Российский рынок акций закончил торги во вторник со снижением, в целом консолидируясь и оставаясь под большим влиянием цен на сырую нефть. Причем динамика нефтяных цен оказывала влияние и на европейский, и на американский рынки акций.    

В лидерах среди упавших бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-1,30%), нефтегазового (-1,21%) и нефтехимического (-1,00%) секторов.

Индекс ММВБ снизился на 0,67%, закрывшись на отметке 1705.01 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 1,76% и закрылся на уровне 683.05 пунктов на волне укрепления курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Во вторник цены на сырую нефть оставались волатильными. Утром в начале торгов они снижались, но затем уже во второй половине дня развернулись вверх под влиянием новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают с другими странами-экспортерами нефти тему о регулировании объемов добычи «черного золота».

Североморская марка нефти BRENT к концу мировой сессии выросла на 3,93% - до 32,54 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 3,59% - до 31.43 доллара за баррель.

Российский валютный рынок опять двигался вслед за нефтяными котировками. С началом торгов рубль падал более чем на 2,00% против доллара США и евро, но уже к вечеру развернулся вверх, следуя за ростом нефтяных цен.  Пара доллар США/рубль к завершению торговой сессии в РФ упала на 1,52% - до 78,82 рублей за доллар. Пара евро/рубль снизилась сильнее - на 1,62% - до 85,53.

В среду все внимание рынков будет обращено на результат заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Намек ФРС о вероятной паузе в повышении ставок будет благоприятно воспринят инвесторами и может поддержать рынок акций РФ.

События дня:

В среду будет публиковаться большое количество важной экономической статистики – это данные по потребительской инфляции в Австралии, индекс потребительского климата в Германии, цифры по продажам нового жилья в Штатах и по запасам нефти и нефтепродуктов. Но главным событием несомненно остается решение Федрезерва по монетарной политике.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Технический анализ GBP/USD на 26.01.2016

• GBP/USD достиг целей для продажи - 1.4200 и 1.4100
• Следующая цель для продажи - 1.4000

GBP/USD недавно резко развернулся вверх – после того как пара достигла уровней поддержки 1.4200 и 1.4100, которые были установлены в качестве целей для продажи в нашем предыдущем прогнозе для этой валютной пары. Последующая восходящая коррекция 4 недавно остановилась в зоне сопротивления, лежащей между уровнем сопротивлением 1.4400 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от конца декабря.

GBP/USD, скорее всего, продолжит падение в активных импульсных волнах 5 и (3) к следующему уровню поддержки 1.4100 - прорыв которого может привести к дальнейшему падению в направлении следующей цели для продажи на круглом уровне поддержки 1.4000.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com   

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.01.2016 г.

Рынки снижаются на неопределенности результата заседания ФРС

 Торги в Европе проходят со снижением на фоне ослабления цен на сырую нефть. Но все-таки как нам представляется основным фактором падения фондовых индексов является ожидание результат заседания ФРС, которое пройдет завтра. Участники рынка явно не хотят рисковать в преддверии этого события. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-1.71%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, а также стерлинга, но снижается по отношению к евро и иене. Сильнее всего доллар США растет к канадской валюте (+0.70%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0862 (+0.11%), GBPUSD - 1.4208 (-0.27%), USDJPY - 117.83 (-0.38%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.07% и находится на уровне 99.28 пункта. Доходность 10-летние трежерис снижается и находится на уровне 1.972%, падая на 2.49%.  

 Цены на сырую нефть во вторник остаются под давлением из-за новостей о стремлении Саудовской Аравии на снижать объемы добычи сырой нефти. К моменту написания статьи BRENT снижается на 1.86% до 30.39 доллара за баррель. WTI падает на 2.98% до 29.44 доллара за баррель.

 Можно предположить, что до решения ФРС по денежно-кредитной политике нынешнее положение дел на рынках сохранится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по валютной паре EURUSD

Валютная пара EURUSD вчера весь день показывала рост и цена увеличилась более 60 пунктов, достигнув значения 1.08566, тем самым полностью подтвердила наш вчерашний прогноз.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, едва выше своей сигнальной линии, поэтому сигналы пока не поступают.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает сигнал на покупку EURUSD, поскольку линия %K выше %D.

Возможным сценарием сегодня может стать дальнейший рост цены EURUSD до уровня 1.09000 в случае выхода отрицательных новостей по США в 17:00 по мск. Положительный же исход новостей может укрепить американскую валюту и цена EURUSD снизиться до 1.08000.

Прогноз по валютной паре GBPUSD

Колебания цены во время вчерашних торгов находилиась в пределах 85 пунктов, а цена открытия/закрытия рынка снизилась за день всего на 20 пунктов.

Сегодня цена все-таки достигла уровня 1.42000.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, немного ниже своей сигнальной линии, что говорит о слабом сигнале на продажу GBPUSD.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, подает сигнал на продажу GBPUSD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы предполагаем, что цена GBPUSD может сегодня снизиться до уровня 1.41200.

В 12:45 по мск. сегодня ожидается выступление Главы Банка Англии Марка Карни.

Прогноз по валютной паре USDJPY

Наш вчерашний прогноз относительно снижения цены USDJPY до уровня 117.650 подтвердился, но достигнуть эту отметку валютная пара USDJPY смогла только сегодня.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, тем самым подает сигнал на продажу USDJPY.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне, линии %K и %D соединились, поэтому сигналов нет.

Мы предполагаем, что цена USDJPY сегодня может продолжить падение до уровня 117.000.

Альтернативным вариантом может стать небольшой рост USDJPY до 118.250.

Прогноз по валютной паре USDCAD

Мы видим на графике, что уровень 1.43000 USDCAD вчера достигла и сегодня медленно продолжает рост.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне и соединилась со своей сигнальной линией.

Осциллятор стохастик расположен в нейтральной зоне и подает сигнал на продажу USDCAD, поскольку линия %K ниже линии %D.

Мы считаем, что у USDCAD еще достаточно сил, чтобы достичь следующего уровня 1.44000.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Великобритания: Слушания специального комитета Казначейства.

18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за январь (предыдущее значение 96.5; прогноз 96.6).

EUR/USD:

Опубликованный накануне индикатор IFO опустился на минимальные уровни за последние одиннадцать месяцев, что является негативным фактором для единой европейской валюты. Данный показатель тесно коррелирует с динамикой ВВП Германии, что является первым тревожным звонком для рынка. Замедление темпа экономического роста у локомотива еврозоны всегда болезненно воспринимается трейдерами рынка Forex. Как было отмечено в официальном релизе IFO: “год начался с неприятного сюрприза для немецкой экономики”. На текущий момент хуже всего себя чувствуют секторы строительства и промышленности. В обрабатывающей промышленности индекс делового климата упал до 12-месячного минимума. Рост пессимизма отмечен в таких отраслях как машиностроение и автомобильной промышленность, в основном за счет снижения экспорта. Соединенные Штаты во второй половине дня напротив, могут порадовать участников рынка позитивным отчетом от Conference Board. Индикатор потребительской уверенности от университета Мичигана в январе вышел на свежий 6-ти месячный максимум на фоне роста ожиданий реальных доходов населения. По итогам 2015 года роста среднего заработка составил 2.5%, при инфляции 0.7%. Таким образом, реальные доходы населения увеличились на 1.78%, при этом в 2014 году реальные доходы увеличились на 0.99%. Позитивные данные окажут поддержку американской валюте во второй половине дня. Нельзя обойти стороной и динамику спроса на “рисковые активы”. В понедельник ведущие мировые фондовые площадки завершили день в “красной зоне”, однако снижение котировок было умеренным и его можно рассматривать как коррекционное движение после мощного роста на минувшей пятидневке. На мой взгляд, во вторник мы увидим рост котировок на рынках акций, что будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0850/1.0875 и фиксировать прибыль на отметке 1.0790.

GBP/USD:

“Быки” сегодня могут взять паузу и мы можем увидеть плавное снижение котировок британской валюты в Лондонскую торговую сессию. Во-первых, в самый разгар европейской торговой сессии состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни во время слушания специального комитета Казначейства, от которого трудно ожидать позитивных комментариев. Замедление темпа роста среднего заработка в совокупности с обвалом цен на нефть способствуют снижению краткосрочных инфляционных ожиданий. Укрепление фунта к евро в течение 2015 года оказывает сильное давление на британскую промышленность. Однако не все так плохо на туманном Альбионе. Уровень безработицы опустился до отметки 5.1%, а британская валюта за последние два месяца девальвировалась по отношению к евро на 7.5%, что создает позитивный фундамент на второй квартал текущего года. Во-вторых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. В-третьих, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать инвесторов позитивным релизом от Conference Board, что в свою очередь окажет доллару краткосрочную поддержку. На мой взгляд, сейчас не стоит рассчитывать на сильные распродажи британской валюты, поскольку в минувшую пятницу рынок уже проигнорировал негативный новостной фон по Великобритании. Ничто не мешает проигнорировать этот негатив и во второй раз. В этой связи, можно ожидать плавного снижения котировок, которое может быть воспринято трейдерами как возможность наращивать длинные позиции на привлекательных уровнях. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.4190 -1.4290.

USD/JPY:

Снижение котировок следует использовать для наращивания длинных позиций по двум причинам. Во-первых, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивными данными по потребительской уверенности от CB на фоне роста реальных доходов населения. Темп роста реальных доходов достиг максимального уровня за последние девять лет, что в совокупности с низким уровнем безработицы (5%) способствуют росту потребительского оптимизма. Во-вторых, на мой взгляд, сегодня мы увидим преобладание “бычьих” настроений на фондовых площадках, что также будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования. Однако на долговом рынке наблюдается сокращение дифференциала доходности государственных облигаций США и Японии, что не позволяет сегодня рассчитывать на мощный рост котировок. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 118.35/118.00 и фиксировать прибыль на отметке 119.15.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.01.16 г.

USDCAD

 Новостной фон:

Пара продолжает расти на волне снижения цен на сырую нефть, но, если завтра на заседании ФРС будет дан сигнал о том, что пока не стоит ожидать повышения ставки, то цены на сырую нефть могут стабилизироваться и даже подрасти, что окажет давление на пару.

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI пересекает уровень в 50%. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD показывает усиление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 Торговые рекомендации.

Ожидаем роста пары к отметке 1.4400 и на фоне стабилизации цен на нефть, если она произойдет, продаем пару с вероятным снижением к 1.4120.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.01.2016 г.

На рынки опять вернулись негативные настроения

  На мировых рынках в преддверии заседания ФРС опять царит рост напряженности. Инвесторов волнует ситуация с продолжением повышения ставок Федрезервом. На фоне мирового экономического спада, обвального падения цен на сырую нефть и замедления роста китайской экономики продолжение роста ставок в Штатах дестабилизирует рынки и заставляет инвесторов уходить в активы, деноминированные в долларах и в саму американскую валюту.

 И хотя на рынке заметно упали ожидания повышения ставок на мартовском заседании ФРС, сам факт того, что это может случится довлеет над рынками и продолжает пугать инвесторов.

 Опубликованные ранее данные экономической статистики из США указывают на некоторое замедление экономического роста, производственных показателей и полное отсутствие позитивной инфляционной динамики. Это вызывает опасение у инвесторов, что американская экономика может развернуться в сторону рецессии, а это уже будет серьезным сигналом ко второй волне мирового экономического кризиса, который вновь маячит на горизонте.

 Рынки полностью отыграли заявления ЕЦБ и Банка Японии о том, что они могут пойти на расширение стимулирующих мер. Позитив был недолгим. После сильного роста на мировых рынках в прошлый четверг и пятницу в понедельник ситуация вернулась на круги своя и грозит возобновлением панических настроений на мировых рынках.

 Во вторник цены на сырую нефть возобновили падение, на валютном рынке японская иена опять растет, а доходности по американских государственным облигациям снижаются. Бенчмарк 10-летние трежерис опять торгуются в доходности ниже уровня в 2.00% и находятся на отметке в 1.982%.

 В целом можно охарактеризоваться рыночные настроения, как напряженные и неустойчивые.

 Сегодня из интересных событий следует выделить выступление руководителя Банка Англии М. Карни, публикацию ряда экономических данных из США – показатели индекса цен на жилье, индекс розничных продаж от Redbook, индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) за январь и индекс доверия потребителей от СВ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Отчет по Сырьевым Рынкам: Нефть марки Brent

• Нефть марки Brent развернулась от области сопротивления

• Возможно дальнейшее падение к 30.00

Нефть марки Brent сегодня развернулась вниз от области сопротивления лежащей на пересечении уровня сопротивления 33.00, 50% коррекции Фибоначчи предыдущего резкого нисходящего импульса от начала января и нижней линии нисходящего канала от октября (действующей в качестве сопротивления после того как она была прорвана вышеупомянутым нисходящим импульсом).

Нисходящий разворот от этой области сопротивления продолжает активные импульсные волны (v) и 3. Нефть марки Brent, скорее всего, продолжит падение к следующему круглому уровню поддержки 30.00.

Отчет по Индексам: Hang Seng Index

• Hang Seng Index приблизился к зоне сопротивления
• Возможно падение к 19000.00

Hang Seng Index недавно развернулся вверх от сильной зоны поддержки лежащей между уровнями поддержки 18500.00 и 19000.00.

Восходящая коррекция от этой зоны поддержки сегодня остановилась в зоне сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 19500.00 (который остановил предыдущую краткосрочную коррекцию (iv) ранее в этом месяце, как видно ниже) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от начала января.

Hang Seng Index, скорее всего, продолжит падение к следующему уровню поддержки 19000.00.

USD/CAD

Прошлая неделя вернула надежду покупателям канадского доллара на скорое восстановление. Речь, конечно же, идет пока только о коррекции, но даже откат после такого масштабного обвала – это уже победа. Как и предполагалось, нисходящее движение по паре usd/cad началось незаметно. Быки практически добрались до 47 фигуры, но, не рассчитав силы, день закрыли разворотным баром от 1.4470. Данный сигнал подарил продавцам более 200 пп профита, и на данный момент наблюдаем формирование дополнительного сигнала для продаж – третьего красного столбца по АО. Диапазоном, который решит судьбу быков и медведей на ближайшие недели, станет 1.4250-1.4300. Отбой от упомянутых отметок активирует продолжение нисходящей коррекции с конечными целями 1.4000-1.3800. А вот закрепление выше 1.4300 будет означать продолжение восходящего движения, и первой целью будет тест максимума прошлой недели.

Естественно, при входе в рынок по рассматриваемой паре стоит обращать внимание на движение нефтяных котировок. На данный момент по черному золоту наблюдаем неплохой отскок от исторических минимумов, но, как ни крути, это все-таки коррекция. Поэтому, если цены по нефти вернутся под отметку 30.00, восстановление «луни» молниеносно завершиться.

Более подробно в блоге компании

Технический анализ USD/CHF на 25.01.2016

• USD/CHF достиг цели для покупок 1.0100
• Следующие цели для покупок - 1.0200 и 1.0300

USD/CHF недавно прорвал уровень сопротивления 1.0100 (который развернул предыдущую краткосрочную импульсную волну 1 и который был установлен в качестве цели для покупок в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары). Прорыв этого уровня сопротивления, вероятно, ускорит активную краткосрочную импульсную волну 3 - которая принадлежит среднесрочной импульсной волне (5) от начала декабря.

Учитывая растущий дневной Momentum - можно ожидать дальнейшего роста USD/CHF в активных импульсных волнах 3 и (5) в направлении следующих целей для покупок - 1.0200 и 1.0300 (вершина предыдущей резкой среднесрочной импульсной волны (3) от ноября).

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com  

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.01.2016 г.

Рынки корректируются после феноменального роста в конце недели

 Торги в Европе проходят со снижением после сильного роста в конце прошлой неделе на фоне заявления М. Драги о том, что ЕЦБ может расширить стимулирование экономики. Инвесторы закрывать длинные позиции в ожидании, вероятно, новых деталей от Драги, который будет сегодня опять выступать с комментарием. В лидерах снижения французский фондовый индекс САС 40 (-0.55%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он растет против австралийского, новозеландского и канадского долларов, а также стерлинга, но при этом снижается по отношению к евро и иене. Сильнее всего доллар США растет к канадской валюте (+0.70%).

 Пара EURUSD находится на уровне 1.0830 (+0.31%), GBPUSD - 1.4260 (-0.05%), USDJPY - 118.38 (-0.33%).

 Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных падает на 0.18% и находится на уровне 99.42 пункта. Доходность 10-летние трежерис снижается и находится на уровне 2.038%, падая на 0.41%.  

 Цены на сырую нефть в понедельник после роста в азиатскую торговую сессию падают на фиксации прибыли инвесторами. К моменту написания статьи BRENT снижается на 2.60% до 31.98 доллара за баррель. WTI падает на 2.38% до 31.42 доллара за баррель.

 Можно предположить, что, если цены на сырую нефть удержаться у уровня в 32.00 за баррель, то после небольшой коррекции вниз они продолжат движение вверх, тем самым поддерживая позитивные настроения на фондовых товарных и сырьевых рынках. Это приведет к продолжению роста товарно-сырьевых валют, стерлинга и к снижение иены против американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets