Город:
  • Великобритания
  • Индия
Брокер:
Выбрать
Минимальный счет:
Коммиссия:
Регистрация
 | 
 
кубок Брокеры на картеони где-то рядом…
кубок Прогнозы трейдеров Сделайте свой прогноз!
Аналитика валютных пар
0

Фондовые индексы США снизились во вторник, но показали рост по итогам августа

Американские фондовые индексы вчера закрылись снижением. The Dow Jones Industrial Average потерял 0,11%, S&P 500 снизился на 0,13%, а NASDAQ Composite – на 0,04%. Снижение индикаторов обусловлено отрицательным трендом в нефтегазовом, технологическом и сырьевом секторах.

Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост продемонстрировали ценные бумаги Walgreens Boots Alliance Inc. (+4,34%), American Express Co. (+1,03%), International Business Machines (+0,99%). Наибольшее снижение продемонстрировали ценные бумаги Nike Inc. (-1,96%), Dow Inc. (-1,69%) и Chevron Corp. (-1,65%).

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли ценные бумаги APA Corp., Walgreens Boots Alliance Inc., Alliance Data Systems Corp. – на 4,39%, 4,34% и 3,68% соответственно. Больше других подешевели бумаги Wells Fargo & Co. (-5,60%), Kansas City Southern (-4,39%) и Arconic Corp. (-4,10%).

Среди составляющих индикатора NASDAQ Composite больше других прибавили в цене бумаги компаний Unico American Corp., которые выросли на 59,00%, Elys Game Technology Corp. – на 42,98% и Spok Holdings Inc., – на 26,24%. Больше других потеряли в цене бумаги компаний Sequential Brands Group Inc., которые опустились на 57,57%, RenovoRx Inc. – на 37,58% и Ree Automotive Holding Inc., которые снизились на 34,03%.

На фондовой бирже в Нью-Йорке число бумаг, которые увеличили стоимость (1836), превзошло количество акций, закрывшихся уменьшением (1367). На бирже NASDAQ ситуация выглядит следующим образом: рост продемонстрировали акции 2254 компаний, падение – 1287.

При этом акции компании Ree Automotive Holding Inc. продемонстрировали невиданное снижение. Стоимость акций компании уменьшилась до рекордного минимума, потеряв 34,03%, и остановилась на отметке в 5,97.

Индикатор волатильности, который подсчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, подрос на 1,79% и остановился на уровне 16,48.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на 0,28%, достигнув $1 817,25 за тройскую унцию. Фьючерсы на нефть WTI потеряли в стоимости 0,95%, упав до $68,55 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent также опустились (на 0,86%, до $71,61 за баррель).

На рынке Форекс ситуация выглядит более оптимистично: пара EUR/USD подросла на 0,11%, до 1,1808, а USD/JPY – на 0,09%, до 110,02.

Необходимо отметить, что в целом по итогам последнего месяца лета все американские индикаторы упрочили свои позиции. S&P 500 прибавил 2,9%, Dow Jones – 1,2%, NASDAQ Composite – 4%.

По мнению экспертов, этому способствовали несколько факторов. Во-первых, рост индикаторов стимулировали положительная квартальная отчетность компаний, а также по-прежнему достаточно мягкая монетарная и налоговая политика. Во-вторых, глава ФРС США на экономическом форуме дал инвесторам понять, что начало сворачивания мер стимулирования экономики, которое планируется уже в этом году, свидетельствует о том, что экономика действительно восстанавливается.

Одновременно с этим распространение «дельта»-разновидности COVID-19 по-прежнему может сдерживать рост ценных бумаг компаний в ситуации, если будут вводиться новые ограничения либо сокращаться расходы потребителей. Индикатор потребительского доверия в последний летний месяц уменьшился до 113,8 в сравнении с июльской отметкой в 125,1. Отмечается, что в условиях дальнейшего распространения нового штамма коронавируса люди отказываются от туристических поездок, а также посещения ресторанов, кафе и других заведений.

Прибыльность десятилетних казначейских облигаций США увеличилась до 1,303% с 1,284%.

Падение до 0 или рост на 750%: какое будущее ждет рынок криптовалюты?

На фоне эффектных американских горок цифровых валют эксперты наперебой спорят о ближайших перспективах крипторынка. Многие из них твердо верят в светлое будущее виртуальной валюты и предсказывают рост биткоина на 400–750% ($250 000–400 000) с сегодняшнего уровня до конца 2022. Что же касается монеты Ethereum, то аналитики предрекают ей скачок до отметки в $20 000 (увеличение на 471% с существующего уровня).

Главной причиной такого роста криптовалюты в перспективе эксперты называют повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков, период активного увеличения цифрового золота будет длиться на протяжении 3 месяцев, в течение которых стоимость BTC увеличится в 5 раз.

При этом рост криптовалюты Ethereum специалисты связывают с тем, что в обращении осталось всего около 11% от ее общего объема, и показатель этот снижается день за днем. Параллельно в геометрической прогрессии растет спрос на Эфир. Самый логичный выход из такой ситуации – экспоненциальное увеличение стоимости цифровой монеты.

В противовес этому мнению существует и диаметрально противоположное. Так, в своем интервью информационному агентству Bloomberg американский миллиардер Джон Полсон заявил о том, что совсем скоро криптовалюты «упадут до нуля». Инвестор уверен, что, как только закончится эйфория и ликвидность иссякнет, цены цифровых активов снизятся до нулевой отметки.

Однако продавать биткоин Полсон не советует, объясняя это высокой волатильностью главной монеты. Вместо этого миллиардер рекомендует инвестировать в золото из-за ограниченного количества ресурса.

Накануне похожее мнение о криптовалютах высказал и один из известных чиновников Народного банка Китая. Он заявил, что BTC не является законным платежным средством. Таким заявлением представитель НБК еще раз подчеркнул жесткую позиции регулятора в отношении виртуальных валют.

Напомним, власти КНР изо дня в день усиливают политику отрицания относительно криптовалютных активов на фоне подготовки к запуску государственной виртуальной валюты КНР – цифрового юаня. Ранее Центральный банк Китая, региональные банки и финучреждения прекратили все работы с держателями криптовалюты.

Аналитика валютных пар
0

Золото не может поймать волну роста из-за колебаний доллара

Вчера желтый металл прервал свою победную серию, которая длилась 2 сессии подряд. Золото просело на фоне попыток доллара восстановиться после падения до почти 2-недельного минимума.

Минувшую неделю золотые слитки завершили с повышением на 2%. Причем самый резкий подъем они показали в пятницу, подорожав на 1,4%. Поддержку котировкам оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Получив надежду на то, что повышение процентных ставок еще далеко, инвесторы разогнали цены на золото до почти 4-недельного максимума. В то же время доллар, наоборот, перешел к снижению и резко спикировал до минимального почти за 2 недели значения.

Однако вчера расстановка сил поменялась. Зеленая валюта попыталась восстановиться после обвала. Сейчас главный козырь гринбека – это пятничный выход ежемесячной статистики по американскому рынку труда.

Экономисты ожидают увидеть в августе снижение безработицы до 5,2% с июльского значения в 5,4%, а также увеличение средней почасовой заработной платы на 0,4% в месячном исчислении.

Развитие такого сценария может указать на восстановление экономики США после пандемии и дать «ястребиным» чиновникам ФРС больше рычагов в пользу отказа от мягкой денежно-кредитной политики, что благоприятно для доллара, но негативно для золота.

По этой причине в понедельник на рынке драгметалла чувствовалась осторожность со стороны инвесторов, в результате чего золото не смогло уберечься от потерь, но тем не менее удержалось выше психологически важной отметки в $1 800.

В ходе торгов 30 августа стоимость желтого актива опустилась до $1 812,20. В сравнении с предыдущим закрытием слитки подешевели на $7,30, или 0,4%. Однако уже сегодня утром золото снова сменило направление, перейдя к росту на фоне ослабления доллара.

На момент подготовки материала желтый актив подскочил на 0,32%, или на $5,75, и торговался по $1 817,95 за унцию. Позитивный настрой наблюдался и на рынке серебра. Котировки выросли на 0,46%, до $24,117, тогда как вчера потеряли 0,4% стоимости.

Во вторник внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на пятничном отчете Министерства труда США. Однако теперь оно переключилось на данные по числу рабочих мест. Ожидается, что в августе показатель вырос на 665 тыс., но это почти на 300 тыс. меньше, чем в июле.

Эксперты считают, что слабая статистика за август по количеству рабочих мест может послужить сигналом для очередной отсрочки начала сокращения стимулирования. В таком случае доллар снова протестирует новые минимумы, а у золота, наоборот, наконец появится шанс поймать волну роста, тем более что попутный ветер уже дует.

Евро ходит по тонкому льду

Доллару предстоит сложная неделя, при самом пессимистичном сценарии он может вновь обвалиться к свежим минимумам. Трейдеры избавляются от американской валюты из-за потенциально слабых данных по США. ФРС, прежде чем принимать решение о сокращении стимулов, будет оценивать темпы восстановления экономики и главным образом статистику по рынку труда.

Здесь мнения инвесторов и аналитиков расходятся, видимо, из-за неуверенности. Есть риск, что августовский рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе замедлился. Если пейроллы не оправдают прогноза или, хуже того, цифры окажутся заметно ниже, падение бакса усилится.

Такое положение дел благоприятствует росту евро. Пара EUR/USD, судя по всему, закрепилась выше отметки 1,1800, что может привлечь больше покупателей. На данный момент она выглядит перекупленной, индикаторы указывают на краткосрочную медвежью коррекцию. Однако аналитики считают, что это не помешает дальнейшему восхождению евробаксу.

Следующая линия сопротивления отмечена на 1,1860, 1,1910, 1,1950 и далее 1,1980. Поддержка – на 1,1810, 1,1780, 1,1740 и 1,1725.

Ключевым уровнем является отметка 1,1900, которою так и не удалось пробить в конце июня. Если на этот раз быкам удастся протаранить ее вверх, то далее дорога откроется к уровню 1,2100. Это может произойти очень быстро, поскольку начнут срабатывать стопы у трейдеров, разочарованных в долларе.

О долгосрочном росте евро пока говорить не приходится. Отметка 1,1900 если и будет достигнута, то падет в любой момент. Такого мнения придерживаются не все, некоторые игроки считают, что все будет зависеть от выходящих на этой неделе данных из США. Рынки увидели тенденцию замедления роста в Штатах, а при таком раскладе ФРС не станет спешить со сворачиванием стимулов.

Фундаментальная картина на стороне снижения доллара, остается только дождаться, пока это воплотится в жизнь. Что касается спекулятивной составляющей, то здесь многое будет зависеть от крупных игроков, а они, похоже, за последние два месяца закончили накопление длинных позиций по паре EUR/USD и будут двигать ее вверх вопреки всему происходящему на рынке.

Событием для евро будет заседание ЕЦБ. Рынки сосредоточились на ФРС и сворачивании стимулов в США и совершенно забыли про Европу, где также может быть начато сворачивание программы количественного смягчения. Некоторые аналитики считают, что у ЕЦБ причин больше. С чем это связано? Статистика из Старого света в последние месяцы выходит неплохая и гораздо лучше, чем в Штатах. Кроме того, новая волна пандемии затронула еврозону не так сильно, как Америку, где рост инфицированных практически сравнялся с показателями прошлой зимы.

Валютные эксперты советуют пробовать покупки евро на пробитии локального максимума на 1,1840, но здесь как по тонкому льду. Для большей убедительности лучше дождаться пятницы, то есть публикации пейроллов, а еще лучше – следующей недели. Пусть сначала пройдет День труда в США.

Аналитика валютных пар
0

Фондовые рынки Западной Европы настроены позитивно

Европейские фондовые индикаторы в пятницу закрылись незначительным ростом. В понедельник торги на Лондонской бирже не проходят в связи с выходным днем в Великобритании. Другие европейские индексы демонстрируют сегодня незначительный рост: французский индикатор CAC 40 увеличился на 0,08%, немецкий прибавил 0,02%, британский закрылся ростом на 0,32%. Общий европейский индекс STOXX Europe 600 подрос на 0,43%.

Позитивному настрою на европейских рынках способствовал рост на фондовых рынках США. Инвесторы продолжают анализировать выступление председателя ФРС. По его заявлению, сворачивание программы стимулирования экономики может начаться уже в текущем году. Однако окончательное решение по вопросу о начале выкупа активов будет принято не раньше ноября текущего года. По мнению экспертов, такое заявление должно содействовать положительной динамике на фондовых биржах.

Еще одним ожидаемым событием для инвесторов является опубликование отчета о годовой инфляции в Германии. По прогнозам аналитиков, инфляция снизилась с 3,9% до 3,8%. Цены на импорт в Германии выросли на 15% в сравнении с уровнем предыдущего года и на 2,2% – с июльским уровнем. Эти данные превысили оценки экспертов, согласно которым рост должен был составить 13,6% и 0,8% соответственно.

В соответствии с национальными статическими данными, во Франции в этом месяце индекс доверия к экономике уменьшился на 1 пункт в сравнении с предыдущим месяцем и достиг 99 пунктов. По прогнозам, показатель этого индикатора должен был остаться на отметке 100 пунктов.

Среди составляющих STOXX Europe 600 больше других прибавили в цене бумаги компаний Entra ASA, ASM International и Anglo American, которые выросли на 4,6%, 3,9% и 3% соответственно. Стоимость акций немецкой компании MorphoSys увеличилась на 1,5%.

Лидерами снижения цен стали ценные бумаги компаний Just Eat Takeaway, Zur Rose Group AG и J Sainsbury, которые потеряли в цене 7,5%, 4,2% и 2,9% соответственно.

Предстоящая встреча ОПЕК+ встряхнет нефтяные котировки сильнее, чем ураган "Ида"?

Большинство экспертов сырьевых рынков предполагает, что после встречи, запланированной на среду, альянс ОПЕК+ оставит действующую политику добычи нефти неизменной и продолжит принятый ранее курс на небольшое наращивание добычи.

Члены коалиции ОПЕК+ встретятся 1 сентября для обсуждения согласованного накануне увеличения на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в течение нескольких ближайших месяцев.

При этом ранее администрация Джо Байдена предложила международной организации нарастить добычу черного золота с целью урегулирования стоимости бензина, которая постепенно становится преградой для быстрых темпов восстановления глобальной экономики. Однако представители нефтедобывающего альянса заявили, что недавнее увеличение мировых цен на нефть было временным и случилось на фоне тяжелых погодных условий и остановки добычи нефти в Мексиканском заливе в минувший уикенд.

Некоторые источники ОПЕК+ называют действующие цены на баррель черного золота в районе $70 совершенно нормальными и предполагают, что картель продолжит работу в запланированном режиме с увеличением добычи на 400 тыс. б/с.

При этом некоторые аналитики не считают будущую встречу международного альянса заранее предрешенной и заявляют, что результаты заседания членов ОПЕК+ 1 сентября могут стать для нефтяных котировок куда бОльшим шоком, чем недавний ураган "Ида".

Напомним, в результате шторма в воскресенье компании США свернули добычу нефти и газа в Мексиканском заливе более чем на 90% (1,6 млн баррелей в сутки). Однако для мирового рынка черного золота этот показатель сложно назвать критичным и даже значительным, т.к. сезон ураганов в Мексике – привычное ежегодное явление, в результате которого добыча сырья останавливается на пару дней. Что же касается пришедшего накануне урагана "Ида", уже в понедельник ураган значительно ослабел и продолжает постепенно стихать. Совсем скоро, прогнозируют аналитики, нефтяные показатели уверенно устремятся вверх.

При этом предстоящую встречу ОПЕК+ эксперты сырьевых рынков называют более значимым, чем наделавшая шума "Ида", фактором для стоимости черного золота в краткосрочной перспективе

Аналитики считают, что, если картель отложит увеличение добычи на 400 тыс. б/с на фоне давления пандемии COVID-19 на спрос, нефтяные котировки могут подскочить до уровня $74–78 долларов за баррель в самом ближайшем будущем.

AUD/USD: осень для «оззи». Яркое начало. Спад. Начинаем сначала?

На минувшей неделе «австралиец» уверенно рос, демонстрируя подъем наряду с другими сырьевыми валютами. Однако новая неделя принесла разочарование «оззи», который встретил ее проседанием.

Неконструктивное начало недели, предшествующей сентябрю, не приговор для AUD. По мнению аналитиков, в ближайшее время австралийский доллар отыграет потери. В настоящее время валюта Зеленого континента «похудела» на 0,2%, до 0,7304. В понедельник, 30 августа, пара AUD/USD ушла еще ниже, к отметке 0,7295, безуспешно пытаясь преодолеть притяжение нисходящего тренда.

Последняя неделя уходящего лета затянула австралийский доллар в круговорот ралли, однако вскоре его динамика нормализовалась. Эксперты считают, что Австралию ждет новый виток экономической рецессии, из-за чего Резервному банку страны (РБНЗ) придется смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).

На минувшей неделе AUD уверенно рос вслед за фондовым рынком, оставаясь сильно перепроданной валютой с высоким бета-коэффициентом. В данный момент «оззи» растерял свои достижения, будто поддавшись осенней хандре. Однако многие аналитики полагают, что текущее проседание – временное явление, за которым последует подъем.

Валютные стратеги Westpac утверждают, что в краткосрочном периоде австралийский доллар удивит рынки: «Несмотря на то, что отправной точкой четвертого квартала 2021 года для пары AUD/USD станет отметка 0,7200, в дальнейшем «оззи» удивит рынок. AUD движется в сторону повышения по мере ослабления рисков, связанных с пандемией COVID-19». Согласно прогнозам специалистов, к концу 2021 года темпы экономического роста в Австралии увеличатся вдовое: с текущих 2,4% до 5,0% в 2022 году. В случае реализации такого сценария аналитики Westpac ожидают роста пары AUD/USD до 0,8000 к 2023 году.

По оценкам специалистов, австралийский доллар сохраняет пространство для маневра. «Оззи» набирается сил перед очередным прыжком, хотя высота и интенсивность нового рывка могут оказаться ниже ожидаемых. Однако в ближайшее время «австралиец» сумеет наверстать упущенное, уверены аналитики.

Аналитика валютных пар
0

Рынки США закрылись снижением

После нескольких дней роста и достижения рекордных показателей американские фондовые индикаторы пошли на спад. Промышленный индикатор Dow Jones снизился на 0,54%, до 35 213,12 пункта, широкий S&P 500 – на 0,58%, до 4 470,00 пункта. Высокотехнологичный индикатор NASDAQ потерял 0,64% и опустился до 14 945,81 пункта.

Эксперты называют несколько причин такого снижения. Во-первых, вследствие случившегося в Афганистане террористического акта, американские военные силы потерпели крупные потери – погибли 12 американских военных и несколько десятков человек среди мирного населения. Все находятся в ожидании заявления американского президента по этому поводу.

Во-вторых, интерес инвесторов, как и ранее, привлекает предстоящий экономический форум, где будет выступать Джером Пауэлл, председатель ФРС. Инвесторы рассчитывают получить сведения о дальнейших планах американского ЦБ. При этом большинство аналитиков уверены, что Дж. Пауэлл в своем выступлении не сформирует каких-то определенных установок.

По мнению экспертов, сейчас вполне подходящее время для постепенного сворачивания мер стимулирования экономики. Об этом свидетельствуют быстрые темпы восстановления рынка рабочей силы, а также уровень инфляции выше целевого. Также позитивным фактором является широкое распространение вакцинации против COVID-19.

По оценкам экономистов, рост ВВП США составил 6,6% в годовом выражении во втором квартале этого года. При этом, по предварительным оценкам, ожидался рост на 6,5%.

В то же время ситуация с занятостью населения в США несколько ухудшилась. За прошлую неделю число граждан, которые обратились за пособием по безработице, увеличилось на 4 тыс. и достигло 353 тыс. Этот показатель должен был достигнуть 350 тыс.

Притом что сами фондовые индексы снизились, не все ценные бумаги потеряли в цене; некоторые, наоборот, прибавили. Так, бумаги компании Lordstown Motors Corp. прибавили 38,8% после назначения на должность исполнительного директора компании, руководителя с большим опытом работы Дэниэла А. Ниниваджи.

Ценные бумаги Palo Alto Networks, Inc. прибавили в цене 2,3% благодаря прогнозам аналитиков относительно компаний, занимающихся кибербезопасностью. Также подросли на 2,7% котировки поставщика корпоративных облачных решений Salesforce, который, несмотря на снижение прибыли во втором квартале текущего года, все же смог улучшить свои годовые прогнозы.

Бумаги Microsoft Corp. потеряли в цене 1% в связи с произошедшими в компании кадровыми изменениями. Назначение на должность вице-президента получил бывший руководитель Amazon Web Services (AWS) Чарли Белл. Также место в компании получил один из главных экспертов в сфере облачных вычислений Энди Джесси.

Акции Delta Air Lines также опустились на 1,3%. Авиакомпания сообщила сотрудникам о том, что будет ежемесячно взыскивать по $200 с каждого работника, который не привился от коронавируса.

Были украдены драгоценные металлы на сумму около 5 миллионов долларов

Реальная голливудская сцена развернулась на улицах Амстердама, когда из бронетранспортера, который еженедельно доставлялся на плавильный завод, было украдено золото и платина.

По сообщениям голландских СМИ, ограбление закончилось преследованием, поскольку некоторые из преступников скрылись с места происшествия с драгоценными металлами.

По сообщениям, бронированный автомобиль был идентифицирован как грузовик Brink, прибывший на медеплавильный завод под названием «Красивый драгоценный металл». Грабители оказались в бронежилетах и приехали на нескольких автомобилях, оборудованных рациями.

Подозреваемые связали сотрудников компании и охранников, а затем погрузили драгоценные металлы в свои машины.

Полиция арестовала шестерых мужчин после скоростной погони, вернув драгоценные металлы на сумму более 12 миллионов долларов. Один подозреваемый был застрелен полицией.

В то время полиция думала, что они вернули всю украденную добычу, но местные СМИ сообщили, что расследование, проведенное плавильным заводом «Красивый драгоценный металл», позже показало, что драгоценных металлов на сумму почти 5 миллионов долларов все еще не хватало. А в бегах пока что остаются трое подозреваемых.

Недостающие золото и платина прибыли в Нидерланды из Германии.

Аналитика валютных пар
0

Золото проиграло акциям. Стоимость металла обвалилась на фоне возвращения аппетита к рискам

Вчера желтый металл пережил самое сильное с 9 августа падение. Котировки упали ниже ключевой отметки в $1 800 под влиянием эйфории, которая царила на фондовом рынке США.

В среду американские индексы NASDAQ Composite и S&P 500 продолжили двигаться выше рекордных максимумов, которых они достигли днем ранее. Акции снова перетянули внимание инвесторов на себя, тогда как спрос на безопасные активы, наоборот, снизился.

Усиление аппетита к рискованным финансовым инструментам не позволило золоту удержать завоеванную в начале недели позицию выше психологически важной отметки в $1 800. Под влиянием этого фактора вчера слитки продемонстрировали самое резкое за более чем 2 недели падение.

Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX главный драгметалл завершил у отметки в $1 791. В ходе торгов он потерял $17,50, или 1% стоимости, в то время как во вторник актив подрос на 0,1%.

Еще более неудачным экватор рабочей недели стал для серебра. 25 августа цена на серый актив опустилась до $23,78. Котировки упали на 0,5% после того, как во вторник поднялись на 1%.

Между тем эксперты обращают внимание на то, что нисходящий тренд на рынке драгметаллов сохранится до тех пор, пока американские фондовые индексы продолжат ставить новые рекорды.

– Сейчас акции слишком аппетитны, слишком процветают, чтобы инвесторы покупали золото, – поделилась мнением рыночный аналитик Swissquote Ипек Озкардеская.

Также вчера оказал давление на драгметалл воспрявший духом доллар. В среду индекс американской валюты вырос на 0,1%, хотя сейчас гринбек находится на пути к недельному снижению на 0,6%.

Еще одним понижательным фактором для золота стал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США. В среду показатель достиг максимального почти за 2 недели значения в 1,347%.

Кроме того, на цене благородного актива негативно отразился предстоящий симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле. Если в начале недели инвесторы склонялись к тому, что риторика регулятора будет «голубиной», то теперь появились опасения насчет того, что глава Федрезерва может намекнуть на более скорое сокращение экономических стимулов.

Утром в четверг в ожидании самого важного события этой недели цена на золото продолжает двигаться вниз. Так, на момент подготовки материала слитки упали на 0,14%, или $2,25, и торговались у отметки в $1 788,5.

Аналитик OANDA Эдвард Мойя спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе, пока не завершится симпозиум в Джексон-Хоуле, золото продолжит консолидацию в текущем ценовом диапазоне, но с некоторым сдвигом в сторону снижения цены.

В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на участившиеся разговоры по поводу вероятного сокращения стимулов в эпоху пандемии, рост случаев заражения дельта-вариантом коронавируса ставит под сомнение данную точку зрения. На этом фоне, предполагает он, процентные ставки, вопреки всем разговорам, еще долго останутся на текущем уровне, что поддержит в дальнейшем цены на золото.

Азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение в четверг. Шанхайский индикатор Shanghai Composite уменьшился на 0,5%, до 3 522,58 пункта, Шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2 453,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,48% и достиг отметки в 25 313,5 пункта. Индекс Южной Кореи KOSPI снизился на 0,51%, до 3 131,48 пункта, индекс Японии Nikkei 225 прибавил всего 0,03% и дорос до 27 734 пунктов. Индикатор Австралии S&P/ASX 200 потерял 0,6% и остановился на отметке в 7 485,7 пункта.

Поведение вкладчиков обусловлено несколькими причинами. Во-первых, все инвесторы ожидают предстоящего экономического форума в Джексон-Хоуле, где выступит председатель ФРС США. Инвесторы надеются услышать информацию о том, как скоро планируется сворачивание мер стимулирования экономики, что в свою очередь может оказать влияние на курс доллара и темпы роста рынка ценных бумаг США.

Инвесторы ожидают результатов государственных реформ, проводимых КНР в высокотехнологическом секторе, и влияния, которое эти реформы окажут на компании.

Южная Корея стала первым государством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое начало постепенно прекращать использование стимулирующих экономических мер. Это выразилось в том, что ЦБ Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 0,75% годовых. До сих пор ставка была на максимально низком на протяжении пятнадцати месяцев уровне (0,5% годовых).

Ни Маском единым: феномен популярности криптовалюты Dogecoin

"Любимая криптовалюта Илона Маска", "монета-мем", "пародийный токен", "собачья монета" – так называют Dogecoin трейдеры и обычные пользователи Сети Интернет. Все это действительно могло бы быть поводом для веселой забавы, однако сегодня популярность DOGE достигла таких масштабов, что становится не до шуток. Попробуем разобраться, как потешный Догикоин превратился в одного из фаворитов крипторынка.

В течение последнего года виртуальная монета DOGE выросла в цене в 82 раза. Главной причиной такого эффектного взлета цифрового актива стала серия твитов генерального директора компании Tesla Илона Маска.

Однако, ни Маском единым. Еще одним важным фактором роста для криптовалюты-мема стал повышенный интерес со стороны нового поколения трейдеров. Так, еще пару лет назад никому не известная виртуальная монета в одночасье полюбилась огромному числу инвесторов. Согласно данным онлайн-платформы для покупки, продажи и хранения криптовалюты Coinbase, объем торгов DOGE на ней превышает сумму сделок с Ethereum.

Недавно компания Robinhood сообщила о том, что доля цифровых валют в общем доходе от торговых комиссий увеличилась с 17% в 1-ом квартале до 41% во 2-ом. И в этом же втором квартале 62% от криптовалютных комиссий онлайн-приложения пришлись на торговлю Догикоином.

При этом скептики рынка цифровых активов продолжают называть DOGE удачным маркетинговым ходом и опровергают его реальную ценность, считая очередной игрушкой Маска.

По данным статистики BitInfoCharts, в результате исследования более 10 различных блокчейна, по количеству транзакций монета-мем эффектно конкурирует лишь с приватными криптовалютами Monero, ZCash и Dash, при этом серьезно уступает ETH и BTC.

Весомым преимуществом Догикоина перед другими цифровыми монетами является комиссия 1 DOGE. При этом есть у него и ощутимые недостатки: создание блока в любимце Маска занимает целую минуту, при этом в Эфире – лишь 12,5 секунды. Есть в Dogecoin и инфляция, в то время как биткоин может похвастаться дефляционной моделью, а Ethereum – значительно снизившимся после хардфорка London уровнем инфляции. Кроме того, серьезные сомнения Догикоин вызывает как в плане безопасности сети, так и в области поддержания актуальности кода.

Аналитика валютных пар
0

Крутое пике золота: цена на металл резко снижается после трех дней роста

Вчера слитки завершили две сессии подряд выше ключевой отметки в $1 800 благодаря слабому доллару. Однако сегодня расстановка сил поменялась: окрепший гринбек вынуждает золото отступить с завоеванной позиции.

Во вторник желтый актив снова закрылся выше психологически важного уровня в $1 800, куда забрался днем ранее. Напомним, что в понедельник стоимость золота подскочила более чем на 1% и достигла почти 3-недельного максимума.

24 августа котировки выросли на 0,1%, или $2,20. Финальным стало значение в $1 808,50. Такому взлету главный драгметалл обязан просевшему доллару. С начала недели индекс американской валюты упал на 0,6%, в то время как в течение прошлой семидневки гринбек, наоборот, показал стремительный рост.

Аналитики связывают ослабление доллара с предстоящим симпозиумом ФРС США, который пройдет в Джексон-Хоуле с 26 по 28 августа. Есть мнение, что в ходе встречи глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл может снова отсрочить сворачивание покупок активов на неопределенный срок в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в мире.

Количество случаев заражения дельта-штаммом коронавируса растет, что вызывает опасения насчет дальнейшего восстановления глобальной экономики. Существование таких рисков негативно сказывается на курсе доллара, но позитивно влияет на ценообразование активов-убежищ, таких как золото.

В то же время существует и другой сценарий развития событий в Джексон-Хоуле. Если американский регулятор проигнорирует ситуацию с COVID-19 и глава ФРС подаст сигнал к началу сворачивания стимулирования в ближайшее время, рынок драгметалла окажется не в завидном положении, тогда как доллар начнет восхождение.

Между тем сегодня утром слитки снова почувствовали на себе давление со стороны зеленой валюты. На момент подготовки публикации индекс доллара вырос на 0,14% и составил 93,03 пункта. Тем временем котировки золота, наоборот, подешевели. Разница с предыдущим закрытием составила 0,74%, или $13,4.

По состоянию на 07.50 по московскому времени желтый металл спикировал ниже ключевого порога $1 800 и торговался у отметки в $1 795,1. Такое резкое падение актива после трех дней роста спровоцировала новость об одобрении бюджетного плана на $3,5 трлн Палатой представителей США.

В будущем этому плану предстоит получить одобрение еще одного органа власти – американского Сената, который, кстати, уже зажег зеленый свет для инфраструктурного плана Джо Байдена на сумму $1 трлн. В Палате представителей данный законопроект, наоборот, находится пока на рассмотрении.

Американские фондовые индексы демонстрируют небывалый рост

Американские фондовые биржи во вторник закрылись ростом. При этом некоторые индикаторы стали рекордными. Так, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% и достиг нового максимума в 4 486,23 пункта. NASDAQ Composite вырос на 0,52%, до 15 019,8 пункта. Индикатор The Dow Jones Industrial Average показал меньший рост в сравнении с другими индексами, увеличившись на 0,09%, до 35 366,26 пункта.

Влияние на поведение инвесторов оказали несколько факторов. Разрешение на использование прививки Pfizer и BioNTech от коронавируса придает трейдерам уверенности в том, что увеличение темпов вакцинации поможет снизить отрицательное воздействие новой волны вируса на глобальную экономику.

Еще одним позитивным фактором является позитивная отчетность компаний за второй квартал, что демонстрирует подъем в экономике. Так, более 90% компаний, бумаги которых являются составляющими индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты и показали, что их прибыль увеличилась на 94,7%.

Реализация новых домов в США за предыдущий месяц увеличилась на 1%. Данный показатель вырос впервые за несколько месяцев. Тем не менее эксперты ожидали большего увеличения этого показателя – на 3,6%.

Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США на экономическом форуме в конце этой недели, чтобы понять, как скоро американский ЦБ начнет сворачивать программу выкупа облигаций.

Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост показали бумаги компаний Dow Inc. и The Goldman Sachs Group, которые увеличились на 1,9% и 1,8% соответственно.

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли бумаги нефтегазовых компаний. Они подорожали вслед за нефтью, цены на которую подросли на 3,3%, до $71,05 за баррель.

Акции компании Palo Alto Networks выросли на 18,6% в результате позитивных результатов квартальной отчетности. Бумаги Best Buy Co. также показали большой прирост – на 8,3% – вследствие того, что прибыль компании оказалась выше ожиданий экспертов. Акции CrowdStrike Holdings прибавили в цене 8,1% на фоне позитивных новостей о том, что бумаги этой компании будут включены в вычисление индикатора NASDAQ 100.

Прибыльность американских десятилетних казначейских облигаций увеличилась до 1,289% по сравнению с уровнем в 1,254%, зафиксированным в понедельник.

EURUSD. Поддержит ли ECB рост евро на этой неделе?

Нам всем прекрасно видно, что на прошлой неделе Центральный Европейский Банк (ЕСВ) удержал от дальнейшего падения курс национальной валюты. Сегодня среда, и это принесет новые операции на открытом рынке.

Старт торгов по новым операциям будет в 9:30 по СЕТ. Движение относительно данного уровня мы возьмем за основу на ближайшие пять дней. Сегодня можно констатировать, что последние три дня роста пары EURUSD пока остаются импульсом. Удержание цены выше уровня 1.1700 позволит продолжать работу в восходящем направлении.

Рост говорит о достаточно большом количестве отложенных ордеров на продажу евро. Для нарушения восходящего движения потребуется удержание уровня закрытия вчерашних торгов и формирование паттерна "поглощение" дневного порядка. Короткие позиции в таком случае станут основными до следующей среды.
Важно понимать, что новая точка отсчета, которая сформируется сегодня, будет отправным уровнем для построения торгового плана как внутри дня, так и в среднесрок. Долгосрочный импульс остается медвежьим, поэтому фиксации покупок обязательны на значимых уровнях сопротивления.

Аналитика валютных пар
0

Просто блеск: золото сильно разогналось и взлетело выше $1 800

Желтый металл снова торгуется выше ключевой отметки в $1 800. Чтобы вернуться на этот пик, слиткам понадобились более 2 недель и мощный триггер в виде резкого падения доллара.

Вчера индекс гринбека, указывающий на его положение по отношению к шести основным валютам, просел на 0,5%. В ответ на ослабление доллара золото, которое находится в обратной с ним корреляции, отреагировало бурным ростом.

В понедельник котировки подскочили на $22,30, или 1,3%. Такая динамика позволила драгметаллу снова оказаться выше психологически важной отметки в $1 800, где в последний раз он торговался 6 августа. На закрытии сессии стоимость желтого актива составила $1 806,30.

Таким образом, золото продемонстрировало подъем по итогам уже двух сессий подряд. В прошлую пятницу его цена выросла символически – на 0,05%, поскольку движение желтого металла вверх было ограничено сильным долларом.

Металл смог укрепиться и по итогам всей прошедшей недели. За 5 рабочих дней он набрал 0,3% на фоне неопределенности вокруг конфликта в Афганистане и ситуации с коронавирусом в мире.

Эти факторы поддержали слитки и в начале текущей недели. В связи с ростом числа новых случаев заражения дельта-вариантом COVID-19, который по-прежнему представляет угрозу для глобальной экономики, аппетит инвесторов к рискам значительно снизился. В то же время спрос на надежные финансовые инструменты, такие как золото, наоборот, повысился.

Однако наибольший импульс роста в понедельник желтый актив получил именно от доллара. Гринбек, который на минувшей неделе был на позитиве после выхода «ястребиного» протокола июльского заседания ФРС, в начале этой семидневки запаниковал.

Одной из причин разворота американской валюты стал предстоящий симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится 26–28 августа. Есть предположение, что на нем председатель Федрезерва Джером Пауэлл может прокомментировать вопрос сокращения программы покупки активов.

Многие аналитики склоняются к тому, что на фоне растущих коронавирусных опасений риторика регулятора будет «голубиной» и прозвучит сигнал о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В таком случае доллар может взять нисходящий маршрут, что приведет к росту цен на золото.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни благородный металл сохранит свою позицию выше $1 800. В роли ключевого фактора, который обеспечит котировкам устойчивость, будут выступать сомнения по поводу того, что ФРС может приступить к более скорому, чем ожидалось, сворачиванию стимулирования.

Между тем сегодня утром золотые слитки перешли в стадию коррекции после резкого вчерашнего роста. На момент подготовки материала главный драгметалл подешевел на 0,11%, или $1,95, и торговался у отметки в $1 804,35.

Серебро также потеряло в цене. Во вторник серый актив снизился на 0,23%, до $23,602, по сравнению с предыдущим закрытием, когда он вырос на 2,4%.

Позитивную динамику вчера продемонстрировали и другие популярные металлы. Стоимость меди подскочила на 2,4%, до $4,24. Платина набрала 2% и торговалась по $1 014,10. Однако наибольший прирост наблюдался 23 августа на рынке палладия, цена на который взлетела на 4,8%, до $2 385,10. Таким образом, актив смог отыграть потери, которые пережил по итогам пяти сессий подряд.

Европейские фондовые индексы показывают разное направление

Фондовые индексы Европы демонстрируют движение в несколько разном направлении. Самый крупный промышленный индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,08%. Немецкий индикатор DAX увеличился на 0,32%, в то время как английский FTSE 100, французский CAC 40, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX уменьшились на 0,13%, 0,18%, 0,1% и 0,15% соответственно.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. Еще одним важным аспектом является экономический форум в Джексон-Хоуле, который проходит каждый год. Самым ожидаемым событием этого форума является речь председателя ФРС США.

Согласно немецким статическим данным, ВВП увеличился на 1,6% во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года. В годовом исчислении ВВП вырос на 9,4% вопреки предварительным данным.

Среди лидеров увеличения цены на европейских рынках выступают ценные бумаги туристического, индустриального и добывающего секторов народного хозяйства. Цена акций индустриальной норвежской компании выросла на 4,9%, а туристической Carnival Plc – на 3,8%.

Одновременно с этим продолжают увеличиваться цены на нефть после вчерашнего роста более чем на 5%. Необходимо отметить, что этому предшествовал длительный период снижения стоимости нефти. Увеличение цен на нее в свою очередь способствует росту рыночной цены нефтяных компаний. Котировки компании TotalEnergie увеличились на 1,8%, Royal Dutch Shell – на 0,6%, BP – на 1%.

При этом акции некоторых других компаний демонстрируют снижение. Так, бумаги шведской компании Getinge AB упали на 2,7%, британской сети магазинов J Sainsbury – на 1,7% после резкого подъема на 15,4% из-за неподтвержденной информации о покупке сети компанией Apollo.

Аналитика валютных пар
0

Экономический календарь | Понедельник, 23.08.

На текущей неделе понедельник станет крайне насыщенным днем, что бывает достаточно редко. Стартовала неделя с публикации предварительных данных по индексам деловой активности. Показатели Австралии оставляют желать лучшего, продемонстрировав снижение индекса PMI и в сфере услуг и в сфере производства (до 43,3 пункта и 51,7 соответственно).

Не лучше ситуация и в Европе. Свежие данные за август отразили снижение всех индексов в еврозоне, Франции, Великобритании и Германии. Исключение составила сфера услуг Германии, где деловая активность снизилась лучше прогноза – лишь до 61,5, а не до 61,0, как предполагали аналитики.

Однако после открытия американской сессии все без исключения валюты могут начать уверенно расти, так как в Соединенных Штатах ожидается довольно существенное снижение всех без исключения индексов деловой активности.

Биткоин пробил отметку в $50 тыс. впервые с середины мая

Утром в понедельник главная криптовалюта пошла на очередной штурм ключевой отметки в $50 тыс. На этот раз попытка оказалась удачной. Биткоину удалось пробить важный уровень сопротивления.

В выходные BTC находился вблизи $50 тыс. Однако ему так и не хватило импульса роста, чтобы перейти этот порог. Стремительный и уверенный подъем монета начала в понедельник.

По состоянию на 05.40 по московскому времени цена биткоина превысила заветную отметку в $50 тыс., тем самым достигнув максимального с 15 мая значения. Но на этом криптолидер не остановился.

Спустя час цифровой актив торговался заметно выше уровня сопротивления. Так, на момент подготовки материала стоимость BTC составила $50 319. По данным ресурса CoinMarketCap, за последние сутки главная криптовалюта подорожала более чем на 3%, а за неделю ее динамика составила почти 6%.

Выросла в начале новой рабочей недели и рыночная стоимость сети биткоина. Показатель увеличился до $941 млрд, за счет чего разогналась капитализация всего криптомаркета. На данный момент она составляет $2,14 трлн.

Также на позитиве начали понедельник другие ведущие альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. За последние 24 часа цена Ethereum выросла на 3,44%, до $3 353. Binance Coin подскочил на 4,30%, до $470. XRP подорожал на 1,23%, достигнув $1,25. Dogecoin набрал более 2% и торговался по $0,3229.

Однако самый резкий рост за последние сутки продемонстрировал Cardano ADA. Стоимость этого альткоина взлетела почти до $2,80, или 11%. Еще больше впечатляет его статистика за месяц: цена монеты увеличилась на 115%, а капитализация сети выросла в 2 раза.

Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе на рынке альткоинов сохранится восходящий тренд. Причем в текущем году многие активы из топ-30 имеют шансы обновить свои исторические максимумы, как это сделал на днях Cardano.

По мнению экспертов, позитивная динамика альткоинов является одним из факторов, которые указывают на повышение аппетита инвесторов в отношении криптовалют. Исходя из этого можно сделать вывод, что сейчас биткоин имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста.

В настоящее время главная криптовалюта продолжает укрепляться после обрушения в конце весны. Напомним, что в мае биткоин просел почти на треть от своей стоимости. Он упал с $57,7 тыс. до $37,3. А в июне и июле его цена опускалась ниже $30 тыс., тогда как в апреле актив достиг исторического максимума и торговался по $64,85 тыс.

Фунт танцует под дудку доллара

Британский фунт идет на поводу у глобального аппетита к риску и намерения ФРС нормализовать денежно-кредитную политику, а не у собственной макроэкономической статистики. Слабые данные по инфляции и розничным продажам Туманного Альбионе не напугали «быков» по GBPUSD, а разочаровывающий отчет от Markit о деловой активности и вовсе позволил им перейти в контрнаступление. Впрочем, все это лишь разговоры в пользу бедных. Пара рухнул к 5-недельному дну на фоне роста интереса инвесторов к доллару США, который, впрочем, может быстро угаснуть.

К падению темпов роста инфляции до 2% и сокращению розничных продаж в июле на 2,5%, что стало самым серьезным снижением индикатора с января, когда вся Британия сидела на изоляции, добавилось третье подряд замедление композитного индекса менеджеров по закупкам. Деловая активность рухнула до 55,3 в августе, самого дна с февраля. Ее текущие значения находятся все еще выше, чем до пандемии, но усиливают сомнения по поводу такого же бурного роста ВВП Туманного Альбиона в третьем квартале, как и во втором. С другой стороны, опережающие показатели, включая посещение магазинов и ресторанов, свидетельствуют о продолжении восстановления экономики.

Динамика опережающих индикаторов в Британии

Реакция GBPUSD на макростатистику по Британии убеждает, что вожаком в паре является доллар США. На протяжении большая части августа он рос благодаря высокому спросу на американские ценные бумаги со стороны нерезидентов, статусу актива-убежища и готовности ФРС нормализовать денежно-кредитную политику.

Действительно, вопреки слабой статистике по розничным продажам, доверию потребителей, рынку недвижимости и притормозившей инфляции, что вылилось в падение индекса экономических сюрпризов США, индекс USD продолжил свой путь на север. Этому способствовал рост аппетита к безопасным гаваням на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и падения цен на сырье.

Динамика индексов USD и экономических сюрпризов по США

До поры до времени риторика членов FOMC оставалась «ястребиной». Многие полпреды Федрезерва говорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц, так как она не может решить проблемы предложения, но еще больше усиливает спрос. То бишь стимулирует инфляцию. В преддверии встречи глав Центробанков в Джексон Хоуле мнение некоторых чиновников начинает меняться. В частности, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ставит старт процесса нормализации денежно-кредитной политики в зависимость от распространения Дельты по США.

Если и другие полпреды Федрезерва, включая Джерома Пауэлла, начнут говорить в подобном ключе, инвесторы пересмотрят свои взгляды на доллар США, что протянет руку помощи «быкам» по GBPUSD.

Технически на дневном графике пары имеет место выраженный нисходящий тренд. При этом отбой от сопротивления на 1,374, где располагаются нижняя граница справедливой стоимости и скользящая средняя, может стать поводом для продаж стерлинга против доллара США. Важный момент – бар пробоя должен закрыться ниже ключевого уровня.

Аналитика валютных пар
0

GBP/USD: «медведи» вышли на охоту. Ждать ли падения фунта?

К завершению текущей недели британская валюта подошла в противоречивом состоянии. С одной стороны, на рынке активизировались «медведи», а с другой – «быки» по GBP, которые стремятся найти лазейку в действиях соперников.

Утром в четверг, 19 августа, в паре GBP/USD фиксировались «медвежьи» настроения. В ходе торгов фунт отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые направлены вниз и свидетельствуют о продолжении «медвежьего» тренда. В дальнейшем пара GBP/USD пробила зеркальный уровень 1,3712, который открыл путь к отметке 1,3674, а потом – к 1,3668.

По мнению специалистов, реализация «медвежьего» сценария началась после ложного пробоя отметки 1,3673. В этот момент стерлинг резко ушел вверх, двигаясь к сильной зоне сопротивления 1,3980–1,4000 и стремясь воплотить «бычий» сценарий. Однако затем последовал предсказуемый откат, поскольку продавцам пришлось защищать свои позиции на этом уровне. В настоящее время эксперты рекомендуют продажи фунта со среднесрочными целями 1,3230–1,3200.

Ложкой меда для GBP в бочке рыночного дегтя могут стать изменения текущей монетарной политики Банка Англии. В настоящее время в Великобритании сохраняются высокие инфляционные риски, которые способны подтолкнуть регулятора к решительным действиям, заставив свернуть стимулирующие программы. Аналитики рассчитывают на реализацию этого сценария, основываясь на последних данных по инфляции. Напомним, что в июле 2021 года индекс потребительских цен в Великобритании остался прежним, а годовые темпы экономического роста снизились до 2%. Отметим, что в мае 2021 года этот показатель составил 2,1%, а в июне – 2,5%.

По оценкам специалистов, Банку Англии удалось достигнуть цели по инфляции в 2%, однако радоваться рано. Это произошло на фоне всплеска краткосрочных факторов, которые почти исчезли. При этом остальные инфляционные индикаторы свидетельствуют о сохраняющемся давлении на рынок. К ним относится индекс розничных цен, который увеличился на 0,5% за месяц и на 3,8% – за год. Рост данного показателя обеспечивается за счет увеличения цен производителей. Напомним, что в июле этого года отпускные цены британских производителей поднялись до 4,9% в годовом исчислении, а закупочные – до 9,9%.

Согласно оценкам аналитиков, текущие отчеты по инфляции в Великобритании превысили ожидания. Макроэкономические данные свидетельствуют об ускоренном росте цен, что в дальнейшем благоприятно отразится на динамике фунта. По мнению специалистов, стерлингу необходимо выбраться из ямы, поскольку пара GBP/USD провалилась под 200-дневную скользящую среднюю. Отметим, что это ключевая линия тренда, ниже которой тандем не падал с июля 2020 года. Аналитики уверены, что фунт сумеет подняться, несмотря на текущие трудности.

Федеральная резервная система планирует сокращение покупок облигаций

Вчера Федеральная резервная система опубликовала протокол последнего заседания FOMC, который дает участникам рынка больше информации о будущих действиях и графике предстоящих изменений их текущей денежно-кредитной политики. Один из наиболее примечательных выводов из протокола заключался в том, что большинство чиновников Федеральной резервной системы сочли правильным начать сокращать свои покупки до 120 миллиардов долларов каждый месяц.

Члены ФРС, которые выступали за начало сокращения количества казначейских облигаций США и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, каждый месяц считали, что мандат Федеральной резервной системы, требующий «дальнейшего прогресса», по большей части выполнен.

Хоть и по протоколу большинство из 19 высокопоставленных чиновников Федеральной резервной системы считают, что пора планировать процесс сокращения, это не было единодушным консенсусом. Были также различные мнения в сроках начала процесса.

Несмотря на то что в августе на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, Джером Пауэлл может предоставить больше информации о том, когда Федеральная резервная система начнет процесс сворачивания своих ежемесячных покупок казначейских ценных бумаг и MBS, но официальное объявление о сокращении будет во время сентябрьского заседания FOMC. Это позволит Федеральной резервной системе использовать данные из августовского отчета о количестве рабочих мест, который будет выпущен 3 сентября. Считается, что, если следующий отчет о количестве рабочих мест покажет продолжающийся сильный рост, это покажет, когда произойдёт официальное объявление о сокращении покупок облигаций.

В протоколе также указано, что между членами по-прежнему существуют разногласия относительно того, когда им следует начать сокращение.

Амбиции биткоина: главное – перейти Рубикон в $50 000

В последнее время ведущий цифровой актив стремится вернуть утраченные позиции, но продолжает топтаться на месте. Эксперты считают своеобразным Рубиконом для ВТС отметку в $50 000, к преодолению которой следует направить все силы.

Для первой криптовалюты уровень в $50 000 – ближайшая цель, ключевой барьер, штурм которого откроет путь к новым высотам. Напомним, что в минувшие выходные ведущий виртуальный актив торговался вблизи $48 100, что является самым высоким показателем за последние три месяца. Позже ВТС скатился ниже $46 000, развивая скорость по направлению к $40 000–$42 000. Утром в четверг, 19 августа, пара BTC/USD курсировала вблизи $44 206, стараясь подняться выше.

Несмотря на текущее снижение, главная виртуальная валюта продемонстрировала устойчивое восстановление. В настоящее время криптоактив торгуется вблизи 200-дневной скользящей средней. По мнению специалистов, биткоину необходимо выйти за рамки краткосрочного диапазона, чтобы возобновить восходящий тренд.

В пользу возможного дальнейшего подъема свидетельствует рост позитивных социальных настроений по криптовалюте № 1. Согласно исследованию аналитической группы Santiment, они преобладают на рынке цифровых активов. Однако эксперты опасаются, что воодушевление криптоэнтузиастов в отношении ВТС негативно отразится на динамике его цены. Излишний оптимизм резко уходит при достижении пика эйфории и так называемой «розничной жадности», подчеркивают в Santiment.

Положительным фактором для биткоина является постепенное восстановление активности действующих адресов. По наблюдениям аналитиков, впервые с июля 2021 года число активных адресов в сети ВТС достигло 1 млн. В августе общая активность этих адресов увеличилась на 36,6%, что обнадежило рынок. По оценкам специалистов, текущее состояние легко трансформируется в «устойчивое августовское ралли».

Однако техническая картина биткоина оставляет желать лучшего. Динамика первой криптовалюты демонстрирует «медвежий» настрой. При этом показатель MACD снижается, а осциллятор стохастик формирует «медвежье» пересечение, пытаясь удержаться от падения. Если снижение продолжится, ближайшим уровнем поддержки окажется отметка $42 600, которая приведет ВТС к следующему обвалу – к уровню поддержки $37 300.

Эксперты фиксируют усиление позитивных движений со стороны фундаментальных катализаторов биткоина. Давление продавцов ВТС смягчают уровни поддержки в диапазоне $41 000–$42 000. По оценкам аналитиков, в процессе создания низкой базы отступление криптоактива развернется вокруг этих уровней. Дальнейший подъем главного цифрового актива связан с психологически важным барьером в $50 000, на штурм которого брошены все силы. В данный момент этот уровень является Рубиконом для ВТС, преодоление которого откроет дорогу к новым манящим высотам.

Аналитика валютных пар
0

Вновь на троне: USD проигнорировал слабую статистику и вернулся к росту

Американская валюта оказалась на высоте, несмотря на разочаровывающие макроэкономические отчеты в США. Гринбек подобен слону из басни, который идет выбранным путем, хотя его отвлекает лай собаки, то есть в данном контексте – негативная статистика.

Вечером во вторник, 17 августа, американская валюта взлетела на «расшатанных» макроэкономические данных из США. При этом отчеты по промпроизводству, вышедшие позже, оказались лучше прогнозов и поддержали рост гринбека. По информации Министерства торговли США, розничные продажи в стране в месячном исчислении обрушились сильнее ожиданий – на 1,1% вместо 0,3%. При этом июньский показатель был пересмотрен в сторону увеличения – с прежнего 0,6% до 0,7%. Резкое падение розничных продаж в США обусловлено низким уровнем реализации автомобилей, а также заметным спадом потребительского спроса на фоне активизации дельта-штамма COVID-19.

В лучшем положении оказалось промышленное производство: в минувшем месяце оно выросло сильнее прогнозов – на 0,9% при ожидаемых 0,5%. Увеличение уровня промпроизводства в США обусловлено существенной поддержкой со стороны обрабатывающей промышленности.

Американская валюты выиграла от падения макростатистики. В моменте укрепление USD приостановилось после выхода отчета о росте промышленного производства в США, однако в дальнейшем гринбек возобновил укрепление. На этом фоне в проигрыше оказались продавцы USD: им не удалось реализовать доллар на пике статистического негатива. При этом пара EUR/USD скорректировалась на 0,5%, до 1,1720, оставаясь под давлением разочаровывающих статданных.

Вечером во вторник, 17 августа, евро снижался к доллару до 1,1715. К настоящему времени гринбек постарался усилить свои позиции, утвердившись в статусе главной валюты. Утром в среду, 18 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1716, с переменным успехом стараясь выйти за рамки текущего диапазона.

С точки зрения технического анализа в паре EUR/USD отмечается определенный дисбаланс: тандему приходится удерживать текущие позиции. Пара EUR/USD постепенно теряет «бычий» импульс на фоне пересечения 20- дневной скользящей средней. Технические индикаторы продолжают падение, что свидетельствует о растущем «медвежьем» давлении.

По мнению аналитиков, негативная макростатистика в США ассоциируется у инвесторов с длительным процессом сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС. Продолжение текущего тренда может привести к росту риск-аппетитов и способствовать продажам USD, полагают эксперты.

Долгожданный рост: стоимость нефти эффектно увеличивается после затяжного падения

В среду нефтяные цены демонстрируют ускоренный рост на фоне ожидания статистики по запасам сырья в стране от Министерства энергетики США. К слову, о положительной динамике рынок черного золота отчитался впервые после четырех дней снижения. Ранее упаднические настроения инвесторов были спровоцированы беспокойством насчет перспектив спроса на топливо в условиях распространения заражений коронавирусом во всем мире.

Так, на момент написания материала стоимость октябрьских фьючерсов нефти Brent увеличилась на 0,77% — до $69,56 за баррель. По итогам торговой сессии днем ранее их цена снизилась на 0,7%, до $69,03 за баррель, что стало минимальным показателем с 19 июля.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре выросли на 0,62% — до $66,77 за баррель. При этом котировки фьючерсов на сентябрь увеличились на 0,72%, до $67,07 за баррель. По итогам вторника их стоимость снизилась на 1%, закрывшись на уровне $66,59 за баррель — минимуме с 9 августа.

В начале торгов среды мировые цены на черное золото росли примерно на 0,3%.

В течение последних четырех дней нефть марки WTI потеряла в цене более 3%. Последний раз такое длительное беспрерывное падение рынка черного золота было зафиксировано в марте текущего года.

Вечером в среду Министерство энергетики США опубликует официальные данные по внутренним коммерческим запасам нефти. По прогнозам экспертов, Минэнерго сообщит о падении резервов на 1,05 млн баррелей за ушедшую неделю.

Накануне Американский институт нефти заявил, что по итогам прошлой недели коммерческие запасы черного золота в стране снизились на 1,16 млн баррелей, а бензина — на 2 млн баррелей. При этом запасы дистиллятов, наоборот, выросли на 502 тыс. баррелей.

Согласно прогнозам аналитиков, в сентябре уровень добычи сланцевой нефти в Америке увеличится до 8,1 млн баррелей в сутки. Такие цифры станут максимальными с апреля ушедшего года.

Эксперты заявляют, что текущая ситуация на рынке нефти остается достаточно нестабильной. Инвесторы обеспокоены ближайшими перспективами восстановления спроса в условиях пандемии COVID-19 в мире.

Одним из важнейших тревожных факторов для рынка остается падение стоимости сырой нефти на фоне неустойчивого спроса в Индии и государствах Европы. Индия занимает третье место в мире по объемам импорта сырой нефти. Сегодня эта страна начала продавать нефть из своего стратегического резерва государственным нефтеперерабатывающим заводам, согласно политике коммерциализации федеральных хранилищ с помощью сдачи в аренду площадей.

Еще одним понижательным фактором для рынка черного золота стало укрепление доллара. К слову, пострадала от этого не только нефть, но и рынок металлов и драгметаллов. Традиционно сильный доллар делает нефть и другое сырье более дорогим, что мгновенно отражается на спросе.

Фондовые индексы АТР в основном растут

Азиатские фондовые индексы показали рост на фоне ожидания инвесторами опубликования протокола заседания американской ФРС в июле. Эти данные могут указать инвесторам на будущие планы ЦБ США по сворачиванию проекта приобретения активов.

Несмотря на опасения, вызванные распространением новой разновидности коронавируса и его потенциальным воздействием на экономические показатели, азиатские индикаторы увеличиваются. По мнению экспертов, одной из причин роста азиатских индексов является снижение уровня заболеваемости COVID-19 в КНР.

Так, японский индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,6%. Среди лидеров роста оказались бумаги компаний Toho Zinc Co. и Nissan Chemical Corp., которые подорожали на 4,3% и 3,8% соответственно. Одновременно с этим акции Rakuten подешевели на 5,9%.

В результате постепенного возрождения мировой торговли экспорт Японии существенно вырос. Данный показатель увеличился на 37%, до 7,221 трлн иен, в сравнении с июньским ростом на 48,6%, хотя, по прогнозам аналитиков, рост в июле должен был составить 39%. Рынок Японии начал восстановление, так как инвесторы приобретали ценные бумаги после четырех дней уменьшения.

Индекс КНР Shanghai Composite повысился на 0,8%, а гонконгский Hang Seng – на 0,9%. При этом выросли ценные бумаги таких компаний, как Xinyi Solar Holdings Ltd. (+6,9%), Meituan (+4,7%), BYD (+3,2%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,1%). Чуть меньше прибавили в цене акции компаний Tencent Holdings (+0,9%) и Alibaba Group (+0,2%).

Индикатор Южной Кореи Kospi подрос на 1%. Цена бумаг компании Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, одновременно с этим стоимость акций компании Hyundai Motor снизилась на 0,2%.

На фоне остальных индексов выделился австралийский индикатор S&P/ASX 200, который показал незначительное снижение. Бумаги компании BHP также показали уменьшение на 6,8%, а акции Woodside Petroleum Ltd. – на 1,4%. Кроме того, компания BHP заявила об объединении двух этих компаний. После объединения вновь созданная компания войдет в десять самых крупных энергетических компаний мира и производителей природного газа.

Аналитика валютных пар
0

EUR/USD: доллару привычно дорожать, над евро себя возвышать

В начале текущей недели гринбек набирает обороты, чтобы к ее середине развернуться во всю мощь. По наблюдениям аналитиков, USD уверенно рос по отношению к EUR в преддверии публикации протокола заседания Федрезерва, запланированной на среду, 18 августа.

Текущему росту американской валюты способствовали разочаровывающие экономические отчеты из Китая. Негативные сведения из КНР помогли гринбеку компенсировать недавние потери после шокирующего спада потребительских настроений в конце минувшей недели. По отношению к сырьевым валютам, в первую очередь австралийскому и канадскому долларам, USD существенно подорожал. Это произошло на фоне снижения аппетита к риску, которому способствовали слабые экономические данные из Поднебесной, политический конфликт в Афганистане и распространение дельта-штамма COVID-19.

Эксперты зафиксировали впечатляющий рост длинных позиций по доллару, которые поднялись до самых высоких уровней с марта прошлого года. По оценкам специалистов, это свидетельствует о временном характере текущего снижения «американца». Провал гринбека был краткосрочным, а дальнейший его подъем перечеркнул все утверждения о начале структурного нисходящего тренда USD.

На этом фоне «европеец» заметно просел, давая фору «американцу». Доллар поспешил воспользоваться щедрым предложением и уверенно набрал обороты. Утром во вторник, 17 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,1770. Для евро это означает заметное снижение (с прежних 1,1785), начиная с момента предыдущего закрытия.

По мнению специалистов, для «быков» по евро ближайшей целью остается отметка 1,1800. В случае ее пробоя сформируется новый уровень сопротивления вблизи 1,1900. Однако сейчас попытки пары EUR/USD преодолеть технический Рубикон, то есть линию сопротивления 1,1800, оказались безуспешными. Однако все еще впереди, и победы тоже. При этом эксперты предостерегают: невозможность повторного успешного штурма отметки 1,1800 может спровоцировать продажи пары EUR/USD, вернув ее к минимумам этого года (к 1,1700).

Дальнейшая динамика тандема будет зависеть от результатов отчета Федрезерва. Напомним, что в среду, 18 августа, регулятор опубликует протокол июльского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Инвесторы рассчитывают извлечь важную информацию из этой публикации, в первую очередь о возможном сокращении программы выкупа финансовых активов.

NZD/USD: с «киви» все непросто – от него ожидают роста

Новозеландский доллар рискует не оправдать ожиданий рынка, связанных с его дальнейшим подъемом. Аналитики и инвесторы рассчитывают на удорожание «киви» в связи с предстоящим заседанием регулятора, где решится вопрос по поводу ставки.

В начале текущей недели «новозеландец» просел на 0,21% в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), на котором экономисты ожидают подъема процентной ставки впервые за последние 7 лет. Данное событие аналитики читают одним из наиболее важных на этой неделе. Ожидания инвесторов по поводу потенциального подъема ставки достигают 90%, однако важным препятствием для изменения денежно-кредитной политики (ДКП) РБНЗ могут стать текущие проблемы. К ним относятся очередной локдаун в соседней Австралии, новые вспышки дельта-штамма COVID-19 во всем мире и внутренние экономические сложности Новой Зеландии.

Напомним, что свое решение по поводу процентной ставки регулятор озвучит в среду, 18 августа. Большинство аналитиков склоняется в сторону ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.). В случае реализации такого сценария Новая Зеландия окажется лидером среди развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которая перешла к нормализации ДКП. Напомним, что это будет первый подъем после 2014 года.

В настоящее время монетарная политика страны определяется такими показателями, как уровень инфляции и динамика рынка труда. Согласно текущим отчетам за первый квартал 2021 года, индекс потребительских цен в Новой Зеландии составил 0,8% кв/кв. Во втором квартале уровень инфляции достиг рекордной отметки – 1,3% кв/кв. При этом занятость населения выросла в разы: в первом квартале этого года рынок труда в стране поднялся на 0,6% кв/кв, а во втором – на 1% кв/кв. Что касается ВВП Новой Зеландии, то в первом квартале текущего года он продемонстрировал подъем до 1,6% кв/кв, что намного выше ожидаемых 0,5%. По мнению экспертов, это станет дополнительным аргументом в пользу вероятного ужесточения ДКП регулятором.

С точки зрения технического анализа новозеландский доллар далек от проигрыша. Анализируя график пары NZD/USD, эксперты обращают внимание на формирование паттерна «чашка с ручкой». Это точка разворота, способная придать мощный импульс «быкам» по NZD. Ранее тандем уверенно держался вблизи отметки 0,6900, в зоне поддержки, и линии сопротивления 0,7050. Во вторник, 17 августа, пара NZD/USD находилась около отметки 0,6915. Согласно фундаментальным и техническим данным, высока вероятность дальнейшего роста «новозеландца».

В отношении ближайших перспектив новозеландского доллара многие эксперты настроены положительно. По мнению валютных стратегов банка Citi, это вполне закономерный результат для «киви» в преддверии заседания РБНЗ. «В данный момент со стороны РБНЗ возможно повышение ключевой ставки с 0,25% до 0,5%. Безусловно, подъем ставки на 0,5% является рискованным, но вполне вероятным. В ближайшей перспективе возможности для ее повышения будут ограничены, при этом пара NZD/USD продемонстрирует отскок», – подчеркивают в Citi.

Золото дорожает в связи с повышением спроса на активы-убежища

Золото продолжает пляски на костях. Печальные заголовки мировых СМИ повышают его инвестиционную привлекательность. На фоне последних событий в Афганистане котировки акций перешли к снижению, в то время как классический защитный инструмент от рисков, наоборот, вырос в цене.

Вчера золото подорожало почти на 0,7%, или $11,60. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX актив завершил у отметки в $1 789,80, а наиболее активно торгуемые фьючерсы подскочили до максимального с 5 августа значения. При этом внутридневным пиком стала цена $1 791,30.

В понедельник котировкам помогли вырасти и опасения насчет активного распространения дельта-штамма коронавируса. Статистика заболеваемости снова не обнадеживает и вызывает беспокойство насчет очередной волны COVID-19 в мире.

Ужесточение карантинных мер в ряде стран может привести к новому финансовому коллапсу, в то время как многие экономики до сих пор не оправились после масштабного кризиса, вызванного пандемией в прошлом году.

В последние дни рынок драгметалла практически не реагирует на «ястребиные» комментарии американского регулятора. В частности, инвесторы проигнорировали сообщения о подготовке конкретного плана по сворачиванию стимулов.

На данном этапе более сильное давление на котировки оказывают разочаровывающие экономические данные США. Напомним, что в прошлую пятницу слитки выросли на 1,5% благодаря падению потребительских настроений в Америке до почти 10-летнего минимума.

– Снижение этого показателя помогло золоту снова подняться выше зоны сопротивления $1 740 – $1 760. И теперь оно вновь нацелилось протестировать на прочность уровень $1 800, – отметил аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Статданные оказали значительную поддержку желтому металлу и вчера. В понедельник котировки начали активно подниматься после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал индекс производственной активности Empire Manufacturing.

Отчет за август указал на то, что в этом месяце показатель рухнул с рекордного июльского значения в 43 пункта до 18,3. Это намного ниже прогнозируемого значения. Экономисты ожидали снижения индикатора до 29 пунктов.

На слабых данных, которые подорвали доллар и доходность 10-летних американских бондов, золото подорожало по итогам двух последних сессий более чем на 2%.

Во вторник утром главный драгметалл также продолжает уверенное восхождение. Так, на момент подготовки материала слитки поднялись на 0,14%, или $2,4, и торговались у отметки в $1 792,25.

Сегодня актив растет за счет напряженной ситуации в мире, а также в ожидании выхода очередной порции статистических данных из США. 17 августа будет опубликован июльский отчет по розничным продажам в Америке. По прогнозам экономистов, показатель за июль может оказаться меньше июньского значения на 0,2%.

Если ожидания специалистов оправдаются, золото получит дополнительный стимул для дальнейшего роста. В таком случае металл может подорожать в краткосрочной перспективе до $1 836 и начать движение к $1 878, считает Чинтан Карнани из Insignia Consultants.

При этом аналитики обращают внимание на то, что слиткам будет непросто преодолеть психологическую отметку в $1 800, даже несмотря на возросший спрос на активы-убежища. Ведь сейчас на рынке драгметаллов присутствуют не только положительные факторы.

Аналитика валютных пар
0

GBP/USD: время заработать на колебаниях фунта

По оценкам аналитиков, текущая неделя будет насыщенной для британской валюты. Эксперты полагают, что покупателям фунта дан зеленый свет, и этой ситуацией стоит воспользоваться.

На минувшей неделе общий новостной фон складывался в пользу USD, а GBP приходилось довольствоваться малым. Прошлая неделя оказалась не слишком позитивной для фунта, хотя его волатильность сохранялась на приемлемом уровне. По мнению аналитиков, на протяжении последних двух недель происходит накопление позиций по GBP. Специалисты уверены, что в ближайшее время «британец» подешевеет, и предлагают покупателям воспользоваться этим шансом.

Текущая неделя может оказаться более благоприятной для стерлинга. На первый план выйдут сведения по инфляции в Великобритании, публикация которых ожидается в среду, 18 августа. По предварительным расчетам, за июль 2021 года годовой индекс потребительских цен в стране немного снизится по сравнению с июнем и составит 2,3%. В случае подтверждения текущего прогноза это станет первым падением GBP с марта 2021 года. При этом эксперты ожидают снижения месячного показателя до 0,3% по сравнению с текущими 0,5%. Что касается прогноза базового индекса потребительских цен в Великобритании, то он оценивается в 2,2% в годовом исчислении.

Эксперты допускают, что предстоящие отчеты по инфляции в Великобритании почти не повлияют на решение Банка Англии по денежно-кредитной политике (ДКП). Ранее регулятор заявлял, что в ближайшие месяцы ожидает превышения целевого уровня инфляции в 2%, поскольку экономика страны кардинально изменилась из-за COVID-19.

Другим ключевым фактором, влияющим на глобальный валютный рынок, эксперты считают мощный приток покупателей фунта и доллара. В сложившейся ситуации многие эксперты рекомендуют покупки GBP в случае пробоя уровня поддержки 1,3890. По наблюдениям аналитиков, на протяжении долгого времени в паре GBP/USD отсутствует четкий тренд. В тандеме одновременно фиксируются две тенденции: на уровне 1,3878 сохраняется заметное сопротивление для фунта, при этом зеркальный уровень 1,3846 является для него зоной поддержки.

Утром в понедельник, 16 августа, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,3868, однако вектор движения тандема может измениться в любой момент. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, постепенно повышаясь и подавая сигнал на покупку британской валюты.

По мнению специалистов, реализация «бычьего» сценария возможна в случае пробоя уровня сопротивления 1,3878, который откроет путь к отметке 1,3930, а «медвежьего» – в случае пробоя зеркального уровня 1,3846. Воплощение второго варианта приведет к снижению пары GBP/USD до отметки 1,3799 и ниже.

По оценкам аналитиков, потенциальной опасностью для покупателей фунта может оказаться значимый уровень сопротивления 1,4000. Если он окажется непреодолим, а уровни поддержки – слабыми, то после обвала до 1,3570 возможны массовые продажи GBP. В случае активизации такого сценария «британец» заметно просядет, что крайне негативно отразится на общем состоянии экономики. Однако сейчас наблюдается реализация альтернативного варианта, которая дает надежду на благоприятное развитие событий.

Мины замедленного действия, подложенные под доллар. Возможен ли взрыв?

В настоящее время американской валюте приходится нелегко: ее изматывают борьба с инфляцией в США, тотальное ослабление на фоне текущей монетарной политики ФРС и череда негативных прогнозов. Масла в огонь добавляют утверждения экспертов по поводу вероятного вытеснения USD другими валютами.

Многих специалистов волнует вопрос: смогут ли такие ключевые валюты, как евро, иена или юань, занять место гринбека? Аналогичный вопрос возникает и в отношении криптовалют, в первую очередь биткоина. В настоящее время доллар имеет мощную поддержку в виде многолетней глобальной финансовой системы, и сбросить его с трона крайне затруднительно. Однако многие аналитики уверены, что нет ничего невозможного. Они допускают, что при ухудшении текущих условий американская валюта сдаст свои позиции.

Текущий валютный режим, подразумевающий глобальное доминирование USD, может дать сбой. В случае реализации такого сценария на мировую финансовую арену выйдут другие валюты. В первую очередь речь идет о европейской, китайской и японской валютах. Позже их могут дополнить цифровые аналоги, в частности ВТС, уверены специалисты.

Доминирование гринбека дало Соединенным Штатам ряд экономических и политических преимуществ, которые многие эксперты называют «непомерной привилегией доллара». Однако его дальнейшее царствование находится под вопросом. Аналитики фиксируют некоторое снижение доли USD в мировых резервах, которое частично компенсируется ростом резервов в евро, иенах и юанях. На пятки доллару также наступает биткоин, который стремится укрепить свои позиции среди ключевых мировых валют.

Уверенный евро

По оценкам специалистов, единая европейская валюта давно является сильным конкурентом американской. За спиной EUR – уверенность и сила ряда европейских экономик. Среди сильных стран еврозоны, таких как Германия, существуют и слабые формации, однако в целом между ними поддерживается баланс. В 2010 году неоценимую поддержку «европейцу» оказал ЕЦБ, который во время кризиса сформировал и реализовал пакет финансовой помощи, предотвратив распад зоны евро и уничтожение единой валюты. В настоящее время EUR считается второй по величине резервной валютой в мире, а объем этих резервов в центральных банках достигает €2,5 трлн ($2,94 трлн).

Неутомимый юань

В отношении китайской валюты многие эксперты сходятся во мнении, что она способна создать реальную угрозу доллару. На протяжении последних 10 лет Поднебесная стремится сделать юань конкурентоспособным по отношению к USD, но безуспешно. Однако китайские власти не опускают руки, понемногу отвоевывая финансовое пространство для своей валюты. По мнению аналитиков, у второй по величине экономике мира, несмотря на правовые сложности внутри страны, есть шанс на успех. Главной проблемой Китая эксперты считают закрытость его экономики и тотальный контроль над финансами. По мнению экономистов, чтобы стать эффективной резервной валютой, юань должен быть свободно торгуемым. Важную роль в этом вопросе играют высокая ликвидность и умение приспособиться к резко меняющимся рыночным условиям, таким как пандемия коронавируса. В данный момент китайская валюта не может похвастаться этими качествами. Ранее власти Поднебесной попытались создать двухуровневую систему, в которой торгуемый юань обращался за рубежом, а другой вид этой валюты был в ходу на родине, однако потерпели фиаско. Однако подобные попытки не прекращаются до сих пор, подчеркивают эксперты.

Самурайское спокойствие иены

Японская валюта старается сохранить баланс в любой ситуации, и чаще всего ей это удается. Трудности заключаются в следующем. Финансовая система Страны восходящего солнца склонна к изоляционизму, поэтому выход на мировые рынки затруднен. При этом Япония не стремится создать международную резервную валюту. По наблюдениям аналитиков, у властей Страны восходящего солнца нет таких глобальных финансовых амбиций, как у КНР. Руководство Японии спокойно относится к реализации любого сценария: и к возможному доминированию иены, и к ее второстепенному статусу. Сила японской валюты – в принятии текущей ситуации, полагают эксперты.

О биткоине замолвите слово

После традиционных валют на международную финансовую сцену выходит главный цифровой актив. По поводу ВТС неоднократно ломались копья, поскольку его свойства как глобального средства платежа до сих пор под вопросом. Многие участники рынка рассматривают ВТС в качестве защитного актива, средства сбережения капитала. Они называют криптовалюту № 1 цифровым золотом, хотя она проигрывает желтому металлу по ряду позиций. Одним из негативных факторов в отношении биткоина является осторожность инвесторов в отношении нового актива, который к тому же существует виртуально. Однако ситуация в финансовом мире меняется, а вместе с ней растет уровень доверия в ВТС. Это позволяет экспертам делать выводы об усилении конкуренции биткоина по отношению к доллару. Многие специалисты обращают внимание на высокую геополитическую привлекательность криптоактива, который в ближайшем будущем способен стать международным средством платежа.

Недостатками биткоина являются высокая волатильность и неподконтрольность властям, которые сводят на нет вероятность его введения в качестве резервной мировой валюты. По мнению ряда экспертов, будущее – за внедрением цифровых валют центральных банков (CBDC) на международном уровне. Напомним, что CBDC не являются цифровыми активами в общепринятом смысле, а напротив, полностью отличаются от криптовалют. Центральные банки могут контролировать CBDC более жестко, чем фиатные деньги. По оценкам специалистов, в долгосрочной перспективе это эффективно повлияет на глобальную торговлю и большинство ключевых валют.

Аналитика валютных пар
0

Золото растет, но может показать недельное падение

Напомним, что в среду стоимость драгметалла резко подскочила более чем на 1%. Это самый уверенный однодневный рост золота за 2 недели. Такую существенную динамику спровоцировал выход статистики по инфляции США.

Данные оказались неоднозначными. С одном стороны, годовой уровень инфляции остался на июньском уровне и составил 5,4%, что является рекордным значением за 13 лет. С другой стороны, отчет за июль указал на замедление роста потребительских цен в месячном исчислении.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что инфляция в Америке вышла на пик и теперь ее темпы будут замедляться. Но данный процесс вряд ли станет быстрым, что и обнадеживает инвесторов: ФРС США не должна начать в ускоренном режиме сворачивать стимулирующую политику.

Оптимизм по поводу того, что американский регулятор сохранит в ближайшее время свой текущий курс, негативно повлиял на доллар. Его индекс снизился на 0,2% по итогам среды, что придало золоту еще большую уверенность.

Однако в четверг курс гринбека по отношению к его основным конкурентам начал немного восстанавливаться. В центре внимания оказались комментарии некоторых представителей ФРС в поддержку более скорого сворачивания стимулов.

На этом фоне золото, наоборот, почувствовало слабость. Вчерашнюю сессию желтый актив завершил с понижением в 0,1%, или $1,50. Его финальная цена составила $1 751,80.

Аналитики подчеркивают, что американская валюта по-прежнему является ключевым ценообразующим фактором для золота. Именно его динамика и будет определять движение котировок желтого металла в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Тем временем в пятницу курс доллара снова поменял направление. На момент подготовки публикации индекс гринбека к основным мировым валютам снизился на 0,07%. Заметнее всего доллар подешевел к евро, что стало отличным стимулом для роста золота.

Сегодня утром слитки подорожали на 0,33%, или $5,75. Актив торговался у отметки в $1 757,55. Однако это ниже уровня, на котором золото закрыло прошлую пятницу. Таким образом, драгметалл рискует снова закончить неделю с потерями. Напомним, что по итогам минувшей семидневки он просел более чем на 2%.

Эксперты обращают внимание на то, что сейчас золото снова торгуется в очень узком ценовом диапазоне. Поэтому нет никаких оснований полагать, что его котировки могут подняться выше максимума начала недели. Торги в понедельник актив начинал на отметке в $1 765, но затем в течение дня упал более чем на 2%.

В четверг – падение к минимумам, в пятницу – уверенный рост. Что творится с биткоином?

По данным крупнейшего в мире сайта для отслеживания цен на криптовалюту CoinMarketCap, в пятницу стоимость биткоина стабильно увеличивается.

Так, на момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне $46 400, демонстрируя перманентный рост.

Однако еще накануне, в четверг, цена BTC проседала на 4% (ниже отметки $44 000), что стало максимальным уровнем падения со 2 августа. Основной причиной обвала ведущей криптовалюты стала невозможность преодолеть сильное сопротивление $46 500 на протяжении нескольких дней.

Сегодня биткоин определенно находится на распутье, а для продолжения роста ему необходимо не просто удерживать занятый уровень, но и демонстрировать новые импульсы. В самой краткосрочной перспективе главная криптовалюта должна пробить отметку $48 000, ведь только тогда можно будет надеяться на продолжение восходящего тренда. Однако эксперты считают, что развернуться к падению сегодня BTC куда легче, чем брать все более высокие рубежи. Вполне возможно, что манипуляции рынком не прекратятся, а первая монета будет расти на импульсах от покупателей, однако пока такое призрачное увеличение биткоина кажется совсем нереальным, разве что серьезные катализаторы, вроде покупки Teslа, сделают свое дело.

Эксперты утверждают, что еще одним важным понижательным фактором для глобального криптовалютного рынка оказалась кража хакером более чем $600 млн у блокчейн-платформы Poly Network. Это событие стало крупнейшей виртуальной атакой за все время существования цифровых валют. Так, взломщик подделал данные, чтобы платформа авторизовала транзакции с большими суммами из трех блокчейнов, а затем отправил все на собственные кошельки.

К слову, виртуальный нарушитель Poly Network вернул компьютерной сети все похищенные средства, признавшись, что совершил атаку ради развлечения.

Аналитики крипторынка заявили, что этот прецедент в очередной раз напомнил всем участникам рынка о его неустойчивости к хакерским нападениям и должен подтолкнуть регуляторы к более глобальной защите интересов инвесторов с помощью ужесточения ограничений.

Аналитика валютных пар
0

Золото резко подорожало после выхода статистики по инфляции США

Отчет по потребительским ценам показал, что в прошлом месяце годовая инфляция в США осталась на уровне июня, когда был побит 13-летний рекорд. Показатель вырос в июле на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Напомним, что экономисты ожидали замедления инфляции до 5,3% в годовом исчислении и до 0,5% в месячном. Последний показатель совпал с прогнозом: индекс потребительских цен поднялся в июле на 0,5% в месячном выражении, но упал с 0,9% в июне.

Несмотря на то что темпы инфляции замедлились в прошлом месяце, аналитики видят признаки того, что рост потребительских цен достиг своего пика. На это указывают сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией, которые буквально «пронизывают экономику».

Тот факт, что инфляция осталась на 13-летнем максимуме в годовом исчислении, негативно отразился на курсе доллара. После выхода статистики индекс американской валюты, отражающий его положение по отношению к шести основным конкурентам, пошел на снижение. По итогам среды гринбек просел на 0,3%.

Также вчера снизился и другой важный показатель, который влияет на ценообразование золота. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,32% против 1,34% во вторник.

На этой благоприятной почве желтый актив, который традиционно воспринимается инвесторами как защитный инструмент против инфляции, резко устремился вверх. Котировки подскочили до отметки $1 753,30. Таким образом, разница с предыдущей сессией составила $21,60, или 1,2%.

По данным ресурса FactSet, вчерашнее повышение золота стало самым резким дневным ростом актива за 2 недели. Его подъему не смогли помешать даже «ястребиные» комментарии американского регулятора, которые прозвучали в среду.

Так, президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что будет настаивать на том, чтобы его коллеги в Центральном банке объявили о плане сокращения покупок облигаций на своем следующем заседании в конце сентября.

Солидарна с ним оказалась и президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Вчера она также отметила, что пришло время завершить программу покупки облигаций Центрального банка.

Между тем ни Каплан, ни Джордж в настоящее время не являются членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке с правом голоса, в отличие от Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго. В среду вечером он высказал противоположное мнение, рекомендуя не торопиться с повышением процентных ставок и «подождать еще».

В четверг утром главный драгметалл по-прежнему окрылен вчерашними событиями, но при этом растет символически на фоне стабильного доллара. На момент подготовки материала актив торговался у отметки в $1 753,75, подорожав всего лишь на $0,45, или 0,03%.

В отличие от своего желтого «компаньона», серебро в ходе сегодняшних торгов дешевеет. Утром серый актив просел на 0,06%, до $23,473, тогда как вчерашнюю сессию он завершил с небольшим повышением в 0,4%.

Позитивную динамику 11 августа продемонстрировали все популярные металлы, за исключением палладия, который упал на 0,6%, до $2 632,80. Так, медь подорожала на 0,3%, до $4,3675. Платина набрала 2,9% и торговалась на закрытии у отметки в $1 015,60.

Является ли инфляция в США угрозой для фондовых индексов?

Вчера в Штатах был опубликован первый важный отчет на этой неделе. Речь идет об американской инфляции, которая в последнее время вызывала множество вопросов и дискуссий. Дело в том, что уровень потребительских цен вырос в июле на 5,4% г/г, что является максимальным значением за последние 13 лет. Более того, еще буквально 0,3% – и инфляция побьет антирекорд последних 30 лет. Таким образом, для фондовых рынков растущая инфляция, это действительно веский повод начать беспокоится. Следует понимать, что фондовый рынок можно условно поделить на две категории компаний: акции которых приносят неплохую дивидендную прибыль и их покупают из-за нее, акции которых не приносят высоких дивидендов, но постоянно дорожают в долгосрочной перспективе (Apple, Tesla, Microsoft). Однако в любом случае многие инвесторы смотрят на дивидендные выплаты. И получается, что на данный момент в абсолютном большинстве случаев уровень дивидендов ниже, чем уровень инфляции. Проще говоря, никакой реальной прибыли инвесторы от покупки акций не получают и могут рассчитывать только на то, что в будущем они вырастут в цене и их удастся продать дороже, чем купить. Поэтому инфляция в прямом смысле слова обесценивает деньги, а также совершенно невыгодна фондовому рынку. Однако в данное время этот негативный эффект продолжает нивелировать ФРС, которая продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, часть которых оседает на фондовом рынке. Таким образом, несмотря на то, что в последние полтора года американская экономика пережила сильное падение и трудное восстановление, фондовые индексы США чувствуют себя сейчас просто отлично. S&P 500 и Dow Jones обновили вчера в очередной раз свои абсолютные максимумы, NASDAQ Composite находится недалеко от своих максимумов. Таким образом, по большому счету, инфляция для фондового рынка США сейчас не значит ничего. Инвесторы все равно продолжают покупать акции, несмотря на индекс потребительских цен. Возможно, они действительно верят Джерому Пауэллу, который уже неоднократно заявлял, что ускорение инфляции – это временное явление, которое закончится в 2022 году. Возможно, инвесторы просто не видят достойной альтернативы акциям. Хотя, например, биткоин тоже растет в данное время, вероятно, потому, что многие инвесторы спешат его купить, пока в Штатах не приняли новый законопроект, который будет регулировать криптовалютную сферу и всех ее участников. Помимо этого биткоин остается средством спасения от инфляции, так как его рост гораздо более высокий, чем инфляция. В то же время биткоин остается сверхрисковым активов, способным в любой момент рухнуть вниз. Таким образом, мы считаем, что все ключевые фондовые индексы США будут продолжать расти до тех пор, пока ФРС не перестанет вливать сотни миллиардов долларов в свою экономику.

У фондовых индексов США – новые громкие рекорды. Очередной пир во время чумы?

По итогам торгов в среду американские биржевые показатели Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы вопреки очередной волне инфляции в Соединенных Штатах.

Так, промышленный индикатор DJIА увеличился на 0,62% – до 35484,97 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 набрал 0,25%, остановившись на отметке 4447,70 пункта. При этом фондовый показатель высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,16%, до 14765,14 пункта.

Акции американского независимого производителя природного газа Chesapeake Energy Corp выросли на 2,6%. Нефтегазовая компания отчиталась о чистом убытке во 2-ом квартале 2021 года по сравнению с прибылью в ушедшем году. Кроме того, Chesapeake Energy Corp заявила о покупке газодобытчика Vine Energy Inc (США, Луизиана).

Котировки ценных бумаг онлайн-платформы для обмена криптовалют Coinbase Global Inc выросли в стоимости на 3,2%. Во 2-ом квартале текущего года чистая прибыль компании увеличилась в 50 раз – до $1,6 млрд.

Акции крупнейшей в мире лоу-кост авиакомпании Southwest Airlines Co подскочили на 1,4%. При этом представители компании заявили о том, что в 3-ем квартале 2021 года не смогут выйти на прибыльный уровень в связи с увеличением отказов от перелетов в августе на фоне распространения дельта-штамма коронавируса.

Согласно опубликованным накануне данным от Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам ушедшего месяца выросла на 5,4% относительно июля 2020 года, что стало рекордом с лета 2008. При этом лишь в течение июля потребительские цены (индекс CPI) в Штатах подскочили сразу на 0,5%. Аналитики сходятся во мнении, что еще большие темпы инфляции могут спровоцировать Федрезерв США начать ужесточение существующей денежно-кредитной политики раньше планируемого срока.

Так, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что текущее положение американской экономики соответствует условиям, позволяющим ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. Однако мнение Эванса по поводу сроков объявления о своем решении Федеральной резервной системой существенно отличается от точки зрения коллег. Президент Чикагского отделения ФРС считает, что заявлять об ужесточении политики регулятора уже во время сентябрьской встречи – слишком рано, поскольку для такого кардинального шага ФРС необходимо изучить еще множество отчетов по состоянию рынка труда в Соединенных Штатах.

Аналитика валютных пар
0

USD/CHF: без права на победу? Швейцарский франк – самый отстающий в гонке валют G10

По мнению аналитиков, швейцарская валюта сходит с дистанции в длительном марафоне ключевых валют Большой десятки (G10). Однако эксперты полагают, что «швейцарец» не окончательно выдохся в этом забеге, хотя его силы близки к нулю.

В данный момент усилия швейцарского франка направлены на сохранение текущих позиций, которые достаточно шаткие. По оценкам специалистов Bank of America, в ближайшее время «швейцарец» продолжит падать. Подобный сценарий наиболее вероятен в случае дальнейшего подъема доходности мировых облигаций.

Валютные стратеги Bank of America уверены, что швейцарский франк – наиболее уязвимая валюта G10, а текущее увеличение доходности глобальных бондов подливает масла в огонь. Они обращают внимание на высокие риски дальнейшего снижения CHF по отношению к гринбеку. В среду, 11 августа, пара USD/CHF торговалась по 0,9238, что является неплохим результатом для «швейцарца». Днем ранее пара USD/CHF курсировала вблизи 0,9216, сохраняя позитивный импульс в зоне долгосрочного уровня поддержки 0,9140. Однако в ближайшем будущем эксперты ожидают удешевления швейцарской валюты.

В настоящее время швейцарский франк не настроен на победу, продолжая снижаться по отношению к другим валютам. Этому способствуют не слишком позитивные данные по рынку труда в стране, опубликованные в понедельник, 9 августа. Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) предоставил сведения по состоянию рынка труда за июль 2021 года, согласно которым безработица осталась на уровне 3%, снизившись на 0,1%. Некоторую поддержку швейцарскому франку оказали данные по уровню безработицы без учета сезонных колебаний (2,8%). Эксперты считают это позитивным фактором для CHF.

В первый месяц лета Швейцарский национальный банк (ШНБ) сохранил ключевую ставку на уровне -0,75%. В данный момент регулятор не намерен ничего менять, несмотря на повышение прогноза роста ВВП страны. Руководители Центробанка в очередной раз повторили, что стоимость швейцарского франка «достаточно высока». Представители регулятора готовы при необходимости провести интервенции на валютных рынках. По мнению экономистов, до 2025 года ШНБ оставит процентные ставки на текущем уровне. Они полагают, что в этом вопросе регулятор последует за ЕЦБ, который тоже не торопится поднимать ставки.

Поддержку швейцарской валюте оказывает текущая политика НБШ, которая, тем не менее, осложняется риском валютных интервенций. Вероятность распродажи CHF сдерживает рост валюты, имеющей статус защитного актива наряду с долларом. Сложившаяся ситуация замедляет укрепление «швейцарца», хотя удорожание USD на протяжении нескольких недель создает предпосылки для дальнейшего роста пары USD/CHF. Обнадеживающим фактором эксперты считают высокую вероятность сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС, влияние которой на другие валюты G10, в том числе на швейцарский франк, огромно.

Золото вернулось к росту после трех сессий падения

Неудачи преследуют драгоценный металл с прошлого четверга. За три торговые сессии слитки потеряли почти 5% стоимости, что в денежном эквиваленте составляет примерно $90.

Наибольшее давление на цену желтого актива оказал пятничный отчет Министерства труда США. Данные по количеству рабочих мест и безработице за июль оказались лучше прогнозируемых значений, что усилило опасения инвесторов насчет более скорого сворачивания программы ФРС по покупке активов.

Однако в эти дни на стоимость золота оказали негативное влияние не только риски повышения процентных ставок. В понедельник рынок драгметалла рухнул по причине низких объемов сделок в Азии: в Японии и Сингапуре биржи были закрыты в связи с праздниками.

На этом фоне котировки в ходе азиатских торгов обвалились более чем на 5%. Аналитики назвали случившийся откат «чрезмерным» и «избыточным», а логичной реакцией на него стала последовавшая коррекция.

Во вторник стоимость золота отскочила от 4-месячного минимума, которого она достигла на предыдущей сессии. Торги на Нью-Йоркской бирже COMEX актив завершил у отметки в $1 731,70. Он подорожал на $5,20, или 0,3%.

Одной из причин вчерашнего роста котировок может быть увеличение спроса на физический металл, который наблюдается в США, а также в странах Европы и Азии. В связи с низкой ценой золота проснулся аппетит у производителей ювелирных изделий, монет и слитков.

По мнению экспертов, есть шанс, что этот повышенный интерес сможет компенсировать потери, понесенные в результате недавнего понижения спроса со стороны институциональных инвесторов.

Также вчера золото получило поддержку и от американской валюты. Курс доллара приостановил свое ралли и оставался стабильным по отношению к основным конкурентам, что позволило желтому активу немного подняться.

Сегодня утром драгметалл также продолжает незначительно расти на фоне слабой динамики гринбека. Так, на момент подготовки публикации слитки торговались у отметки в $1 733,85. По сравнению с закрытием вторника они прибавили 0,12%, или $2,15.

Тем временем курс американской валюты также устремился вверх. Такое нечастое движение этих противоборствующих активов в одну сторону аналитики связывают с неопределенностью вокруг предстоящего выхода статистики по инфляции США.

С одной стороны, экономисты предсказывают замедление годовой инфляции в июле. По их оценке, показатель может снизиться с 5,4% до 5,3%. В таком случае доллар продолжит укрепляться на волне оптимизма, ведь сильные данные могут ускорить сворачивание стимулирующей политики ФРС.

С другой стороны, инвесторы надеются на то, что темп роста цен не оправдает прогноз и, наоборот, покажет ускорение в июле. Они ожидают нового рекорда инфляции, как это было месяцем ранее. При этом раскладе в выигрыше останется золото, которое традиционно воспринимается трейдерами как инструмент хеджирования от инфляции.

Между тем аналитики считают, что ближе к моменту выхода статистики настроение инвесторов может резко поменяться. Они прогнозируют закрытие позиций по золоту, которое по-прежнему остается под очень сильным давлением доллара.