AUD/USD. 27.03.  Остановка на уровне 0.7600.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США закончила торговую неделю паттерном “доджи” над уровнем сопротивления 0.7600 в районе простой МА (50). Чиновники ФРС не поддержали доллар США, который дополнительно ослаб из-за несостоявшейся отмены реформы здравоохранения. На этом фоне существует большая вероятность отскока от указанной линии и возобновления восходящего тренда с ближайшей целью на 0.7700. В случае формирования бычьих сигналов на часовом и более высоких таймфреймах, можно рассмотреть возможность покупок в ближайшее время.

Brent. 27.03. ОПЕК выполняет обязательства, возможно продление соглашения.

Отчет от Baker Hughes в конце прошлой недели вновь показал рост числа буровых установок и, соответственно, увеличение добычи нефти в США. Штаты уже десятую неделю подряд увеличивают количество буровых, достигнув уже максимальных значений сентября 2015 года – 652 единиц. Наращивание объемов добычи в Америке оказывает давление на нефть и ставит под сомнение полное выполнение условий соглашения ОПЕК и ОПЕК+.

Однако падение нефти Brent было слегка приостановлено после выходных, на которых состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК в Кувейте. Комитет, следящий за выполнением обязательств в рамках Венского соглашения, отметил, что все страны подтверждают свои намерения по исполнению оговоренных условий сделки по сокращению добычи нефти. Отмечается, что страны выполнили договоренности уже на 94%. Более того, актуальным становится вопрос о пролонгации соглашения ОПЕК еще на полгода. Этот фактор оказывает «черному золоту» определенную поддержку на сырьевом рынке. Пока котировки углеводорода держатся в районе $51 за баррель.

USD/RUB. 27.03. Пара обновила все минимальные значения.

В начале новой торговой недели российская валюта показывает очень хорошие результаты. Рубль уверенно стремится к обновлению максимальных значений с начала года. В поддержку рубля выступают сразу несколько факторов. Во-первых, это налоговый период, пик которого приходится на эту неделю. Сегодня ожидается уплата акцизов, НДС и налога на добычу полезных ископаемых. Завтра уплаты ожидает налог на прибыль организаций. Во-вторых, национальная валюта вновь поддерживается нефтью. Brent подросла и торгуется выше $50 за баррель. Помимо этого, рубль никак не отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ставку на 0,25%.

Сегодня пара USD/RUB находится в области своих минимальных значений. Котировки рубля остановились на отметке 56,63. Индикатор Стохастик выходит из зоны перепроданности, MACD ниже нуля при растущих вниз барах. Это свидетельствует о том, что пора продавать базовую валюту. В течение дня ожидаем снижение пары к минимальным значениям года. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за март (предыдущее значение 111; прогноз 111.2).

EUR/USD:

Пара может продемонстрировать рост в область 1,0855/1,0875 на фоне позитивных данных по Германии от института IFO. Этот показатель тесно коррелирует с композитным индексом PMI от Markit, который по итогам марта достиг годового максимума. Индекс IFO отслеживает деловую активность в немецком бизнесе и в свою очередь позитивные данные будут указывать на ускорение экономического роста, что позитивно для евро. Сегодня торги открылись с гэпом вверх на фоне опасений инвесторов относительно экономических реформ Трампа. На мой взгляд, рынок очень эмоционально воспринял новости из Соединенных Штатов и можно ожидать закрытия гэпа и снижения котировок ниже восьмой фигуры. Торговая рекомендация: Sell 1,0865/1,0885 и takeprofit 1,0799.

GBP/USD:

В пятницу британская валюта завершила день в “красной зоне” и сегодня нисходящий тренд может продолжиться. Во-первых, я ожидаю снижения котировок нефти на фоне увеличения производственной активности в Соединенных Штатах. Снижение нефтяных котировок традиционно положительно сказывается на стоимости доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Во-вторых, CFTC вновь зафиксировала распродажу фунту. Позиции Short увеличиваются 7 торговых недель подряд, и вышли на новый годовой максимум, при этом пара GBP/USD растет две торговых недели подряд. Такая расскореляция сигнализирует о снижение котировок британской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,2560/1,2585 и takeprofit 1,2475.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, пара может протестировать психологический уровень 100,00 на фоне распродаж на ведущих мировых фондовых площадках. Снижение “аппетита к риску” способствует притоку капитала в безопасные активы, к которым традиционно относится йена. С другой стороны, трейдеры могут начать фиксировать прибыль по шортам в области 100,00, что в свою очередь вызовет откат вверх. Таким образом, сейчас необходимо внимательно следить за данным круглым уровнем, чтобы понять, что будет делать инвесторы- наращивать шорты или фиксировать прибыль. Торговая рекомендация: флэт 100,00 -110,85.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз по валютной паре EUR/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.07825

Открытие: 1.08332

Изм. % за прошлый день: +0.15

Дневной диапазон: 1.08278 – 1.08697

52-недельный диапазон: 1.0366 – 1.1616

Сегодня на валютной паре EUR/USD наблюдаются агрессивные покупки. Доллар США находится под давлением из-за неудачной попытки принять законопроект о реформе здравоохранения. Валюта нашла сопротивление на уровне 1.08650.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше сигнальной линии, что указывает на рост котировок EUR/USD.

Осциллятор стохастик находится вблизи зоны перекупленности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Новостной фон:

- индекс делового климата IFO Германии (11:00 GMT+3:00);

- выступление члена ЕЦБ Лаутеншлегер (12:20 GMT+2:00);

- выступление члена ЕЦБ Прата (15:00 GMT+2:00).

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.08150

Уровни сопротивления: 1.08650

Наши прошлые ожидания подтвердились. Мы считаем, что рост валютной пары EUR/USD может продолжиться. Потенциал движения к круглому уровню 1.09000.

Прогноз по валютной паре GBP/USD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.25164

Открытие: 1.24922

Изм. % за прошлый день: -0.41

Дневной диапазон: 1.24885 – 1.25523

52-недельный диапазон: 1.1986 – 1.5020

Последние две недели на валютной паре GBP/USD наблюдается восходящая тенденция. За данный период фунт вырос по отношению к доллару США более, чем на 350 пунктов. В данный момент ключевым торговым диапазоном выступает 1.25250-1.26000.

Гистограмма MACD закрепилась в положительной зоне и продолжает подниматься, что указывает на дальнейший рост валютной пары GBP/USD.

Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности, линия %К пересекла линию %D. В данный момент сигналов нет.

Новостной фон по экономике Британии сегодня спокойный.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.25250, 1.24350

Уровни сопротивления: 1.26000

Прошлый прогноз оказался довольно точным. Мы ожидаем дальнейший рост котировок GBP/USD. Рекомендуем рассматривать покупки к отметке 1.26000.

Прогноз по валютной паре USD/CAD

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 1.33533

Открытие: 1.33547

Изм. % за прошлый день: +0.21

Дневной диапазон: 1.33223 – 1.33667

52-недельный диапазон: 1.2458 – 1.4692

Сегодня наблюдается рост спроса на канадский доллар. Валютная пара USD/CAD открылась с gap down и продолжила снижаться. Падение котировок превысило 50 пунктов. Ближайшей поддержкой выступает отметка 1.33200.

Сигналы индикаторов разнятся. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что подает сигнал на продажу USD/CAD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линия %К выше линии %D, что указывает на рост котировок USD/CAD.

Важных новостей по экономике Канады сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 1.33200, 1.32800

Уровни сопротивления: 1.33700

Мы ожидаем нисходящую тенденцию на валютной паре USD/CAD. Рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Ближайшая цель для фиксации прибыли 1.32800.

Прогноз по валютной паре USD/JPY

Технические показатели валютной пары:

Пред. открытие: 110.987

Открытие: 110.935

Изм. % за прошлый день: +0.36

Дневной диапазон: 110.130 – 111.046

52-недельный диапазон: 99.08 – 123.69

В данный момент на валютной паре USD/JPY наблюдаются «медвежьи» настроения. С открытия азиатских торгов иена прибавила в цене более 75 пунктов. Валюта нашла поддержку на уровне 110.150.

Гистограмма MACD закрепилась в отрицательной зоне и ниже сигнальной линии, что указывает на падение валютной пары USD/JPY.

Осциллятор стохастик достиг зоны перепроданности, линия %К пересекла линию %D. Сигналов в данный момент нет.

Важных экономических отчетов из Японии сегодня нет.

Торговые рекомендации

Уровни поддержки: 110.150

Уровни сопротивления: 110.750, 111.500

Если котировки USD/JPY закрепятся ниже уровня поддержки 110.150, рекомендуем рассматривать продажи. Потенциал движения к 109.750-109.500.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.03.2017 г.

Рынки опасаются, что Трампу не удастся реализовать свои предвыборные обещания.

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения. На настроение инвесторов давит отсутствие договоренности в Республиканской партии в отношении программы здравоохранения предложенной Д. Трампом на прошлой неделе. Эти негативные настроения передаются и на другие предвыборные обещания президента, которые также могут быть нереализованны. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11957.50 (-0.89%)

FTSE 100 - 7270.25 (-0.91%)

CAC 40 – 4983.80 (-0.74%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением. Он падает против всех основных валют. Сильнее всего доллар падает к японской иене (-1.04%). Давление на доллар оказывает новость об отсутствии договоренности в отношении программы здравоохранения от Д. Трампа.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0870 (+0.67%), GBPUSD - 1.2571 (+0.79%), USDJPY – 110.21 (-1.04%).

Рынок опасается, что предложенные Трампом реформы могут быть не реализованы. На этой волне падает склонность инвесторов к покупке риска. Спросом пользуются защитные активы.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся под давлением. Встреча ОПЕК+ в Эль-Кувейте не принесла ничего позитивного, что могло бы поддержать нефтяные цены, а количество действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes Inc в очередной раз выросло на прошлой неделе, что указывает на устойчивость добычи в Штатах. Brent падает на момент написания комментария на 0.73%, а WTI на 0.92%.

В понедельник внимание инвесторов будет обращено к публикации данных индекса делового климата IFO Германии. Состоятся выступления членов ЕЦБ Прата и Лаутеншлегера. Позднее выступит с комментарием член ФРС Эванс.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.03.17 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара EURUSD выросла с гэпом на волне новостей о победе А. Меркель в Сааре. Цена вырвалась впервые выше уровня 1.0820 впервые с февраля этого года. Но опять же заметим, что фундаментальных причин у евро расти нет и это повышение происходит на волне спекулятивных ожиданий победы во Франции и Германии на выборах прежних представителей либеральных политических кругов, а также того, что ЕЦБ будет вынужден пойти на ужесточение денежной политики на фоне дальнейшего роста инфляции и давления Германии.

Техническая картина:

Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупленности и движется горизонтально. Стохастики в нет уже расположены. MACD выше нулевой отметки и растет, но при этом отмечается дивергенция между индикатором и ценой. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

Торговые рекомендации.

С технической точки зрения пара находится выше сильного уровня сопротивления 1.0820 и, если она закрепится выше него, то есть вероятность продолжения ее локального роста к 1.0875 и 1.0900.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.03.2017 г.

Политика ЦБ РФ указывает на вероятность нового финансового кризиса России

Российский рубль ожидаемо отреагировал на решение ЦБ РФ «скромно» понизить основную процентную ставку на 0.25% до 9.75%. Он объяснил свое решение тем, что с одной стороны, инфляция приближается к целевому уровню в 4.00%, по последним данным она находится на отметке в 4.3%, что указывает на необходимость понижать ставки, а с другой, неуверенность регулятора в том, что столь низкая инфляция сохранится и инфляционные ожидания бизнеса и населения упадут.

Конечно, логика ЦБ РФ понятна и о животрепещущих проблемах в пятницу сообщила глава ЦБ Э. Набиуллина, но, как нам представляется, здесь не все так просто и есть заметно выступающие на поверхность подводные камни. Действительно, рыночные ожидание в РФ все еще традиционно сильны, но остается повисшим в воздухе один крайне важный вопрос.  

А зачем тогда вся эта эпопея с понижением инфляции к запредельно исторически низкому уровня в 4.0%? Для чего все это нужно?

В прошлом году регулятор, а также власти заявляли, что борьба с инфляцией носит системный характер и ее понижение должно оказать оживляющее действие на национальную экономику. Это должно помочь так называемому импортозамещению и не только ему в условиях экономических санкций со стороны Запада и присоединившегося в нему ряда стран. Начиная с прошлого года инфляцию удалось «придавить» причем эта борьба оказалась не такой уже безвредной для населения страны и бизнеса. Крайне жесткие меры привели к тому, что население страны заметно сильно обеднело, спрос упал и на этом фоне бизнес ориентированный на национального потребителя стал переживать снова далеко не счастливые времена. Но цель заявленная ЦБ и правительством являлась благородной. Посредством снижения инфляционного давления создать условия для стимулирования экономического роста, который должен был оживиться за последовавшим понижением процентных ставок, который бы сделал доступными и реальными для обслуживания бизнесом и населением кредиты.

Но прошло время, инфляция, согласно официальным данным, упала к уровню в 4.3%, а основная процентная ставка оставалась на отметке в 10.0%, создавая крайне благоприятные условия для притока из-за заграницы горячего спекулятивного капитала в ОФЗ, который стал причиной для сильного укрепления рубля на валютном рынке. Своим усилением он привел к росту импорта, а экспортноориентированные предприятия перестали получать пользу от ранее проведенной девальвации рубля и стали жаловаться на объективный рост проблем с возможностью конкурировать со своей продукцией на внешних рынках.

Этой темой даже озаботились некоторые крупные чиновники – министр экономики Силуанов и глава экономразвития Орешкин, которые заявляли о том, что рубль своим укреплением мешает экономике страны. Но ЦБ РФ и лично Набиуллина оставались неприступными как скала, а рубль все дальше и дальше укреплялся. И тут возникает самый главный вопрос.

Зачем тогда ЦБ РФ своими действиями оказывал давление на инфляцию, но при этом ставки не понижал, а пятничное понижение сделал попросту символичным?

Мы уверены в том, что планы были изменены, когда стало понятно, что никакое импортозамещение в том виде в котором оно существует не решит проблему национальной экономики. Быстрое сокращение всякого рода накоплений сделанных ранее государством может привести к коллапсу финансовой системы, поэтому и было принято решение на фоне отсутствия возможности из-за санкций иметь выход на мировые рынки капиталов, привлечь спекулятивный капитал посредством расширения продаж ОФЗ. А чтобы это было интересно для спекулянтов значительно расширили «вилку» между доходностью и уровнем инфляции. Да, в настоящий момент эта стратегия работает. Государство получает хоть какие-то деньги для решения насущных проблем. Но при этом следует понимать, что на долговом рынке надувается пузырь и то, что проблемы только нарастают. А призыв привлекать деньги частных граждан России в ОФЗ, на наш взгляд, просто кричит о росте этих проблем. Нам это все уже отдаленно напоминает 90-е и игру в ГКО, которая закончилась дефолтом и первым в истории новой России финансовым кризисом.  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ финансовых рынков на неделю 27.03-31.03.2017

EUR/USD

Пара EUR/USD продолжает торговаться в небольшой консолидации близь уровня сопротивления 1.0795 – 1.0816. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, который удерживает цену от дальнейшего роста.

Тем не менее, учитывая восходящий тренд и наличие сильного уровня поддержки внизу, данное накопление стоит торговать исключительно на пробой. Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.0816 и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.0761. Первая цель 1.0900, по достижению которой стоит перенести стоп лосс в БУ и ожидать дальнейшего роста.

Итог: в случае пробоя сопротивления отличный сигнал для покупок.

GBP/USD

GBP/USD также торгуется в локальной консолидации аккурат над уровнем поддержки 1.2430 – 1.2453, в котором сосредоточен крупный объем, ранее толкнувший цену вверх. Также необходимо отметить, что в данной консолидации сосредоточен дольно крупный объем.

Таким образом, стоит рассмотреть 2 варианта открытия длинных позиций:

1.Тест уровня поддержки 1.2430 – 1.2453 и отскок цены вверх на крупном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже уровня 1.2430. Цель – 1.2527, по достижении которой необходимо перенести стоп лосс в БУ и уже без риска следить за дальнейшим ростом цены. Общий потенциал движения вверх 100-120 пунктов.

2.Рост цены с текущего уровня и пробой локального «хая» на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Потенциал сделки около 80-90 пунктов.

Первый вариант более привлекательный из-за большего потенциала.

Итог: по фунту покупки в приоритете.

USD/JPY

По паре USD/JPY необходимо выделить новый уровень поддержки, в котором сосредоточен крупный объем и который уже несколько дней удерживает цену от дальнейшего падения. Это уровень 110.75.

Как видно с объемного графика, цена уже несколько раз тестировала данную отметку, что только усиливает значение поддержки.

Тем не менее, я бы пока не торговал данный уровень с точки зрения покупок, т.к. у нас сильный нисходящий тренд и слабый доллар США. Пробой и дальнейшее падение выглядит более привлекательным сценарием. Продажи можно открывать после того, как цена упадет ниже уровня 110.75 на крупном объеме и зафиксируется ниже него. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 100-120 пунктов.

Итог: в случае пробоя уровня поддержки, отличный шорт.

USD/CAD

Пара USD/CAD торгуется в уровне сопротивления 1.3352 – 1.3373 и, скорее всего, его пробьет.

Тем не менее, общая ситуация по данному инструменту довольно запутанная: ослабевший доллар США против ослабевшего из-за падения цены на нефть канадского доллара.

Конечно, если цена окончательно пробьёт уровень сопротивления на повышенном объеме, можно рассмотреть покупки со стоп лоссом под пробойным объемным баром с потенциалом 90-100 пунктов.

Но я считаю данную сделку довольно рискованной, поэтому советую пока не торговать данный инструмент.

Итог: пока лучше быть вне рынка по паре USD/CAD.

AUD/USD

Пара AUD/USD пробила объемную зону поддержки, но сделала это без объема, что не дает возможности открыть короткие позиции с текущего уровня, так как велика вероятность отката или коррекции.

Сверху есть крупное накопление объема, что усиливает сценарий продаж, но нет хорошего места для стоп лосса, да и если брать во внимание фундаментальные факторы, то сейчас данная пара не лучшая для торговли (слабый доллар США, слабый австралийский доллар).

Как вариант, можно открыть продажи после небольшой коррекции и резкого падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного медвежьего бара. Цель – 0.7520.

Итог: лучше воздержаться от торговли данным инструментом.

XAU/USD

По золоту стоит выделить новый уровень сопротивления 1250.30, который не дает цене продолжить свой рост. Также остается актуальным уровень поддержки 1239.60 – 1242.60.

Таким образом, сейчас цена заперта между этими двумя уровнями.

Как видно с объемного графика, в данном диапазоне сосредоточен довольно крупный объем, поэтому заключать покупки (восходящий тренд и сильная поддержка) стоит только после пробоя уровня 1250.30 на повышенном объеме и фиксация цены выше него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного бара. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.

Если цена продолжает коррекцию и падает ниже уровня поддержки, лучше быть вне рынка.

Итог: отличный лонг после пробоя сопротивления.

Сентимент: настроение рынка полностью подтверждает все наши сценарии, что только усиливает их.

Лучшие сделки: EUR/USD, USD/JPY

Потенциально хорошие сделки: XAU/USD, GBP/USD

Лучше быть вне рынка: USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD[/b]

В пятницу торговля по данной валютной паре протекает разнонаправленно с уровнем поддержки на 1.0783 и уровнем сопротивления на 1.0814. Сегодня на рынке преобладают бычьи настроения, где сила покупателей определяется ростом гистограммы MACD, которая располагается сейчас в положительной зоне и развернулась вверх. Скользящие средние с периодом 20 и 55 также направлены вверх и растут. Четырёхчасовой график цены поднялся в область выше скользящих средних, что подтверждает восходящую тенденцию рынка в краткосрочной перспективе. Осциллятор Стохастик располагается в центральной зоне, поднимается вверх и подаёт сигнал на покупку единой европейской валюты против американского доллара. Линия %К расположена выше линии %D.

[img]http://f6.s.qip.ru/13ASQbwKD.png[/img]

[b]Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD[/b]

Британский фунт стерлингов в пятницу торгуется разнонаправленно против американского доллара. Уровень поддержки определяется в районе отметки 1.2436, уровень сопротивления на 1.2503. Техническая структура рынка на четырёхчасовом графике сегодня характеризуется умеренно медвежьим потенциалом, где гистограмма MACD, оставаясь в положительной зоне, сокращается и опустилась ниже своей сигнальной линии, подавая тем самым сигнал на продажу стерлинга. Осциллятор Стохастик снижается, формируя аналогичный сигнал, линия %К прогрессирует ниже линии %D.

[img]http://f1.s.qip.ru/13ASQbwKI.png[/img]

[b]Аналитик компании NewForex

Аарон Файнберг[/b]

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Европа[/b]

Европейские рынки выросли в четверг, поскольку общие опасения по поводу экономических планов президента США Трампа привлекли внимание инвесторов к относительно более выгодным ценам, предлагаемым на континенте. Банки еврозоны вышли на заключительный долгосрочный аукцион по операциям рефинансирования в первом квартале, после того, как призвали около $62.2 млрд. в предыдущем квартале и теперь, как ожидается, привлекут больше, чем в средних прогнозах на $110 млрд. Stoxx Europe 600 прибавил 0.9%. Фьючерсы на индексы США растут по мере того, как республиканцы готовятся к голосованию по вопросам здравоохранения. Австралийский ASX лидирует в росте по региону с приростом в 0.8%. Индекс Topix также вырос на 0.8%, сократив потери до 1.5% на этой неделе. Южнокорейский Kospi потерял 0.2%, а Hang Seng в Китае ослаб на 0.1% тогда, как китайские акции в Гонконге потеряли 0.2%. Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0.2%, хотя ранее в четверг индекс снизился на 0.1%. Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 0.1%, но за последние 11 дней показатель закрыл девять из них в прибыль. Британский фунт упал на 0.2% против доллара США в то время, как европейская валюта снизилась на 0.17% против американца и торгуется вблизи уровней первой недели февраля, а именно на 1.0764 за американский бакс. Лидеры стран Европейского союза встретятся в субботу, в честь 60-й годовщины подписания Римского договора, учредившего блок, чтобы обсудить дальнейшие шаги после Брексита. Между тем, представители пяти государств-членов ОПЕК, а также стран, не входящих в ОПЕК, собираются провести заседание Совместного наблюдательного комитета на уровне министров, с целью установить надзор над конъюнктурой сокращений нефтедобычи.

[b]Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион[/b]

Осторожные объемы торгов в США распространилась и на Азию, но иена также ослабла, что привело к росту региональных акций. Индекс Topix в Японии восстановил некоторые потери, полученные на этой неделе за счет первого, за последние девять дней, ослабления торгового курса японской валюты. Нефть идет на убыль в течение всей недели, а вот золото успело подкорректировать прибыль сегодня. Рынки опережают себя по-умолчанию принимая перспективы принятия проекта о здравоохранении в США. Небольшие объемы торгов отражают выжидающие стратегии инвесторов, что можно уверенно расценивать как задержку перед крупномасштабными закупками на азиатских рынках. Самый широкий индекс по акциям в регионе — MSCI вырос на 0.2%, но все еще торгуется вблизи недельных максимумов. ASX в Сиднее закрылся с приростом 0.9% после нескольких дней потерь. Японский Nikkei также добавил 0.9% сегодня, чему способствовало небольшое снижение торгового курса JPY. USD вырос на 0.4% против JPY к уровню 111.35, отойдя от четырехмесячного минимума в 110.62, достигнутого днем ранее. Против корзины основных конкурентов, индекс USD вырос на 0.15% до 99.911, теряя 1.3% за последние две недели. USD, вероятно, будет двигаться в рамках бычьего тренда, поскольку глобальные инвесторы трезво осознают тот факт, что США все еще может создавать политические тупики — даже в одностороннем порядке.

[b]Рынок акций в Великобритании закрылся ростом[/b]

В четверг фондовый рынок Великобритании завершил торги ростом за счет укрепления секторов нефтегазового оборудования, электронного и электрического оборудования, а также предприятий розничной торговли. В лидерах роста среди компонентов по итогам сегодняшних торгов были акции Next PLC, которые подорожали на 314,00 п. (8,08%), закрывшись на отметке в 4.199,00. Котировки Dixons Carphone PLC выросли на 12,30 п. (4,07%), завершив торги на уровне 314,80. Бумаги Marks and Spencer Group PLC выросли в цене на 12,40 п. (3,82%), закрывшись на отметке 337,30. Лидерами падения стали акции Randgold Resources Ltd, цена которых упала на 200,00 п. (2,74%), завершив сессию на отметке 7.095,00. Акции Glencore PLC поднялись на 7,90 п. (2,40%), закрывшись на уровне 321,65, а Hikma Pharmaceuticals PLC снизились в цене на 46,00 п. (2.22%) и завершили торги на отметке 2.026,00. На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1213) превысило количество закрывшихся в минусе (758) в то время, как котировки 450 акций практически не изменились. Фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,30% или 3,75, достигнув отметки $1.245,95 за тройскую унцию. Что касается других товаров, то цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 0,58%, или 0,28, до $47,76 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,18%, или 0,09, до отметки $50,55 за баррель. Между тем, на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,32% до 1,2525, а котировки EUR/GBP упали на 0,45%, достигнув отметки 0,8609. Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 99,55. Рынок акций Великобритании закрылся ростом, прибавив 0,24%.

[b]Dow Jones снизился на 0, 02%, рынок акций США закрылся падением[/b]

Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, технологий, а также нефти и газа. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,02%, индекс S&P 500 подешевел на 0,11%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,07%. По итогам сегодняшних торгов, в лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones были акции Nike Inc, которые подорожали на 1,45 п. (2,69%) закрывшись на отметке в 55,37. Котировки E I du Pont de Nemours & Co выросли на 1,38 п. (1,74%), завершив торги на уровне 80,56. Бумаги Home Depot Inc выросли в цене на 0,63 п. (0,43%), закрывшись на отметке 147,99. Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на 1,74 п. (1,04%), завершив сессию на отметке 165,29. Акции The Travelers Companies Inc поднялись на 0,74 п. (0,61%), закрывшись на уровне 121,29, а Wal-Mart Stores Inc снизились в цене на 0,39 п. (0,56%) и завершили торги на отметке 69,86.

[b]Аналитик компании NewForex

Михаил Бутницкий[/b]

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– напомним, что, говоря об EUR/USD на прошлой неделе, аналитики не смогли сформировать сколько-нибудь четкого прогноза. Действительно, пара вела себя достаточно вяло, и придать ей динамики не смогли ни заседание ЕЦБ, ни выступление главы ФРС, ни даже знаковое для администрации Трампа голосование в Конгрессе США по отмене Obamacare и реформе здравоохранения. Волатильность пары удержалась в пределах 100 пунктов. Как оказалось, наиболее точный прогноз дал графический анализ, обозначив сильную поддержку на горизонте 1.0700 (в реальности пара опустилась до 1.0720) и сопротивление 1.0850 (в реальности последовал подъем до 1.0824);

– что касается прогноза для GBP/USD, то здесь был реализован альтернативный сценарий, поддержанный 35% экспертов. Как они и ожидали, пара продолжила восходящий тренд и поднялась до высоты 1.2530, вплотную приблизившись к максимумам февраля этого года;

– USD/JPY. Здесь графический анализ вместе с 40% аналитиков ожидали падения пары к минимумам февраля-марта в районе 111.60. Однако, стремление медведей на юг оказалось настолько сильным, что они смогли пробить эту поддержку и отбросить пару еще на 100 пунктов ниже. После чего силы медведей иссякли, и пара перешла в боковой тренд в диапазоне 110.62–111.57;   

–  оценивая будущее пары USD/CHF, большинство экспертов сошлось во мнении, что она продолжит снижение до зоны 0.9870–0.9900, и этот прогноз оказался верным на 100%. В среду 22 марта пара достигла локального дна на уровне 0.9880, а завершила недельную сессию она на отметке 0.9911.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения ряда аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На конец прошлой недели пара почти достигла верхней границы бокового коридора, начало которому было положено еще в ноябре 2016г. Именно поэтому большинство экспертов (60%), поддержанное графическим анализом и осцилляторами на D1, считает, что дальнейший рост пары хотя и возможен, но будет незначительным, и, достигнув зоны 1.0850–1.0900, она обязательно развернется на юг. Что касается оставшихся 40% аналитиков, то, по их мнению, силы быков уже иссякли, и пару в течение ближайших недель ожидает снижение сначала до уровня 1.0650, а затем и еще ниже – к поддержке 1.0520;

– схожий прогноз может быть дан и для GBP/USD. Не исключается, что некоторое время пара может пробыть в диапазоне 1.2420–1.2570, но затем, по мнению 85% аналитиков, последует ее падение к мартовским минимумам в зоне 1.2100–1.2200. При этом надо учитывать, что в среду 29 марта правительство Великобритании должно инициировать запуск процесса Брекзита, и реакция крупных игроков рынка в этот момент может преподнести трейдерам некоторые сюрпризы;

– прогнозируя будущее USD/JPY, индикаторы, поддержанные графическим анализом на D1, ратуют за продолжение нисходящего тренда и снижение пары до зоны 108.00–109.00. Что же касается экспертов, то их мнения разделились поровну – одна половина за падение, вторая – за рост пары. Если же переходить к среднесрочному прогнозу, то здесь уже наблюдается значительный перевес сторонников движения на север – около 75% аналитиков голосуют за ее возвращение к верхней границе бокового канала 2017г. на высоте 115.00–115.50;  

– что же касается пары USD/CHF, то и эксперты, и графический анализ ожидают, что она продолжит зеркально копировать поведение EUR/USD. Таким образом, не исключается ее временное снижение до зоны 0.9860–0.9880, с последующим подъемом в стремлении достичь высоты 1.0330. За такой сценарий отдали свои голоса около 70% аналитиков.

Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритании необходимо будет заплатить более $60 млрд за Brexit. Данная процедура не призвана наказать Великобританию за ее решение, ЕС лишь хочет удержать от подобного шага другие страны, заявил он в интервью ВВС. Точный размер суммы будет определен позже, после того, как будет проведена работа финансистов, сообщил также Юнкер.

Напомним, процесс выхода Великобритании из ЕС назначен на 29 марта. Вопрос о выплате денег за выход из ЕС будет одной из важнейших тем для обсуждения. Британская сторона считает, что данная сумма является “абсурдной”, а министр внешней торговли Лиам Фокс рассматривает идею о том, что страна может уйти не заплатив ничего.  

AUD/USD. 24.03.  Пара у средних линий.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США, как и ожидалось, не стала разворачиваться, а пошла прямиком к цели на 0.7600. Сейчас австралиец торгуется в узком диапазоне между простой MA (50) и экспоненциальной  MA( 20). Сегодня ещё несколько представителей ФРС выступят со своими комментариями, но, в целом, окончание недели должно пройти относительно спокойно. Пара двигается в нисходящем тренде, в случае повышения активности на рынке имеет смысл рассмотреть сделки с расчетом на прорыв сопротивления на 0.7600.

Прогноз цен на металлы на 24 марта

Вчера золото достигло нового максимума за последние четыре неделе, оказавшись на уровне 1253,28. Однако сегодня цены на драгоценный металл вновь оказались под давлением и начали снижаться. Золото снизились на фоне вышедшей вчера американской статистики, которая помогла доллару немного укрепится. Сегодня, вероятнее всего, драгоценный металл продолжит снижение к уровню поддержки 1245 и ниже, в область 1230.