако Coinbase не согласилась предоставить данные.

Несмотря на то что для руководства Coinbase решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США было крайне неожиданным, в блоге криптобиржи появилось сообщение о том, что запуск Lend переносится как минимум до октября. Позже генеральный директор торговой площадки Брайан Армстронг сообщил об отказе представителей SEC в просьбе о личной встрече.

К слову, Coinbase оказалась не единственной интересующей регулятор компанией, предлагающих Lend-продукты. Недавно SEC обратила свое внимание на цифровую площадку BlockFi Lending, а в минувшую пятницу начала расследование в отношении Uniswap Labs – разработчика одной из крупнейших децентрализованных бирж для обмена виртуальных активов Uniswap. Клиенты Uniswap имеют возможность обменивать токены на блокчейне Ethereum, не используя централизованные книги заявок.

SEC продолжают собирать информацию о различных игроках пространства децентрализованных финансов, выбрав тот же путь контроля за криптовалютами, что и Китай. Так, в начале августа глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер заявил, что регуляторам необходимо больше ресурсов для защиты участников рынка цифровых активов. По мнению Генслера, законодательная власть обязана предоставить надзорным органам полномочия по составлению свода обновленных правил для криптобирж.

Эксперты считают, что давление американских властей на крипторынок может обрушить биткоин ниже уровня $20 000. В последнее время стоимость цифрового золота напрямую связана с высоким напряжением в индустрии цифровых активов. Кроме того, рынок виртуальных монет в большинстве своем представлен розничными инвесторами, склонными поспешно реагировать на волатильность курса BTC.

Аналитика валютных пар
0

"Ида" больше не проблема? Нефтяной рынок уверенно растет в ожидании внутренней статистики из США

На торгах в среду нефтяные цены демонстрируют перманентный подъем после падения вторника, обусловленного укреплением доллара США и опасением насчет восстановления спроса. В качестве основного стимула для рынка черного золота в среду выступает постепенное возобновление добычи в Мексиканском заливе.

Так, на момент написания материала стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 0,18% и составила $71,82 за баррель. Накануне эти контракты потеряли 0,73% и снизились до отметки $71,69 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов марки WTI увеличилась на 0,38% и отчиталась уровнем $68,61 за баррель. По итогам торгов во вторник стоимость этих контрактов просела на 1,36% – до $68,35 за баррель.

Сегодня инвесторы и эксперты рынка оценивают темпы восстановления добычи сырья в Мексиканском заливе США на фоне попыток нефтепроизводителей возобновить работу после урагана "Ида".

Согласно последним сообщениям СМИ, по состоянию на вторник порядка 79% мощностей по добыче черного золота в Мексиканском заливе остаются приостановленными. Аналитики утверждают, что на сегодняшний день из-за природной стихии нефтяной рынок уже потерял более 17 млн баррелей сырья.

Напомним, ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в последние дни августа, позже пересек страну и спровоцировал обильные подтопления на восточном побережье Штатов, что привело к серьезным сбоям в нефтяных поставках.

Еще одним важным событием, остающимся в центре внимания участников рынка черного золота, является будущая публикация данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране. Кроме того, в четверг Министерство энергетики США обнародует информацию о коммерческих резервах нефти, бензина и дистиллятов по итогам ушедшей недели.

AUD/USD: «оззи» идет по тонкому льду. Баланс на грани спада и подъема

Австралийский доллар, недавно ощутивший прилив сил, сейчас вновь оказался на грани снижения. Причиной этого стали «голубиные» решения Резервного банка Австралии (РБА).

На заседании, состоявшемся во вторник, 7 сентября, регулятор подтвердил решение сократить масштабную программу скупки облигаций. Наряду с этим РБА сохранил процентные ставки на рекордно низком уровне 0,1%. В ЦБ Австралии рассчитывают на скорейшее восстановление экономики после жестких локдаунов на фоне пандемии COVID-19.

Однако эксперты обращают внимание на ряд «голубиных» поправок, сопровождающих решение регулятора. Отмечается, что процесс сворачивания программы QE будет растянут до февраля 2022 года. Многие аналитики считают это серьезным «голубиным» изменением, которое увеличивает вероятность длительного падения «оззи».

Во вторник, 7 сентября, в преддверии заседания РБА «австралиец» торговался в боковом тренде. Позже AUD вырос на 0,2%, до 0,7456, после чего вновь оказался в нисходящей спирали. В среду, 8 сентября, пара AUD/USD торговалась вблизи 0,7377, пробуя подняться выше. По оценкам специалистов, нисходящая коррекция для пары AUD/USD остановилась на уровне поддержки 0,7425. Позже тандем находился в состоянии консолидации на фоне низкой волатильности рынка.

Сюрпризом для некоторых инвесторов оказалось сокращение объемов покупок госбондов – до 4 млрд австралийских долларов в неделю. Многие эксперты считают, что это решение не очень хорошо сочетается с продлением стимулирующих программ до середины февраля 2022 года. По словам Филипа Лоуи, главы РБА, текущему решению способствовала неопределенность относительно сроков и темпов ожидаемого восстановления экономики.

В сложившейся ситуации австралийский доллар испытывает сильные перегрузки, демонстрируя дисбаланс в своей динамике. Однако сейчас «оззи» постепенно приходит в равновесие. Многие эксперты уверены, что в ближайшее время «австралиец» наверстает упущенное.

Аналитика валютных пар
0

По курсу – заседание ЕЦБ. Доллар лег в дрейф, а евро – себе на уме

В преддверии заседания европейского регулятора EUR стремится извлечь пользу, хотя бы кратковременно, из колебаний USD. Ценовые «качели» опять расшатали доллар, который вновь просел, и это дало фору «европейцу».

Единая валюта собирается с силами перед заседанием ЕЦБ, запланированным на четверг, 9 сентября. «Европеец» демонстрирует рост, стараясь оттеснить «американца», и на некоторое время у него получается. Утром во вторник, 7 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1870, оставаясь на прежних завоеванных позициях.

Внимание участников рынка на текущей неделе переключилось с ФРС на ЕЦБ. В ближайшее время европейский регулятор пересмотрит прогноз по ВВП ряда стран еврозоны. Для сторонников ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) важной является статистика по инфляции в странах еврозоны, которая разогналась до 10-летнего максимума в 3%. При этом августовские темпы роста занятости, зафиксированные в регионе, оказались одними из самых высоких за последние 20 лет. Согласно индексу PMI еврозоны от Markit, в минувшем месяце экономическая активность росла достаточно высокими темпами по сравнению с 15-летним максимумом, зарегистрированным в июле 2021 года.

Дополнительную поддержку евро оказывают позитивные ожидания в отношении предстоящих макроэкономических данных о ВВП 19 стран еврозоны. По мнению специалистов, он увеличился на 13,6% в годовом исчислении и на 2% – в квартальном. Аналогичного подъема ожидают и от немецкой статистики: в месячном выражении промышленное производство в Германии должно увеличиться на 0,9%. Благоприятную атмосферу для EUR создает и выросшая доходность 10-летних гособлигаций Германии. По наблюдениям аналитиков, европейские доходности демонстрируют более активный рост по сравнению с американскими. Для дальнейшей динамики евро это позитивно, а если ЕЦБ окажется достаточно решительным в отношении сокращения стимулов, то EUR получит отличный шанс на рост. При этом пара EUR/USD останется в диапазоне, верхняя граница которого – 1,1900, однако с перспективой превышения отметки 1,2000.

На фоне торжествующего евро его соперник, гринбек, залег в дрейф, предпочитая сберечь силы. Ранее USD стремился преодолеть притяжение нисходящего тренда, находясь вблизи двухнедельных минимумов. Доллару удалось выбраться из этой ямы, но до триумфа еще далеко. Давление на гринбек оказали слабая статистика по числу новых рабочих мест в США и замедление в вопросе сворачивания стимулов со стороны ФРС. Однако ЕЦБ тоже не торопится с решением этого вопроса. В итоге «европеец» и «американец» ощущают себя зависшими в воздухе и ищущими опору в очередных заявлениях регуляторов.

Золото сорвалось с 2-месячного пика и ускорило падение на фоне снижения коронавирусных рисков

Во вторник желтый металл продолжает коррекционный откат с 2-месячного максимума, где он оказался в прошлую пятницу после выхода слабой статистики с американского рынка труда.

Напомним, что сессию в конце минувшей недели золото завершило у отметки $1 833,70, показав внутридневной рост на 1,2%. Однако закрепиться выше психологически важного уровня $1 830 драгметаллу не удалось.

В понедельник, когда рынки США и Канады были закрыты из-за празднования Дня труда, котировки перешли к коррекционному снижению в ходе азиатских торгов. Цены продолжили падать и во вторник, ожидая возвращения американских и канадских трейдеров после длинных выходных.

Так, на момент подготовки материала слитки спикировали до отметки $1 816. По сравнению с пятничным закрытием благородный актив потерял 0,96% стоимости.

Негативное влияние на цену желтого металла оказывает снижение коронавирусных рисков в ряде стран. О сокращении числа новых случаев заражения коронавирусом сообщают Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Также вселяет надежду на спад заболеваемости и растущий оптимизм в отношении вакцин против COVID-19, в частности бустерных прививок. Ожидается, что эти меры помогут сдержать распространение дельта-штамма.

Отрицательной динамике на рынке золота способствуют укрепление американской валюты и рост доходности 10-летних бондов США. Сегодня утром индекс гринбека вырос по отношению к своим основным конкурентам на 0,13% и достиг 92,15 пункта. В то же время доходность укрепилась на 2,2 базисного пункта и составила 1,34%.

Аналитики подчеркивают, что в ближайшей перспективе доллар по-прежнему будет оставаться ключевым ценообразующим фактором на рынке золота. Ближайшее событие, которое может оказать значительное давление на зеленую валюту, – это сентябрьское заседание Европейского центрального банка.

Встреча ЕЦБ пройдет в предстоящий четверг. Ожидается, что на ней будет объявлено о сокращении специальной программы покупок активов. При этом аналитики прогнозируют, что процентные ставки регулятор пока оставит на нулевом уровне.

Аналитика валютных пар
0

Доллар стремится к равновесию, а евро – к отметке 1,1900

Начало новой недели гринбек встретил в разбалансированном состоянии, при этом не оставляя попыток подняться. Евро по-прежнему пытается воспользоваться провалами USD, но с переменным успехом.

После падения, зафиксированного на минувшей неделе, «американец» постарался скорректироваться и достичь новых горизонтов. Этому способствовало небольшое снижение евро в паре EUR/USD, а также доминирование «медвежьих» настроений в тандеме. Утром в понедельник, 6 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,1875, при этом уровнем сопротивления эксперты считают отметку 1,1891, а уровнем поддержки – 1,1834.

По мнению специалистов, в ближайшее время может усилиться давление на европейскую валюту. Подобное развитие событий возможно в случае пробоя зеркального уровня 1,1864, открывающего путь к отметкам 1,1834 и 1,1796. Если «медведи» не смогут преодолеть зеркальный барьер в 1,1864, то тандем останется в рамках ценового диапазона 1,1864–1,1891. Позже пара EUR/USD курсировала вблизи этого уровня, опускаясь до 1,1860.

На минувшей неделе доллар, несмотря на снижение, продемонстрировал завидную устойчивость. По наблюдениям аналитиков, пара EUR/USD сохранила баланс вопреки разочаровывающей статистике от Министерства труда США. Согласно августовскому отчету ведомства, уровень занятости продемонстрировал незначительный рост рабочих мест – всего на 235 тыс. При этом прогноз подразумевал впечатляющие 750 тыс. Эти новости подняли тандем до отметки 1,1908 – и вновь обрушили. Закрепиться на ключевом уровне 1,1900 паре EUR/USD не удалось.

Дальнейший подъем возможен в случае активных действий «быков» по доллару. Эксперты прогнозируют внушительное ралли с преодолением барьера в 1,1900 и устремлением пары к новому пику – 1,2000. Согласно оценкам аналитиков, крупное ралли пары EUR/USD до отметки 1,2000 и выше возможно после заседания ЕЦБ, запланированного на четверг, 9 сентября.

В отношении разочаровывающей статистики по занятости в США эксперты сходятся во мнении, что она помешает Федрезерву начать сворачивание стимулирующих программ. Ранее обсуждение этого процесса планировалось на ближайшем заседании регулятора, которое состоится 21–22 сентября. По оценкам специалистов Wells Fargo, слабые отчеты по росту числа занятых «разочаруют членов FOMC, которым для дальнейшего прогресса потребуется увеличение данного показателя».

Валютные стратеги Capital Economics полагают, что разочаровывающий отчет по рабочим местам за август «исключает любые заявления о сворачивании стимулирования на сентябрьском заседании FOMC». Однако предложение рабочей силы останется ахиллесовой пятой монетарных властей до конца этого года, уверены в Capital Economics.

Крутой поворот: золото сломало нисходящий тренд, подскочило до 2-месячного пика и теперь готовится попробовать на зуб отметку в $1 850

На прошлой неделе драгметалл торговался вяло и в основном тяготел к снижению, однако семидневку завершил эффектно, показав резкий рост и пробив сопротивление на уровне $1 830.

Золото продемонстрировало стремительный подъем по итогам уже второй пятницы подряд. Так, 27 августа котировки подорожали на 1,4%, а неделю спустя – на 1,2%. В денежном эквиваленте прибавка, полученная в ходе торгов 3 сентября, составила $22,20. Это позволило желтому активу преодолеть ключевую отметку в $1 830 и достичь максимального с 16 июня значения в $1 833,70.

В течение всей семидневки благородный металл набрал около 0,8%, показав тем самым уже четвертый подряд недельный рост, хотя в целом в этот период, за исключением пятницы, динамика золота была довольно вялой. Стоимость металла сдерживалась неопределенностью. Рынок ждал выхода данных по занятости вне сельского хозяйства США за август.

Статистика была опубликована как раз под занавес недели. Отчет оказался намного слабее прогнозов. Экономисты ждали роста числа рабочих мест на 720 тыс., тогда как в реальности показатель увеличился всего лишь на 235 тыс. Аналитики объяснили резкое снижение темпов найма учащением случаев заражения дельта-штаммом COVID-19 и опасениями новой волны коронавируса.

Индекс доллара упал на 0,1%, до самого низкого с 4 августа уровня – 91,94. Неделю гринбек завершил понижением на 0,6%. Благодаря этому фактору привлекательность золота как актива-убежища выросла, что положительно сказалось на его ценообразовании. В пятницу котировки взлетели выше психологически важной отметки в $1 830. Достижение более чем 2-месячного максимума открывает перед металлом новые перспективы, считают аналитики.

По их мнению, поддержка 200-дневной скользящей средней на уровне $1 809 сохраняет бычий потенциал золота. Теперь, когда слитки сформировали устойчивую базу выше $1 800, они будут готовиться к штурму новой высоты.

Следующей важной целью для золота является тестирование отметки в $1 850, подчеркивают эксперты. Подтолкнуть актив наверх может «голубиная» позиция ФРС, которая окажет давление на доллар.

Тем временем в понедельник утром цена на золото незначительно снизилась с 2-месячного пика в рамках коррекции. Желтый актив торговался ниже отметки в $1 830, тогда как американская валюта, наоборот, пыталась встать на ноги, а доходность 10-летних облигаций США выросла примерно до 1,326%.

Важно отметить, что сегодня эксперты не ожидают повышенной волатильности в течение дня, поскольку рынки США и Канады будут закрыты по случаю празднования Дня труда.

Аналитика валютных пар
0

От падения на 11% до взлета на 19%: как менялись цены на золото в сентябре за последние 50 лет

Долгое время сентябрь считался одним из лучших месяцев для главного драгметалла. Однако это давно позади. На протяжении 4 последних лет в начале осени желтый актив терял в цене.

В первые сентябрьские дни этого года золото показывает довольно вялую динамику. Например, сегодня оно снова застыло в нерешительности, ожидая на этот раз получить дальнейшие сигналы со стороны американского рынка труда.

Данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за август будут опубликованы в пятницу вечером. Накануне их выхода цена на золото слабо колеблется у отметки в $1 812,65. Разница с предыдущим закрытием очень скромная – всего 0,07% по направлению вверх.

В то время как котировки топчутся на месте, предлагаем вам порассуждать, каким же может быть начало осени для драгметалла: золотой порой или черной полосой. В качестве ориентира возьмем сентябрьскую статистику по золоту за последние 50 лет.

Последний самый значительный прирост металла за сентябрь был зафиксирован в 2012 году, в разгар Европейского долгового кризиса. Тогда стоимость слитков подскочила на 5%, после чего уже в следующем месяце золото поставило свой новый ценовый рекорд.

Также многие инвесторы до сих пор помнят резкий взлет котировок в сентябре 2008 года, когда буквально в течение одного дня они подорожали на $100. Главным триггером для роста золота стало банкротство Lehman Brothers, который на тот момент являлся четвертым по величине инвестиционным банком в США.

По итогам всего первого осеннего месяца в 2008 году главный актив-убежище набрал более чем 10%. Однако это не самый сильный сентябрьский прирост желтого актива за последние 50 лет.

Что же касается самых свежих показателей – за прошлый год, то они также негативны. Однако потери не такие значительные. По сравнению с рекордным августом 2020 года, когда золото торговалось впервые в истории выше $2 тыс., в сентябре оно просело на 0,14%. С того момента за последние 12 месяцев стоимость золота упала на 6,8%.

Август 2021 года золото закрыло несущественным ростом – всего на $1, а сентябрь начало вообще на минорной ноте. За первых 2 дня месяца актив потерял 0,4%. Причем только в ходе вчерашних торгов цена снизилась на 0,3%, упав до отметки в $1 811,50.

В четверг поддержать желтый актив не смогли ни индекс доллара, который снизился на 0,2%, до 92,26, ни доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая с 1,31% до 1,297%.

Аналитики обращают внимание на то, что на данном этапе стоимость золота зависит больше всего от риторики центральных банков. Причем рынок сейчас внимательно прислушивается к комментариям не только ФРС, но и европейского регулятора.

А учитывая то, что в последнее время в рядах ЕЦБ появилось много «ястребов», настроенных на ужесточение денежно-монетарной политики, перспективы у золота на этот сентябрь не совсем радужные, считают эксперты.

Американские индикаторы снова демонстрируют повышение

Несмотря на сильнейшее наводнение в Нью-Йорке, торги на американских биржах не остановились, а фондовые индикаторы в четверг продемонстрировали повышение. Так, индустриальный Dow Jones увеличился на 0,37%, широкий S&P 500 вырос на 0,28%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,14%.

Эксперты связывают увеличение американских индикаторов с несколькими факторами. Во-первых, подъем цен на нефть спровоцировал рост котировок компаний энергетического сектора. Во-вторых, в США уменьшилось число заявок на государственную помощь по безработице до 340 тыс. вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали величину этого индикатора в 345 тыс. В-третьих, в сравнении с уровнем начала лета в начале осени на 4,3% уменьшился американский дефицит торгового баланса. В-четвертых, инвесторы ожидают обнародования данных по безработице в августе, которая, по предварительным данным, уменьшилась с 5,4% до 5,2%. По мнению аналитиков, занятость населения выросла на 750 тыс.

Среди составляющих Dow Jones впереди остальных по увеличению стоимости акций оказались компании Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,96%), Chevron Corp. (+2,09%), Caterpillar Inc. (+1,84%). Упали акции компаний Visa Inc. Class A на 2,58%, American Express Co. – на 1,45%.

Среди составляющих S&P 500 максимальное повышение цены продемонстрировали акции компании Quanta Services Inc., прибавившие 12,06%. Cabot Oil & Gas Corporation подорожали на 6,70%, Occidental Petroleum Corporation – на 5,98%. Больше других упали акции компаний Autodesk Inc., Hormel Foods Corp. и Gap Inc., которые потеряли 5,2%, 4,6% и 2,91% соответственно.

Среди составляющих NASDAQ больше других выросли бумаги компаний AgileThought Inc. (+69,40%), Sphere 3D Corp. (+41,78%) и Data Storage Cor.p (+29,59%). При этом бумаги компаний Meten Edtechx Education Group Ltd, Unico American Corp. и Assembly Biosciences Inc. опустились на 57,18%, 17,39% и 16,15% соответственно.

На бирже в Нью-Йорке количество акций, продемонстрировавших рост (2034), превысило число акций, показавших падение (1141). На NASDAQ дела обстоят аналогичным образом: ценные бумаги 2 178 компаний прибавили в стоимости, в то время как 1 314 потеряли в цене.

Котировки некоторых компаний показали рекордные отметки. Так, стоимость бумаг Quanta Services Inc. достигла рекордного уровня в 114,04, бумаги AgileThought Inc. прибавили 69,4% и достигли исторического максимума в 23,530. Бумаги Sphere 3D Corp. достигли максимального за последние три года значения в 9,400, рост составил 41,78%.

В то же время акции некоторых других компаний продемонстрировали рекордное снижение стоимости: акции Hormel Foods Corp. оказались на самом низком за последний год уровне в 43,57. Бумаги Meten EdtechX Education Group Ltd потеряли 57,18% и остановились на исторически минимальной отметке в 0,3937. Бумаги Assembly Biosciences Inc. достигли минимального значения в 3,270, потеряв в стоимости 16,15%.

Индикатор волатильности увеличился на 1,86%, до 16,41.

Цены на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,22% и остановились на стоимости $1 811,95 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI повысилась на 1,65% и достигла отметки в $69,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent добавили 1,62% и остановились на значении в $72,75 за баррель.

На рынке Форекс сложилась следующая картина: пара EUR/USD прибавила 0,31%, дойдя до 1,1874, а то время как пара USD/JPY потеряла 0,04% и снизилась до 109,95.

Кто подаст руку падающему доллару? Следующая неделя может стать еще более пессимистичная для USD

Доллар снижался всю неделю перед публикацией Nonfarm Payrolls, сегодня в день выхода данных валюта стабилизировалась, трейдеры заняли выжидательную позицию. Действительно ли американская валюта дешевела исключительно из-за выхода важных данных США? Доля правды в этом, безусловно, имеется, но и коллапс с долларовой ликвидностью никто не отменял.

Как отметили в Bloomberg, спрос на гринбек, судя по базисным свопам, находится на многолетнем минимуме. Пока мир наводнен долларами, американская валюта будет слабеть. Сейчас все обстоит именно так, однако к концу года где-то могут произойти трансформации. Изменится ситуация с эмиссией «трежерис», а ЦБ США анонсирует начало количественного смягчения. Где при таком раскладе окажется доллар – понятно всем.

Пока же этого не произошло, и рынки разными способами пытаются найти намеки на скорое сокращение стимулов. Одним из важных связующих этой цепи являются сегодняшние данные по рыку труда, отсюда и такой повышенный интерес к ним. До выхода данных осталось совсем чуть-чуть, поэтому попытаемся понять, какие подсказки даст Nonfarm Payrolls – оживит спрос на доллар или отправит в долгосрочный нисходящий тренд.

Во-первых, нужно принять тот факт, что ФРС стремится обойтись без сенсации, то есть без лишнего шума и пыли на рынках приступить к количественному смягчению. Спешки не будет, рынки не получат никакой сигнал, если того не пожелает регулятор. Представители ЦБ – настоящие мастера формулировок в нужную им сторону, поэтому здесь без вариантов.

Прошлое выступление Джерома Пауэлла не вызвало ни турбулентности на рынках, ни тягу в доллар, ни переоценки ожиданий по ставкам. На уходящей неделе в основном можно было наблюдать опережающий спрос на рисковые активы.

Что касается конкретно пейроллов, то бурной реакции покупателей американской валюты стоит ждать только в случае экстремально сильных данных по рынку труда США. В среднем прогнозируется рост на 750 тыс. в августе против 943 тыс. в июле. Между тем более ранние индикаторы, такие как данные от ADP и компоненты занятости в ISM, а также недельные обращения за пособиями по безработице, особо не настраивают бакс на позитив.

Показатель в рамках прогноза и ниже, вероятно, станет плохой новостью для доллара, который продолжит нисходящее движение по отношению к мировым конкурентам, чьи страны настроены более ястребино из-за инфляционных рисков.

Пока США только намекает на сокращение покупок облигаций, Европа на будущей неделе планирует обсудить объемы стимулов на четвертый квартал. Если темпы покупок будет решено снизить, евро получит поддержку. Причины для сокращения покупок есть –экономика еврозоны уверенно восстанавливается, тогда как инфляция подпрыгнула на 3%.

Индекс доллара упал к новым минимумам, сначала к 92,40, а затем и к 92,20. Эти отметки выступают промежуточной поддержкой. Далее при усилении давления он может опуститься к июльским минимумам 91,80. В более широкой перспективе доллар пока выглядит привлекательно для покупок. Позитивный настрой сменится на негативный в случае ухода ниже 200-дневной SMA (91,30).

Аналитика валютных пар
0

Биржу Binance атаковали финансовые регуляторы

Финансовые регуляторы всего мира атаковали крупную биржу криптовалют Binance.
Некоторые запретили заниматься определенными видами деятельности, другие давят на отсутствие лицензий на некоторый вид работ.
Binance - самая большая платформа в мире. В июле объёмы её торгов составили 455 миллионов долларов. Это почти на треть меньше, чем месяцем раньше. Но, согласно данным CryptoCompare, Binance по-прежнему занимает первое место в мире.
Биржа возглавляет торговлю производными криптовалютами, объёмы которых в июле превысили 1,4 триллиона долларов, что составляет 55% от общего рынка.
Чанпэн Чжао, канадец по кличке CZ, возглавляет биржу, которая предлагает пользователям всего мира широкий спектр услуг, от спотовой торговли криптовалютой и деривативами до займов и обменных токенов.
Его собственная криптовалюта Binance Coin является третьей по величине в мире с оборотом около 68 миллиардов долларов.
Корпоративная структура Binance непрозрачна. Её холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, согласно британским судебным документам и малайзийскому надзорному органу по ценным бумагам.
В LinkedIn в настоящее время Binance перечисляет более 1000 вакантных должностей - от Великобритании и Нидерландов до Гонконга, Сингапура и Тайваня.
На предыдущей неделе Центральный банк Нидерландов заявил, что Binance не соблюдает законы о борьбе по отмыванию денег с финансированием терроризма.
Сообщается, что Binance также находится под следствием Министерства юстиции США и Службы внутренних доходов.
Трудно определить, как сильно ударили по её бизнесу регуляторы, но, тем не менее, биржа сделала несколько заметных шагов под давлением регулирующих органов.
В прошлом месяце генеральный директор Binance Чжао заявил, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами. С его слов, биржа запросит одобрение регуляторов и создаст региональную штаб-квартиру.
Binance также отозвала часть своего ассортимента криптовалютных продуктов, которые могут контролироваться регулирующими органами.
Чжао сказал, что ограничит фьючерсы и производные финансовые инструменты по всей Европе, но больше всего пострадают пользователи Нидерландов, Италии и Германии.
Также ограничив торговлю производными финансовыми инструментами для пользователей из Гонконга.
В июле, после того как регулирующие органы приняли жесткие меры, Binance прекратила продавать цифровые токены, привязанные к акциям. Чжао заявил, что перестанет предлагать маржинальную торговлю криптовалютой с участием австралийского доллара, евро и фунта стерлингов.
На позапрошлой неделе сотрудником по международным отчетам об отмывании денег фирма назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США.

Стремительный рост цен и толпы в очередях... Афганистан в руках новой власти

Прошло уже две недели с тех пор, как в Кабуле произошла смена власти. Напомним, талибы захватили столицу Афганистана 15 августа. Произошло это после удачного продвижения боевиков по афганским провинциям, где никакого серьезного сопротивления им не было. Президент Ашраф Гани спешно покинул свою резиденцию, а позже и страну. Правительства Соединенных Штатов и ряда других стран после этих событий приступили к активной эвакуации своих граждан и тех афганцев, которые напрямую или опосредованно сотрудничали с западными службами и военными. Великобритания завершила операцию по эвакуации своих граждан 28 августа, последние британские военные и дипломаты в этот день покинули Афганистан. Несколько позже, 30 августа, США также завершили эвакуацию своих людей с афганской территории.

А что же оставшиеся жители? На сегодняшний день мы видим длинные очереди у банков и резкий рост цен на рынках. Захватчикам досталась территория с испуганным населением и серьезными экономическими трудностями. Стремительно падающая валюта и сильно растущая инфляция усугубляют и без того царившую на этой территории нищету. При нахождении в Афганистане НАТО бедность была постоянным спутником местного населения, более трети которого выживало менее чем на $2 в день. А сегодня стало еще хуже – те же помидоры, которые еще недавно можно было купить за 50 афгани, сегодня оцениваются по 80. Даже для вполне обеспеченного жителя страны ежедневная борьба за пропитание с каждым новым днем становится все более непосильной, ведь заработная плата не выплачивается людям уже несколько недель, а многие магазины, офисы и банки по-прежнему остаются недоступными.

Чтобы оживить экономику, талибы приказали банкам вновь открыть свои двери для местного населения, но строгие ограничения на недельное снятие наличных средств сильно осложнили этот процесс. В итоге у банков ежедневно скапливаются толпы встревоженных афганцев, желающих получить хоть малую толику своих накоплений.

Погодные условия также не на руку афганским жителям, чья жизнь протекает в аграрной сфере. Сильнейшая засуха обрушилась на фермерские угодья. В итоге тысячи сельских бедняков подались в города в поисках убежища, воды и пищи. Палатки у обочин дорог и в парках, выглядывающие из них лица людей, изможденных голодом и жаждой, за последние дни стали обычным делом в Афганистане.

Экономика Афганистана до этого основывалась на наличных средствах, фундамент страны стоял на импорте продуктов питания и предметов первой необходимости. В свете последних событий страна лишилась иностранной помощи, оцененной миллиардами долларов. Оттого местная валюта оказалась под безжалостным гнетом. Еще недавно афгани ценился по $93–95, а незадолго до падения Кабула стоил уже примерно $80. При этом нормальная торговля деньгами в стране постепенно сошла на нет. Афганская валюта отныне стала уж слишком неустойчивой, правильно оценить ее стало почти невозможно. Среди трейдеров бытует мнение, что, как только биржи в стране снова откроются, афганская национальная валюта подскочит в цене выше уровня 100.

Вследствие таких качелей и полной неуверенности в завтрашнем дне цены на многие основные продукты питания продолжают ежедневно расти. Мешок муки на кабульском рынке весом 50 кг продается сегодня за 2 200 афгани, то есть на 30% выше той цены, которая была привычна местному населению до захвата города талибами. Растительное масло и рис также взлетели в стоимости. Овощи подорожали на целых 50%, а бензин – на все 75%. Население оказалось в тупике – заработные платы исчезли, а любые сбережения стало невозможно выудить из банков.

Операторы денежных переводов, например Western Union, оказались закрыты, оттого местным жителям оказались недоступны любые денежные переводы из-за границы. В панике люди бросились массово продавать те ювелирные украшения, которые у них имелись. В ход идут даже обычные товары для дома. Из-за напряженности в стране у подавляющего большинства людей просто нет желания (да и возможности) покупать все это, оттого многие товары выставляются на продажу владельцами по сильно заниженным ценам, как говорится, лишь бы купили.

Официальные лица Талибана, глядя на растущую панику, заверили население, что возникшие трудности поможет решить новая власть в стране, которая наведет порядки и установит новые экономические отношения с другими странами.

На сегодняшний день в Афганистане уже назначен новый глава центрального банка, однако банкиры за пределами страны заявили, что восстановить финансовую систему без нужных специалистов, которые уже успели покинуть афганскую территорию, будет крайне сложно. Весь технический персонал, в том числе высшее финансовое руководство, безвозвратно покинули Афганистан. Помимо того, талибы запретили вывоз долларов и ценных артефактов из страны. Всех тех, кто решит ослушаться и попытается вывезти вышеназванное, ожидает полная конфискация товаров.

К слову, за пределами Афганистана хранится примерно $9 млрд в иностранной валюте. И хотя стране отчаянно нужны деньги, Талибан вряд ли получит быстрый доступ к этим активам, этот резерв по-прежнему им недоступен. Зарождающееся правительство Талибана официально так и не было назначено, как впрочем, и отсутствие признания этой новой власти на международной арене.

Аналитика валютных пар
0

Фондовые индексы США снизились во вторник, но показали рост по итогам августа

Американские фондовые индексы вчера закрылись снижением. The Dow Jones Industrial Average потерял 0,11%, S&P 500 снизился на 0,13%, а NASDAQ Composite – на 0,04%. Снижение индикаторов обусловлено отрицательным трендом в нефтегазовом, технологическом и сырьевом секторах.

Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост продемонстрировали ценные бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. (+4,34%), American Express Co. (+1,03%), International Business Machines (+0,99%). Наибольшее снижение продемонстрировали ценные бумаги Nike Inc. (-1,96%), Dow Inc. (-1,69%) и Chevron Corp. (-1,65%).

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли ценные бумаги APA Corp., Walgreens Boots Alliance Inc., Alliance Data Systems Corp. – на 4,39%, 4,34% и 3,68% соответственно. Больше других подешевели бумаги Wells Fargo & Co. (-5,60%), Kansas City Southern (-4,39%) и Arconic Corp. (-4,10%).

Среди составляющих индикатора NASDAQ Composite больше других прибавили в цене бумаги компаний Unico American Corp., которые выросли на 59,00%, Elys Game Technology Corp. – на 42,98% и Spok Holdings Inc., – на 26,24%. Больше других потеряли в цене бумаги компаний Sequential Brands Group Inc., которые опустились на 57,57%, RenovoRx Inc. – на 37,58% и Ree Automotive Holding Inc., которые снизились на 34,03%.

На фондовой бирже в Нью-Йорке число бумаг, которые увеличили стоимость (1836), превзошло количество акций, закрывшихся уменьшением (1367). На бирже NASDAQ ситуация выглядит следующим образом: рост продемонстрировали акции 2254 компаний, падение – 1287.

При этом акции компании Ree Automotive Holding Inc. продемонстрировали невиданное снижение. Стоимость акций компании уменьшилась до рекордного минимума, потеряв 34,03%, и остановилась на отметке в 5,97.

Индикатор волатильности, который подсчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, подрос на 1,79% и остановился на уровне 16,48.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на 0,28%, достигнув $1 817,25 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI потеряли в стоимости 0,95%, упав до $68,55 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent также опустились (на 0,86%, до $71,61 за баррель).

На рынке Форекс ситуация выглядит более оптимистично: пара EUR/USD подросла на 0,11%, до 1,1808, а USD/JPY – на 0,09%, до 110,02.

Необходимо отметить, что в целом по итогам последнего месяца лета все американские индикаторы упрочили свои позиции. S&P 500 прибавил 2,9%, Dow Jones – 1,2%, NASDAQ Composite – 4%.

По мнению экспертов, этому способствовали несколько факторов. Во-первых, рост индикаторов стимулировали положительная квартальная отчетность компаний, а также по-прежнему достаточно мягкая монетарная и налоговая политика. Во-вторых, глава ФРС США на экономическом форуме дал инвесторам понять, что начало сворачивания мер стимулирования экономики, которое планируется уже в этом году, свидетельствует о том, что экономика действительно восстанавливается.

Одновременно с этим распространение «дельта»-разновидности COVID-19 по-прежнему может сдерживать рост ценных бумаг компаний в ситуации, если будут вводиться новые ограничения либо сокращаться расходы потребителей. Индикатор потребительского доверия в последний летний месяц уменьшился до 113,8 в сравнении с июльской отметкой в 125,1. Отмечается, что в условиях дальнейшего распространения нового штамма коронавируса люди отказываются от туристических поездок, а также посещения ресторанов, кафе и других заведений.

Прибыльность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась до 1,303% с 1,284%.

Падение до 0 или рост на 750%: какое будущее ждет рынок криптовалюты?

На фоне эффектных американских горок цифровых валют эксперты наперебой спорят о ближайших перспективах крипторынка. Многие из них твердо верят в светлое будущее виртуальной валюты и предсказывают рост биткоина на 400–750% ($250 000–400 000) с сегодняшнего уровня до конца 2022. Что же касается монеты Ethereum, то аналитики предрекают ей скачок до отметки в $20 000 (увеличение на 471% с существующего уровня).

Главной причиной такого роста криптовалюты в перспективе эксперты называют повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков, период активного увеличения цифрового золота будет длиться на протяжении 3 месяцев, в течение которых стоимость BTC увеличится в 5 раз.

При этом рост криптовалюты Ethereum специалисты связывают с тем, что в обращении осталось всего около 11% от ее общего объема, и показатель этот снижается день за днем. Параллельно в геометрической прогрессии растет спрос на Эфир. Самый логичный выход из такой ситуации – экспоненциальное увеличение стоимости цифровой монеты.

В противовес этому мнению существует и диаметрально противоположное. Так, в своем интервью информационному агентству Bloomberg американский миллиардер Джон Полсон заявил о том, что совсем скоро криптовалюты «упадут до нуля». Инвестор уверен, что, как только закончится эйфория и ликвидность иссякнет, цены цифровых активов снизятся до нулевой отметки.

Однако продавать биткоин Полсон не советует, объясняя это высокой волатильностью главной монеты. Вместо этого миллиардер рекомендует инвестировать в золото из-за ограниченного количества ресурса.

Накануне похожее мнение о криптовалютах высказал и один из известных чиновников Народного банка Китая. Он заявил, что BTC не является законным платежным средством. Таким заявлением представитель НБК еще раз подчеркнул жесткую позиции регулятора в отношении виртуальных валют.

Напомним, власти КНР изо дня в день усиливают политику отрицания относительно криптовалютных активов на фоне подготовки к запуску государственной виртуальной валюты КНР – цифрового юаня. Ранее Центральный банк Китая, региональные банки и финучреждения прекратили все работы с держателями криптовалюты.

Аналитика валютных пар
0

Золото не может поймать волну роста из-за колебаний доллара

Вчера желтый металл прервал свою победную серию, которая длилась 2 сессии подряд. Золото просело на фоне попыток доллара восстановиться после падения до почти 2-недельного минимума.

Минувшую неделю золотые слитки завершили с повышением на 2%. Причем самый резкий подъем они показали в пятницу, подорожав на 1,4%. Поддержку котировкам оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Получив надежду на то, что повышение процентных ставок еще далеко, инвесторы разогнали цены на золото до почти 4-недельного максимума. В то же время доллар, наоборот, перешел к снижению и резко спикировал до минимального почти за 2 недели значения.

Однако вчера расстановка сил поменялась. Зеленая валюта попыталась восстановиться после обвала. Сейчас главный козырь гринбека – это пятничный выход ежемесячной статистики по американскому рынку труда.

Экономисты ожидают увидеть в августе снижение безработицы до 5,2% с июльского значения в 5,4%, а также увеличение средней почасовой заработной платы на 0,4% в месячном исчислении.

Развитие такого сценария может указать на восстановление экономики США после пандемии и дать «ястребиным» чиновникам ФРС больше рычагов в пользу отказа от мягкой денежно-кредитной политики, что благоприятно для доллара, но негативно для золота.

По этой причине в понедельник на рынке драгметалла чувствовалась осторожность со стороны инвесторов, в результате чего золото не смогло уберечься от потерь, но тем не менее удержалось выше психологически важной отметки в $1 800.

В ходе торгов 30 августа стоимость желтого актива опустилась до $1 812,20. В сравнении с предыдущим закрытием слитки подешевели на $7,30, или 0,4%. Однако уже сегодня утром золото снова сменило направление, перейдя к росту на фоне ослабления доллара.

На момент подготовки материала желтый актив подскочил на 0,32%, или на $5,75, и торговался по $1 817,95 за унцию. Позитивный настрой наблюдался и на рынке серебра. Котировки выросли на 0,46%, до $24,117, тогда как вчера потеряли 0,4% стоимости.

Во вторник внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на пятничном отчете Министерства труда США. Однако теперь оно переключилось на данные по числу рабочих мест. Ожидается, что в августе показатель вырос на 665 тыс., но это почти на 300 тыс. меньше, чем в июле.

Эксперты считают, что слабая статистика за август по количеству рабочих мест может послужить сигналом для очередной отсрочки начала сокращения стимулирования. В таком случае доллар снова протестирует новые минимумы, а у золота, наоборот, наконец появится шанс поймать волну роста, тем более что попутный ветер уже дует.

Евро ходит по тонкому льду

Доллару предстоит сложная неделя, при самом пессимистичном сценарии он может вновь обвалиться к свежим минимумам. Трейдеры избавляются от американской валюты из-за потенциально слабых данных по США. ФРС, прежде чем принимать решение о сокращении стимулов, будет оценивать темпы восстановления экономики и главным образом статистику по рынку труда.

Здесь мнения инвесторов и аналитиков расходятся, видимо, из-за неуверенности. Есть риск, что августовский рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе замедлился. Если пейроллы не оправдают прогноза или, хуже того, цифры окажутся заметно ниже, падение бакса усилится.

Такое положение дел благоприятствует росту евро. Пара EUR/USD, судя по всему, закрепилась выше отметки 1,1800, что может привлечь больше покупателей. На данный момент она выглядит перекупленной, индикаторы указывают на краткосрочную медвежью коррекцию. Однако аналитики считают, что это не помешает дальнейшему восхождению евробаксу.

Следующая линия сопротивления отмечена на 1,1860, 1,1910, 1,1950 и далее 1,1980. Поддержка – на 1,1810, 1,1780, 1,1740 и 1,1725.

Ключевым уровнем является отметка 1,1900, которою так и не удалось пробить в конце июня. Если на этот раз быкам удастся протаранить ее вверх, то далее дорога откроется к уровню 1,2100. Это может произойти очень быстро, поскольку начнут срабатывать стопы у трейдеров, разочарованных в долларе.

О долгосрочном росте евро пока говорить не приходится. Отметка 1,1900 если и будет достигнута, то падет в любой момент. Такого мнения придерживаются не все, некоторые игроки считают, что все будет зависеть от выходящих на этой неделе данных из США. Рынки увидели тенденцию замедления роста в Штатах, а при таком раскладе ФРС не станет спешить со сворачиванием стимулов.

Фундаментальная картина на стороне снижения доллара, остается только дождаться, пока это воплотится в жизнь. Что касается спекулятивной составляющей, то здесь многое будет зависеть от крупных игроков, а они, похоже, за последние два месяца закончили накопление длинных позиций по паре EUR/USD и будут двигать ее вверх вопреки всему происходящему на рынке.

Событием для евро будет заседание ЕЦБ. Рынки сосредоточились на ФРС и сворачивании стимулов в США и совершенно забыли про Европу, где также может быть начато сворачивание программы количественного смягчения. Некоторые аналитики считают, что у ЕЦБ причин больше. С чем это связано? Статистика из Старого света в последние месяцы выходит неплохая и гораздо лучше, чем в Штатах. Кроме того, новая волна пандемии затронула еврозону не так сильно, как Америку, где рост инфицированных практически сравнялся с показателями прошлой зимы.

Валютные эксперты советуют пробовать покупки евро на пробитии локального максимума на 1,1840, но здесь как по тонкому льду. Для большей убедительности лучше дождаться пятницы, то есть публикации пейроллов, а еще лучше – следующей недели. Пусть сначала пройдет День труда в США.

Аналитика валютных пар
0

Фондовые рынки Западной Европы настроены позитивно

Европейские фондовые индикаторы в пятницу закрылись незначительным ростом. В понедельник торги на Лондонской бирже не проходят в связи с выходным днем в Великобритании. Другие европейские индексы демонстрируют сегодня незначительный рост: французский индикатор CAC 40 увеличился на 0,08%, немецкий прибавил 0,02%, британский закрылся ростом на 0,32%. Общий европейский индекс STOXX Europe 600 подрос на 0,43%.

Позитивному настрою на европейских рынках способствовал рост на фондовых рынках США. Инвесторы продолжают анализировать выступление председателя ФРС. По его заявлению, сворачивание программы стимулирования экономики может начаться уже в текущем году. Однако окончательное решение по вопросу о начале выкупа активов будет принято не раньше ноября текущего года. По мнению экспертов, такое заявление должно содействовать положительной динамике на фондовых биржах.

Еще одним ожидаемым событием для инвесторов является опубликование отчета о годовой инфляции в Германии. По прогнозам аналитиков, инфляция снизилась с 3,9% до 3,8%. Цены на импорт в Германии выросли на 15% в сравнении с уровнем предыдущего года и на 2,2% – с июльским уровнем. Эти данные превысили оценки экспертов, согласно которым рост должен был составить 13,6% и 0,8% соответственно.

В соответствии с национальными статическими данными, во Франции в этом месяце индекс доверия к экономике уменьшился на 1 пункт в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 99 пунктов. По прогнозам, показатель этого индикатора должен был остаться на отметке 100 пунктов.

Среди составляющих STOXX Europe 600 больше других прибавили в цене бумаги компаний Entra ASA, ASM International и Anglo American, которые выросли на 4,6%, 3,9% и 3% соответственно. Стоимость акций немецкой компании MorphoSys увеличилась на 1,5%.

Лидерами снижения цен стали ценные бумаги компаний Just Eat Takeaway, Zur Rose Group AG и J Sainsbury, которые потеряли в цене 7,5%, 4,2% и 2,9% соответственно.

Предстоящая встреча ОПЕК+ встряхнет нефтяные котировки сильнее, чем ураган "Ида"?

Большинство экспертов сырьевых рынков предполагает, что после встречи, запланированной на среду, альянс ОПЕК+ оставит действующую политику добычи нефти неизменной и продолжит принятый ранее курс на небольшое наращивание добычи.

Члены коалиции ОПЕК+ встретятся 1 сентября для обсуждения согласованного накануне увеличения на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в течение нескольких ближайших месяцев.

При этом ранее администрация Джо Байдена предложила международной организации нарастить добычу черного золота с целью урегулирования стоимости бензина, которая постепенно становится преградой для быстрых темпов восстановления глобальной экономики. Однако представители нефтедобывающего альянса заявили, что недавнее увеличение мировых цен на нефть было временным и случилось на фоне тяжелых погодных условий и остановки добычи нефти в Мексиканском заливе в минувший уикенд.

Некоторые источники ОПЕК+ называют действующие цены на баррель черного золота в районе $70 совершенно нормальными и предполагают, что картель продолжит работу в запланированном режиме с увеличением добычи на 400 тыс. б/с.

При этом некоторые аналитики не считают будущую встречу международного альянса заранее предрешенной и заявляют, что результаты заседания членов ОПЕК+ 1 сентября могут стать для нефтяных котировок куда бОльшим шоком, чем недавний ураган "Ида".

Напомним, в результате шторма в воскресенье компании США свернули добычу нефти и газа в Мексиканском заливе более чем на 90% (1,6 млн баррелей в сутки). Однако для мирового рынка черного золота этот показатель сложно назвать критичным и даже значительным, т.к. сезон ураганов в Мексике – привычное ежегодное явление, в результате которого добыча сырья останавливается на пару дней. Что же касается пришедшего накануне урагана "Ида", уже в понедельник ураган значительно ослабел и продолжает постепенно стихать. Совсем скоро, прогнозируют аналитики, нефтяные показатели уверенно устремятся вверх.

При этом предстоящую встречу ОПЕК+ эксперты сырьевых рынков называют более значимым, чем наделавшая шума "Ида", фактором для стоимости черного золота в краткосрочной перспективе

Аналитики считают, что, если картель отложит увеличение добычи на 400 тыс. б/с на фоне давления пандемии COVID-19 на спрос, нефтяные котировки могут подскочить до уровня $74–78 долларов за баррель в самом ближайшем будущем.

AUD/USD: осень для «оззи». Яркое начало. Спад. Начинаем сначала?

На минувшей неделе «австралиец» уверенно рос, демонстрируя подъем наряду с другими сырьевыми валютами. Однако новая неделя принесла разочарование «оззи», который встретил ее проседанием.

Неконструктивное начало недели, предшествующей сентябрю, не приговор для AUD. По мнению аналитиков, в ближайшее время австралийский доллар отыграет потери. В настоящее время валюта Зеленого континента «похудела» на 0,2%, до 0,7304. В понедельник, 30 августа, пара AUD/USD ушла еще ниже, к отметке 0,7295, безуспешно пытаясь преодолеть притяжение нисходящего тренда.

Последняя неделя уходящего лета затянула австралийский доллар в круговорот ралли, однако вскоре его динамика нормализовалась. Эксперты считают, что Австралию ждет новый виток экономической рецессии, из-за чего Резервному банку страны (РБНЗ) придется смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).

На минувшей неделе AUD уверенно рос вслед за фондовым рынком, оставаясь сильно перепроданной валютой с высоким бета-коэффициентом. В данный момент «оззи» растерял свои достижения, будто поддавшись осенней хандре. Однако многие аналитики полагают, что текущее проседание – временное явление, за которым последует подъем.

Валютные стратеги Westpac утверждают, что в краткосрочном периоде австралийский доллар удивит рынки: «Несмотря на то, что отправной точкой четвертого квартала 2021 года для пары AUD/USD станет отметка 0,7200, в дальнейшем «оззи» удивит рынок. AUD движется в сторону повышения по мере ослабления рисков, связанных с пандемией COVID-19». Согласно прогнозам специалистов, к концу 2021 года темпы экономического роста в Австралии увеличатся вдовое: с текущих 2,4% до 5,0% в 2022 году. В случае реализации такого сценария аналитики Westpac ожидают роста пары AUD/USD до 0,8000 к 2023 году.

По оценкам специалистов, австралийский доллар сохраняет пространство для маневра. «Оззи» набирается сил перед очередным прыжком, хотя высота и интенсивность нового рывка могут оказаться ниже ожидаемых. Однако в ближайшее время «австралиец» сумеет наверстать упущенное, уверены аналитики.

Аналитика валютных пар
0

Рынки США закрылись снижением

После нескольких дней роста и достижения рекордных показателей американские фондовые индикаторы пошли на спад. Промышленный индикатор Dow Jones снизился на 0,54%, до 35 213,12 пункта, широкий S&P 500 – на 0,58%, до 4 470,00 пункта. Высокотехнологичный индикатор NASDAQ потерял 0,64% и опустился до 14 945,81 пункта.

Эксперты называют несколько причин такого снижения. Во-первых, вследствие случившегося в Афганистане террористического акта, американские военные силы потерпели крупные потери – погибли 12 американских военных и несколько десятков человек среди мирного населения. Все находятся в ожидании заявления американского президента по этому поводу.

Во-вторых, интерес инвесторов, как и ранее, привлекает предстоящий экономический форум, где будет выступать Джером Пауэлл, председатель ФРС. Инвесторы рассчитывают получить сведения о дальнейших планах американского ЦБ. При этом большинство аналитиков уверены, что Дж. Пауэлл в своем выступлении не сформирует каких-то определенных установок.

По мнению экспертов, сейчас вполне подходящее время для постепенного сворачивания мер стимулирования экономики. Об этом свидетельствуют быстрые темпы восстановления рынка рабочей силы, а также уровень инфляции выше целевого. Также позитивным фактором является широкое распространение вакцинации против COVID-19.

По оценкам экономистов, рост ВВП США составил 6,6% в годовом выражении во втором квартале этого года. При этом, по предварительным оценкам, ожидался рост на 6,5%.

В то же время ситуация с занятостью населения в США несколько ухудшилась. За прошлую неделю число граждан, которые обратились за пособием по безработице, увеличилось на 4 тыс. и достигло 353 тыс. Этот показатель должен был достигнуть 350 тыс.

Притом что сами фондовые индексы снизились, не все ценные бумаги потеряли в цене; некоторые, наоборот, прибавили. Так, бумаги компании Lordstown Motors Corp. прибавили 38,8% после назначения на должность исполнительного директора компании, руководителя с большим опытом работы Дэниэла А. Ниниваджи.

Ценные бумаги Palo Alto Networks, Inc. прибавили в цене 2,3% благодаря прогнозам аналитиков относительно компаний, занимающихся кибербезопасностью. Также подросли на 2,7% котировки поставщика корпоративных облачных решений Salesforce, который, несмотря на снижение прибыли во втором квартале текущего года, все же смог улучшить свои годовые прогнозы.

Бумаги Microsoft Corp. потеряли в цене 1% в связи с произошедшими в компании кадровыми изменениями. Назначение на должность вице-президента получил бывший руководитель Amazon Web Services (AWS) Чарли Белл. Также место в компании получил один из главных экспертов в сфере облачных вычислений Энди Джесси.

Акции Delta Air Lines также опустились на 1,3%. Авиакомпания сообщила сотрудникам о том, что будет ежемесячно взыскивать по $200 с каждого работника, который не привился от коронавируса.

Были украдены драгоценные металлы на сумму около 5 миллионов долларов

Реальная голливудская сцена развернулась на улицах Амстердама, когда из бронетранспортера, который еженедельно доставлялся на плавильный завод, было украдено золото и платина.

По сообщениям голландских СМИ, ограбление закончилось преследованием, поскольку некоторые из преступников скрылись с места происшествия с драгоценными металлами.

По сообщениям, бронированный автомобиль был идентифицирован как грузовик Brink, прибывший на медеплавильный завод под названием «Красивый драгоценный металл». Грабители оказались в бронежилетах и приехали на нескольких автомобилях, оборудованных рациями.

Подозреваемые связали сотрудников компании и охранников, а затем погрузили драгоценные металлы в свои машины.

Полиция арестовала шестерых мужчин после скоростной погони, вернув драгоценные металлы на сумму более 12 миллионов долларов. Один подозреваемый был застрелен полицией.

В то время полиция думала, что они вернули всю украденную добычу, но местные СМИ сообщили, что расследование, проведенное плавильным заводом «Красивый драгоценный металл», позже показало, что драгоценных металлов на сумму почти 5 миллионов долларов все еще не хватало. А в бегах пока что остаются трое подозреваемых.

Недостающие золото и платина прибыли в Нидерланды из Германии.

Аналитика валютных пар
0

Золото проиграло акциям. Стоимость металла обвалилась на фоне возвращения аппетита к рискам

Вчера желтый металл пережил самое сильное с 9 августа падение. Котировки упали ниже ключевой отметки в $1 800 под влиянием эйфории, которая царила на фондовом рынке США.

В среду американские индексы NASDAQ Composite и S&P 500 продолжили двигаться выше рекордных максимумов, которых они достигли днем ранее. Акции снова перетянули внимание инвесторов на себя, тогда как спрос на безопасные активы, наоборот, снизился.

Усиление аппетита к рискованным финансовым инструментам не позволило золоту удержать завоеванную в начале недели позицию выше психологически важной отметки в $1 800. Под влиянием этого фактора вчера слитки продемонстрировали самое резкое за более чем 2 недели падение.

Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX главный драгметалл завершил у отметки в $1 791. В ходе торгов он потерял $17,50, или 1% стоимости, в то время как во вторник актив подрос на 0,1%.

Еще более неудачным экватор рабочей недели стал для серебра. 25 августа цена на серый актив опустилась до $23,78. Котировки упали на 0,5% после того, как во вторник поднялись на 1%.

Между тем эксперты обращают внимание на то, что нисходящий тренд на рынке драгметаллов сохранится до тех пор, пока американские фондовые индексы продолжат ставить новые рекорды.

– Сейчас акции слишком аппетитны, слишком процветают, чтобы инвесторы покупали золото, – поделилась мнением рыночный аналитик Swissquote Ипек Озкардеская.

Также вчера оказал давление на драгметалл воспрявший духом доллар. В среду индекс американской валюты вырос на 0,1%, хотя сейчас гринбек находится на пути к недельному снижению на 0,6%.

Еще одним понижательным фактором для золота стал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. В среду показатель достиг максимального почти за 2 недели значения в 1,347%.

Кроме того, на цене благородного актива негативно отразился предстоящий симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Если в начале недели инвесторы склонялись к тому, что риторика регулятора будет «голубиной», то теперь появились опасения насчет того, что глава Федрезерва может намекнуть на более скорое сокращение экономических стимулов.

Утром в четверг в ожидании самого важного события этой недели цена на золото продолжает двигаться вниз. Так, на момент подготовки материала слитки упали на 0,14%, или $2,25, и торговались у отметки в $1 788,5.

Аналитик OANDA Эдвард Мойя спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе, пока не завершится симпозиум в Джексон-Хоуле, золото продолжит консолидацию в текущем ценовом диапазоне, но с некоторым сдвигом в сторону снижения цены.

В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на участившиеся разговоры по поводу вероятного сокращения стимулов в эпоху пандемии, рост случаев заражения дельта-вариантом коронавируса ставит под сомнение данную точку зрения. На этом фоне, предполагает он, процентные ставки, вопреки всем разговорам, еще долго останутся на текущем уровне, что поддержит в дальнейшем цены на золото.

Азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.

Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.

Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании.

Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых).

Ни Маском единым: феномен популярности криптовалюты Dogecoin

"Любимая криптовалюта Илона Маска", "монета-мем", "пародийный токен", "собачья монета" – так называют Dogecoin трейдеры и обычные пользователи Сети Интернет. Все это действительно могло бы быть поводом для веселой забавы, однако сегодня популярность DOGE достигла таких масштабов, что становится не до шуток. Попробуем разобраться, как потешный Догикоин превратился в одного из фаворитов крипторынка.

В течение последнего года виртуальная монета DOGE выросла в цене в 82 раза. Главной причиной такого эффектного взлета цифрового актива стала серия твитов генерального директора компании Tesla Илона Маска.

Однако, ни Маском единым. Еще одним важным фактором роста для криптовалюты-мема стал повышенный интерес со стороны нового поколения трейдеров. Так, еще пару лет назад никому не известная виртуальная монета в одночасье полюбилась огромному числу инвесторов. Согласно данным онлайн-платформы для покупки, продажи и хранения криптовалюты Coinbase, объем торгов DOGE на ней превышает сумму сделок с Ethereum.

Недавно компания Robinhood сообщила о том, что доля цифровых валют в общем доходе от торговых комиссий увеличилась с 17% в 1-ом квартале до 41% во 2-ом. И в этом же втором квартале 62% от криптовалютных комиссий онлайн-приложения пришлись на торговлю Догикоином.

При этом скептики рынка цифровых активов продолжают называть DOGE удачным маркетинговым ходом и опровергают его реальную ценность, считая очередной игрушкой Маска.

По данным статистики BitInfoCharts, в результате исследования более 10 различных блокчейна, по количеству транзакций монета-мем эффектно конкурирует лишь с приватными криптовалютами Monero, ZCash и Dash, при этом серьезно уступает ETH и BTC.

Весомым преимуществом Догикоина перед другими цифровыми монетами является комиссия 1 DOGE. При этом есть у него и ощутимые недостатки: создание блока в любимце Маска занимает целую минуту, при этом в Эфире – лишь 12,5 секунды. Есть в Dogecoin и инфляция, в то время как биткоин может похвастаться дефляционной моделью, а Ethereum – значительно снизившимся после хардфорка London уровнем инфляции. Кроме того, серьезные сомнения Догикоин вызывает как в плане безопасности сети, так и в области поддержания актуальности кода.

Аналитика валютных пар
0

Крутое пике золота: цена на металл резко снижается после трех дней роста

Вчера слитки завершили две сессии подряд выше ключевой отметки в $1 800 благодаря слабому доллару. Однако сегодня расстановка сил поменялась: окрепший гринбек вынуждает золото отступить с завоеванной позиции.

Во вторник желтый актив снова закрылся выше психологически важного уровня в $1 800, куда забрался днем ранее. Напомним, что в понедельник стоимость золота подскочила более чем на 1% и достигла почти 3-недельного максимума.

24 августа котировки выросли на 0,1%, или $2,20. Финальным стало значение в $1 808,50. Такому взлету главный драгметалл обязан просевшему доллару. С начала недели индекс американской валюты упал на 0,6%, в то время как в течение прошлой семидневки гринбек, наоборот, показал стремительный рост.

Аналитики связывают ослабление доллара с предстоящим симпозиумом ФРС США, который пройдет в Джексон-Хоуле с 26 по 28 августа. Есть мнение, что в ходе встречи глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл может снова отсрочить сворачивание покупок активов на неопределенный срок в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в мире.

Количество случаев заражения дельта-штаммом коронавируса растет, что вызывает опасения насчет дальнейшего восстановления глобальной экономики. Существование таких рисков негативно сказывается на курсе доллара, но позитивно влияет на ценообразование активов-убежищ, таких как золото.

В то же время существует и другой сценарий развития событий в Джексон-Хоуле. Если американский регулятор проигнорирует ситуацию с COVID-19 и глава ФРС подаст сигнал к началу сворачивания стимулирования в ближайшее время, рынок драгметалла окажется не в завидном положении, тогда как доллар начнет восхождение.

Между тем сегодня утром слитки снова почувствовали на себе давление со стороны зеленой валюты. На момент подготовки публикации индекс доллара вырос на 0,14% и составил 93,03 пункта. Тем временем котировки золота, наоборот, подешевели. Разница с предыдущим закрытием составила 0,74%, или $13,4.

По состоянию на 07.50 по московскому времени желтый металл спикировал ниже ключевого порога $1 800 и торговался у отметки в $1 795,1. Такое резкое падение актива после трех дней роста спровоцировала новость об одобрении бюджетного плана на $3,5 трлн Палатой представителей США.

В будущем этому плану предстоит получить одобрение еще одного органа власти – американского Сената, который, кстати, уже зажег зеленый свет для инфраструктурного плана Джо Байдена на сумму $1 трлн. В Палате представителей данный законопроект, наоборот, находится пока на рассмотрении.

Американские фондовые индексы демонстрируют небывалый рост

Американские фондовые биржи во вторник закрылись ростом. При этом некоторые индикаторы стали рекордными. Так, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% и достиг нового максимума в 4 486,23 пункта. NASDAQ Composite вырос на 0,52%, до 15 019,8 пункта. Индикатор The Dow Jones Industrial Average показал меньший рост в сравнении с другими индексами, увеличившись на 0,09%, до 35 366,26 пункта.

Влияние на поведение инвесторов оказали несколько факторов. Разрешение на использование прививки Pfizer и BioNTech от коронавируса придает трейдерам уверенности в том, что увеличение темпов вакцинации поможет снизить отрицательное воздействие новой волны вируса на глобальную экономику.

Еще одним позитивным фактором является позитивная отчетность компаний за второй квартал, что демонстрирует подъем в экономике. Так, более 90% компаний, бумаги которых являются составляющими индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты и показали, что их прибыль увеличилась на 94,7%.

Реализация новых домов в США за предыдущий месяц увеличилась на 1%. Данный показатель вырос впервые за несколько месяцев. Тем не менее эксперты ожидали большего увеличения этого показателя – на 3,6%.

Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США на экономическом форуме в конце этой недели, чтобы понять, как скоро американский ЦБ начнет сворачивать программу выкупа облигаций.

Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост показали бумаги компаний Dow Inc. и The Goldman Sachs Group, которые увеличились на 1,9% и 1,8% соответственно.

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли бумаги нефтегазовых компаний. Они подорожали вслед за нефтью, цены на которую подросли на 3,3%, до $71,05 за баррель.

Акции компании Palo Alto Networks выросли на 18,6% в результате позитивных результатов квартальной отчетности. Бумаги Best Buy Co. также показали большой прирост – на 8,3% – вследствие того, что прибыль компании оказалась выше ожиданий экспертов. Акции CrowdStrike Holdings прибавили в цене 8,1% на фоне позитивных новостей о том, что бумаги этой компании будут включены в вычисление индикатора NASDAQ 100.

Прибыльность американских десятилетних казначейских облигаций увеличилась до 1,289% по сравнению с уровнем в 1,254%, зафиксированным в понедельник.

EURUSD. Поддержит ли ECB рост евро на этой неделе?

Нам всем прекрасно видно, что на прошлой неделе Центральный Европейский Банк (ЕСВ) удержал от дальнейшего падения курс национальной валюты. Сегодня среда, и это принесет новые операции на открытом рынке.

Старт торгов по новым операциям будет в 9:30 по СЕТ. Движение относительно данного уровня мы возьмем за основу на ближайшие пять дней. Сегодня можно констатировать, что последние три дня роста пары EURUSD пока остаются импульсом. Удержание цены выше уровня 1.1700 позволит продолжать работу в восходящем направлении.

Рост говорит о достаточно большом количестве отложенных ордеров на продажу евро. Для нарушения восходящего движения потребуется удержание уровня закрытия вчерашних торгов и формирование паттерна "поглощение" дневного порядка. Короткие позиции в таком случае станут основными до следующей среды.
Важно понимать, что новая точка отсчета, которая сформируется сегодня, будет отправным уровнем для построения торгового плана как внутри дня, так и в среднесрок. Долгосрочный импульс остается медвежьим, поэтому фиксации покупок обязательны на значимых уровнях сопротивления.