В четверг российский рынок акций закончил торги на позитивной ноте отыгрывая недавнее снижение на фоне падение рубля и переоценке стоимости акций сырьевых компаний. Снижение национальной валюты позволяет экспортно-ориентированным компаниям получать большую выручку в рублях на обменном курсе.

В лидерах роста по итогам торгов были акции компаний металлургического, нефтехимического и нефтегазового секторов, которые поднялись на 2,11%, 1,88% и 1,59% соответственно.
Индекс ММВБ подрос 1,30%, закрывшись на отметке 1695,57 пункта. Индекс РТС также подрос, несмотря на снижение рубля на 0,47% - до 795,51 пункта.

Цены на сырую нефть продолжают неустанное падение из-за высокого предложения на мировом рынке, замедления роста китайской экономики и все еще остающихся надежд на повышение ставок в США. Североморская марка нефти BRENT снизилась до 46.32, потеряв 0.64%. Западно-техасская WTI понизилась на 3.17% к 41.27 доллара за баррель.

На российском валютном рынке рубль остается под сильным давлением на фоне падения цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии повысилась на 1,88% до 66,96 рублей за доллар, ранее пара тестировала отметку в 67,00. Пара евро/рубль поднялась на 2,43% до 74.47. Евро получил значительную поддержку, благодаря его росту против доллара на валютном рынке Форекс.

Заявление ЦБ РФ о том, что он не видит пока проблемы в снижении рубля оказывает дополнительное давление на рубль, так как убеждает инвесторов в том, что ЦБ не будет в ближайшее время проводить валютные интервенции.

События дня:
В пятницу инвесторы будут внимательно следить за цифрами экономической статистки индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг стран-лидеров зоны евро и еврозоны в целом.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Технический анализ CAD/CHF на 20.08.2015 

• CAD/CHF прорвал ключевой уровень поддержки 0.7350
• Следующие цели для продажи - 0.7300 и 0.7200.

CAD/CHF сегодня прорвал ключевой уровень поддержки 0.7350 (который несколько раз развернул пару с середины июля, как Вы можете видеть на дневном графике CAD/CHF ниже). Прорыв этого уровня поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну (iii) - которая началась ранее от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 0.7550, 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего нисходящего импульса от апреля и верхней дневной полосой Боллинджера.

CAD/CHF, скорее всего, продолжит падение в четырех активных импульсных волнах (III), 3 (3) и ③ к следующим целям для продажи - 0.7300 и 0.7200.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.08.2015 г.

Стерлинг упал на фоне слабых данных

Слабые данные по объему розничных продаж в Великобритании оказали негативное влияние на британский фунт развернув его в паре с долларом США вниз от верхней границы диапазона. Объем розничных продаж не вырос в июле по сравнению с июлем прошлого года. В месячном выражении показатель подрос, но заметно хуже прогноза, поднявшись на 0.1% против -0.1% месяцем ранее, но при этом прогнозировался рост показателя на 0.4%. Данные индекса потребительских цен «похоронил» под собой идею о повышении ставки Банком Англии в ближайшем обозримом будущем. Индекс потребительских цен упал в годовом исчислении до 2.5% с 3.10%.

Можно предположить, что, если данные по заявкам на пособие по безработице в США, также цифры с рынка вторичной недвижимости и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии окажутся на высоте, доллар получит локальную поддержку против всех основных валют, включая и стерлинг.  

Пара EURUSD находится на уровне 1.1136 (+0.15%), GBPUSD - 1.5624(-0.36%), USDJPY - 123.90 (+0.08%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.08.15 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Стерлинг торгуется у верхней границы диапазона 15660-1.5700. Спекуляции вокруг возможности повышения ставок Банком Англии по-прежнему поддерживают его, но в целом пара продолжает оставаться в боковом диапазоне.  

Техническая картина:

Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера, на линии ЕМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен выше отметки в 50% и движется горизонтально. Стохастики демонстрируют вероятность разворота цены вниз. MACD движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Неспособность цены преодолеть отметку 1.5700 на фоне сильных данных из США, если они окажутся таковыми, может привести к снижению цен к 1.5633 и даже к 1.5560 в перспективе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.08.2015 г.

Содержание протокола ФРС не оказало существенного влияния на рынки

Опубликованный протокол июльского заседания ФРС не выявил по сложившейся уже традиции ясных сигналов от ЦБ в отношении сроков повышения ставок. Судя по комментариям членов Федрезерва в нем нет четкой линии по вопросу повышения ставок. Часть членов Комитета по открытому рынку (FOMC) решительно заявляет о необходимости повышения ставок уже на сентябрьском заседании, но другая наоборот выступала за то чтобы не спешить с этим действием. Причем у одних и у других есть для этого веские аргументы.

Протокол содержал опасения, вызванные замедлением роста китайской экономики и сильным долларом, что, конечно, оказало негативное влияние на американский доллар, который заметно упал против евро и иены. Но снижение на оказалось критичным, так как протокол, по сути не выявил ни чёткого желания повысить ставки в сентябре, ни не желания этого делать. Иначе говоря, ФРС оставила рынкам приманку в виде туманных обещаний и не более того.

В тоже время потребительская инфляция в июле подросла менее чем ожидалось на 0.1% против роста в июне на 0.2%. Несмотря на несколько более слабые данные инфляция в Штатах растет второй месяц подряд в отличие ее отсутствия в несколько месяцев до этого, что несомненно является позитивным сигналом для повышения ставок, несмотря на не сильно позитивный в этом отношении опубликованный в среду протокол.

Можно предположить, что теперь главной причиной для повышения или нет ставок в сентябре будут обнародованные данные по занятости в начале следующего месяца. Если они окажутся сильными, а истерия вокруг состояния китайской экономики несколько снизится, то настроения заметно вырастут в отношении вероятного повышения ставок, что, конечно, положительно скажется на курсе американского доллара.  

В тоже время вышедшие данные по производственной инфляции оказались несколько лучше прогнозов и ненадолго поддержали единую валюту. Индекс производственных цен в июле оказался на нулевой отметке против снижения в июне на 0.1%. В годовом выражении инфляция вышла на уровне -1.3% против 1.4% годом ранее.

Позднее будут опубликованы важные цифры по продажам на вторичном рынке жилья и данные индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Если значения показателей будут лучше прогнозируемых – это может привести к локальному укреплению американского доллара.        

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Фондовый рынок в среду оказался под давлением на фоне публикации Росстата о падении ВВП за первую половину этого года на 3,4%. Значительное падение ВВП за такой короткий период времени оказало негативное влияние на настроение инвесторов.
В лидерах снижения по итогам торгов были акции компаний нефтегазового, финансового и энергетического секторов, которые упали на 1,35%, 1,18% и 0,97% соответственно. Рубль еще не достиг дна.

Индекс ММВБ упал 1,03%, закрывшись на отметке 1673.86 пункта. Индекс РТС снизился на 1,84% - до 794.19 пункта.

Цены на сырую нефть в среду продолжили снижаться по причине замедления китайской экономики и высокого предложения нефти на рынке. Локальное давление на котировки нефти оказала публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы неожиданно выросли на 2,6 млн баррелей против ожидания их снижения на 777 тыс. баррелей. Североморская марка нефти BRENT снизилась до 47,10 долларов, потеряв 0,13%. Западно-техасская WTI понизилась на 0,34% - до 40,66 доллара за баррель.

На российском валютном рынке рубль продолжил снижаться после новостей о значительном падении ВВП за первые полгода. Пара доллар США/рубль к концу мировой торговой сессии повысилась на 0,26% - до 66,26 рублей за доллар, закрепившись выше отметки в 66,00. Пара продолжает уверенно держаться выше отметки в 65,00 рублей за доллар. Пара евро/рубль поднялась на 0,26% - до 74,18. Во время торгов пара преодолела отметку в 74,00 рубля за евро.

Вероятно, еще не скоро российская валюта получит поддержку. Нежелание ЦБ РФ поддерживать рубль говорит о том, что в банке считают возможным в нынешних непростых экономических условиях позволить ему девальвироваться, так как поддержка реального сектора экономики является приоритетной.

События дня:
Казначейство РФ разместит на банковских депозитах до 30 млрд руб. Из зарубежной статистики внимание будет обращено на публикацию данных индекса цен производителей в Германии, объему розничных продаж в Британии, а также обнародованию цифр по продажам на вторичном рынке США и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

EUR/USD

Сегодняшний день настолько насыщен фундаментом, что валютным парам не удастся отсидеться в уютных коридорах, построенных в последние недели.  Но даже если и не произойдет хорошее импульсное движение, участники рынка получат немало отличных подсказок для определения дальнейшего направления рынка.

В 15.30 по мск. будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США. Вчера улучшение аналогичного показателя в Британии привело к росту фунта свыше 150 пп. Теперь посмотрим, сможет ли удивить трейдеров  ИПЦ (базовый индекс потребительских цен) США.

Данные хуже прогноза могут оказать столь необходимую поддержку паре евро/доллар. Коррекция после недавнего роста EUR на фоне позитива от греческих переговоров несколько затянулась.

На данный момент медведи пробуют добраться до ключевой поддержки 1.1000. Пока на их пути встала отметка 1.1020, но насколько она сильна, увидим через несколько часов. Если тест упомянутого уровня окажется успешным, ожидаем снижения к 1.0940-1.0920. Резкий отбой приведет к росту в  1.1060-1100.



Продолжение в блоге компании 

Технический анализ AUD/NZD на 19.08.2015

• AUD/NZD развернулся от зоны поддержки
• Следующая цель для покупок - 1.1300

AUD/NZD сегодня развернулся вверх от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 1.1100 (который также ранее развернул предыдущую краткосрочную импульсную волну (i)) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущей (b)- волны от конца июля (как Вы можете видеть ниже). Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную коррекцию (ii).

AUD/NZD, скорее всего, продолжит рост внутри активной волны (ii) к следующей цели для покупок на уровне сопротивления 1.1300 (который остановил предыдущую (b)-волну в начале месяца) – прорыв которого может привести к дальнейшему росту к 1.1370.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.08.2015 г.

Рынок замер перед выходом данных из США

Опубликованные данные по сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны лишь незначительно поддержали единую валюту. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в июне выросло до 25.4 млрд евро против майского значения в 19.1 млрд.

Такую реакцию рынка можно объяснить концентрацией внимания инвесторов на публикуемых сегодня данных по потребительской инфляции в США и обнародовании протокола заседания ФРС. Сильные данные инфляционного показателя однозначно поддержат доллар, а позитивное содержание для доллара протокола только поддержит это локальное укрепление.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1056 (+0.28%), GBPUSD - 1.5685(+0.16%), USDJPY - 124.23 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.08.15 г.

EURUSD

Новостной фон:

Пара подрастает перед выходом данных баланса счета текущих операций в еврозоне, если цифры окажутся на высоте, то в русле небольшой коррекции цена может подрасти, но позитивное для доллара содержание протокола заседания ФРС окажет локальную поддержку доллара.

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1045. Объемы с открытием торгов в Европе подрастают. Momentum показывает усиление движения вверх.

Торговые рекомендации.

Пробитие ценой уровня 1.1085 может привести к локальному росту пары к 1.1115. В тоже время снижение ниже 1.1045, вероятно, приведет к падению цены к 1.0995.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.08.2015 г.

Сегодня в фокусе рынка публикация протокола ФРС

Австралийский доллар остается под давлением из-за опасений, связанных с экономикой Китая, которая начала замедляться. И это, конечно, Распродажи негативно влияет на австралийскую валюту, которая слабеет на фоне сокращения импорта Китаем. национальной валюты Австралии связываются с ростом ожиданий в перспективе с понижением ставок. 

В тоже время американский доллар во вторник получил поддержку благодаря публикации неплохих данных со строительного рынка. Объем строительства новых домов в июле вырос до 1.206 млн против прогноза снижения до 1.190 млн и июньского значения в 1.204 млн. Напомним, что строительный сектор в американской экономике играет очень важную роль и его состояние напрямую отражает ее здоровье. Но несмотря на позитивные цифры по экономике, которые выходят в последнее время, китайские события заронили в умы инвесторов сомнение, что ФРС все-таки решится на сентябрьском заседании повысить ставки. По причине этих сомнений на рынках, включая валютный отмечается отсутствие определенной тенденции. Рынки продолжают консолидироваться в довольно узких диапазонах. Что касается валютного, то доллар не получает заметной поддержки из-за этого, несмотря на то, что в целом пока сохраняются надежды, что Федрезерв поднимет ставки в сентябре.

Сегодня вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Если в нем будет сохранен курс на ужесточение денежно-кредитной политики, будет выражаться уверенность в том, что американская экономика будет и далее восстанавливаться после провала первого квартала, если в целом протокол будет источать оптимизм, можно будет ожидать локального укрепления американского доллара. Но, если он наоборот покажет большие сомнения в том, что следует поднимать ставки в ближайшем времени – это несомненно приведет опять же к ограниченному ослаблению доллара, так как ожидания, связанные с повышением ставок в сентябре заметно, упадут.

Но на наш взгляд каким бы не была суть протокола она вряд ли серьезно окажет влияние, так как по настоящему важным будет результат заседания ЦБ США, которое, напомним, пройдет в сентябре и станет отправной точкой для дальнейшего роста доллара, повышения доходностей по американским государственным облигациям, снижения цен на золото и продолжения коррекции на американском фондовом рынке.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Технический анализ EUR/USD на 18.08.2015

• EUR/USD достигла цели для покупок 1.1200
• Следующая цель для продажи - 1.1000

EUR/USD недавно развернулась вниз от зоны сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 1.1200 (бывшая месячная вершина от июня, которая была установлена в качестве цели для покупок в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары), верхней дневной полосой Боллинджера и линией сопротивления дневного восходящего канала от июня. Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил предыдущую среднесрочную ABC коррекцию (2).

EUR/USD, скорее всего, продолжит падение в активной нисходящей импульсной волне (3) к следующей цели для продажи на уровне поддержки 1.1000. Сильное сопротивление остается на уровне 1.1200.

Официальный сайт компании MFX Broker https://mfxbroker.com

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.08.2015 г.

Фунт подскочил на слабых данных, которые оказались несколько лучше прогнозов

Несколько лучшие данные по розничным ценам, а также цифры по потребительской инфляции поддержали британский фунт. Базовый индекс розничных цен за июль показал меньшее чем ожидалось снижение ан 0.1%, но продемонстрировали все равно негативную динамику по сравнению с июньским значением, когда цены выросли на 0.2%. А вот потребительская инфляция наоборот продемонстрировала позитивную динамику и выросла в годовом выражении на 0.1% против отсутствия роста годом ранее. В месячном исчислении инфляция все-таки снизилась, перейдя на отрицательную территорию в -0.2% против 0.0%.

Стерлинг вырос несмотря на слабые данные, так как рынок ожидал, что они будут еще хуже. Опубликованные данные вряд ли могут послужить сильной поддержкой для хорошего роста стерлинга после того, как эмоции инвесторов стихнут. Вероятнее всего его опять на росту будут продавать.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1073 (-0.04%), GBPUSD - 1.5668(+0.52%), USDJPY - 124.27 (-0.10%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.08.15 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Стерлинг консолидируется перед выходом важных данных по розничным продажам и потребительской инфляции. Если цифры окажутся слабыми – это может привести к снижению пары на ожиданиях отдаления во времени вероятного повышения ставок.

Техническая картина:

Цена расположена у нижней линии полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на слабое снижение цены. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD пересекает нулевую линию. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.

Преодоление ценой уровня 1.5560 может привести к ее падению к 1.5470.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта