Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны снизился с 59,6 пункта в январе до 58,6 пункта в феврале. Эксперты аналитического агентства «Рейтер» ожидали падения индекса до 58,5 пункта.

При этом деловая активность в еврозоне по-прежнему находится в хорошем состоянии, значение индекса выше 50 пунктов означает рост экономической активности в регионе.

Аналитики отмечают, что экономические показатели промышленного сектора еврозоны находятся на максимальном уровне за последние 18 лет.

На этой неделе Биткойн продолжил торговаться в диапазоне. На момент написания данного обзора цена за криптовалюту составляет 10 603 доллара США. Для сравнения: в прошлую среду BTC котировался по цене $11 211. Цена на Litecoin также снизилась, однако рынок альткоина сохраняет бычий тренд.

Bitcoin торгуется в диапазоне

Высокая, но бесперспективная волатильность BTC/USD продолжается. В течение последних семи дней цена колебалась в пределах диапазона $9 270-11 054. На этой неделе биткойн показал снижение, однако какие-либо важные уровни поддержки не были пробиты.
Для начала нового нисходящего тренда необходим пробой локального минимума $7 705. Уровни поддержки можно найти у круглой фигуры $10 000, за которой следует локальный минимум $9 280. Еще ниже располагается прежний уровень сопротивления $9 049, ставший уровнем поддержки, далее следует круглая фигура $9 000.

Сверху находится уровень сопротивления на отметке вчерашнего максимума $11 054, но для начала нового восходящего тренда нужен пробой локального максимума $11 769. Локальный максимум $12 161 – еще один значимый уровень сопротивления. Далее уровни сопротивления можно найти у отметок $12 629, $12 982 и круглой фигуры $13 000. На недельных графиках BTC все так же зажат в диапазоне, а на месячных – все еще в восходящем тренде.

Источник: Блог FXOpen.

GBP/USD

Выступление Джерома Пауэлла на этой неделе привело к раскручиванию нисходящей спирали по основным валютным парам. Так, пара фунт/доллар, как и ожидалось, после теста 1.3850 готовится к штурму психологического уровня 1.3700. Если продавцам удастся такой маневр, логично ожидать падения к 1.3620-1.3600. В то же время стоит отметить, что снижение к 1.3600 не нарушит структуру восходящего тренда на дневном таймфрейме. Все падение, что мы наблюдаем в последние недели, пока только коррекционный откат к росту от 1.3000.

При соответствующем фундаменте в любой момент может образоваться разворотная комбинация на покупку, которая ознаменует окончание коррекционого отката и позволит рассматривать рост к 1.4100-1.4000. Сегодняшние данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) оказались лучше прогноза, но особого влияния пару не оказали . Завтра стоит обратить внимание на выступление Терезы Мэй и Марка Карни.

Полный обзор читаем в блоге FXOpen.

AUD/NZD. 01.03. «Пин-бар» от 38.2 Фибоначчи

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» после коррекции к круглому уровню 1.0800. Пара продолжила движение в рамках нисходящего тренда и, по всей видимости, намерена протестировать уровень сопротивления 1.0650, расположенный в области локальных минимумов цены за последние 7 месяцев. Можно присмотреться к продажам с среднесрочной целью в районе 1.0600-1.0550.

EUR/USD. 01.03. Доллар продолжает расти к максимумам года

Доллар США в паре с евро обновил максимум начала года на отметке 1,2277. Однако динамика американской валюты может претерпеть некоторые изменения после встречи Дж. Пауэлла с законодателями США. Сегодня новый глава ФРС выступит перед банковским комитетом сената Конгресса. Итоги встречи могут повлиять на движение пары, и можно будет увидеть коррекционный рост в область 1,2230.

Также сегодня следует уделить внимание данным по индексу личных потребительских расходов в США (в 16:30 по Мск). Если данные выйдут сильнее ожиданий аналитиков, пара продолжит снижение с основным таргетом в области 1,2150.

USD/JPY. 01.03. «Поглощение» от 23.6 Фибоначчи

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике медвежий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 107.30, усиленный областью 23.6 Фибоначчи нисходящего тренда. Пара дала сигнал к дальнейшему снижении, и, скорее всего, в ближайшее время протестирует уровень сопротивления 106.00,  расположенный в зоне ценовых минимумов за 14 месяцев. Ход цены до ближайшей цели небольшой, а продажи в среднесрочной перспективе лучше планировать после преодоления указанного сопротивления.

USD/RUB. 01.03. Пара продолжает расти к области 57,00

Доллар США продолжает укрепление против рубля, получив достаточно сил для роста после выступления нового главы ФРС США, отметившего стабильное развитие американской экономики и высокую вероятность четырехкратного повышения ставки в текущем году. Дополнительное давление на курс рубля оказывает снижение котировок нефти. Brent опустилась до уровня $64,60 за баррель после выхода статистики по запасам сырой нефти в США, отразившей рост запасов на 3 млн баррелей.

Таким образом, пара продолжит свое восхождение в краткосрочной перспективе, в область 56,80 руб. Индикаторы также растут.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за февраль (предыдущее значение 55.3; прогноз 55.1).

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за февраль (предыдущее значение 59.1; прогноз 59.0).

EUR/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается снижение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что будет оказывать давление на евро. Инфляция в еврозоне снижается последние три месяца подряд, что может разочаровать инвесторов, которые в конце минувшего года поверили в скорое завершение программы QE от ЕЦБ. При инфляции в 1,2% ЕЦБ будет продолжать покупки облигаций, и этот фактор является негативным для евро. Во-вторых, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивной статистики из США по деловой активности в производственном секторе. Снижение курса доллара выгодно экспортерам, а запуск налоговой реформы будет способствовать росту доходов корпораций. Торговая рекомендация: Sell 1,2215/1,2236 иtakeprofit 1,2171.

GBP/USD:

Продаем британскую валюту на фоне пессимизма на рынке государственного долга. Доходность 10-летних государственных облигаций         Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что является сильным негативным фактором для стерлинга. Как было отмечено ранее, Штаты во второй половине дня могут порадовать инвесторов позитивной статистикой по индексу ISM Manufacturing PMI, что также будет играть на руку “медведям”. Инвесторы наращивают позиции по американской валюте в преддверии повышения ставки ФРС 21 марта. Вполне возможно, что сработает известное биржевое правило: покупай на слухах - продавай по факту. На этом фоне, после 21 марта мы можем увидеть волну распродаж американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,3788/1,3815 иtakeprofit 1,3740.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии, что будет оказывать поддержку американской валюте. Во-вторых, позитивная статистика по индексу ISM Manufacturing PMI окажет поддержку американскому фондовому рынку, что в свою очередь позитивно отразится на паре USD/JPY, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Многие СМИ в последний месяц твердят о “перегреве” американского рынка акций, однако макроэкономические индикаторы на это не указывают и напротив, предполагают рост котировок на 10% в среднесрочной перспективе. Индекс страха VIX снижается последние два дня, что также указывает на интерес инвесторов к акциям. Торговая рекомендация: Buy 106,65/106,36 иtakeprofit 107,31.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.03.2018 г.

Рынки ждут новых экономических данных из США

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной зоне» на волне вчерашнего падения основных фондовых индексов в Штатах. Инвесторы ожидают публикации важных данных из США, которые могут своим позитивом придать новый импульс росту доллара и оказать давление на рынки акций в мире.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом: 

DAX – 12.385,50 (-0,40%)

FTSE 100 - 7.215,50 (-0,23%)       

CAC 40 - 5.311,50 (-0,17%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании публикации важных данных по доходам и расходам физлиц в Штатах, а также значений базового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2201 (+0.07%), GBPUSD - 1,3748 (-0.09%), USDJPY – 106,80 (+0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе пытаются восстанавливаться после падения накануне на волне усиления курса американского доллара, а также публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали заметный рост запасов нефти и бензина соответственно на 3.019 и 2.483 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.37% до 64.97 доллара за баррель. WTI прибавляет на 0.23% до 61.78 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжение укрепления американского доллара на волне сохранения курса ФРС на ужесточение денежной политике.

В четверг будут опубликованы значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, еврозоны, Швейцарии и США. Выйдут данные ВВП Швейцарии, значения по безработице в еврозоне и базового ценового индекса расходов на личное потребление в США. Также, будут озвучены данные по доходам и расходам физических лиц в США. Пройдет выступление Пауэлла в Сенате, кроме этого, предполагается выступление члена ФРС Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

Прогноз по EUR/USD на 01.03.2018. Четырехчасовой график EUR/USD. Валютная пара продолжает снижаться, продавив при этом уже главный уровень поддержки (0/8). Закрепление цены в области перепроданности открывает более широкие перспективы для снижения цены с целью на уровне (-2/8). Тем не менее первой целью пока выступает отметка (-1/8), при тестировании которой очень часто происходят откат цены в район уровня (0/8), который ограничивает выход цены из области перепроданности.

Торговые решения: продаём от линии четырехчасового супертренда 1.2210 с целью на 1.2146 (-1/8) и от уровня 1.2146 (-1/8) рассматриваем покупки.

Прогноз по GBP/USD на 01.03.2018. Четырехчасовой график GBP/USD. Валютная пара продолжает снижение продавив разворотный уровень (1/8), что делает следующей целью для снижения главный уровень поддержки (0/8). Это уже более сильный уровень, который к тому же сейчас подкреплен линией недельного супертренда поэтому от него ждем развития коррекционного движения. О смене нисходящей тенденции можно будет говорить только после пробоя и закрепления цены выше линии четырехчасового супертренда.

Торговые решения: рассматриваем продажи от линии четырехчасового супертренда 1.3785 с целью на разворотном уровне 1.3672 (0/8) и от этого уровня разворачиваемся вверх.  

Прогноз по USD/JPY на 01.03.2018. Четырехчасовой график USD/JPY. За последние сутки на графике не произошло принципиальных изменений. Валютная пара продолжает консолидироваться вокруг уровня (1/8). Пока в качестве приоритетного рассматриваем сценарий с продолжением бокового движения в текущем диапазоне цен. Сверху выход из диапазона будет ограничивать линия дневного супертренда, снизу главный уровень поддержки (0/8). Только после пробоя и закрепления за этими уровнями можно будет рассчитывать на развитие направленного движения цены.

Торговые решения: покупаем от главного уровня поддержки 106.25 (0/8) с целью на линии дневного супертренда 107.35.  

Аналитик компании FreshForex

Технический анализ пары EUR/USD на 01.03.2018

Как и прогнозировалось, пара EUR/USD продолжила своё снижение и пробила уровень поддержки/нижнюю границу консолидации. Таким образом, по евро стоит отдать предпочтение коротким позициям в данный момент.

Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.2250 – 1.2267, в котором сосредоточен крупный объеме, поэтому данный уровень будет отличным местом для стоп лосса.

Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа в рынок и, как следствие, более выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить чуть выше нового уровня сопротивления. Потенциал падения составляет около 150 пунктов.

Сентимент рынка или настроение рынка полностью подтверждают наш торговый сценарий по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

Аналитика XTI/USD на 01-03-18

Временное прекращение работ на ливийском месторождении Эль-Филь в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок способствовали росту нефтяных цен в понедельник – закрытие месторождения привело к потере примерно 60 000 барр/день.

Неожиданное снижение запасов сырой нефти в США на неделе до 16 февраля эксперты объяснили экспортом из страны свыше 2 млн баррелей в этот период. Со стороны Саудовской Аравии нарастает объем вербальных интервенций для поддержания цен в преддверии IPO своей государственной нефтяной компании. Тем не менее, даже очередные заявления о максимуме усилий для ограничения экспорта и продолжения роста котировок к уровню $70.00 за баррель не смогли удержать рынок от технической коррекции.

Снижение в основном поддержали крупные промышленные контракты, которые инвесторы предпочли срочно распродать перед программным выступлением Пауэлла во вторник. В целом интерес к сырьевым активам сохраняется, но доллар предпринимает все более внятные попытки восстановления, что также препятствует уверенному удорожанию барреля. Подобные настроения все еще актуальны и в том случае, если EIA на этой неделе снова сообщит о росте производства нефти в США, нефтяные цены усилят коррекционную динамику.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.03.18 г.

GBPUSD

Новостной фон:

Пара упала ниже уровня 1.3775 на волне, с одной стороны усиления позиций американского доллара после выступления во вторник нового главы ФРС, а с другой, на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Brexit’у между Британией и ЕС.

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3775. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum развернулся вверх.

Торговые рекомендации.

Если данные статистики из США окажутся позитивными и с технической точки зрения пара останется ниже уровня 1.3775, следует ожидать продолжения ее падения к 1.3650.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.03.2018 г.

Давление доллара начинает нарастать

На рынках все больше и больше нарастает понимание того, что эпоха, которая существовала почти десять лет подходит к концу. Время фактически неограниченной финансовой поддержки, которая выражалась в США в трех программах количественного смягчения (QE) и предельно мягких финансовых условиях, которые, несмотря на процесс повышения процентных ставок, все еще остаются достаточно мягкими.

Программное выступление нового главы ФРС в этот вторник не только подтвердило прежний курс Дж. Йеллен на повышение процентных ставок, но и показало, что новый глава ЦБ не пойдет на поводу у рынков, а также будет действовать в случае необходимости быстро и решительно повышая процентные ставки столько раз сколько это будет необходимо.

Сегодня внимание рыночных игроков будет по прежнему обращено к следующему выступлению Дж. Пауэлла, которое состоится в Сенате. На наш взгляд, оно вряд ли принесет чего-то нового. В принципе, что он хотел сказать, то уже сказал. Возможно, он раскроет некоторые детали тех тем, затрагивавшихся во вторник на слушаниях в Конгрессе. Все-таки основное внимание к себе привлекут цифры экономической статистики. А именно, сегодня будут выходить данные базового индекса расходов на личное потребление, а также значения по доходам и расходам американцев.

Согласно прогноза, в годовом выражении базовый индекс расходов на личное потребление должен сохранить прежний темп роста в 1.5%. В месячном выражении индикатор должен прибавить в январе 0.3% против предыдущего значения в 0.2%. Что касается цифр по доходам и расходам, то доходы и расходы в январе должны вырасти на 0.2% против декабрьского значения роста в 0.4%.

Обратим ваше внимание на то, что ранее Йеллен активно использовала этот индикатор, как ориентир в вопросах по ставках. Будет ли это делать Пауэлл, пока не ясно. Может для него наиболее важным индикатором станет общий инфляционный показатель или рост заработных плат, мы уже скоро узнаем. Но что может сегодня однозначно повлиять на рынки, так это позитивные значения упомянутых выше показателей. Если они продемонстрируют хоть ненамного более позитивную динамику – это может стать новой причиной для роста курса американского доллара, который и так уже поддерживается позиций нового руководителя Федрезерва в отношении перспектив дальнейшего роста процентных ставок.

Выступление нового главы ФРС поддержало курс доллара, который вырос ко всем валютам. Джером Пауэлл высоко оценил состояние рынка труда и заявил об уверенности в правильном развитии инфляции. Хотя прямых заявлений о повышении ставки не было, но участники рынка увидели в выступлении то, что им хотелось. В результате индекс доллара подскочил до двухнедельного максимума на 90,37.

EUR/USD

Глава ЕЦБ также выдал оптимистические прогнозы по экономике Еврозоны, однако статистические показатели снижаются. После публикации февральского отчёта по доверию в экономике пара EUR/USD снизилась более чем на 100 пунктов. День закрылся около уровня 1.2230. Благодаря общему усилению доллара падение евро продолжилось и сегодня, но пока сдерживается уровнем 1.2200.

По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена движется в диапазоне по направлению к верхней границе. После резкого падения возможна коррекция к 1.2270.

Подробнее  по остальным валютным парам читаем в блоге FXOpen.