|
FXOpen 2 июня 2017
|
USD/CADСырьевые валюты, удачно стартовавшие в начале недели, начинают проявлять слабость. Так, вчерашний обвал нефти поспособствовал уходу пары usd/cad выше 35 фигуры. Вполне вероятно, что сегодня мы увидим попытку закрепления выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Фундамент по паре на этой неделе получился достаточно разнонаправленным. Данные по ВВП Канады за март оказались лучше прогноза: 0,5% против 0,2%. Однако вчерашние предварительные данные о приросте рабочих мест в США не позволили продавцам пары уйти ниже 1.3400, а обновление минимумов по нефти только укрепило бычьи настроения по usd/cad. Но все же без хороших данных по рынку труда преодолеть диапазон 1.3620-1.3600 будет довольно проблематично. Итак, для того чтобы получить хороший восходящий импульс, прирост новых рабочих мест должен быть не меньше 200К. Помимо этого, также должен вырасти показатель средней заработной платы, а безработица как минимум остатсья на прежнем уровне. Если все пойдет по выше обозначенному сценарию, вряд ли что-то удержит покупателей гринбек от мощного восходящего импульса. В случае же, если хотя бы один из показателей будет хуже ожидаемого, следует готовиться к разнонаправленным шпилькам и ложным пробоям.
0
Нет комментариев
|
|
ForexMart 2 июня 2017
|
|
02.06. Фундаментальный анализ В фокусе внимания: 1.Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании 2.Уровень безработицы в США В четверг доллар США усилился против корзины основных валют на фоне хороших данных по рынку труда. Рост занятости в США в мае оставался сильным, что может привести к увеличению процентных ставок на заседании ФРС в июне, несмотря на слабый рост заработной платы. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1.6%, превысив психологический уровень 20000 пунктов и максимум августа 2015 года. EURO STOXX 600 вырос на 0.4% на фоне экономического роста в Италии и снижения политических рисков в Европе. |
|
ForexMart 2 июня 2017
|
|
Технический анализ по уровням Pivot 2.06. EUR/USD.Сегодня пара торгуется под уровнем Pivot 1,12219. График H4. Цена расположена выше SMA200. Индикатор MACD движется на данный момент горизонтально, находясь в положительной зоне. RSI слабо растет, располагаясь недалеко от уровня 50. Вероятнее всего сегодня ожидается снижение цены в область сложившегося к нижней границе ценового канала. Уровни поддержки: 1,11897, 1,11677, 1,11355. Уровни сопротивления: 1,12439, 1,12761, 1,12981 GBP/USD.Торговый инструмент фунт/американский доллар сейчас торгуется под уровнем Pivot 1,28763, располагаясь ниже SMA200. MACD демонстрирует слабый рост из отрицательной области. RSI движется горизонтально рядом с уровнем 50. Сегодня ждем снижения пары в область уровня поддержки S1. Уровни поддержки: 1,28380, 1,27911, 1,27528. Уровни сопротивления: 1,29232, 1,29615, 1,30084 EUR/GBP.Сейчас пара торгуется выше Pivot 0,87130 и просто скользящей средней с периодом 200. MACD и RSI демонстрируют рост. Возможно кросс предпримет попытку пробиться выше R1 и обозначить новый локальный максимум. Уровни поддержки: 0,86721, 0,86423, 0,86014.Уровни сопротивления: 0,87428, 0,87837, 0,88135 USD/JPY. Сейчас иена торгуется недалеко от уровня R1. Пробить сопротивление пока не удалось, как и закрепится над SMA200. Вероятнее всего пара сегодня скорректируется в область линии PP 111,180 и продолжит торговлю в рамках флета. Уровни поддержки: 110,888, 110,415, 110,123. Уровни сопротивления: 111,653, 111,945, 112,418 USD/CHF. Пара торгуется выше уровня Pivot 0,97005, ниже SMA200. MACD слабо снижается. RSI стремится вниз, находясь в нейтральной зоне. Вероятнее всего сегодняшний день пара будет торговаться в рамках флета. Уровни поддержки: 0,96825, 0,96520, 0,96340. Уровни сопротивления: 0,97310, 0,97490, 0,97795 AUD/USD. Сегодня пара расположена под уровнем Pivot 0,74003 и ниже SMA200 и средней полосы боллинджера. MACD и RSI снижаются. Сегодня, вероятнее всего, пара продолжит нисходящий тренд в область S1. Уровни поддержки: 0,73473, 0,73190, 0,72660. Уровни сопротивления: 0,74286, 0,74816, 0,75099 |
|
ForexMart 2 июня 2017
|
|
Анализ сырьевых валют на 02.06. Brent. Котировки нефти Brent обвалились ниже важного уровня $50, упав до отметки $49,59 за баррель. Падение до 3-х недельных минимумов было вызвано решением Трампа выйти из климатического соглашения. Этот фактор негативно отразился на многих сырьевых валютах. USD/RUB. Рубль, потеряв поддержку налогового периода и среагировав на обвал нефти, также двинулся в направлении 56,80, потеряв порядка 60 копеек. Уровни сопротивления: 56,96, 57,87. Уровни поддержки: 55,45, 55,75.  USD/CAD. Пара окончательно сменила направление тренда на восходящий на фоне низких нефтяных котировок и вероятной сильной статистики из США. Основная цель роста инструмента – 1,3578. Уровни сопротивления: 1,3525, 1,3570. Уровни поддержки: 1,3450, 1,3425.  Курс евро составил 63,70 руб. Следим за динамикой нефти и выходом отчета по занятости в США. Эти новости могут изменить положение рубля в паре с европейской и американской валютой. |
|
FreshForex 2 июня 2017
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за май (предыдущее значение 53.1; прогноз 52.7). 15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май (предыдущее значение 211K; прогноз 186K). 15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за май (предыдущее значение 2.5% г/г; прогноз 2.6% г/г).
EUR/USD: Сегодня первая пятница месяца, а значит, нас ожидают Non-Farm. Какие сегодня могут быть опубликованы данные и как это повлияет на ход торгов? Опубликованные в четверг опережающие индикаторы указывают на рост показателя Non-Farm по сравнению с апрелем. Индекс занятости от ADP увеличился на 79 тыс., а заявления на пособие по безработице по итогам мая сократились на 3,5 тыс. Можно ожидать выхода позитивного отчета, что положительно отразится на стоимости американского доллара. Динамика долгового рынка также сигнализирует о росте медвежьих настроений: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США сокращается, что является негативным фактором для евро. Нельзя также исключать возможного “задерга” котировок вверх в область максимума 22 мая (1,1263). Торговая рекомендация: Sell 1,1230/1,1267 и takeprofit 1,1185.
GBP/USD: До публикации данных по занятости в США британский фунт может продемонстрировать рост котировок в область 1,2911/1,2930 на фоне позитивной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает интерес инвесторов к британским активам. Затем нас ожидает снижение котировок на фоне публикации позитивного отчета по Non-Farm. Скорость падения фунта будет зависеть от итогового значения показателя занятости в несельскохозяйственном секторе. Максимальное значение в этом году было зафиксировано в феврале на уровне 232 тыс. и если сегодня цифры будут выше этой отметки, то фунт может потерять порядка 100 п. Торговая рекомендация: флэт 1,2800 -1,2930.
USD/JPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, долговой рынок указывает на падение котировок, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается. С другой стороны, сейчас на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается восходящий тренд, что в свою очередь является позитивным фактором для пары USD/JPY. Азиатские рынки демонстрируют устойчивый рост сегодня, а накануне S&P500 обновил исторический максимум, после позитивного релиза по занятости от агентства ADP. Почему я сейчас боюсь покупать пару USD/JPY? Меня смущает негативная динамика рынка государственных облигаций. Если инвесторы настроены позитивно в отношении американских активов, то спрэд доходности сегодня бы демонстрировал рост, а он снижается. Торговая рекомендация: флэт 110,90 -111,90.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex |
|
ICMarkets 2 июня 2017
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.06.2017 г. Сильные данные из США поддержат доллар Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Рынки продолжают отыгрывать позитивные данные по европейской экономике, которые были опубликованы накануне. На рынок не влияет даже снижение котировок сырой нефти. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: DAX 30 - 12781.50 (+0.92%) FTSE 100 - 7565.25 (+0.28%) CAC 40 – 5351.50 (+0.62%) На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар прибавляет к канадскому доллару (+0.16%), но при этом падает к новозеландскому на 0.33%. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1224 (+0.10%), GBPUSD - 1.2866 (-0.13%), USDJPY – 111.52 (+0.13%). Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают. Инвесторы сомневаются в том, что ОПЕК+ удастся решить проблему высокого предложения нефти на мировом рынке, а значит не стоит ожидать роста цен на нее. Brent падает на момент написания комментария на 2.01% до 49.61, а WTI на 2.11% до 47.34. Мы ожидаем, что доллар может получить локальную поддержку, если данные по занятости окажутся сильными. Сегодня в фокусе рынка значения по занятости в США, которые дадут ориентир для ФРС в вопросе повышения ставок. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
JustForex 2 июня 2017
|
|
|
ICMarkets 2 июня 2017
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.06.17 г. USDCAD Новостной фон: Пара находится выше отметки 1.3500 на волне снижения цен на нефть и неспособности ее продолжить рост. Если данные по занятости из США окажутся сильными пара может получить поддержку. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и демонстрирует приостановку роста. Стохастики расположены под зоной перекупленности и разворачиваются вниз. MACD выше нулевой линии и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Если цена пробьет отметку 1.3535, есть вероятность ее дальнейшего роста к 1.3600. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта  |
|
ICMarkets 2 июня 2017
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.06.2017 г Отсутствие реакции на позитивные данные NFP заставят думать о сговоре против Трампа Наблюдая за поведением американской валюты, мы начиная с весны этого года задаемся одним важным вопросом, а почему рынок упорно не хочет замечать того что лежит на поверхности? После «трампралли» конца 2016 года по итогам президентских выборов доллар получил хорошую поддержку, причем он даже не так заметно реагировал на декабрьское повышение ставок, как следовало ожидать. Но с началом 2017-го он упорно «не хотел» расти при всех для него позитивных факторах – сужающегося дифференциала процентных ставок и перспектив продолжения этого процесса в совокупности с хорошими экономическими данными. Перед мартовским заседанием ФРС даже пришлось провести спецоперацию по бомбардировке рынка сигналами о том, что ставки будут подняты в марте. Но рынок упорно не хотел этого слышать, а сам факт поднятия стоимости заимствований и обещания еще двух повышений проигнорировал, что само по себе является неслыханным. А потом, что называется пошло-поехало. Отсутствие реакции на сильные данные по инфляции, а также производственных показателей и позитивной ситуации на рынке труда. Причем главной причиной такого поведения, как сообщали СМИ является нестабильная ситуация в политической сфере в Штатах, которая подогревается противостоянием президента Д. Трампа и его противников. Также объяснялось это тем, что обещанная Трампом экономическая реформа «прокатывается» его врагами и не будет реализована. Это основные аргументы, которые звучат из уст ряда аналитиков и комментаторов в СМИ. А теперь мы постараемся разобраться, так ли это на самом деле или нет. Да, действительно на фоне «трампралли» доллар вырос и не только, заметим он, но и американский рынок акций и подросли доходности гособлигаций Казначейства США. Но, что мы видим потом. Доллар начал снижаться, причем невзирая на повышение ставок в марте, позитивных экономических данных, которые подтверждали продолжение курса на повышение ставок Федрезервом. Доходности по облигациям пошли вниз, но рынок акций как стоял у своих максимумов, так и продолжает там находиться. Не парадоксально ли это? Мы говорим, да – это не естественно. Если считать, что на рынках выросли страхи и всякого рода опасения, связанные с политической стабильностью в Штатах, то ослабление доходности облигаций является объяснимым и даже можно рассматривать снижение доллара, как объективное последствие двух первых причин, но сильный рынок акций – это нонсенс. А значит вся эта картина заставляет думать о, вероятно, искусственном создании такой ситуации, хотя мы не являемся сторонниками конспирологических идей. Да эту ситуацию можно было бы также спокойно объяснить теми причинами, которые упоминались выше, но ведь есть ФРС и процесс повышения ставок, а также, что еще более важно это желание ЦБ США начать процесс сокращения своего баланса позднее в этом году. Это поставит крест на остатках мягкой денежной политики, которую проводил банк начиная с первых понижений ставок в 2008 году и трех программ стимулирования экономики. Поэтом мы рассматриваем нынешнее положение дел, как объективный и «ненормальный» дисбаланс, который, возможно0 подогревается искусственно крупными рыночными игроками. Очередным барометром рынка сегодня станут публикуемые данные по занятости из США. Вышедшие в четверг цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP оказались сильно выше и позитивнее прогнозов, продемонстрировав рост рабочих мест на 253 000. Но рынок на них отреагировал вяло, доллар получил небольшую поддержку. Рынок даже энергичнее действовал на слабую статистику из Китая. Подводя итог заметим, что, если сегодня рынок также проигнорирует положительные данные с рынка труда, а ожидается рост количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 185 000 и уровень безработицы на предельно низкой отметке в 4.4%, то можно будет действительно начинать думать о том, что на финансовом рынке США идет планомерная игра в сторону оказания давления на ФРС и дискредитации Д. Трампа в его якобы неспособности проводить экономические реформы и руководить страной. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
ICMarkets 2 июня 2017
|
|
Технический анализ пары GBP/USD на 02.06.2017 Фунт стерлингов сейчас торгуется в консолидации между двумя уровнями: поддержки 1.2783 – 1.2792, после теста которого цена выросла на крупном объеме, и сопротивления 1.2899 – 1.2913, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены. Кроме того, в четверг цена протестировала сопротивление и осталась торговаться в локальном диапазоне, что увеличивает его значение для торговли.
Учитывая сильный рост цены после очередного теста поддержки и общую картину на рынке, стоит отдать предпочтение именно длинным позициям по паре GBP/USD. Открывать лонги стоит после уверенного пробоя уровня 1.2899 – 1.2913 на крупном объеме с последующей фиксацией цены выше него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже начала пробойного движения. Цель – 1.3040. Соотношение риск прибыль, минимум, 1 к 2.
Что касается сентимента рынка, то он полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по фунту. Данный факт только усиливает вероятность пробойного движения.
Если же цена продолжает торговаться в консолидации, лучще просто оставаться вне рынка. Обзор подготовил Ольшанецкий Андрей специально для компании ICMarkets |
|
GrandCapital 2 июня 2017
|
|
Российский рынок акций в России закончил торги в четверг падением на волне обвального снижения котировок обыкновенных акций Сургутнефтегаза и НЛМК, которые падали в моменте на 11,44% и 5,71% перед закрытием торгов в России. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-2,43%), металлургического (-1,79%) и финансового (-1.,20%) секторов.
Индекс ММВБ упал на 1,86% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1869.67 пункта. Индекс РТС снизился на 0,81% и остановился на уровне 1044.82 пунктов на фоне роста курса рубля против американского доллара и евро. Цены на сырую нефть в четверг после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов были очень волатильны. Рынок не хотел однозначно реагировать на сильное падение запасов в Штатах, так как сомневался, что ОПЕК за девять месяцев сможет добиться того, чего не смогла за предыдущие шесть, то есть снижения мировых запасов нефти, которое должно было способствовать росту цен на нефть. Североморская марка BRENT выросла на 1,26%, до 51,40 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,70%, до 49,14 долларов за баррель. На валютном рынке рубль закончил торги в регулярную торговую сессию ростом на волне позитивных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах, несмотря на сильное повышение нефтяных цен. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0,39%, до 56,34 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 1,06%, до 63,18 рублей за евро. Российский рубль получил поддержку на волне повышения цен на нефть, которая, правда, до закрытия торгов в РФ не так сильно выросла. Теперь все внимание будет обращено на публикацию данных по занятости в США в пятницу. События дня: В пятницу центральным событием станет выход данных по безработице и количеству новых рабочих мест в США. Также будут представлены цифры по действующим буровым вышкам от Baker Hughes. Кроме этого, будут представлены значения индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании. Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital |
|
ForexMart 1 июня 2017
|
|
Прогноз NZD/USD на 2 июня Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировал вчерашней дневной свечой «пин-бар» с опорой на уровень 0.7100 – 50.0 Фибоначчи. Сегодня киви торговался согласно паттерну, сходив вниз к линии SMA (100). Пара скорректировалась до трендовой линии на H4 и D1, так и не достигнув отметки 0.7050, усиленной средними линиями с периодами 50 и 100 соответственно. Пока движемся вниз, но ожидаем конца коррекции, после чего можно поискать покупок. Прогноз GBP/USD на 2 июня В последнее время фунт движется очень импульсивно, то вырастая, то падая, но преимущественно в рамках боковика. Индикаторы стремятся вверх. Прогноз на завтра предполагает снижение в область 1,27, однако не исключено, что пара продолжит торговлю в рамках боковика. Прогноз USD/RUB на 2 июня Курс доллара все также стабилен на торгах четверга. Драйверов, способных повлиять на динамику пары, сейчас не так много. Курс рубля колеблется в зависимости от движений нефтяных котировок. На сегодняшний день нефть держится выше отметки $51 за баррель, оказывая рублю небольшую поддержку. Пара консолидировалась в узком диапазоне 56,20-56,70 руб. Индикатор RSI продолжает находиться в нейтральной зоне с незначительным уклоном вниз. Это говорит о возможном начале формирования новой волны укрепления рубля и его попыток закрепиться ниже уровня 56. Прогноз EUR/USD на 2 июня Сегодня пара торгуется выше уровня Pivot, однако вырасти к уровню сопротивления так и не смогла. RSI движется горизонтально. MACD стремится вверх из положительной зоны. Прогноз на завтра предполагает снижение пары к нижней границе сложившегося диапазона. Прогноз курса Биткоина на 2 июня Торговый инструмент биткоин/доллар США образовал в среду свечную модель «доджи» под уровнем 2200. Кажется, «цифровое золото» завершило коррекцию и сегодня вплотную приблизилось к отметке 2400. На четырехчасовом таймфрейме биткоин сформировал модель поглощение, после чего пробил линию SMA (50) и торгуется на повышение с опорой на уровень 2300, усиленный областью Фибоначчи. Ожидаем развития тренда вверх с целью на 2500. |
|
ForexMart 1 июня 2017
|
|
Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) оштрафовало рейтинговое агентство Moody’s на 1,24 млн евро за непредоставление инвесторам достаточной информации о том, как составляются рейтинги крупных организаций, таких как ЕС. Регулятор обвинил филиалы агентства в Германии и Великобритании в нарушении нескольких правил. Он посчитал, что Moody’s предоставило недостаточно информации о том как именно были получены рейтинги для девяти международных органов включая сам Европейский союз. Непредоставление достаточных сведений мешает инвесторам проверить достоверность рейтингов. ESMA также отметило, что единственным публичным документом был пресс-релиз. В Moody’s заявили, что выводы Европейского регулятора признали и были удовлетворены тем, что эта тема закрыта. В свою очередь, ESMA подтвердило, что рейтинговым агентством были предприняты шаги для урегулирования вопроса, а также гарантии того, что данная ситуация в будущем не повторится. |
|
ICMarkets 1 июня 2017
|
|
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.06.2017 г. Рынок ждет данных по занятости в США Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в плюсе на волне выхода позитивных данных из Германии о росте индекса деловой активности (PMI) в мае до 59.5 пункта с 59.5 пункта, а также цифр по ВВП Италии, которые продемонстрировали сохранение темпа роста в 1.2% в годовом выражении и в 0.4% в квартальном. Также на высоте оказался показатель деловой активности в производственном секторе (PMI) в еврозоне, который сохранил рост в 57.0 пункта. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: DAX 30 - 12657.75 (+0.34%) FTSE 100 - 7550.50 (+0.41%) CAC 40 – 5312.00 (+0.54%) На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против основных валют в преддверии выхода важных статистических данных по занятости. Сильнее всего доллар прибавляет к иене (+0.32%). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1228 (-0.14%), GBPUSD - 1.2873 (-0.13%), USDJPY – 111.13 (+0.32%). Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но не так стремительно, как, вероятно, это было бы ранее на фоне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Данные показали сильное снижение запасов нефти на 8.67 млн баррелей против 1.5 млн баррелей на прошлой неделе. Brent растет на момент написания комментария на 1.26% до 51.40, а WTI на 1.47% до 49.03. Мы ожидаем, что доллар может получить локальную поддержку, если данные от ADP окажутся сильными. Сегодня в фокусе рынка значения по занятости в частном секторе от ADP и количеству заявок на пособие по безработице в Штатах. Кроме этого, выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets |
|
ICMarkets 1 июня 2017
|
|
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.06.17 г. AUDUSD Новостной фон: Пара пробила сильный уровень поддержки 0.7420 на фоне выхода слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Индикатор упал до 49.6 пункта с 50.3 пункта. Снижение ниже порогового уровня в 50 пунктов указывает на падение деловой активности, что негативно сказывается на торговом партнере Китая Австралии. Австралийский доллар даже не поддержали позитивные данные о росте объема розничных продаж. Техническая картина: Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и демонстрирует приостановку падения. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Пара может локально приподняться к 0.7420, но если она преодолеет отметку 0.7390 и закрепится ниже нее, есть вероятность продолжения ее падения к 0.7335. Сергей Невский, валютный стратег IC Markets *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта  |
