Департамент юстиции США в четверг официально объявил о том, что прекращает использование в своих целях так называемых частных тюрем. Это немедленно отразилось на бумагах операторов подобного рода учреждений: котировки акций Corrections Corp. упали на 17%, а GEO Group рухнули на 31%, после чего торги ими были приостановлены.

Мировые продажи строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar Inc. в течение трех месяцев с окончанием в июле упали на 19% по сравнению с предыдущим годом. В Северной Америке продажи упали на 20%. Продажи в секторах энергетики и транспорта рухнули на 24%.

Gap Inc. сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $125 млн (31 цент на акцию) по сравнению с $219 млн (52 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 60 центов на акцию против 64 центов. Выручка за отчетный период упала до $3,85 млрд с $3,90 млрд. Сопоставимые продажи в магазинах сети Gap упали на 2%. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 59 центов на акцию при выручке в $3,85 млрд. В текущем финансовом году компания ожидает заработать $1,87-1,92 на акцию при прогнозе экспертов в $1,95.

Аналитики Zacks повысили рекомендацию по акциям компании McCormick & Co. до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов в четверг. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $113. Текущий курс -$101,6.

Аналитики Seaport Global Securities повысили рекомендацию по акциям компании Kadant Inc. до «покупать» с «нейтрального» уровня в аналитической записке, распространенной среди клиентов в четверг. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $58. Текущий курс - $53,0.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,13% и достиг 18597,7 пункта, S&P 500 вырос на 0,22% и составил 2187,02 пункта, NASDAQ поднялся на 0,22%, до 5240,15 пункта.

Инвесторы продолжили оценивать опубликованные протоколы ФРС, и это отразилось на динамике рынка.

Президент ФРС Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что он хотел бы увидеть следующее повышение процентной ставки «скорее раньше, чем позже», приняв сторону тех, кто на сентябрьской встрече Комитета по открытым рынкам намерен голосовать за ее увеличение. По его мнению, в контексте сильной внутренней экономики имеет смысл вернуться к постепенному увеличению ставки, предпочтительно раньше, чем позже. Президент ФРС Сан-Франциско не является голосующим членом комитета по политике ФРС, но рассматривается как влиятельная фигура из-за его тесной связи с председателем ФРС Джанет Йеллен.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли настроен оптимистично по поводу перспектив роста экономики США и рынка труда, подтвердив свое же недавнее мнение о том, что время для очередного повышения процентных ставок приближается. На брифинге для журналистов в штаб-квартире регионального банка ФРС на Уолл-стрит он отметил, что прирост открытых вакансий остается очень сильным и рынок труда продолжает укрепляться. Дадли указал на то, что рост ВВП во второй половине будет сильнее, чем 1%, показанные за первые шесть месяцев текущего года, а именно больше 2%. Глава нью-йоркского ФРБ добавил, что повышение ставки в сентябре возможно.

Министерство труда США сообщило, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю снизилось на 4 000 и составило 262 000. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 265 000. Среднее значение показателя за 4 недели повысилось на 2 500 до 262 250. Общее число заявок увеличилось за отчетный период на 15 000 до 2,18 млн.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: ФРС остается основным фактором роста индексов, несмотря на то, что большое внимание уделяется росту прибылей компаний.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,33% — до 51,01 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,27% — до 48,32 доллара за баррель.

Цены на нефть в четверг демонстрировали уверенный рост, нефть марки Brent впервые с 23 июня превысила отметку в 51 доллар за баррель. Цену на нефть также продолжают поддерживать опубликованные в среду данные статистики по коммерческим запасам нефти в США и вероятность достижения договоренности странами-производителями.

Международное энергетическое агентство и ОПЕК позитивно оценивают спрос на текущий год. При этом ОПЕК ожидает, что в 2017 году дефицит нефти на рынке составит порядка 600 тысяч баррелей в сутки в среднем по году. Несмотря на разногласия в прогнозах по уровню добычи, общие ожидания по ценам можно охарактеризовать как позитивные.

По оценке аналитиков МЭА, мировой спрос на нефть в 2016 году составит 96,3 миллиона баррелей в день (рост на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с 2015 годом). Ожидается, что в 2017 году мировой спрос на нефть составит 97,5 миллиона баррелей в день. МЭА ожидает, что добыча нефти в странах вне ОПЕК в 2016 году снизится на 0,9 миллиона баррелей в день, а в 2017 — вырастет на 0,3 миллиона баррелей в день.

ОПЕК в августе представила прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году, который, по мнению аналитиков, составит 94,26 миллиона баррелей в день. По прогнозу организации, мировой спрос на нефть в 2017 году повысится до рекордного показателя в 95,41 миллиона баррелей в день.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Волатильность нефти все еще позволяет трейдерам получать весомую прибыль, поэтому можно прогнозировать достаточно сильные колебания цены, особенно принимая во внимания, что более что запасы, которые были накоплены по 30 и менее долларов за баррель, еще не распроданы.

Wal-Mart Stores Inc. сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $3,77 млрд ($1,21 на акцию) по сравнению с $3,48 млрд ($1,08 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,07 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $120,9 млрд со $120,2 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 1,6%. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,02 на акцию при выручке в $120,2 млрд. В текущем году Wal-Mart планирует заработать $4,15-4,35 на акцию.

Cisco Systems Inc. сообщила о получении в IV квартале прибыли в размере $2,8 млрд (56 центов на акцию) по сравнению с $2,3 млрд (45 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 63 цента на акцию против 59 центов. Выручка за отчетный период упала до $12,64 млрд с $12,84 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 60 центов на акцию при выручке в $12,57 млрд. Компания объявила об увольнении 5500 сотрудников или 7% штата вместо ожидавшегося сокращения 14 тыс. человек.

Производитель микропроцессоров Intel планирует попробовать свои силы в области искусственного интеллекта. В среду компания сообщила своим технологическим разработчикам о том, что в следующем году собирается представить новую версию процессора Xeon Phi с особыми чертами, которые помогут лучше справляться с задачами, связанными с применением искусственного интеллекта, такими как углубленное изучение в целях распознавания речи, объектов, а также для пилотирования автомобилей.

Аналитики Zacks повысили рекомендацию по акциям компании Oracle Corp. до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов в среду. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $46. Текущий курс -$41,1.

Производитель программного обеспечения для анализа бизнес-процессов Qlik Technologies Inc. объявил в среду, что на специальном собрании акционеров 17 августа обладатели более 77,5% голосующих акций компании высказались за принятие предложения о поглощении со стороны инвестиционной компании Thoma Bravo. Этот был последний барьер на пути сделки и она будет закрыта 22 августа. Акционеры Qlik получат по $30,5 за каждую свою бумагу наличными. Общая сумма сделки составит около $3 млрд.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,12% и достиг 18573,94 пункта, S&P 500 вырос на 0,19% и составил 2182,22 пункта, NASDAQ вырос на 0,03% до 5228,66 пункта.

Основные американские фондовые индексы продемонстрировали незначительный рост после публикации протоколов июльского заседания ФРС.
Согласно опубликованным документам, Члены Комитета по открытым рынкам ФРС не исключили возможность повышения ставки уже на заседании в сентябре, при этом для введения данной меры необходимо достижения консенсуса относительно перспектив экономического роста, рынка труда и инфляции. Однако в итоге за сохранение текущей монетарной политики страны проголосовали девять человек, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Против проголосовала лишь глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж.
При этом члены комитета отметили снижение рисков и неопределенности для экономики после их встречи в июне, в частности относительно решения Великобритании покинуть ЕС (Brexit).

Количество заявлений на предоставление ипотечного кредита, зарегистрированных в США на прошлой неделе, снизилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей с учетом сезонной коррекции, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банкиров (MBA). Индекс рефинансирования также упал на 4%, сообщила MBA.

Экономика США замедлилась до определенного устойчивого состояния, где рост ВВП ниже 2%, уровень безработицы не падает намного, а инфляция низка, заявил в среду президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Эта новая ситуация предполагает, что ключевая процентная ставка может оставаться на низком уровне, заявил он в своем выступлении в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. По его мнению краткосрочные процентные ставки, могут подняться до 0,63% и не более. Федрезерв в настоящее время держит ставки в диапазоне от 0,25% до 0,5%.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Протоколы наглядно демонстрируют выжидательную позицию ФРС. Регулятор ждет сигнала к повышению процентных ставок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32% — до 49,69 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,36%, до 46,77 доллара за баррель.

Опасения, что Саудовская Аравия нарастит добычу нефти до нового рекордного уровня, вызвали желание у части инвесторов зафиксировать прибыль, что негативно отразилось на динамике нефтяных котировок. Агентство Reuters сообщает, что Саудовская Аравия в августе может обновить рекорд добычи нефти, зафиксированный в июле на уровне 10,67 миллиона баррелей в сутки.

На рынке также продолжают оценивать новые данные по запасам нефти и топлива в США. Согласно данным Министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 августа, неожиданно снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 521,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы за неделю выросли на 0,522 миллиона баррелей, до 524,122 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,8 миллиона баррелей — до 64,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США сократились на 2,7 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 232,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 1,638 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 1,79%, или на 152 тысячи баррелей в сутки, — до 8,597 миллиона баррелей в сутки. Запасы дистиллятов выросли на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,3%, — до 153,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель сократится на 0,742 миллиона баррелей.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Опубликованные данные по запасам способны несколько снизить обеспокоенность по поводу переизбытка нефти на рынке. Однако статистика за одну неделю вряд ли способна создать тенденцию.

Американский автопроизводитель Ford намерен инвестировать $75 млн в компанию Velodyne, производителя лазерных сенсоров, используемых в самоуправляющихся автомобилях. Еще $75 млн инвестирует китайская Baidu. Velodyne использует полученные средства на расширение производства и на снижение издержек. Ford заявил, что технология Velodyne является ключевой для развития в области автомобилей, способных ездить без водителя.

Coty Inc. сообщила о получении во II квартале убытка в размере $31 млн (9 центов на акцию) на фоне списаний, связанных с недавними приобретениями, по сравнению с прибылью в $21 млн (5 центов на акцию) годом ранее. Скорректированная операционная прибыль выросла до 13 центов на акцию с 12 центов. Выручка за отчетный период выросла на 5,5% до $1,08 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 6 центов на акцию при выручке в $950 млн.

TJX Cos. сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $562 млн (84 цента на акцию) по сравнению с $549 млн (80 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $7,88 млрд с $7,36 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 4% против 6%. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 81 цента на акцию при выручке в $7,84 млрд. Компания ожидает заработать в текущем году $3,39-3,43 на акцию при прогнозе экспертов в $3,48.

Курс акций компании StemCells Inc. на торгах во вторник вырос более чем в шесть раз на новостях о том, что она собирается объединить усилия с израильской Microbot Medical Ltd. для разработки медицинского инструментария на технологиях робототехники. За последние три месяца курс акций StemCells упал на 53%.

Индекс Dow Jones упал на 0,45% и составил 18 552,02 пункта, S&P 500 снизился на 0,55% и достиг 2 178,15 пункта, Nasdaq уменьшился на 0,66% до 5 227,11 пункта.

Основные американские фондовые индексы завершили торги вторника падением, отойдя от рекордных уровней, достигнутых по итогам предыдущей сессии. Некоторые инвесторы испугались смелых заявлений ряда руководителей ФРС о возможном повышении ставки в этом году.

Федеральная резервная система США опубликовала отчет по промышленному производству за июль. Согласно вышедшему документу, показатель вырос на 0,7%. Это лучший результат с ноября 2014 г. Аналитики ожидали роста промпроизводства на 0,3%. Загрузка производственных мощностей составила 75,6%.

Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт заявил о готовности, по крайней мере, одному повышению процентной ставки в этом году. Основной причиной является хорошее состояние национальной экономики. Он добавил, что рост ВВП США на 1,2% в апреле-июне не выглядит при пристальном рассмотрении таким слабым. Локхарт отметил твердую тенденцию к повышению потребительского спроса. По его мнению, в следующие 16 месяцев экономика будет расти умеренными темпами, что позволит ФРС выполнить двойную задачу — обеспечить полную занятость и инфляцию на уровне в 2%. Локхарт в этом году не является голосующим членом Комитета по открытым рынкам.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что время для следующего повышения уровня процентной ставки приближается и оно может состояться уже на следующем заседании Федрезерва в сентябре. Одним из факторов, которые могут повлиять на это решение, Дадли назвал темп создания рабочих мест. Он добавил, что экономика США « находится в хорошей форме», а выборы нового президента страны никак не повлияют на решение ФРС по ставке.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: В среду ожидается публикация протоколов заседания ФРС, прошедшего 27 июля. На встрече высказывались предположения о возможности увеличения процентной ставки, скорее всего, в протоколах также будет присутствовать дополнительные признаки вероятности такого решении. Инвесторы могут отреагировать на это негативно, но общая динамика рынка сохранится.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89% — до 48,79 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 46,25 доллара за баррель.

Практически весь вторник мировые цены на нефть демонстрировали значительный рост из-за ожиданий инвесторов неофициальной встречи членов ОПЕК на сентябрьском форуме в Алжире и возможности достижения соглашения по заморозке добычи. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало заявление о проведении заседания энергодиалога РФ-ОПЕК в октябре в Вене. По словам Новака, точная дата будет согласована по дипломатическим каналам в ближайшее время.

Однако рост сменился снижением и котировки перешли в «красную зону» после публикации данных Американского института нефти. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 12 августа, на 1 миллион баррелей, а запасы бензина — выросли на 2,2 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ждут данные о запасах от Минэнерго США, которые. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 0,522 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 523,07 миллиона баррелей.

Из-за спада нефтяных цен в 2016 г. американцы сэкономили более $38 млрд на бензине для своих автомобилей. Таковы данные сайта GasBuddy.com, специалисты которого прогнозируют дальнейшее снижение цен на заправках в США. Сейчас средняя стоимость галлона бензина в стране составляет $2,68, что на 55 центов меньше прошлогоднего показателя. Между тем, как показывают данные EIA, запасы бензина в стране сейчас на 20 млн баррелей выше, чем они были годом ранее. Эксперты прогнозируют, что из-за сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения к декабрю цена бензина в США упадет до $1,67 за галлон.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Сообщения о возможной встречи ОПЕК – это скорее косвенный фактор, поддерживающий цены. Многие аналитики отмечают импульсы технических индикаторов, указывающих на вероятность дальнейшего ралли стоимости нефти.

Индекс Dow Jones вырос на 0,32% и достиг 18636,05 пункта, S&P 500 увеличился на 0,28% и составил 2190,15 пункта, NASDAQ увеличился на 0,56% — до 5262,02 пункта.

Три фондовых индекса США в понедельник вновь увеличились до рекордных уровней на фоне роста цен на нефть и надежд на стимулирование мировых центробанков.

Мировые цены на нефть продемонстрировали рост более чем на 3%, отреагировав на сообщения о том, что страны-производители нефти могут предпринять ряд мер для поддержки котировок и баланса спроса и предложения на рынке.

Инвесторы находятся в ожидании публикации протоколов июльского заседания ФРС по монетарной политике. Ряд макроэкономических данных усилил сомнения в готовности американской экономики выдержать повышение базовой процентной ставки в текущем году.

Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс считает, что американский центральный банк должен рассмотреть вопрос о повышении его 2-процентного целевого уровня инфляции. Причиной тому является вероятность того, что процентные ставки останутся на низком уровне в глобальном масштабе. Текущая цель не очень хорошо подходит для новой эпохи низких процентных ставок, потому что у центральных банков нет пространства, чтобы снижать процентные ставки в ответ на экономический спад, написал Уильямс в письме, размещенном на сайте его регионального банка. По мнению Уильямса, повышение целевого уровня инфляции до 3% сможет компенсировать такое же повышение долгосрочных процентных ставок.

Национальная ассоциация строителей опубликовала индекс рынка недвижимости за август. Согласно вышедшему сегодня отчету, показатель составил 60 пунктов по сравнению с 58 в июле. Аналитики ожидали показатель на уровне 59 пунктов. В 2015 г. средний уровень индикатора составил 59 пунктов. Значение показателя выше 50 пунктов означает улучшение.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Минимальный уровень индекса волатильности говорит о том, что инвесторы переходят в более рискованные активы, продавая не столь волатильные. Позитивный тренд на рынке поддерживается ростом нефти, которая прибавила почти 6,5% за последние пять торговых сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,92% — до 48,34 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,81% — до 45,74 доллара за баррель. Ранее стоимость WTI впервые с 21 июля превысила психологическую отметку в 45 долларов за баррель, а марки Brent — впервые с 15 июля в 48 долларов.

Мировые цены на нефть продолжили рост после сообщений о возможности принятии ряда мер странами-производителями нефти для поддержки котировок и баланса спроса и предложения на рынке.

На прошлой неделе министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что страна может принять участие в скоординированных действиях ОПЕК и основных стран-экспортеров. Он считает, что встреча в кулуарах Международного энергетического форума в сентябре в Алжире является возможностью для этого.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в понедельник заявил в интервью саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что двери для переговоров с ОПЕК остаются открытыми, если такая необходимость возникнет.

Аналитик Bloomberg Седжул Гокал заявил, что нефть марки WTI может подорожать на 5 долларов до конца текущего месяца, отскочив от ключевого уровня поддержки в 38-40 долларов за баррель и продолжив подниматься выше. Он считает, что, учитывая сокращение прироста чистых длинных позиций трейдеров за март-май более чем на половину, у WTI есть хороший потенциал для нового среднесрочного подъема. При таком сценарии WTI может закрепиться выше 50 долларов за баррель — психологической отметки, которую нефть протестировала и на которой не смогла удержаться в конце мая-начале июня.

Отзывы аналитиков Bulltraders.com. Джереми Уитнер: Нарастающая уверенность в возможности достижения договоренности об ограничении добычи положительно влияет на стоимость нефти и на динамику рынка. Ключевую роль в этом вопросе играет Саудовская Аравия, которая в прошлый четверг подтвердила участие в сентябрьских переговорах.

Правительство США оставит марихуану в списке наиболее опасных наркотиков, несмотря на рост общественной поддержки для ее легализации, но позволит проводить больше исследований возможных позитивных эффектов при лечении болезней, сообщила Администрация по контролю за применением законов о наркотиках (DEA) в четверг. Это решение вызвало разочарование тех, кто надеялся, что агентство признает потенциальные преимущества использования данного растения при медицинском лечении и возможно ослабит ограничения для таких компаний как GW Pharma, Cara Therapeutics и Insys Therapeutics, Inc. для разработки основанных на марихуане лекарств. DEA сообщило, что планирует расширить число компаний, которые могут по закону выращивать марихуану для исследовательских целей.

Компания Alibaba Group Holding Ltd. сообщила о получении в 1 отчетном квартале скорректированной прибыли 74 цента на акцию по сравнению с 56 центами на акцию годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $4,84 млрд от $3,04 млрд.
Аналитики ожидали показателя прибыли 63 цента на акцию при выручке $4,54 млрд.

11 августа компания Shake Shack сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $3,3 млн (14 центов на акцию) по сравнению с $1,1 млн (8 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 14 центов на акцию против 9 центов.
Выручка за отчетный период выросла на 37% до $66,5 млн. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 13 центов на акцию при выручке в $63 млн. Сопоставимые продажи выросли на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем роста 12,9% и прогнозом аналитиков 4,8%.